Блог брокера ForexMart

Состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на $108 млрд за один день из-за распродажи акций в технологическом секторе, вызванной успехом китайской компании DeepSeek. Индексы NASDAQ Composite и S&P 500 упали на 3,1% и 1,5% соответственно.

Наибольшие потери понес Дженсен Хуанг, основатель Nvidia, чье состояние сократилось на 20%, или $20,1 млрд, после падения акций компании на 17%. Ларри Эллисон из Oracle потерял $22,6 млрд, Майкл Делл — $13 млрд, а Чанпэн Чжао из Binance — $12,1 млрд. В целом представители технологического сектора зафиксировали убытки в $94 млрд, что составило 85% общего снижения индекса.

DeepSeek, базирующаяся в Ханчжоу, выпустила чатбот DeepSeek R1, который возглавил мировые чарты загрузок. Компания смогла создать бесплатную ИИ-модель, сравнимую по качеству с ChatGPT и Claude, но с меньшими затратами. Это поставило под сомнение подход Силиконовой долины, основанный на больших инвестициях.

Китайские компании, включая DeepSeek, обходятся без передовых графических процессоров из-за ограниченного доступа к ним, вызванного экспортными санкциями США. Тем не менее у них, вероятно, больше таких ресурсов, чем ожидалось, как отметил генеральный директор Scale AI Александр Ванг.

Аналитики Morgan Stanley рекомендовали сокращать позиции в американской валюте по отношению к европейской, британской и японской. Одновременно они советуют приобретать государственные облигации США. Такой подход обоснован ожиданиями, что доходность американских бондов уже достигла своего пика и в дальнейшем пойдет вниз, а вместе с ней снизится и интерес к доллару.

На финансовом поле разыгрывается нешуточное сражение между держателями виртуальных и традиционных фиатных валют. Это негласное противостояние, но оно постепенно нарастает. По мнению экспертов, в битве криптовалют, в первую очередь биткоина, и традиционных платежных средств, может не оказаться ни победивших, ни проигравших.

Евро демонстрирует хорошее начало недели, хотя после сегодняшней азиатской сессии так сразу не казалось. Инвесторы снизили ожидания относительно снижения процентных ставок и сделали ставку на то, что торговые пошлины США не вступят в силу так скоро, как опасались ранее.

На прошлой неделе единая валюта показала рост более чем на 2%, до $1,0500, что стало самым большим ростом с июля 2023 года. Частично это движение можно объяснить падением доллара.

Эйфория по поводу того, что Дональд Трамп не ввел тарифы сразу же после вступления в должность президента США оказалась настолько большой, что индекс USD отметился худшей неделей за 14 месяцев. Это позволило EUR/USD достигнуть лучшего результата с июля 2023. Поддержку евро оказали данные по деловой активности Германии, рост которой выше отметки 50 убедил, что менеджеры по закупкам видят веские основания отложить пессимизм в отношении немецкой экономики сторону.

Эксперты из Nordea Bank Abp предсказывают завершение текущего цикла смягчения монетарной политики центральными банками Швеции и Норвегии в течение следующих шести месяцев. Такое развитие событий связывают с ожидаемым оживлением внутреннего спроса в скандинавских странах.

Прогнозируется, что Riksbank в Швеции и Norges Bank в Норвегии достигнут целевых ставок к середине лета, установив их на уровнях 2% и 4% соответственно. Эти показатели предполагают снижение на 50 базисных пунктов относительно текущих значений, что отражено в последнем экономическом прогнозе ключевого финансового института Северной Европы, опубликованном в среду.

Прогнозы по Швеции, предложенные Nordea, полностью совпадают с консенсусным мнением экономистов. Ранее банк предполагал, что уровень ключевой ставки Riksbank достигнет 2% уже к концу года.

В то же время оценка Nordea относительно Норвегии заметно отличается от медианных прогнозов. Согласно последним данным, ожидается постепенное снижение ключевой ставки Norges Bank в течение следующего года до 2,9%.

Для сравнения, в сентябрьском прогнозе эксперты Nordea предполагали три последовательных снижения ставки на 0,25 пункта, что могло бы привести к снижению уровня до 3,75% к окончанию следующего года.

Первая криптовалюта, удивив рынки небывалым взлетом до $109 000, немного успокоилась и постаралась закрепить успех. Однако с последним пунктом возникли трудности. Биткоину нелегко удержать свои завоевания, а также разобраться, где находится предел его цены.

В понедельник, в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, биткоин обновил свой исторический максимум. Первая криптовалюта торговалась вблизи $110 000, но не смогла преодолеть этот рубеж. Ранее, пять недель назад, BTC установил очередной рекорд, поднявшись выше $108 000. Согласно историческим данным, цифровое золото обычно дорожает в первый год после вступления в должность нового президента США.

Обвал биткоина с рекордных высот, зафиксированных в понедельник, связан с ожиданиями трейдеров относительно действий президента Дональда Трампа в сфере криптовалют. После подписания ключевых указов в первый день своего президентства рынок надеялся на сигналы о его позиции по криптополитике.

Первый день президентства Трампа был тяжелым для доллара, да и в целом для рынков. Но, кажется, жизнь налаживается. Так ли это?

Продавать доллар на подъемах может оказаться выгодной тактикой, учитывая перегретые позиции по американской валюте и благоприятные технические сигналы. По мнению аналитиков, динамика индекса DXY, отражающего силу доллара относительно группы мировых валют, может частично скорректировать рост, зафиксированный с конца сентября.

Цены на нефть демонстрируют снижение в начале недели, поскольку участники рынка предпочитают проявлять осторожность в преддверии вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

По информации осведомленных источников, сразу после инаугурации Трамп планирует воспользоваться особыми полномочиями в энергетической сфере, чтобы ускорить реализацию своей программы по увеличению добычи энергоресурсов внутри страны. Ранее он заявлял о намерении оперативно ввести торговые пошлины на импорт из Китая, Канады и Мексики, а также ужесточить ограничения в отношении Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,19%, достигнув отметки $80,30 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI также показали снижение на $0,05, их цена составила $76,92 за баррель.

Тем не менее за прошедшую неделю обе марки нефти завершили торги с положительной динамикой. Brent и WTI показали рост на 1,3% и 1,7% соответственно, чему способствовали новые санкционные меры, направленные против российского энергетического сектора.