Обзор рынка 05.11.2026: демократы взяли Конгресс — S&P 500 +1,58%, VIX −20%, Brent −9%

Победа демократов в обеих палатах Конгресса перекроила рынки: американские индексы взлетели, волатильность рухнула, нефть пережила крупнейшее дневное падение за год, а золото вернулось выше 4 000 долларов. Разбираем причины, технические уровни и сценарии для инвесторов и трейдеров.

📊 Ключевые факты на 05.11.2026

• Демократы получили контроль над Конгрессом: рынок США воспринял это как снижение рисков эскалации геополитики. S&P 500 +1,58% до 7 688,62, Dow +3,03%, Nasdaq +1,44%; VIX рухнул на 20% до 16,61.
• Brent потеряла почти 9% за среду — крупнейшее дневное падение за год. Для российского рынка это ключевой негативный фактор: нефтегазовый сектор открывается под давлением, а от реакции нефти зависит динамика индекса МосБиржи и рубля.
• Слабый доллар и снижение доходности 10-летних UST поддержали металл: золото +3,23% до 4 066 долларов за унцию. Если нефть продолжит падать, золото может остаться главным защитным активом. Снижение цены — хорошая возможность для покупки.
• Рязань подверглась атаке украинских БПЛА. На промышленных объектах произошли возгорания, повреждены линии электропередачи, в части города перебои со светом. Один человек пострадал. Под удар попали Wildberries и Рязанский НПЗ.
• Иран готов нанести удары по Украине в случае новой атаки США. Среди возможных целей — Киев, Львов и Одесса.
• Германия и европейские союзники не смогут обеспечить военные потребности Украины без США, что ослабляет позиции Киева на переговорах с Россией.
• Минфин в 12:00 МСК объявит параметры операций с валютой и золотом в ноябре. ЦБ опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. Совет директоров «ИКС 5» и «В2В-РТС» рассмотрят дивидендные вопросы.

🇺🇸 Фондовый рынок США: эйфория после «синей волны»

Американские индексы отреагировали на победу демократов мощнейшим ралли. Dow прибавил 3,03% — лучшая сессия за 18 месяцев, S&P 500 вырос на 1,58% до 7 688,62, Nasdaq — на 1,44% до 25 736,51. Индекс страха VIX обвалился более чем на 20% до 16,61, вернувшись ниже долгосрочной средней, что сигнализирует о резком снижении ожидаемой турбулентности.

Технические ориентиры по S&P 500

С технической точки зрения S&P 500 тестирует 200-часовую скользящую среднюю в районе 7 700. Закрепление выше этого уровня даст покупателям дополнительный контроль, а следующей целью станет зона 7 753–7 771. Ближайшая поддержка расположена на 7 617–7 622. Если индекс удержит эту зону, бычий импульс сохранится; пробой вниз откроет дорогу к 7 500, а затем к 7 352–7 262.

RSI(14) на дневном графике S&P 500 поднялся к 58 — зона силы без перекупленности, что оставляет пространство для продолжения роста. MACD совершил бычье пересечение, гистограмма вышла в положительную зону — импульс на стороне покупателей. Скользящие средние EMA(20) и EMA(50) развернулись вверх, подтверждая краткосрочный бычий тренд.

Стохастик находится в зоне перекупленности, что допускает локальную паузу или откат перед новым рывком. Полосы Боллинджера расширяются, цена движется к верхней границе — волатильность поддерживает покупателей. Awesome Oscillator закрепился в зелёной зоне, подтверждая бычий сценарий.

🛢️ Brent −9%: нефтегазовый сектор России под давлением

Котировки Brent рухнули почти на 9% до 94,10 доллара за баррель — минимального уровня за два месяца. Причиной стала не только победа демократов, но и заявления лидера демократов в Конгрессе о намерении закончить войну с Ираном, что снижает геополитическую премию в нефти. Российский рынок отреагировал мгновенно: индекс МосБиржи открылся снижением и подошёл к 200-дневной скользящей средней в районе 2 440 пунктов, а акции нефтегазовых компаний теряют 2–4%.

Техническая картина по Brent

На дневном графике Brent цена закрепилась ниже сопротивления 95,10–94,00 и торгуется в районе 94,49. RSI(14) упал до 27,5 — зона перепроданности, что допускает технический отскок, но не отменяет нисходящего тренда. MACD остаётся в отрицательной зоне, гистограмма продолжает снижаться — медвежий импульс силён. EMA(20) и EMA(50) направлены вниз, цена ниже обеих — тренд остаётся нисходящим.

Аллигатор раскрыл линии вниз, подтверждая медвежью конфигурацию. Стохастик в зоне перепроданности, но разворота пока не показывает. По Фибоначчи ближайшая поддержка — 92,7, сопротивление — 95,10. Пробой 92,7 откроет дорогу к 90 и ниже.

График Brent, таймфрейм D1 — падение ниже 95,10, поддержка 92,7

🥇 Золото выше 4 000: слабый доллар вернул металлу статус защитного актива

Золото подорожало на 3,23% до 4 066 долларов за унцию, а в моменте пробивало 4 080. Поддержку оказали ослабление доллара до двухмесячного минимума (DXY около 101,5) и снижение доходности 10-летних UST до 4,899%. Если нефть продолжит падать, золото останется главным бенефициаром перетока капитала в защитные активы.

Технические ориентиры по золоту

RSI(14) на дневном графике gold поднялся к 68 — близко к зоне перекупленности, что допускает паузу, но не разворот. MACD в положительной зоне, гистограмма растёт — бычий импульс усиливается. Полосы Боллинджера расширяются, цена у верхней границы — волатильность на стороне покупателей. EMA(20) и EMA(50) направлены вверх, цена выше обеих.

Ближайшее сопротивление — 4 080–4 110, далее 4 170. Поддержка — 4 000–4 020. Стохастик в зоне перекупленности, что требует осторожности при покупках на текущих уровнях.

График золота (XAUUSD), таймфрейм D1 — рост выше 4 000, сопротивление 4 080–4 110

🌍 Геополитика и календарь событий: что ещё влияет на рынок

Атака БПЛА на Рязань затронула Wildberries и Рязанский НПЗ, повредив линии электропередачи. Иран пригрозил ударами по Украине в случае новой атаки США, что добавляет риска в нефтяную премию, несмотря на общий настрой на деэскалацию. Германия и союзники не смогут обеспечить военные потребности Украины без США — это ослабляет позиции Киева на переговорах, но одновременно снижает вероятность резкой эскалации.

В 12:00 МСК Минфин объявит параметры операций с валютой и золотом в ноябре по бюджетному правилу — это напрямую влияет на рубль и ликвидность. ЦБ опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. Совет директоров «ИКС 5» и «В2В-РТС» рассмотрит дивидендные вопросы — отдельные истории могут двигать бумаги сильнее рынка.

Важно: информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР). Материал носит аналитический и образовательный характер. Инвестиции и торговля на финансовых рынках сопряжены с высоким уровнем риска и возможностью полной потери капитала. Все решения принимаются инвестором самостоятельно с учётом собственного риск-профиля.