Блог брокера ForexMart

Сегодня американские фондовые индексы продолжили обновлять максимумы на фоне прогресса в вопросе одобрения стимулирующего плана Джо Байдена в Конгрессе, что должно способствовать быстрому восстановлению экономики США.

Пандемия коронавируса, похоже, сходит на нет. В Соединенных Штатах вчера было зарегистрировано менее 90 000 новых случаев Covid-19, что является самым низким показателем с начала ноября. Общее число ежедневных случаев заболевания в Европе также более чем в два раза меньше, чем в конце 2020 года. Это дает надежды на то, что пандемия рано или поздно закончится.

Между тем, президент США Джо Байден начал внешнеполитическую работу, которая до сих пор оставалась в тени пандемии коронавируса.

В недавнем интервью Байден рассказал о своих планах в отношении Китая, крупного торгового партнера США, против которого Дональд Трамп вел экономическую войну почти четыре года. Байден заявил, что не согласен с тоном Трампа в отношении Китая, но при этом подчеркнул, что необходимо создавать благоприятные условий для международной торговли. Таким образом, он будет стремиться бросить вызов Китаю, не прибегая к оружию Трампа – агрессивной политике таможенных тарифов.

Кроме того, Байден задал тон в отношениях США с Ираном. Он сказал, что не будет обращаться к правительству по поводу новой сделки, если Иран первым не прекратит обогащение урана по собственному желанию. Теперь США будут ждать инициативы со стороны Ирана. Поскольку это означает, что санкции в отношении экспорта иранской нефти пока остаются в силе, цены на нефть марки Brent поднялись выше $60 за баррель, нефть марки WTI торгуется близко к отметке $57,50 за баррель.

GBP/USD. 08.02 | Фунт держит позиции в области максимумов

Котировки пары GBP/USD продолжают тоговаться в широком диапазоне 1,3560-1,3760 уже на протяжении трех недель. Текущая котировка пары – 1,3700.

На прошлой неделе фунт сумел отойти от области минимумов после заседания Банка Англии. Регулятор заявил, что общенациональная блокировка, которая продлится почти два месяца, не будет иметь влияния на перспективу экономики в будущем, а ВВП Великобритании восстановится к I кварталу 2022 года.

Более того, регулятор отметил, что существует некоторый дискомфорт от чрезмерно раздутого баланса, и это повышает ожидания более скорого сокращения объема покупок государственных облигаций. Это говорит о вероятном дальнейшем ужесточении монетарной политики Центробанка, что неминуемо приведет к укреплению курса британской валюты.

Сегодня макроэкономический календарь пуст, поэтому пара продолжит торговаться вблизи уровня 1,3700.

EUR/USD. 08.01 | «Рельсы» от уровня 1.1950

Валютная пара евро/доллар США в конце прошлой недели сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.1950, дав сигнал к покупкам.

Цена торгового инструмента EUR/USD скорректировалась от двухмесячных минимумов к уровню 1.2050, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней.

Хотелось бы увидеть возобновления тренда вверх, однако покупки согласно указанному паттерну рискованны пока цена не закрепиться выше линий EMA 60 и EMA 21. Буду следить за появлением дополнительных сигналов для входа в рынок.

EUR/USD. 08.02 | Консолидация чуть выше уровня 1,20

В понедельник курс евро умеренно снижается после публикации экономических отчетов из еврозоны. В частности, индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны Sentix в феврале снизился на 0,2 пункта против прогнозируемого роста на 1,9 пункта. Объем промышленного производства в Германии в декабре остался на уровне ноября, в то время как аналитики ожидали рост показателя на 0,3%.

В минувшую пятницу стало известно о том, что Сенат США принял законопроект, позволяющий принять план стимулирования экономики на сумму $1,9 трлн, предложенный президентом Джо Байденом, без поддержки со стороны республиканцев. Это говорит о том, что уже в марте может быть согласован окончательный вариант законопроекта о стимулировании.

При этом слабая статистика по рынку занятости в США только ускоряет процессы согласования пакета помощи. В январе уровень безработицы снизился до 6,3% с 6,7% ранее, однако на этом весь позитив и заканчивается. Было создано всего 49 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора при прогнозе увеличения на 85 тыс. Средняя почасовая заработная плата в январе приросла только на 0,2% м/м против прогноза роста на 0,3% и декабрьского роста на 1,0%.

Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2020. Макроэкономический календарь на сегодня пуст, поэтому инструмент будет продолжать двигаться практически горизонтально в области чуть выше 1,20.

Сенат США утвердил стимулирующий законопроекта президента Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов. Решение было принято после долгих часов обсуждений и предложений по поправкам, при этом голоса республиканцев и демократов распределились в равной пропорции 50-50, но демократы победили за счет голоса вице-президента Камалы Харрис. Теперь необходимо утвердить новый закон в Конгрессе.

Рынки воодушевись из-за надежд на новые стимулы, которые поддержат экономику США и помогут профинансировать усилия новой администрации по борьбе с пандемией коронавируса. Индекс крупнейших американских компаний S&P 500 на сегодняшних торгах обновил исторический максимум на отметке 3890.

Настроения еще больше усилились из-за заявок на пособие по безработице, а также за счет отчетов по заработной плате, которые превзошли ожидания инвесторов. Похоже, что американский рынок труда быстро восстанавливается. Новые стимулы и скорая вакцинация будут и далее улучшать настроения на рынке.

Оптимизм, который доминирует на сегодняшних рынках, также подталкивает цены на нефть вверх. Стоимость черного золота также повышается благодаря усилиям ОПЕК+ по ограничению предложения. Цена приближается к 60 долларам за баррель.

Brent. 05.02 | Нефть достигла годового максимума

Нефтяной рынок продолжает свое «бычье» ралли, достигнув отметки $59,70 за баррель. Последний раз котировки находились на подобных уровнях в январе 2020 года.

Основную поддержку нефтяным ценам оказывает успешное выполнение условий сделки по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+. В среду состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором было отмечено выполнение соглашения на 101%. На стороне покупателей также данные по изменению запасов нефти в США от EIA – запасы сырья в стране продолжают сокращаться третью неделю подряд.

Дополнительным фактором роста нефтяного рынка выступают признаки того, что пандемия коронавируса идет на спад, поскольку число заражений, госпитализаций и смертельных исходов устойчиво сокращается по всему миру в последние две или три недели.

При этом участники рынка проигнорировали ежегодный отчет Минэнерго США с пессимистичными прогнозами по восстановлению спроса. В EIA отметили, что совокупное потребление энергоносителей в США может вернуться к уровням 2019 года лишь к 2029 году, а если темпы экономического восстановления останутся низкими, то даже к 2050 году.

EUR/USD. 05.02 | Евро продолжает падать

Евро продолжает снижаться в конце первой недели февраля: текущая котировка пары EUR/USD – 1,1950. Основное давление на курс европейской валюты оказывают слабые экономические показатели из Европы и пессимистичные прогнозы относительно дальнейшего восстановления экономики из-за сохранения режимов локдаунов в некоторых странах еврозоны.

Поддержку доллару США при этом оказали вчерашние данные по числу заявок на получение пособий по безработице: показатель упал до 779 тыс. при прогнозе в 828 тыс. и предыдущем значении в 812 тыс. Подобные цифры – весьма позитивный сигнал для американской экономики.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по рынку занятости за январь. Прогноз предполагает, что безработица останется на прежнем уровне в 6,7%, а число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличится на 85 тыс. после снижения в декабре на 140 тыс. Средняя почасовая заработная плата может вырасти на 0,3% м/м после прежнего прироста на 0,8%.

Таким образом, чем сильнее окажется эта статистика, тем увереннее будет себя чувствовать доллар.

GBP/USD. 05.02 | «Пин-бар» на линии EMA 21

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Продавцы GBP/USD протестировали уровень сопротивления 1.3600, после чего цена развернулась, дав сигнал к покупкам. Фунт стерлингов укрепился после заседания Банка Англии. Никто из чиновников регулятора не проголосовал за дальнейшее смягчение монетарной политики, а глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что не планирует переходить к отрицательным ставкам.

Сейчас пара тестирует уровень 1.3700. Ближайшая цель для роста находится на отметке 1.3750, следующая – на уровне 1.3800, в области максимумов с апреля 2018 года.

Министр финансов США Джанет Йеллен в ближайшее время намерена встретиться с представителями финансовых регуляторов, чтобы обсудить последние бурные события, произошедшие на фондовых рынках.

Глава Минфина вместе с представителями регулирующих органов обсудят практику коротких продаж, используемую многими хедж-фондами, которая привела к сильным убыткам. Правительство следит за этим вопросом и рассматривает возможность введения нового регулирования.

Индекс доллара США обновил максимум за последние два месяца, поскольку инвесторы видят хорошие перспективы для роста американской экономики, что также выражается в росте доходности государственных облигаций.

Нефтяные котировки также растут, обновляя многомесячные максимумы. Встреча стран ОПЕК+ не принесла сюрпризов в отношении политики добычи нефти, но позволила продолжить восходящее ралли. Фьючерс на нефть марки Brent подорожал до $59 баррель, максимума с февраля 2020 года.

EUR/USD. 04.02 | Евро остается слабым в области 1,20

Пара евро/доллар продолжает обновлять локальные минимумы, торгуясь ниже уровня 1,20. Участники рынка продолжают следить за прогнозами относительно темпов роста ВВП еврозоны и США, где европейские страны явно проигрывают. На прошлой неделе были опубликованы ухудшенные ожидания по показателям ВВП Германии в этом году, и участники торгов теперь очень внимательны к любым данным из ФРГ, проецируя их на всю еврозону в целом.

Накануне Германия опубликовала финальные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за январь, где индикатор составил 46,7 пунктов против предыдущей отметки в 46,8. Тот же показатель для еврозоны вырос до 45,4 пунктов с декабрьского значения в 45,0.

Предварительный расчет инфляции в еврозоне отразил рост показателя на 0,9% (г/г), в то время как прогноз предполагал рост на 0,6%. Базовая инфляция в регионе разогналась еще больше – на 1,4% г/г, при ожидании подъема на 0,9%.

Поддержку доллару США при этом принесла вчерашняя позитивная статистика от ADP. Январский отчет по количеству рабочих мест в частном секторе показал прирост на 174 тыс. против прогноза в 48 тыс. Стоит предположить, что завтрашний отчет по рынку труда США также превзойдет ожидания трейдеров.

USD/CAD. 04.02 | Канадский доллар под давлением ожиданий слабой статистики

Пара USD/CAD умеренно растет в четверг, достигнув уровня 1,2800. Поддержку американскому доллару в паре с канадским оказали опубликованные вчера данные по деловой активности в секторе услуг ISM и занятости в частном секторе от ADP.

В частности, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в январе вырос до 58,7 против 57,7 в декабре. Экономисты ожидали, что значение индекса составит 57. А отчет от по рынку труда отразил прирост новых рабочих мест в январе на 174 тыс. после снижения на 78 тыс. в предыдущем месяце. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 49 тыс.

Стоит предположить, что завтрашний отчет по рынку труда США также превзойдет ожидания трейдеров, чего нельзя сказать про аналогичный канадский отчет, который также будет опубликован в пятницу. Аналитики прогнозируют рост уровня безработицы в Канаде до 8,9%, а также сокращение числа занятых почти на 50 тыс. В случае выхода разочаровывающей статистики Банк Канады может рассмотреть возможность дополнительного стимулирования экономики путем еще одного снижения ставки или увеличения программы количественного смягчения. А это грозит «канадцу» существенным ослаблением.

EUR/RUB. 04.02 | Коррекция к линии EMA 60

Валютная пара евро/рубль на сегодняшних торгах пробила уровень поддержки 90.50, снизившись до отметки 89.88, к линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Рубль продолжил укрепляться на фоне роста нефтяных котировок. При этом Министерство финансов РФ вчера признало несостоявшимся аукцион семилетних ОФЗ в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. С начала 2021 года доходность госбумаг растет на фоне ускорения инфляции, а спрос на ОФЗ падает.

Поэтому в среднесрочной перспективе по-прежнему ожидаю возобновления восходящего тренда и дальнейшего роста цены EUR/RUB в район исторических максимумов, к цели на 93.00- 93.50. Буду следить за появлением сигналов к покупкам.

Важные новости пришли сегодня от Амазон, одной из крупнейших компаний в мире. Генеральный директор Джефф Безос, который до недавнего времени был самым богатым человеком на планете (в начале 2021 года Илон Маск его опередил), объявил, что уйдет со своего поста. Новым генеральным директором Амазон станет Эндрю Джасси, который ранее отвечал за Amazon Web Services.

Новость пришла как раз в тот момент, когда компания выпустила очередной рекордный отчет о доходах за последний квартал. Во время падении Амазон продемонстрировала отличные результаты как в сфере интернет-торговли, так и в работе онлайн-сервисов.

В Европе также происходят удивительные события. На прошлой неделе Италия погрузилась в полномасштабный политический кризис после того, как правящая коалиция распалась, а премьер-министр ушел в отставку. Президенту Серджио Маттарелле пришлось назначить новое правительство для управления страной до выборов 2023 года, что позволило ему избежать предварительных выборов.

Маттарелла приятно удивил финансовые рынки, предложив Марио Драги занять пост премьер-министра. Драги возглавлял Европейский центральный банк до Кристин Лагард и пользуется хорошей репутацией среди экономистов во всем мире, прежде всего в Европейском Союзе.

Италия ещё до пандемии имела разногласия с ЕС по вопросам бюджетов и заимствований. Назначение на пост премьер-министра Марио Драги, который разделяет экономическую политику Еврокомиссии и не имеет тесных связей с популистскими партиями, доминирующими на итальянском политическом ландшафте, потенциально могло бы принести стране много пользы. Европейские фондовые индексы положительно отреагировали на эту новость.

Американские фондовые индексы рынки продолжают ралли из-за улучшения настроений на рынке и растущих надежд на то, что Джо Байден добьется успеха со своим законопроектом о стимулировании экономики. Кроме того, крупные американские компании продолжают публиковать экономические отчеты, сегодня пришла очередь eBay, Qualcomm и PayPal.

EUR/RUB. 03.02 | Коррекция к уровню 90.50

Валютная пара евро/рубль на вчерашних торгах снизилась почти на 800 пунктов обновив минимум с 22 января на отметке 90.29.

Цена торгового инструмента EUR/RUB скорректировалась к уровню поддержки 90.50, усиленному линией EMA 21, на фоне общего ослабления курса евро, а также роста нефтяных котировок.

При этом сегодняшние экономические отчеты из еврозоны превзошли ожидания экспертов и оказали поддержку курсу евро, а новые санкций со стороны западных стран угрожают стабильности рубля. Поэтому в среднесрочной перспективе можно ожидать повторного теста уровня 92.00 и дальнейшего роста цели на 93.00- 93.50, в район исторических максимумов.

EUR/USD. 03.02 | Евро вблизи двухмесячных минимумов

Курс евро продолжает снижаться в паре с долларом, достигнув уровня 1,20. В последний раз единая валюта торговалась на таких отметках в начале декабря 2020. Негативными факторами для евро по-прежнему остаются слабые темпы вакцинации в Европе и недовольство ЕЦБ высоким курсом европейской валюты. Регулятор отметил, что внимательно следит за динамикой курса и не исключает снижения ставки по депозитам, если это поможет для разгона инфляции.

Макроэкономические показатели еврозоны также не внушают оптимизма. Хотя ранее данные по ВВП за IV квартал показали снижение экономики на 0,7% (кв/кв) и на 5,1% в годовом исчислении, что оказалось лучше прогнозов (снижение на 0,9% и 5,4% соответственно).

Сегодня следует обратить внимание на отчет американского рынка труда от ADP, а также индекс деловой активности сферы услуг ISM. Эксперты не ждут сильных показателей, что может спровоцировать ослабление доллара. Более того, сегодняшняя статистика может повлиять на принятие решения в Конгрессе по стимулам, что, в случае одобрения пакета мер помощи, повлечет за собой дальнейшие распродажи американской валюты.

Сегодня было опубликовано несколько важных экономических отчетов, которые оказали влияние на валютные котировки.

Индекс цен на жилье в Великобритании снизился на 0,3%, тогда как аналитики предсказывали рост показателя. Предварительные данные по инфляции по Франции в прошедшем месяце приятно удивили инвесторов, показав рост на 0,2%, тогда как ожидалось снижение показателя на 0,1%.

При этом предварительные данные по изменению уровня ВВП еврозоны в четвертом квартале разочаровали инвесторов. Аналитики ожидали рост на 12,7%, а показатель снизился на 0,7%. Евро оказался под давлением, а доллар США укрепился против единой европейской валюты.

В конце дня прозвучат несколько выступлений членов Федеральной резервной системы США, но никаких крупных объявлений не ожидается.

USD/CHF. 02.02 | Пробой верхней границы боковика

Валютная пара доллар США/швейцарский франк на вчерашних торгах выросла более чем 700 пунктов, закрыв день на отметке 0.8967, максимуме с 02 декабря 2020 года.

Цена USD/CHF пробила верхнюю границу бокового канала 0.8900-0.8850, указав на силу восходящей тенденции. Кроме того, о возможной смене тренда говорит графическая фигура «голова и плечи» на дневном графике.

По всей видимости, в ближайшее время пара попробует взять цель на круглом уровне 0.9000. Можно присмотреться к покупкам внутри дня при появлении соответствующих сигналов на младших таймфреймах. При этом об окончательной смене тенденции на восходящую можно будет говорить после закрепления над уровнем 0.9000.

Brent. 02.02 | Нефтяной рынок достиг годового максимума

Во вторник нефтяной рынок демонстрирует восстановление, достигнув уровня $57,50 за баррель. Последний раз цена Brent поднималась до таких значений в феврале прошлого года.

Поддержку котировкам оказали новости о том, что страны ОПЕК+ в декабре выполнили соглашение по сокращению нефтедобычи практически на 100%. Опрос агентства Reuters показал, что страны ОПЕК добывали в январе 25,75 млн баррелей день, что на 160 тыс. баррелей в сутки больше, чем в декабре. По соглашению ОПЕК+, вступившему в силу 1 января, общая добыча должна была быть увеличена на 500 тыс. баррелей в день. Таким образом, прирост оказался значительно ниже запланированного.

При этом аналитики прогнозируют, что в феврале мировое предложение нефти может снизиться еще сильнее, поскольку с 1 февраля Саудовская Аравия будет добывать на 1 млн баррелей в день меньше. Более того, Ирак также намерен снизить объем нефтедобычи до 3,6 млн баррелей в сутки.

Завтра следует обратить внимание на итоги заседания технического комитета ОПЕК+. Ожидается, что комитет не планирует изменять объемы добычи в ближайшее время. Также интерес представят данные от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране: если сокращение запасов продолжится, котировки Brent смогут прочно закрепиться выше уровня $56.

AUD/USD. 02.02 | «Доджи» над уровнем 0.7600

Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 0.7600.

Цена торгового инструмента AUD/USD консолидируется в области месячных минимумов – последнее заседание РБА не дало существенного импульса. На графике видим сигналы к смене тенденции на нисходящую на фоне усиления доллара США.

При этом в среднесрочные сделки входить пока рискованно, тем более, что на этой неделе должен решиться вопрос о стимулах американской экономики. Можно поискать возможностей для внутридневных продаж в случае пробоя уровня 0.7600.

EUR/USD. 02.02 | Евро снижается на слабых данных из Германии

Курс доллара США продолжает торговаться вблизи локальных максимумов в области 1,2050. Давление на европейскую валюту оказали слабые макроэкономические данные из Германии.

Согласно данным европейского статистического агентства Eurostat, безработица в регионе осталась на уровне 8,3% в декабре, что совпало с ожиданиям рынка. При этом объем розничных продаж упал в декабре на 9,6% после роста на 1,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали снижение на 2,6%. В годовом исчислении рост продаж составил 1,5% против прогноза 5%.

Сегодня на динамику пары будет влиять отчет по ВВП еврозоны. Аналитики прогнозируют, что темпы спада экономики региона в IV квартале должны ускориться с -4,3% до -6,0%, что может спровоцировать дальнейшие распродажи единой валюты.