Блог брокера ForexMart

Акции автопроизводителя Tesla Inc. выросли в октябре на 35% после того, как была заключена сделка с компанией по прокату автомобилей Hertz Global Holdings Inc. Эта коллаборация сигнализировала о более широком распространении электрокаров, что и вызвало рост стоимости бумаг, однако после это ралли постепенно стало сходить на нет, пока совсем не испарилось.

Сразу после заказа Hertz на 100 тыс. автомобилей рост акций Tesla привел к тому, что оценка компании значительно превысила желанную отметку в $1 трлн. Однако уже вчера бумаги Tesla упали на 3,5%, закрывшись на отметке $899,94. То есть даже ниже того уровня, на котором они закрылись до объявления 25 октября о сделке Hertz на сумму $4,2 млрд.

Аналитики утверждают, что снижение стоимости акций стало следствием того, что Илон Маск начал избавляться от части своей доли акций компании. Рыночная капитализация Tesla сейчас составляет около $904 млрд.

Дополнительное давление на цены оказал серьезный спад в секторе возобновляемых источников энергии, в том числе производства солнечных батарей и электромобилей. Снижение рынка произошло после того, как сенатор Джо Манчин заявил, что не поддержит план расходов президента Джо Байдена на $2 трлн.

Центральный банк Китая в понедельник снизил базовую ставку кредитования впервые с апреля 2020 года, когда в стране разразилась пандемия коронавируса.

Народный банк Китая снизил ставку по однолетним кредитам до 3,8% с 3,85%. Пятилетняя ставка по кредитам осталась неизменной по сравнению с предыдущим месяцем и составила 4,65%. Последний раз центральный банк снижал ставку в апреле 2020 года.

Базовая ставка влияет на ставки по кредитам для корпоративных клиентов и домохозяйств. На прошлой неделе вступило в силу сокращение центральным банком суммы наличности, которую банки должны иметь в резерве, что стало вторым подобным шагом в этом году.

Китай стал первой крупной экономикой, которой удалось преодолеть основной шок от пандемии. Но в этом году рост замедлился из-за снижения потребительских расходов, политики нетерпимости Пекина в борьбе с последующими вспышками и ужесточения регулирования, особенно в секторе недвижимости.

На ежегодной Центральной экономической рабочей конференции правительства Китая в начале этого месяца высшие руководители страны подчеркнули, что в следующем году стабильности будет уделяться больше внимания.

Цены на нефть снижаются третий день подряд на фоне ожиданий того, что в следующем году рост предложения будет опережать рост спроса. Дополнительное давление на динамику рынка оказали также комментарии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что вакцины от Covid-19 могут быть менее эффективны против нового штамма омикрон.

Текущая котировка нефти Brent – $72,80 за баррель. Североамериканская нефть сорта WTI снизилась до отметки $69,40 за бочку.

Предварительные данные ВОЗ говорят о том, что существующие вакцины от коронавируса могут быть менее эффективными против заболевания и передачи инфекции, связанной со штаммом омикрон. А рост числа случаев заражения новым штаммом неминуемо ослабит мировой спрос на нефть.

При этом в понедельник ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 5,65 млн баррелей в сутки – до 96,63 млн баррелей в сутки.

Некоторую поддержку ценам на «черное золото» сегодня могут оказать данные по запасам сырой нефти в США. Согласно статистике от Минэнерго, запасы углеводородов сократились на 4,5 млн баррелей за неделю, в то время как аналитики прогнозировали меньший объем сокращения – всего на 2 млн баррелей.

Уходящий год был достаточно насыщен событиями в криптовалютном секторе. Здесь и официальное признание Сальвадором биткоина в качестве законного платежного средства, и жесткие меры Китая против майнинга криптовалют, и объявление Facebook о проекте создания метавселенной, на которую начала делать ставки Уолл-стрит. Помимо этого, в США был одобрен первый ETF фьючерсов на биткоины.

Теперь же аналитики выстраивают свои прогнозы относительно динамики криптовалютного рынка в следующем 2022 году. Некоторые предположения пока выглядят фантастическими, однако прогресс не стоит на месте, и 2022 год, скорее всего, сможет нас удивить, и не раз!

Итак, предлагаем на ваше рассмотрение 10 прогнозов дальнейшего развития криптоиндустрии.

1. По мнению Тома Хиггинса, генерального директора платформы управления активами Gold-i, рост эфириума обгонит биткоин благодаря переходу на доказательство доли (Proof-of-Stake, PoS).

2. Биткоин может получить преимущество перед акциями. Так полагает Майк Макглоун, главный криптоаналитик Bloomberg Intelligence.

3. Одна из крупнейших мировых компаний по объему выручки из списка Fortune 500, занимающаяся криптовалютой, может пойти по удаленному пути развития и объявить, что ее официальная штаб-квартира будет находиться в одной из конкурирующих метавселенных.

4. Идея метавселенной получит продолжение и станет новым интерфейсом для взаимодействия людей с интернетом и друг с другом. Большинство людей будут частично выполнять повседневную работу в метавселенной.

5. Капитализация крипторынка вырастет с пика $3 трлн в 2021 году до более чем $7,5 трлн в 2022 году.

6. Произойдет первый в мире хакерский взлом на $1 млрд, поскольку активность децентрализованных финансов (DeFi) резко возрастет.

7. К концу 2022 года по меньшей мере 25 стран будут использовать цифровую валюту центральных банков: либо собственную, либо выпущенную другой страной, например, китайский цифровой юань.

8. Инвесторы будут использовать боты для совершения покупок NFT, что потенциально может отпугнуть менее искушенных пользователей.

9. Если некоторые страны займут враждебную позицию к криптовалютам, их внедрение будет происходить гораздо медленнее. Банки будут следить за криптовалютами для выявления тенденций мошенничества.

Какие из этих прогнозов смогут реализоваться в следующем году, покажет время.

В четверг итальянские антимонопольные органы оштрафовали компанию Amazon на 1,13 миллиарда евро ($1,28 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Гарантийный комитет по конкуренции и рынку (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) заявил, что Amazon нанес ущерб конкурирующим операторам в сфере логистики электронной коммерции. В заключении говорится, что Amazon использовал свое доминирующее положение, чтобы побудить продавцов на Amazon.it использовать свою собственную логистическую службу – Fulfilment by Amazon (FBA).

Amazon заявила, что «категорически не согласна» со штрафом и планирует подать апелляцию. «Предложенный штраф и средства защиты являются необоснованными и непропорциональными», – заявил представитель Amazon. Компания утверждает, что более 50% всех годовых продаж на ее платформе в Италии приходится на малый и средний бизнес, добавив, что их успех является ключевым для бизнес-модели Amazon.

Аналитики считают, что это часть более широкой тенденции, которая наблюдается в Европе в отношении попыток регулирования больших технологических компаний. При этом инвесторов беспокоит то, что итальянский штраф может означать широкую тенденцию к более жесткому регулированию деятельности Amazon в других частях ее бизнеса, а также в других частях мира.

Visa запускает новые консультационные услуги, чтобы помочь своим клиентам ориентироваться в мире криптовалют.

Оператор платежей заявил, что его подразделение консалтинга и аналитики будет предоставлять консультации финансовым учреждениям, розничным торговцам и другим компаниям по вопросам использования криптовалют, начиная от внедрения крипто-функций и заканчивая изучением неплатежеспособных токенов.

Visa назвала американский банк UMB в качестве клиента, который уже пользуется ее консультационными услугами по криптовалютам.

По словам Николы Плекаса, руководителя европейского подразделения Visa по криптовалютам, с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года компания обработала 3,5 миллиарда долларов США транзакций в цифровых валютах через свои криптовалютные карточные схемы.

Компания также разрабатывает продукты, ориентированные на стейблкоины – виртуальные токены, привязанные к стоимости суверенных валют – и цифровые валюты, выпущенные центральными банками.

Visa надеется, что ее криптоконсультации помогут в дальнейшем распространении биткоина и других цифровых валют. Компания рассматривает криптовалюты как ключевую возможность роста, поскольку эта сфера выходит за рамки карточных платежей.

В исследовании, опубликованном Visa в среду, говорится, что 94% людей в настоящее время имеют определенное представление о криптовалютах, а почти одна треть использовала их в качестве инвестиций или средства обмена.

По мнению аналитиков, компания Evergrande намерена приступить к реструктуризации долга, которая будет включать все ее оффшорные государственные облигации и частные долговые обязательства.

Во вторник задолжавший $300 млрд китайский застройщик заявил о создании комитета по управлению рисками, который будет играть роль в смягчении и устранении будущих рисков для компании. Компания испытывает трудности с привлечением средств для расчетов с поставщиками и инвесторами.

Это помогло акциям компании ненадолго поднятся с рекордно низкого уровня, также выросли акции всего строительного сектора Китая. Кроме того, в понедельник Народный Банк Китая объявил, что второй раз в этом году снизит норму резервных требований, что позволит высвободить $282 млрд для стимулирования замедляющегося роста в условиях пандемии.

От застройщика до сих пор не поступало информации о том, выплатил ли он проценты на сумму $82,5 млн – 30-дневный льготный период закончился в понедельник. Аналитики считают, что проценты вряд ли были выплачены, учитывая планы компании по реструктуризации. Evergrande заявила в пятницу, что «планирует активно взаимодействовать с офшорными кредиторами, чтобы сформулировать жизнеспособный план реструктуризации».

В этом случае компания впервые официально объявит дефолт, поскольку последние несколько процентных платежей ей удалось произвести в одиннадцатый час - в пределах установленного срока льготного периода. Аналитики отметили, что переход Китая к смягчению денежно-кредитной политики станет заметным фактором в изменении ситуации на проблемном рынке недвижимости.

Смягчение позиции китайского регулятора имеет значение, так как именно жесткая позиция правительства по сокращению задолженности и другие ужесточения в секторе недвижимости в первую очередь спровоцировали текущий кризис. Проблемы Evergrande обострились после того, как в прошлом году власти начали проводить политику «трех красных линий», которая устанавливает предел долга по отношению к денежным потокам, активам и уровню капитала компании.

Беспокойство по поводу огромного долга Evergrande взбудоражило мировые рынки на фоне опасений по поводу возможного распространения кризиса на всю отрасль недвижимости или даже на экономику в целом. По мере развития долгового кризиса другие китайские застройщики начали проявлять признаки напряженности – некоторые из них просрочили выплаты процентов, а другие и вовсе объявили дефолт по своим долгам.

В понедельник акции SoftBank Group упали более чем на 8%, поскольку стоимость ее портфельных компаний продолжает снижаться. Цена акций японского технологического гиганта снизилась с 5201 иены ($46) до 5103 иен на токийском фондовом рынке. В какой-то момент акции упали до 5062 иен – самого низкого уровня с июня 2020 года.

Падение цены акций SoftBank, которое отмечается седьмой день подряд, происходит на фоне периода неопределенности вокруг некоторых крупнейших активов компании и более широкой распродажи акций технологических компаний в Азии.

Китайская компания электронной коммерции Alibaba – самый крупный актив SoftBank – в понедельник подешевела на несколько миллиардов долларов после того, как компания объявила о реструктуризации.

Акции Alibaba упали более чем на 8% после того, как компания объявила о планах сформировать два новых подразделения для размещения своих основных предприятий электронной коммерции. Компания также сообщила, что заместитель главного финансового директора Тоби Сюй станет новым главным финансовым директором с апреля. В последнее время Alibaba сталкивается с многочисленными препятствиями, включая усиление конкуренции, замедление темпов роста экономики и ограничения со стороны регулирующих органов.

Кроме того, на прошлой неделе компания Didi Chuxing, поддерживаемая SoftBank, объявила о том, что планирует выйти из списка Нью-Йоркской фондовой биржи менее чем через шесть месяцев после IPO. Китайская компания заявила, что планирует повторно зарегистрироваться на Гонконгской фондовой бирже. Акции Didi упали на 57% с момента IPO 30 июня, закрывшись в пятницу на отметке $7,80 за акцию.

Эксперты инвестиционного банка Saxo Bank поделились «шокирующим» прогнозом на 2022 год. Банк ожидает, что в следующем году может начаться массовая гонка вооружений среди лидирующих военных сил, включая Россию, США, Китай, ЕС и Индию.

Аналитики не исключают вероятности того, что гиперзвук и космос станут основными темами нового этапа соперничества между США и Китаем на всех фронтах, экономическом и военном. Подобные выводы эксперты сделали, учитывая приоритеты финансирования обеих стран. К КНР и США также могут присоединиться и другие крупные державы с передовыми военными технологиями – Россия, Индия, Израиль и Евросоюз.

Saxo Bank считает, что гиперзвуковые технологии представляют собой революционную угрозу давнему военно-стратегическому статусу-кво. С одной стороны, гиперзвук делает бесполезными целые виды вооружения: например, надводные корабли не будут иметь возможности защититься от гиперзвуковой атаки.

Помимо этого, новое оружие может пошатнуть веру в принцип взаимного гарантированного уничтожения в случае ядерной войны. Имеется в виду тот факт, что скорость и маневренность гиперзвуковых технологий ставит их владельца на неоспоримо недосягаемый уровень.

Стоит отметить, что Китай уже проводил испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие, и это застало врасплох американскую разведку. При этом, МИД КНР заявило, что это были лишь испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты.

Инфляция в еврозоне выросла до рекордного уровня в ноябре, вызвав дополнительные вопросы о том, что Европейский центральный банк будет делать дальше со своей денежно-кредитной политикой.

Базовая инфляция за месяц составила 4,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, и 4,1% в октябре. Консенсус-прогноз Reuters составлял 4,5%. Этот показатель стал самым высоким за последние 25 лет,в течение которых составлялись данные.

Повышение цен на энергоносители внесло наибольший вклад в последние данные по инфляции. По данным европейского статистического бюро Евростат, в ноябре цены на энергоносители выросли на 27,4% в годовом исчислении по сравнению с 23,7% в октябре.

Эти данные поступают в то время, когда политики ждут новых данных о новом варианте Covid-19, omicron, о котором впервые сообщили на прошлой неделе в южной части Африки. Ограничения на поездки, введенные в связи с появлением нового варианта, также вызывают опасения.

Потребительские цены в еврозоне снова выросли на фоне повышения стоимости энергоносителей и проблем с поставками. В Германии уровень инфляции в ноябре достиг 29-летнего максимума. По сравнению с годом назад он выросли на 6%, если судить по гармонизированному индексу потребительских цен. Во Франции уровень инфляции в ноябре достиг 3,4%, что является самым высоким показателем с 2008 года.

Инвесторы размышляют о том, как ЕЦБ будет сочетать высокие показатели инфляции с неопределенностью в отношении пандемии. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил на прошлой неделе, что центральный банк по-прежнему планирует завершить программу экстренной покупки облигаций в марте. Однако участники рынка хотят знать, как центральный банк будет корректировать другие свои инструменты.