Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

ЗОЛОТО - В понедельник котировки драгметалла потеряли более 2%, достигнув минимума на 1201, так как цены на нефть выросли, что снизило спрос на «безопасные» активы. Рост индекса USD лишь усилил давление на золото. В итоге металл завершил день падением к 1207. На 4-часовом графике видны признаки продолжения нисходящей динамики: RSI направлен вниз и держится на отметке 44, а цена остается ниже 20-SMA.

На дневном таймфрейме индикаторы продолжают падение, однако 20-SMA смотрит вверх, поэтому не исключено формирование дна на отметке 1190. В целом нисходящая динамика преобладает, изменить тренд может лишь пробой отметки 1218 и восстановление RSI выше отметки 50.
Уровни поддержки: 1,190 1,182 1,175

Уровни сопротивления: 1,218 1,226 1,235

Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник выросли по обе стороны Атлантики. Контракты WTI подорожали на 6% до 33,35 долларов за баррель, отреагировав в том числе на сокращение числа активных буровых платформ в США. Кроме этого, росту способствовали заявления Международного энергетического агентства о том, что объемы добычи в США могут резко снизиться, так как низкие цены на нефть делают производство сланцевой нефти нерентабельным.

Сегодня стоимость черного золота может продолжить двигаться вверх, если данные от Американского института нефти покажут замедление темпов роста запасов в США. На дневном графике WTI цены на нефть устремились вверх, RSI также смотрит «на север», оставаясь в районе 56,00.

На 4-часовом графике моментум смог преодолеть среднюю линию, а RSI остается на позитивной территории, удерживаясь выше 50,00. Однако для подтверждения дальнейшего роста ценам необходимо совершить чистый пробой отметки 34,19. С другой стороны, 20-SMA сейчас выступает в роли поддержки 4-часовом таймфрейме.
Уровни поддержки: 32.80 32.35 31.33

Уровни сопротивления: 34.19 34.80 36.82

DJIA - В понедельник индексы Уолл-стрит устремились вверх, чему способствовал рост цен на нефть, укрепивший бумаги энергетического сектора. DJIA повысился на 228 пунктов или 1,39% до 16620,52 пунктов, Nasdaq прибавил 1,47% до 1570,60, а S&P повысился на 1,36% до 1943,90.

Подъем был масштабным, все 10 основных секторов индекса S&P показали положительную динамику. Акции Chevron повысились на 2,6%, отреагировав на 6%-ное укрепление котировок углеводородов. Слабые данные PMI в производственном секторе сюрпризом не стали, поэтому участники рынка их проигнорировали.

На 4-часовом графике DJIA наблюдаются признаки перекупленности, однако восходящая динамика 20-SMA указывает на то, что вероятность разворота вниз невелика. На дневном графике моментум и RSI поддерживают дальнейший рост, особенно после закрытия выше 16619. Мы сохраняем позитивный прогноз по индексу и советуем попытки падения рассматривать как возможность для открытия длинных позиций.
Уровни поддержки: 16,546 16,463 16,277

Уровни сопротивления: 16,753 16,946 17,031


FTSE100 - БританскийFTSE100 вчера вырос на 87,50 пунктов или 1,47%, так как участники фондовых рынков проигнорировали тему «брекзита», сконцентрировавшись на растущей нефти и сырье в целом. Акции Anglo American подскочили на 10,8%, отреагировав на рост цен на медь к 2-недельным максимумам.

Бумаги Glencore взлетели на 11,8%, котировки представителей горнодобывающего сектора (Anto fagasta, Rio Tinto) также выросли. А вот акции HSBC, напротив, потеряли 0,7% после того, как банк внезапно сообщил об убытке до вычета налогов в размере 858 млн долларов.

На дневном графике FTSE индекс не смог пробить нисходящую линию тренда, но сумел завершить день на позитивной ноте. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA и 200-SMA готовятся образовать бычье пересечение, индикаторы остаются намного выше средних линий и удерживаются на позитивной территории. В краткосрочной перспективе позитивная динамика будет сохраняться. Сопротивлением выступает нисходящая линия тренда, в то время как поддержка проходит в районе 20-SMA.
Уровни поддержки: 6,000 5,863 5,768

Уровни сопротивления: 6,072 6,141 6,222


DAX - Немецкий DAX завершил день ростом на 185,54 пункта или 1,98% до 9573, так как рост ен на нефть спровоцировал рост спроса на высокодоходные активы.

Предварительные данные показали, что активность в частном секторе Германии в феврале снизилась. И все же инвесторы вчера предпочли сосредоточиться на позитивной динамике цен на нефть и товарного рынка в целом. Акции авиаперевозчика Lufthansa, а также концерна Adidas, при этом, оказались в аутсайдерах, в то время как бумаги крупнейшего банка Германии, Deutsche bank, подскочили на 3,95%.

На 4-чаосовм графике индекс смог завершить день выше 100-SMA, и если 20- и 200-SMA образуют бычье пересечение, это повысит шансы на продолжение роста. На дневном графике признаки восходящей динамики также присутствуют, так как индикаторы остаются выше средних линий.
Уровни поддержки: 9,629 9,660 9,700

Уровни сопротивления: 9,500 9,413 9,373

EUR/USD - Вчера доллар вырос против большинства конкурентов, зарегистрировав особо стремительное укрепление к фунту и евро на фоне угрозы «брекзита». Единая валюта также оказалась под негативным влиянием со стороны слабых индексов PMI еврозоны и роста фондовых рынков на фоне восстановления цен на нефть. На торгах в США был опубликован индекс ФРБ Чикаго, который в январе повысился до 0,28, в то время как PMI Markitв секторе обрабатывающей промышленности немного не дотянул ожиданий, достигнув отметки 51,0.

Пара EUR/USD резко снизилась и достигла дна в районе 1.1003, где дальнейшее падение было сдержано 200-периодной SMA на 4-часовом графике. Несмотря на небольшое восстановление к концу дня, цены закрылись в минусе, возобновив падение после небольшого пятничного отскока вверх. На часовом графике видны признаки продолжения нисходящего тренда: цены консолидируются на дневных минимумах, индикаторы движутся в режиме боковой динамики в районе средних линий. На 4-часовом графике RSI остается в зоне перепроданности, что говорит о возможном продолжении консолидации или даже о незначительной восходящей коррекции перед новым этапом падения.
Уровни поддержки: 1.1000 1.0962 1.0903

Уровни сопротивления: 1.1050 1.1090 1.1140


USD/JPY - Пара USD/JPY в понедельник финишировала ростом, зафиксировав 3-й день положительной динамики подряд. Способствовало этому укрепление доллара США, хотя рост USD был ограничен на нью-йоркской сессии не дотянувшим до ожиданий индексом PMI в американском производственном секторе.

Цены откатились от максимума на 113.38 и достигли минимума на 112.90. С технической точки зрения, на часовом графике цены развернуты вниз, моментум пересекает уровень 100 сверху вниз, что указывает на ограниченность восходящего потенциала. На 4-часовом графике цены сдерживаются 20-SMA, индикаторы остаются во флэте и удерживаются на средних линиях. Дальнейший рост будет возможен только в случае пробоя отметки 113.50.
Уровни поддержки 112.30 111.65 111.00

Уровни сопротивления 113.50 114.00 114.30


GBP/USD - Пара GBP/USD вчера оказалась в числе аутсайдеров, поскольку оказалась под негативным влиянием опасений «брекзита». Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон запланировал референдум по вопросу членства страны в ЕС на 23 июня. Позднее он выступил в защиту соглашения между Британией и ЕС, заявив, что страна получит «особый статус». Однако мэр Лондона Борис Джонсон и 6 из 23 членов кабинета Кэмерона продолжили ратовать за выход из ЕС.

В итоге пара GBP/USD устремилась вниз, обновив январские минимумы и достигнув уровней марта 2009 года в районе 1.4056, хотя на американской сессии цены смогли восстановиться к 1.4150. На часовом графике RSI уже скорректировал признаки перепроданности, а цена закрепилась ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме цены восстановились от минимумов, но признаков восходящей динамики нет.

Следующей нисходящей целью является отметка 1.4000, пробой которой отбросит котировки к 1.3840.
Уровни поддержки: 1.4050 1.4000 1.3900

Уровни сопротивления: 1.4200 1.4260 1.4305

DJIA - В среду индексы Уолл-стрит резко выросли на фоне публикации протокола FOMC, который показал, что власти обеспокоены темпами роста экономики. Большинство членов комитета согласно с тем, что прежде, чем повышать ставку в 2016-м году, потребуется получение дополнительной информации. В целом, протокол не содержал ничего нового, он лишь подтвердил намерения ФРС занять выжидательную позицию. Индексы Уолл-стрит выросли 3-й день подряд: Dow повысился на 257 пунктов до 16453,83, Nasdaq прибавил 2,21% до 4534,07, а S&P набрал 31 пункт до 1926,82.

Техническая картина DJIA выглядит позитивно. На дневном графике индекс близок к завершению формирования «двойного дна», и на сегодня ключевым сопротивлением станет уровень 16510. Котировки смогли преодолеть 20-SMA, индикаторы пересекли средние линии снизу вверх, хотя восходящий импульс выглядит нестабильным. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась выше сокльзящих средних, при этом 20-SMA пересекла 100-SMA снизу вверх, а индикаторы консолидируются в зоне перекупленности. Все это говорит о возможности дальнейшего роста, особенно если на азиатской сессии игроки сохранят оптимистичный настрой.
Уровни поддержки: 16,389 16,277 16,202
Уровни сопротивления: 16,510 16,590 16,683

FTSE100 - Британские фондовые площадки вчера выросли: FTSE100 завершил день ростом на 2,87% до 6030,32, получив поддержку со стороны товарного сектора. Восстановление цен на нефть стало основным поводом для роста индексов. Также стоит отметить заявление Glencoreо том, что компания рефинансирует кредит на 8,34 млрд долларов, которое привело к резкому росту бумаг эмитента (+16,56% на закрытии). Акции Anglo American подскочили на 17,62%, Royal Dutch Shell подорожал на 4,57%.

На дневном графике FTSE индикаторы пересекли средние линии снизу вверх, сохраняя оптимистичный настрой, но 100-DMA выступает в роли сопротивления на 6140, и дальнейший рост будет возможен только в случае пробоя данной отметки. На 4-часовом графике индикаторы незначительно снизились и удерживаются в зоне перекупленности, однако признаки нисходящей коррекции отсутствуют, а индекс остается намного выше скользящих средних, что может послужить поводом для роста сегодня.
Уровни поддержки: 5,922 5,945 5,909
Уровни сопротивления: 6,093 6,140 6,197

DAX - Европейские фондовые площадки вчера устремились вверх. DAX финишировал в плюсе на 2,65% или 248 пунктов до 9377,21, так как растущие цены на нефть зарядили оптимизмом бумаги товарного сектора. Акции ThyssenKrupp закрылись ростом на 9,3%, Deutsche Bank подскочил на 6,3%, а Volkswagen и Daimler прибавили по 4,1%. На электронных торгах DAX продолжил движение вверх.

На дневном графике индекс пытается пробить 20-SMA на 9400, индикаторы продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но пока остаются на негативной территории. На 4-часовом графике индикаторы столкнулись с угасанием импульса, но пока направлены вверх и остаются в зоне перекупленности, в то время как индекс держится выше 20-SMA. Скорее всего, сегодня мы увидим продолжение восходящей динамики.
Уровни поддержки: 9,323 9,266 9,207
Уровни сопротивления: 9,418 9,495 9,570

Нефть WTI - Цены на нефть отыграли падение вторника, сумев восстановиться после того, как министр нефти Ирана выразил поддержку идее заморозки квот на январских уровнях. При этом очевидно, что страна все еще хочет нарастить производство после снятия экономических санкций.

Фьючерсы WTI обновили дневной максимум на отметке 31.11 и большую часть американской сессии провели в режиме консолидации на данной отметке. После публикации протокола FOMC цена немного снизилась, но удержалась над 30.00. На дневном графике цена пытается пробить 20-SMA, которая сдерживает рост в течение 2 недель, а индикаторы продолжают восстанавливаться, приблизившись к средним линиям. На 4-часовом тайфрейме цены восстановились выше 20-SMA, но индикаторы развернуты вниз и остаются на отрицательной территории. Скорее всего, в ближайшее время нас ждет консолидация.
Уровни поддержки: 30.10 29.40 28.60
Уровни сопротивления: 30.80 31.50 32.10

Золото - Цены на золото вчера зафиксировали умеренный рост – котировки остались в районе верхней границы диапазона и к концу дня подошли на отметке 1207.50. Металл прервал 3-дневное падение из-за всплеска покупок на отметке 1200. Инвесторы ставят на резкое восстановление драгметалла, поскольку шансы на несколько повышений ставки в США снизились из-за неблагоприятных перспектив.

На дневном графике моментум продолжает откатываться от урвоней перекупленности, RSI держится во флэте в районе 66 пунктов после коррекции от уровней прошлой недели, что указывает на возможность новой волны роста. На 4-часовом таймфрейме цена остается несколько ниже 20-SMА, а индикаторы движутся вбок, и дальнейший тренд требует подтверждения.
Уровни поддержки: 1,202.05 1,190.90 1,182.60
Уровни сопротивления: 1,214.60 1,223.90 1,233.20

EUR/USD - Пара EUR/USD вчера демонстрировала низкую волатильность. В течение дня цены спускались к 1.1105, но к закрытию торгов смогли восстановиться в область 1.1140. Ранее цены смогли восстановиться на фоне бегства от рисков, наблюдаемого в ходе азиатской сессии, однако после роста оптимизма на площадках еврозоны восходящий импульс угас.

Европа не публиковала значимой статистики. США же преподнесли приятный сюрприз, так как индекс цен производителей в январе вырос на 0,1% м/м и снизился лишь на 0,6% г/г (вместо ожидаемых -0,6%). Статистика по рынку труда оказалась смешанной: число новостроек в январе упало до 1,1 млн, а разрешения на строительство составили 1,2 млн.

Вечером был опубликован протокол прошлого заседания FOMC. Как и ожидалось, риторика была сбалансированной – власти отметили позитивную динамику рынка труда, но признали, что перспективы инфляции выглядят неопределенными. В документе также выражены опасения по поводу возможного негативного влияния на американскую экономику со стороны спада в Китае.

Реакция рынка на данный релиз оказалась незначительной, USD сдвинулся лишь на 10 пипсов по отношению к своим конкурентам. С технической точки зрения, пара EUR/USD продолжает обновлять понижающиеся минимумы на дневном графике.

На 4-часовом таймфрейме цены встретили сопротивление на 20-SMA в районе 1.1180, а индикаторы устремились вверх, но остаются ниже средних линий, что указывает на отсутствие значимого интереса к покупке на этих уровнях. Пробой 20-SMA может открыть ценам путь к дальнейшему росту, однако вероятность восстановления к 1.1300 выглядит низкой. Скорее всего, дальнейшая динамика будет негативной с возможной целью на 1.1100.
Уровни поддержки: 1.1080 1.1045 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1180 1.1230 1.1275

USD/JPY - Иена смогла укрепиться в первой половине дня, несмотря на отрицательную динамику локальных фондовых площадок. На торгах в Нью-Йорке рост продолжился – пара достигла отметки 114.49 благодаря позитивной статистике из США. Стоит отметить, что в Японии начали действовать отрицательные ставки – значение ставки овернайт впервые более чем за 10 лет опустилось к -0,002%.

На часовом графике пара доллар/иена провела большую часть дня выше 114.00, оставаясь между 100- и 200-SMA. Ближайшая поддержка проходит на 113.50. Индикаторы остаются выше средних линий, но не в состоянии продемонстрировать четкой динамики. Тот факт, что цены остаются ниже скользящих средних, указывает на возможность падения к 113.50.
Уровни поддержки: 113.90 113.50 113.10
Уровни сопротивления: 114.50 114.85 115.20

GBP/USD - Пара GBP/USD в среду обновила минимум на 1.4234, не сумев пробить отметку 1.4300, протестированную на статистике по рынку труда Британии. По официальным данным, за 3 месяца на январь уровень занятости вырос на 205 тыс., а доля работоспособного населения составила рекордные 74,1%. При этом уровень б/р остался на отметке 5,1% против ожидаемых 5,0%, в то время как зарплаты повысились. Сегодня Дэвид Кэмерон, премьер-министр Британии, может объявить дату референдума о выходе страны из ЕС.

Вероятной датой станет 23 июня. Это может стать негативным фактором для британской валюты, как минимум в краткосрочной перспективе. На дневном графике фунт/доллар закрепился в районе восходящей линии тренда, которая была пробита вчера. На часовом таймфрейме цены балансируют в районе 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях. На 4-часовом графике 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены, моментум восстановился от уровней перепроданности, в то время как RSI устремился вниз после восходящей коррекции. Все это указывает на возможность дальнейшего падения ниже 1.4250.
Уровни поддержки: 1.4250 1.4210 1.4170
Уровни сопротивления: 1.4325 1.4370 1.4410

DJIA - Американские индексы выросли несмотря на падение цен на нефть. Dow финишировал ростом на 193 пункта до 16167,78, Nasdaq повысился на 2,27% до 4453,96, а S&P прибавил 30 пунктов до 1895,58. Этому способствовало укрепление бумаг финансового, потребительского и технологического секторов.

На дневном графике восстановление утратило восходящий импульс, так как индекс держится лишь немногим выше 20-SMA; технические индикаторы остаются на нейтральной территории и движутся во флэте. На 4-часовом таймфрейме цены встретили поддержку на 20-SMA в районе 16034, хотя моментум целится вниз, откатываясь от средней линии и намереваясь выйти из области перекупленности, а RSI остается в районе 57 пунктов. В целом восходящий потенциал выглядит ограниченным, и лишь пробой 16500 улучшит перспективы индекса.
Уровни поддержки: 16,088 16,034 15,966
Уровни сопротивления: 16,239 16,310 16,376

FTSE100 - Индекс FTSE 100завершил торги на отметке 5862,17, повысившись на 38 пунктов по итогам волатильной сессии. Энергетический сектор продолжил расти, несмотря на разворот цен на нефть: бумаги Royal Dutch Shell и BP выросли на 1,56% и 1,38% соответственно. Кроме того, акции Merlin Entertainments, объявившей о назначении нового финансового директора, прибавили 2,9%. А вот банковский сектор не удержался на плаву – акции Standard Chartered снизились на 5,3% после того, как 2 брокерские компании понизили прогноз по бумагам эмитента после их недавнего роста.

В целом, на дневном графике перспективы остаются позитивными – котировки удерживаются выше 20-SMA впервые более чем за неделю, индикаторы продолжают двигаться вверх, но пока еще не в силах преодолеть средние линии. На 4-часовом графике индикаторы столкнулись с угасанием восходящего потенциала, но котировки остаются существенно выше 20-SMA, что поддерживает рост к отметке 6000.
Уровни поддержки: 5,856 5,807 5,765
Уровни сопротивления: 5,909 5,945 5,992

DAX - Европейские рынки устремились вниз, и DAX по итогам сессии потерял 71 пункт или 9135,11 на фоне угасания интереса к риску и слабых данных от ZEW. Основной причиной негативных настроений стал разворот цен на нефть после того, как поставщики не достигли соглашения о снижении квот. На электронных торгах в США DAX смог укрепиться, однако на дневном графике индекса цены остаются ниже дневного максимума на 9266, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и остаются намного ниже средних линий, поэтому разворот вниз не исключен.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы также движутся вниз, но удерживаются выше средних линий, а 20-SMA устремлена вверх и проходит через 9025. Пробой данной отметки вниз откроет котировкам путь к месячному минимуму на 8690.
Уровни поддержки: 9,112 9,025 8,966
Уровни сопротивления: 9,266 9,334 9,418

Нефть WTI - Цены на нефть утром во вторник резко выросли – контракты WTI подскочили до 31,36, но затем развернулись после объявления о консенсусе между Россией, Саудовской Аравией, Катаром и Венесуэлой, в рамках которого квоты на добычу будут заморожены на уровне января.

Рынок был сильно разочарован данной новостью, так как принятые меры оказались чисто символическими. Объемы мировой добычи находятся на максимумах, и их заморозка никак не решит проблему переизбытка предложения. В итоге цены на нефть опустились к 29,00, где и провели оставшуюся часть дня.

На дневном графике цена не смогла преодолеть 20-SMA, а индикаторы возобновили падение, оставаясь ниже средних линий. На 4-часовом графике индикаторы резко устремились вниз от уровней перекупленности и сейчас остаются в районе средних линий, в то время как цена держится у 20-SMA. Пробой ближайшей поддержки на 28,70 подтвердит дальнейший нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 28.70 27.90 27.20
Уровни сопротивления: 29.40 30.10 30.80