Блог брокера ForexMart

Министр финансов США Джанет Йеллен в ближайшее время намерена встретиться с представителями финансовых регуляторов, чтобы обсудить последние бурные события, произошедшие на фондовых рынках.

Глава Минфина вместе с представителями регулирующих органов обсудят практику коротких продаж, используемую многими хедж-фондами, которая привела к сильным убыткам. Правительство следит за этим вопросом и рассматривает возможность введения нового регулирования.

Индекс доллара США обновил максимум за последние два месяца, поскольку инвесторы видят хорошие перспективы для роста американской экономики, что также выражается в росте доходности государственных облигаций.

Нефтяные котировки также растут, обновляя многомесячные максимумы. Встреча стран ОПЕК+ не принесла сюрпризов в отношении политики добычи нефти, но позволила продолжить восходящее ралли. Фьючерс на нефть марки Brent подорожал до $59 баррель, максимума с февраля 2020 года.

EUR/USD. 04.02 | Евро остается слабым в области 1,20

Пара евро/доллар продолжает обновлять локальные минимумы, торгуясь ниже уровня 1,20. Участники рынка продолжают следить за прогнозами относительно темпов роста ВВП еврозоны и США, где европейские страны явно проигрывают. На прошлой неделе были опубликованы ухудшенные ожидания по показателям ВВП Германии в этом году, и участники торгов теперь очень внимательны к любым данным из ФРГ, проецируя их на всю еврозону в целом.

Накануне Германия опубликовала финальные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за январь, где индикатор составил 46,7 пунктов против предыдущей отметки в 46,8. Тот же показатель для еврозоны вырос до 45,4 пунктов с декабрьского значения в 45,0.

Предварительный расчет инфляции в еврозоне отразил рост показателя на 0,9% (г/г), в то время как прогноз предполагал рост на 0,6%. Базовая инфляция в регионе разогналась еще больше – на 1,4% г/г, при ожидании подъема на 0,9%.

Поддержку доллару США при этом принесла вчерашняя позитивная статистика от ADP. Январский отчет по количеству рабочих мест в частном секторе показал прирост на 174 тыс. против прогноза в 48 тыс. Стоит предположить, что завтрашний отчет по рынку труда США также превзойдет ожидания трейдеров.

USD/CAD. 04.02 | Канадский доллар под давлением ожиданий слабой статистики

Пара USD/CAD умеренно растет в четверг, достигнув уровня 1,2800. Поддержку американскому доллару в паре с канадским оказали опубликованные вчера данные по деловой активности в секторе услуг ISM и занятости в частном секторе от ADP.

В частности, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в январе вырос до 58,7 против 57,7 в декабре. Экономисты ожидали, что значение индекса составит 57. А отчет от по рынку труда отразил прирост новых рабочих мест в январе на 174 тыс. после снижения на 78 тыс. в предыдущем месяце. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 49 тыс.

Стоит предположить, что завтрашний отчет по рынку труда США также превзойдет ожидания трейдеров, чего нельзя сказать про аналогичный канадский отчет, который также будет опубликован в пятницу. Аналитики прогнозируют рост уровня безработицы в Канаде до 8,9%, а также сокращение числа занятых почти на 50 тыс. В случае выхода разочаровывающей статистики Банк Канады может рассмотреть возможность дополнительного стимулирования экономики путем еще одного снижения ставки или увеличения программы количественного смягчения. А это грозит «канадцу» существенным ослаблением.

EUR/RUB. 04.02 | Коррекция к линии EMA 60

Валютная пара евро/рубль на сегодняшних торгах пробила уровень поддержки 90.50, снизившись до отметки 89.88, к линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Рубль продолжил укрепляться на фоне роста нефтяных котировок. При этом Министерство финансов РФ вчера признало несостоявшимся аукцион семилетних ОФЗ в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. С начала 2021 года доходность госбумаг растет на фоне ускорения инфляции, а спрос на ОФЗ падает.

Поэтому в среднесрочной перспективе по-прежнему ожидаю возобновления восходящего тренда и дальнейшего роста цены EUR/RUB в район исторических максимумов, к цели на 93.00- 93.50. Буду следить за появлением сигналов к покупкам.

Важные новости пришли сегодня от Амазон, одной из крупнейших компаний в мире. Генеральный директор Джефф Безос, который до недавнего времени был самым богатым человеком на планете (в начале 2021 года Илон Маск его опередил), объявил, что уйдет со своего поста. Новым генеральным директором Амазон станет Эндрю Джасси, который ранее отвечал за Amazon Web Services.

Новость пришла как раз в тот момент, когда компания выпустила очередной рекордный отчет о доходах за последний квартал. Во время падении Амазон продемонстрировала отличные результаты как в сфере интернет-торговли, так и в работе онлайн-сервисов.

В Европе также происходят удивительные события. На прошлой неделе Италия погрузилась в полномасштабный политический кризис после того, как правящая коалиция распалась, а премьер-министр ушел в отставку. Президенту Серджио Маттарелле пришлось назначить новое правительство для управления страной до выборов 2023 года, что позволило ему избежать предварительных выборов.

Маттарелла приятно удивил финансовые рынки, предложив Марио Драги занять пост премьер-министра. Драги возглавлял Европейский центральный банк до Кристин Лагард и пользуется хорошей репутацией среди экономистов во всем мире, прежде всего в Европейском Союзе.

Италия ещё до пандемии имела разногласия с ЕС по вопросам бюджетов и заимствований. Назначение на пост премьер-министра Марио Драги, который разделяет экономическую политику Еврокомиссии и не имеет тесных связей с популистскими партиями, доминирующими на итальянском политическом ландшафте, потенциально могло бы принести стране много пользы. Европейские фондовые индексы положительно отреагировали на эту новость.

Американские фондовые индексы рынки продолжают ралли из-за улучшения настроений на рынке и растущих надежд на то, что Джо Байден добьется успеха со своим законопроектом о стимулировании экономики. Кроме того, крупные американские компании продолжают публиковать экономические отчеты, сегодня пришла очередь eBay, Qualcomm и PayPal.

EUR/RUB. 03.02 | Коррекция к уровню 90.50

Валютная пара евро/рубль на вчерашних торгах снизилась почти на 800 пунктов обновив минимум с 22 января на отметке 90.29.

Цена торгового инструмента EUR/RUB скорректировалась к уровню поддержки 90.50, усиленному линией EMA 21, на фоне общего ослабления курса евро, а также роста нефтяных котировок.

При этом сегодняшние экономические отчеты из еврозоны превзошли ожидания экспертов и оказали поддержку курсу евро, а новые санкций со стороны западных стран угрожают стабильности рубля. Поэтому в среднесрочной перспективе можно ожидать повторного теста уровня 92.00 и дальнейшего роста цели на 93.00- 93.50, в район исторических максимумов.

EUR/USD. 03.02 | Евро вблизи двухмесячных минимумов

Курс евро продолжает снижаться в паре с долларом, достигнув уровня 1,20. В последний раз единая валюта торговалась на таких отметках в начале декабря 2020. Негативными факторами для евро по-прежнему остаются слабые темпы вакцинации в Европе и недовольство ЕЦБ высоким курсом европейской валюты. Регулятор отметил, что внимательно следит за динамикой курса и не исключает снижения ставки по депозитам, если это поможет для разгона инфляции.

Макроэкономические показатели еврозоны также не внушают оптимизма. Хотя ранее данные по ВВП за IV квартал показали снижение экономики на 0,7% (кв/кв) и на 5,1% в годовом исчислении, что оказалось лучше прогнозов (снижение на 0,9% и 5,4% соответственно).

Сегодня следует обратить внимание на отчет американского рынка труда от ADP, а также индекс деловой активности сферы услуг ISM. Эксперты не ждут сильных показателей, что может спровоцировать ослабление доллара. Более того, сегодняшняя статистика может повлиять на принятие решения в Конгрессе по стимулам, что, в случае одобрения пакета мер помощи, повлечет за собой дальнейшие распродажи американской валюты.

Сегодня было опубликовано несколько важных экономических отчетов, которые оказали влияние на валютные котировки.

Индекс цен на жилье в Великобритании снизился на 0,3%, тогда как аналитики предсказывали рост показателя. Предварительные данные по инфляции по Франции в прошедшем месяце приятно удивили инвесторов, показав рост на 0,2%, тогда как ожидалось снижение показателя на 0,1%.

При этом предварительные данные по изменению уровня ВВП еврозоны в четвертом квартале разочаровали инвесторов. Аналитики ожидали рост на 12,7%, а показатель снизился на 0,7%. Евро оказался под давлением, а доллар США укрепился против единой европейской валюты.

В конце дня прозвучат несколько выступлений членов Федеральной резервной системы США, но никаких крупных объявлений не ожидается.

USD/CHF. 02.02 | Пробой верхней границы боковика

Валютная пара доллар США/швейцарский франк на вчерашних торгах выросла более чем 700 пунктов, закрыв день на отметке 0.8967, максимуме с 02 декабря 2020 года.

Цена USD/CHF пробила верхнюю границу бокового канала 0.8900-0.8850, указав на силу восходящей тенденции. Кроме того, о возможной смене тренда говорит графическая фигура «голова и плечи» на дневном графике.

По всей видимости, в ближайшее время пара попробует взять цель на круглом уровне 0.9000. Можно присмотреться к покупкам внутри дня при появлении соответствующих сигналов на младших таймфреймах. При этом об окончательной смене тенденции на восходящую можно будет говорить после закрепления над уровнем 0.9000.

Brent. 02.02 | Нефтяной рынок достиг годового максимума

Во вторник нефтяной рынок демонстрирует восстановление, достигнув уровня $57,50 за баррель. Последний раз цена Brent поднималась до таких значений в феврале прошлого года.

Поддержку котировкам оказали новости о том, что страны ОПЕК+ в декабре выполнили соглашение по сокращению нефтедобычи практически на 100%. Опрос агентства Reuters показал, что страны ОПЕК добывали в январе 25,75 млн баррелей день, что на 160 тыс. баррелей в сутки больше, чем в декабре. По соглашению ОПЕК+, вступившему в силу 1 января, общая добыча должна была быть увеличена на 500 тыс. баррелей в день. Таким образом, прирост оказался значительно ниже запланированного.

При этом аналитики прогнозируют, что в феврале мировое предложение нефти может снизиться еще сильнее, поскольку с 1 февраля Саудовская Аравия будет добывать на 1 млн баррелей в день меньше. Более того, Ирак также намерен снизить объем нефтедобычи до 3,6 млн баррелей в сутки.

Завтра следует обратить внимание на итоги заседания технического комитета ОПЕК+. Ожидается, что комитет не планирует изменять объемы добычи в ближайшее время. Также интерес представят данные от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране: если сокращение запасов продолжится, котировки Brent смогут прочно закрепиться выше уровня $56.

AUD/USD. 02.02 | «Доджи» над уровнем 0.7600

Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 0.7600.

Цена торгового инструмента AUD/USD консолидируется в области месячных минимумов – последнее заседание РБА не дало существенного импульса. На графике видим сигналы к смене тенденции на нисходящую на фоне усиления доллара США.

При этом в среднесрочные сделки входить пока рискованно, тем более, что на этой неделе должен решиться вопрос о стимулах американской экономики. Можно поискать возможностей для внутридневных продаж в случае пробоя уровня 0.7600.

EUR/USD. 02.02 | Евро снижается на слабых данных из Германии

Курс доллара США продолжает торговаться вблизи локальных максимумов в области 1,2050. Давление на европейскую валюту оказали слабые макроэкономические данные из Германии.

Согласно данным европейского статистического агентства Eurostat, безработица в регионе осталась на уровне 8,3% в декабре, что совпало с ожиданиям рынка. При этом объем розничных продаж упал в декабре на 9,6% после роста на 1,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали снижение на 2,6%. В годовом исчислении рост продаж составил 1,5% против прогноза 5%.

Сегодня на динамику пары будет влиять отчет по ВВП еврозоны. Аналитики прогнозируют, что темпы спада экономики региона в IV квартале должны ускориться с -4,3% до -6,0%, что может спровоцировать дальнейшие распродажи единой валюты.

Стоимость серебра за последние три торговые сессии выросла на 16%. На сегодняшних торгах цена актива достигла $29,87 за унцию, что стало новым максимумом с февраля 2013 года.

Эксперты отмечают, что ажиотаж на серебро мог появиться после того, как на предыдущей неделе появилось сообщение с призывом вкладываться в серебро в сообществе частных трейдеров на Reddit (социальный новостной сайт). Участники форума решили поднять стоимость металла после успеха с акциями компании GameStop и мем-криптовалютой Dogecoin.

Рост серебра начался еще на прошлой неделе на фоне призывов трейдеров покупать этот металл, чтобы оказать давление на банки, пытающиеся заработать на снижении его цены. И уже 29 января чистый приток капитала в IShares Silver Trust, крупнейший биржевой фонд, обеспеченный серебром, достиг беспрецедентной суммы в $944 млн.

Заинтересованность инвесторов в серебре также привела к скачку стоимости акций добывающих серебро компаний и ETF-фондов, акции которых привязаны к стоимости серебра. Так ценные бумаги серебродобывающей корпорации First Majestic Silver взлетели на 30% за две последние торговые сессии.

EUR/USD. 01.02 | Евро снижается на фоне слабой статистики

Прошлую неделю пара EUR/USD завершила ростом к области 1,2150. Поддержку евро оказали данные по ВВП ведущих стран еврозоны. В частности, рост ВВП Франции в декабре составил 23%, превысив прогнозируемое повышение на 19%. ВВП Испании в IV квартале прибавил 0,4%, в то время как эксперты ожидали снижения на 1,5%. ВВП Германии также остался на положительной территории на уровне 0,1%. В Германии, помимо этого, было зафиксировано снижение уровня безработицы до 6%.

Однако уже сегодня пара приступила к снижению, что также объясняется реакцией трейдеров на свежую макростатистику. Согласно данным Федерального бюро статистики Destatis, розничные продажи в Германии в декабре снизились на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Вместе с тем в США продолжаются обсуждения нового пакета мер помощи экономике, что оказывает общее давление на доллар. Участники рынка полагают, что проект подвергнется критике со стороны республиканцев, которые недовольны огромным объемом и хотят сократить его до $600 млрд. Однако Минфин и ФРС все же настаивают на необходимости принятия новых стимулов. В этом случае курс пары может устремиться к новым максимумам.

USD/CAD. 01.02 | Пара не определилась с направлением движения

В понедельник пара USD/CAD демонстрирует высокую волатильность, торгуясь в диапазоне 1,2760-1,2800.

Американский доллар находится сейчас под давлением по всему спектру рынка. В США продолжаются обсуждения нового пакета мер помощи в Конгрессе. Участники рынка уверены, что республиканцы будут голосовать против программы, так как объем выделенных средств, по их мнению, сильно завышен и его следует сократить до $600 млрд.

Вместе с тем в Канаде вышла положительная для луни макроэкономическая статистика. В частности, уровень ВВП в ноябре вырос на 0,7% при прогнозе роста на 0,4%. Индекс цен на сырье укрепился на 3,5%. Однако в стране ухудшается эпидемиологическая ситуация, и канадские власти вводят более строгие меры при пересечении границы.

Сегодня следует обратить внимание на данные по деловой активности в производственном секторе Канады и США в январе.

Brent. 01.02 | Нефтяной рынок начинает февраль с роста

В первый день февраля нефтяной рынок демонстрирует подъем: текущая котировка Brent – $55,60 за баррель. Поддержку ценам продолжает оказывать сокращение мирового предложения нефти на фоне все еще актуальной проблемы со спросом.

С сегодняшнего дня Саудовская Аравия сокращает свою добычу на 1 млн баррелей в день в целях стабилизации спроса и предложения в условиях слабой мировой экономической активности. Инвесторы надеются, что и другие страны поддержат инициативу саудитов. Однако многие понимают, что все участники ОПЕК имеют разные целевые уровни нефтяных цен, экономические и политические приоритеты.

Дополнительным фактором роста цен выступил последний отчет Администрации энергетической информации, согласно которому запасы сырой нефти в США на прошлой неделе неожиданно снизились почти на 10 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов на 100 тыс. баррелей. Данные также отразили падение добычи нефти в США на 100 тыс. баррелей до 10,8 млн. баррелей в день.

На стороне покупателей нефти еще и локальное ослабление доллара. Американская валюта дешевеет по всему спектру рынка на фоне продолжающихся обсуждений в Конгрессе.

Сегодня экономический календарь снова переполнен важными событиями. Прежде всего, уровень безработицы в Японии в декабре снизился до 2,9%, что лучше прогноза в 3%. Промышленное производство в прошлом месяце также несколько улучшилось по сравнению с предыдущим показателем. Тем не менее, январский отчет по потребительскому доверию снизился до 29,6, а уровень жилищного строительства до -9%, что почти в три раза хуже прогноза.

В Европе, несмотря на то, что обе страны сильно пострадали от пандемии коронавируса, показатели роста ВВП в Испании и Германии оказались значительно лучше, чем ожидалось. Кроме того, Германия также удивила инвесторов положительными данными по безработице: уровень безработицы в январе упал до 6% против прогноза в 6,1%.

Криптовалютный рынок на подъеме благодаря твиту основателя Tesla и самого богатого человека на планете, Илона Маска. Американские фондовые индексы сегодня торгуются преимущественно в красной зоне из-за опасений по поводу финансов хедж-фондов, при этом многие крупные игроки, участвующие в шортинге акций GameStop, несут большие убытки и вынуждены компенсировать их перетасовкой своих портфелей.

EUR/AUD. 29.01 | «Пин-бар» на уровне 1.5800

Валютная пара евро/австралийский доллар по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» на уровне 1.5800.

Цена EUR/AUD не смогла переломить тренд на нисходящий и вернулась к поддержке на уровне 1.5800, усиленном линией EMA 21. Сегодня покупатели повторно тестируют указанное сопротивление, но пока без результатов.

По всей видимости, стоит ожидать продолжения тренда вниз, при этом пара пока не спешит отрабатывать паттерн «пин-бар», поэтому буду ждать появления дополнительных сигналов для прояснения ситуации.

Brent. 29.01 | Нефть умеренно укрепляется в конце недели

Стоимость нефти в конце недели слабо растет, приближаясь к отметке $55,60 за баррель. Поддержку ценам оказывают ожидания дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией в феврале-марте на 1 млн баррелей в сутки. Ирак также намерен сократить добычу, чтобы компенсировать нарушение квот в прошлом году.

Дополнительным фактором укрепления «черного золота» выступают данные от Минэнерго США по запасам сырья в стране. Отчет показал, что запасы неожиданно сократились почти на 10 млн баррелей за неделю, в то время как аналитики ожидали увеличения запасов на 430 тысяч баррелей.

Однако рост котировок ограничен из-за слабого спроса на фоне пандемии коронавируса в мире. Прогнозы спроса остаются мрачными на фоне новых вспышек коронавируса в США и слабом прогрессе сдерживания его распространения даже в тех регионах, где началась вакцинация. Более того, появляются все новые мутации вируса, что осложняет процесс борьбы с ним.

EUR/RUB. 29.01 | Максимум за последние три месяца

Валютная пара евро/рубль на вчерашних торгах обновила максимум с 05 ноября 2020 года на отметке 92.12, однако к концу дня откатилась к 91.63.

Цена торгового инструмента EUR/RUB выросла на фоне большего, чем ожидалось снижения объема розничных продаж в декабре. Отчет уровня ВВП РФ перенесли на вечер пятницы, по всей видимости, чтобы обезопасить российский рынок ценных бумаг.

В долгосрочной перспективе факторов для укрепления рубля не видно, поэтому в ближайшее время можно ожидать повторного теста уровня 92.00. Ближайший ориентир для роста находится на отметке 93.50, в районе исторических максимумов.