Блог брокера ForexMart

Состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на $108 млрд за один день из-за распродажи акций в технологическом секторе, вызванной успехом китайской компании DeepSeek. Индексы NASDAQ Composite и S&P 500 упали на 3,1% и 1,5% соответственно.

Наибольшие потери понес Дженсен Хуанг, основатель Nvidia, чье состояние сократилось на 20%, или $20,1 млрд, после падения акций компании на 17%. Ларри Эллисон из Oracle потерял $22,6 млрд, Майкл Делл — $13 млрд, а Чанпэн Чжао из Binance — $12,1 млрд. В целом представители технологического сектора зафиксировали убытки в $94 млрд, что составило 85% общего снижения индекса.

DeepSeek, базирующаяся в Ханчжоу, выпустила чатбот DeepSeek R1, который возглавил мировые чарты загрузок. Компания смогла создать бесплатную ИИ-модель, сравнимую по качеству с ChatGPT и Claude, но с меньшими затратами. Это поставило под сомнение подход Силиконовой долины, основанный на больших инвестициях.

Китайские компании, включая DeepSeek, обходятся без передовых графических процессоров из-за ограниченного доступа к ним, вызванного экспортными санкциями США. Тем не менее у них, вероятно, больше таких ресурсов, чем ожидалось, как отметил генеральный директор Scale AI Александр Ванг.

На финансовом поле разыгрывается нешуточное сражение между держателями виртуальных и традиционных фиатных валют. Это негласное противостояние, но оно постепенно нарастает. По мнению экспертов, в битве криптовалют, в первую очередь биткоина, и традиционных платежных средств, может не оказаться ни победивших, ни проигравших.

Эксперты из Nordea Bank Abp предсказывают завершение текущего цикла смягчения монетарной политики центральными банками Швеции и Норвегии в течение следующих шести месяцев. Такое развитие событий связывают с ожидаемым оживлением внутреннего спроса в скандинавских странах.

Прогнозируется, что Riksbank в Швеции и Norges Bank в Норвегии достигнут целевых ставок к середине лета, установив их на уровнях 2% и 4% соответственно. Эти показатели предполагают снижение на 50 базисных пунктов относительно текущих значений, что отражено в последнем экономическом прогнозе ключевого финансового института Северной Европы, опубликованном в среду.

Прогнозы по Швеции, предложенные Nordea, полностью совпадают с консенсусным мнением экономистов. Ранее банк предполагал, что уровень ключевой ставки Riksbank достигнет 2% уже к концу года.

В то же время оценка Nordea относительно Норвегии заметно отличается от медианных прогнозов. Согласно последним данным, ожидается постепенное снижение ключевой ставки Norges Bank в течение следующего года до 2,9%.

Для сравнения, в сентябрьском прогнозе эксперты Nordea предполагали три последовательных снижения ставки на 0,25 пункта, что могло бы привести к снижению уровня до 3,75% к окончанию следующего года.

Обвал биткоина с рекордных высот, зафиксированных в понедельник, связан с ожиданиями трейдеров относительно действий президента Дональда Трампа в сфере криптовалют. После подписания ключевых указов в первый день своего президентства рынок надеялся на сигналы о его позиции по криптополитике.

Цены на нефть демонстрируют снижение в начале недели, поскольку участники рынка предпочитают проявлять осторожность в преддверии вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

По информации осведомленных источников, сразу после инаугурации Трамп планирует воспользоваться особыми полномочиями в энергетической сфере, чтобы ускорить реализацию своей программы по увеличению добычи энергоресурсов внутри страны. Ранее он заявлял о намерении оперативно ввести торговые пошлины на импорт из Китая, Канады и Мексики, а также ужесточить ограничения в отношении Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,19%, достигнув отметки $80,30 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI также показали снижение на $0,05, их цена составила $76,92 за баррель.

Тем не менее за прошедшую неделю обе марки нефти завершили торги с положительной динамикой. Brent и WTI показали рост на 1,3% и 1,7% соответственно, чему способствовали новые санкционные меры, направленные против российского энергетического сектора.

ВВП Китая в четвертом квартале 2024 года вырос на 5,4%, превысив прогнозируемые 5% и показатели предыдущих кварталов (5,3%, 4,7% и 4,6%). Это позволило достичь годового роста экономики на уровне 5%, соответствующего официальной цели.

Усиление экономической активности произошло благодаря изменению политики в сентябре прошлого года, однако для дальнейшего восстановления требуются масштабные стимулы. В то же время статистическое бюро предупредило о слабом внутреннем спросе и влиянии внешних факторов, призвав к активной макроэкономической политике.

Биткоин продолжает удерживаться вблизи психологической отметки в $100 000. Его бурный внутридневной рост был обусловлен обнадеживающими данными по инфляции в США. Оптимизм на рынках усилился на фоне ожиданий снижения процентной ставки ФРС.

Внимание инвесторов смещается на экономическую политику новоизбранного президента Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января. Среди потенциальных шагов его администрации рассматриваются меры поддержки криптовалютного сектора. Ранее Трамп заявлял о намерении превратить США в центр цифровой экономики и даже рассматривал идею формирования государственного запаса биткоина.

В среду биткоин завершил торги чуть выше $100 000, но утром в четверг его курс скорректировался до $99 385, удерживая большую часть недавнего прироста.

Ключевым вопросом остается, продолжится ли фиксация прибыли после 50%-ного ралли, начавшегося с победы Трампа на выборах. В прошлом месяце криптовалюта достигла рекордного уровня в $108 080.

Экономика Германии сократилась второй год подряд, оставаясь самой слабой среди стран еврозоны. Согласно данным Федерального статистического управления, ВВП страны в 2024 году уменьшился на 0,2%, а в последнем квартале года снижение составило 0,1%. Свежие данные совпали с прогнозами аналитиков.

Экспортно-ориентированная Германия столкнулась с низким мировым спросом и усиливающейся конкуренцией со стороны Китая, что привело к снижению экспорта на 0,8% по сравнению с предыдущим годом.

Во вторник индийская рупия достигла рекордного минимума, оказавшись под давлением высокого спроса на доллар. Это произошло на фоне завершения срока действия позиций на рынке беспоставочных форвардных контрактов (NDF). Однако вероятные интервенции Резервного банка Индии (RBI) помогли сдержать более значительные потери.

Глобальный рынок нефти ожидал избытка предложения и стабильных цен в 2025 году, но новые санкции США против российской энергетики изменили прогнозы. Цены на нефть выросли до 4-месячного максимума и продолжают расти. Санкции, введенные незадолго до инаугурации Дональда Трампа, направлены на российских производителей, страховщиков и танкеры, что может ограничить экспорт.

RBC Capital Markets прогнозирует рост цен на Brent до $85 за баррель, а Goldman Sachs допускает рост до $90 при сокращении поставок из России и Ирана на 1 млн баррелей в день. Однако базовый прогноз Goldman Sachs для 2025 года остается на уровне $76 за баррель, учитывая возможные скидки на российскую нефть и желание США снизить цены на энергоресурсы.

Ситуацию обостряет сокращение запасов нефти в США, которые достигли минимальных уровней с 2014 года. Morgan Stanley повысил прогноз Brent на этот квартал с $72 до $77,50, хотя это ниже текущих котировок. Citigroup считает, что санкции могут затронуть до 30% российского «теневого флота» танкеров, снизив экспорт до 800 тыс. баррелей в день, хотя реальные потери могут быть вдвое меньше. Аналитики называют меры США беспрецедентными и подчеркивают их риски для глобального предложения.

На сегодняшний день цена на нефть марки Brent поднялась до $81,60, а WTI держится на уровне $77.