Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

DJIA - В среду американские фондовые площадки открылись умеренным падением, но завершили торги на максимумах 2016 года после того, как ФРС заявила, что в этом ожидает меньше повышений ставки, чем ранее.
Dow в итоге подскочил на 74 пункта до 17325,76 пунктов, Nasdaq повысился на 0,7% до 4763,97, а S&P подскочил к 2027. Еще одним драйвером роста стали цены на нефть, потянувшие за собой бумаги энергетического и товарного секторов.

На дневном графике Dow технические индикаторы устремились вверх, хотя остаются в зоне перекупленности, 20-SMA превысила 100-SMA, и обе остаются ниже текущего уровня цены. На 4-часовом таймфрейме индекс остается в близи внутри дневного максимума на 17378, попытки откатиться к 20-SMA постоянно привлекают покупателей. Индикаторы при этом столкнулись с угасанием восходящего потенциала, RSI держится во флэте на отметке 70, а моментум балансирует на нейтральной территории.
Уровни поддержки: 17,277 17,205 17,132

Уровни сопротивления: 17,378 17,462 17,531


FTSE100 - Британский FTSE 100 по итогам торгов набрал 0,58% до 6175,48, отреагировав на рост цен на нефть. Заявления главы Минфина Джорджа Осборна об «эффективной отмене» налога на разработку месторождений в Северном море оказали индексу дополнительную поддержку.

Акции Royal Dutch Shell повысились на 3,04%, BP прибавил 2,37%, остальные эмитенты данного сектора также устремились вверх. На дневном графике FTSE 100 цена смогла удержаться выше 100-DMA, моментум замедлил темпы роста, но остался на позитивной территории, а RSI пытается развернуться вверх, что ограничивает шансы на нисходящую коррекцию. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-позитивная, цена остается выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются на положительной территории.
Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,221 6,300 6,346


DAX - Европейские площадки завершили среду преимущественно ростом. Немецкий DAX повысился на 0,50%, завершив день на отметке 9983,41, при этом участники рынка сохраняли осторожность в преддверии решения ФРС США.

Локальные фондовые площадки поддерживались за счет строительного сектора, поскольку производство в данной отрасли за январь выросло на 3,6% м/м. Индекс, впрочем, удерживается ниже отметки 10000 пунктов.

На дневном графике наблюдается консолидация – котировки удерживаются в районе верхней границы недельного диапазона. При этом цена остается ниже 100-SMA на 10861, моментум нацелен вниз, а RSI возобновил рост, достигнув отметки 60. Все это не исключает возможности продолжения роста.

На 4-часовом таймфрейме моментум движется во флэте, оставаясь выше отметки 100, скорректировав перекупленность, RSI направлен вверх, а 20-SMA держится ниже уровня цены. Таким образом, перспективы DAX характеризуются как бычьи.
Уровни поддержки: 9,956 9,889 9,807

Уровни сопротивления: 10,041 10,112 10,190

Нефть WTI - Цены на нефть вчера развернулись: котировки Brent протестировали отметку 40 долларов за баррель на лондонской сессии после того, как стало известно, что встреча экспортеров в формате ОПЕК+ пройдет 17 апреля вне зависимости от участия в ней Ирана.

Фьючерсы WTI получили дополнительную поддержку со стороны отчета по запасам в США за прошлую неделю, который показал рост лишь на 1,5 млн баррелей, сильно не дотянув до ожиданий (днем ранее схожий отчет от API продемонстрировал увеличение лишь на 471 тыс. баррелей).

На дневном графике WTI цена стабилизировалась в районе недельного максимума в 38,60 долларов за баррель, технические индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий после коррекции перекупленности.

На 4-часовом таймфрей мемоментум устремился вверх, превысив 100 пунктов, цена восстановилась выше 20-SMA, а RSI консолидируется на отметке 63 – все это указывает на возможность восстановления к 40.00.
Уровни поддержки: 37.80 27.20 36.60

Уровни сопротивления: 38.70 39.40 40.00

Золото - Цены на золото позитивно восприняли миролюбивый тон заявления ФРС. Из-за угасания надежд на повышение ставки в июне (теперь ожидается не более 2 повышений в этом году) игроки вновь начали скупать золото.

В итоге котировки превысили 1260.00 за контракт с поставкой в апреле. Цены отыграли недельное падение и приготовились к штурму годовых максимумов выше 1283,50. На дневном графике видны признаки дальнейшего роста: цена восстановилась выше 20-SMA, индикаторы превысили средние линии и устремились вверх.

На 4-часовом таймфрейме картина также бычья, поскольку цена восстановилась выше 20- и 100-SMA, при этом короткая скользящая средняя развернулась вверх после падения в начале этой недели и сейчас проходит через 1240.90.

Индикаторы немного растеряли восходщий потенциал, но пока уверенно удерживаются выше средних линий. Скорее всего, мы столкнемся с периодом консолидации, хотя в целом стоит ожидать продолжения роста.
Уровни поддержки: 1,252.10 1,240.90 1,233.15

Уровни сопротивления: 1,265.40 1,275.70 1,283.50

EUR/USD - Доллар США сохранял восходящий уклон на протяжении всего дня, поддерживаясь на плаву за счет нескольких позитивных экономических отчетов. В феврале число новостроек выросло на 5,2%, превысив прогнозы, хотя разрешения на строительство сократились на 3,1%. При этом инфляция в феврале снизилась на 0,2%, как и ожидалось, а базовый CPI преподнес приятный сюрприз, отразив подъем на 2,3% г/г.

Однако основное влияние на ход торгов оказал ФРС США, поскольку действия Центробанка оказались не вполне такими, как ожидал рынок. Регулятор сообщил, что в 2016-м году ждет лишь 2 повышения ставки вместо планируемых ранее 4.

Кроме того, был понижен прогноз по ВВП на текущий год до 2,2% от 2,4%. На фоне происходящего доллар США оказался под давлением, а пара EUR/USD пробила отметку 1.1217. Все говорит о том, что риски в американской экономике сохраняются, и связаны они преимущественно с зарубежными рынками.

Пара EUR/USDв итоге откатилась от максимума на 1.1226, но смогла остаться выше 1.1200. Техническая картина выглядит позитивной, поскольку цены обновили максимумы, продолжив месячный подъем. На 4-часовом графике цена существенно превысила скользящие средние, индикаторы развернулись вверх и остались на положительной территории.
Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1065

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1290 1.1330


USD/JPY - Японская иена на азиатской сессии устремилась вниз, отреагировав на «миролюбивые» комментарии главы Банка Японии Куроды, который заявил, что ЦБ может в случае необходимости продолжать снижать ставку, если этого потребуют обстоятельства.

Пара USD/JPY в итоге восстановилась к 113.81, но затем обновила недельные минимумы, так как доходность трежерис оказалась под давлением (2-летние бумаги опустились к 0,912% от 0,99%) после решения FOMC по ставке. Котировки опустились к основанию диапазона в районе 112.10 и теперь готовы продолжить восстановление. На часовом графике индикаторы развернуты четко вниз, несмотря на перепроданность.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы после непродолжительного периода консолидации на средних линиях устремились вниз и сейчас перешли на отрицательную территорию. Недавние минимумы на 112.60 теперь играют роль ближайшего сопротивления, и лишь отскок выше 113.00 поможет ослабить давление на пару.
Уровни поддержки: 112.10 111.70 111.30

Уровни сопротивления: 112.60 113.00 113.50


GBP/USD - Британский фунт ослабел против большинства конкурентов, опустившись к 1.4052 в ожидании решения FOMC. Британская валюта перешла в режим падения в прошлый вторник, когда результаты новых опросов общественного мнения показали, что 47% британцев выступают за сохранение страны в составе ЕС, а 49% - за выход из него.

Отчет по занятости в Великобритании оказался не слишком впечатляющим – действительно, количество созданных в феврале рабочих мест превысило январские уровни, однако безработица осталась на отметке 5,1%, а зарплаты выросли весьма скромными темпами. В итоге этого оказалось недостаточно, чтобы удержать фунт на плаву.

Но тут на помощь британской валюте пришел Федрезерв США, благодаря действиям которого котировки пары GBP/USD устремились к 1.4273, забуксовав в районе 200-EMA на 4-часовом графике, но сумев удержаться выше 1.4215 (38,2% коррекции падения в этом году и ближайшая поддержка).

Также 20-SMA развернулась вниз и сейчас держится чуть ниже недавнего максимума, а технические индикаторы восстановились от уровней перепроданности, совершив отскок выше средних линий. Это говорит о возможном продолжении роста и обновлении недавних дневных максимумов.
Уровни поддержки: 1.4215 1.4170 1.4125

Уровни сопротивления: 1.4275 1.4310 1.4360

DJIA - Американские индексы завершили день преимущественно во флэте. Dow вырос на 15 пунктов до 17229,13, Nasdaq повысился на 1 пункт до 4750,28, а S&P потерял 0,13% до 2019,64. Товарный сектор отправился вниз вместе с ценами на нефть, в то время как потребительский устремился «на север». Акции McDonald’s вчера выросли на 1,3%, что стало основным драйвером роста Dow.

Впрочем, инвесторы сохраняют осторожный настрой в ожидании решения ФРС по ставке, хотя от ЦБ и не ожидают каких-либо действий. Dow смог обновить максимумы января в районе 17200, и теперь на дневном графике наблюдаются признаки продолжения ралли. В частности, цена превысила скользящие средние, а технические индикаторы развернулись вверх и остаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме наблюдается недостаток восходящего импульса, индикаторы развернуты вбок и удерживаются выше средних линий, а 20-SMA остается ниже уровня цены.
Уровни поддержки: 17,187 17,104 17,042

Уровни сопротивления: 17,273 17,340 17,408


FTSE100 - Индекс FTSE 100 прибавил 34 пунктов и завершил день на 6174,57. Горнодобывающий сектор вырос, поскольку цены на сырье начали неделю довольно неплохо, несмотря на слабую статистику по пром производству из Китая. Акции Anglo American подскочили на 5,99%, Glencore вырос на 4,38%. А вот котировки компаний нефтяного сектора завершили день на красной территории (BP -0,85%, Royal Dutch Shell -0,1%).

Индексу все еще не удается продемонстрировать полноценный восходящий тренд. Цена все еще держится выше 100-DMA, но остается в пределах диапазона прошлой недели, а индикаторы, оставаясь выше средних линий, движутся вбок. На 4-часовом графике картина также нейтральна, индикаторы удерживаются выше средних линий, а 20-SMA проходит через отметку 6132.
Уровни поддержки: 6,132 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,221 6,300 6,346


DAX - Европейские рынки завершили день ростом. Немецкий DAX повысился на 1,62% или 161 пункт до 9990,26, протестировав отметку 10000 впервые с начала января на фоне новых мер стимулирования, принятых ЕЦБ. Горнодобывающий сектор оказался фаворитом гонки, а хотя нефтяные компании не смогли поддержать инициативу и снизились, отреагировав на падение нефтяных котировок.

На дневном графике DAX демонстрирует сильную восходящую динамику: 20-SMA устремлена вверх и остается ниже уровня цены, индикаторы продолжили восстанавливаться от средних линий. Впрочем, для подтверждения бычьих намерений индексу необходимо пробить 100-DMA на 10194.

На 4-часовом таймфрейме картина скорее медвежья, поскольку цены приблизились к уровням перекупленности, хотя пока еще удерживаются выше скользящих средних, что ограничивает вероятность нисходящей коррекции.
Уровни поддержки: 9,934 9,863 9,787

Уровни сопротивления: 10,041 10,112 10,194

Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник снизились, пострадав от новости о том, что встреча экспортеров в формате ОПЕК+ переносится на апрель, а Иран прежде, чем заморозить объемы добычи, планирует их увеличить.

Открытые недавно спекулятивные позиции на покупку нефтяных фьючерсов могут быть свернуты, поскольку обстоятельства, не так давно отправившие котировки ниже 30 долларов за баррель, никуда не делись и скорее наоборот – набрали силу.

Вчера цена WTI опустилась к отметке 36,65, после чего восстановилась выше 37,00. На дневном графике котировки остаются выше 20- и 100-SMA на 34,70, индикаторы откатились от уровней перекупленности, но остаются существенно выше средних линий, что указывает на спад волны продаж.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы столкнулись с угасанием медвежьего импульса, хотя 20-SMA в районе 38,60 выступает в роли ближайшего сопротивления.
Уровни поддержки: 36.60 35.90 35.20

Уровни сопротивления: 37.60 38.40 39.10

Золото - Цены на золото в понедельник устремились вниз, поскольку накануне решения ФРС по ставке участники рынка начали фиксировать прибыль. Котировки откатились к 1236.00, обновив минимум 2 марта. Металл демонстрирует четкую корреляцию с решениями ФРС, снижаясь при возможности повышения ставки и укрепляясь на фоне отсутствия такой угрозы.

Учитывая тот факт, что недавняя макро статистика из США была неплохой, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в июне приблизилась к 50%. Еще 2 месяца назад рынки не верили, что Федрезер в в этом году решится на повышение ставки. В целом золото падает 2-й день подряд, однако о формировании промежуточных максимумов говорить еще рано, поскольку на дневном графике цена остается существенно выше 100- и 200-SMA на 1130.

Впрочем, впервые с января котировки опустились под 20-SMA, а индикаторы развернулись вниз и приблизились к средним линиям, указывая на возможность падения ниже 1200. На 4-часовом графике виден четкий нисходящий тренд, индикаторы устремились вниз почти вертикально, а цена остается под 20-SMA.
Уровни поддержки: 1,232.15 1,219.95 1,1211.10

Уровни сопротивления: 1,241.10 1,248.50 1,256.80

EUR/USD - Доллар США вчера укрепился против большинства конкурентов, воспользовавшись преимуществом в виде нового раунда бегства от рисков и фиксации прибыли накануне решений по ставкам от ключевых ЦБ (Банка Японии, ФРС и Банка Англии). Однако в долгосрочной перспективе USD сохраняет негативный тренд, и вчерашнюю динамику следует назвать скорее коррекцией. Из макростатистики следует выделить европейское промпроизводство, которое в январе выросло на 2,1%.

Пока же все внимание приковано к запланированному на среду решению ФРС США по ставке. Центробанк обеспокоен динамикой мировой экономики. Вместе с этим пока еще неясно, оставит он все как есть или подготовит почву для повышения ставки в июне. Скорее всего, предшествовать решению будет консолидация основных пар.

Пара EUR/USD вчера откатилась от максимума прошлой недели на 1.1217 и опустилась под 1.1100 перед открытием Уолл-стрит, направившись к 38,2% коррекции ралли, вызванного решением ЕЦБ (1.1065, ближайшая поддержка). На 4-часовом таймфрейме цены опустились ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, ограничивая возможность восстановления. В случае пробоя ближайшей поддержки следует ожидать отката к 1.1000.
Уровни поддержки: 1.1065 1.1020 1.0980

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200


USD/JPY - Пара USD/JPY вчера держалась в узком диапазоне, встретив поддержку на 113.50 (23,6% коррекции недавнего падения). В преддверии решения Банка Японии по ставке пара сохраняет нейтралитет, оказавшись не в силах преодолеть область 112.10/114.60 на протяжении последних двух недель.

Широко ожидается, что Банк Японии оставит курс политики без изменений, а Курода подтвердит, что экономика страны чувствует себя неплохо и приближается к уровню инфляции в 2%, который будет достигнут к середине 2017 года. Если действия японского ЦБ не удивят рынок, реакция валюты обещает быть сдержанной. С технической точки зрения, на часовом графике картина умеренно-позитивная: цена держится выше скользящих средних, а индикаторы восстанавливаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индикаторы едва могут восстановиться от средних линий, но подтвердить восстановление не в состоянии.
Уровни поддержки: 113.50 113.10 112.70

Уровни сопротивления: 114.00 114.60 115.05


GBP/USD - Пара GBP/USD в понедельник тестировала отметку 1.4300, отправившись вниз вслед за ценами на нефть. Макроэкономической статистики, способной поддержать котировки британской валюты, не публиковалось. Однако уже начиная со среды стоит ожидать появления событий, способных оказать влияние на фут.

В частности, в среду выйдут данные по британскому рынку труда, а в четверг Банк Англии опубликует решение по ставке и протокол заседания. Скорее всего, статус-кво будет сохранен. Многие участники рынка считают, что фунт недооценен, однако на прошлой неделе цены забуксовали в районе 61,8% коррекции падения этого года (1.4815 – 1.3835), и чтобы подтвердить намерения продолжить рост, ценам необходимо восстановиться выше 1.4450.

На часовом графике виден четкий медвежий тренд: индикаторы устремлены вниз и остаются вблизи уровней перепроданности, а котировки остаются под 20-SMA. На 4-часовом графике цены тестируют 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются в районе средних линий, повышая вероятность дальнейшего падения, которое при пробое ближайшей поддержки на 1.4260 (200-EMA) может лишь ускориться.
Уровни поддержки: 1.4260 1.4225 1.4170

Уровни сопротивления: 1.4330 1.4370 1.4415

DJIA - Индексы Уолл-стрит закрылись уверенным ростом. Dow финишировал на максимуме начала января, повысившись на 218 пунктов или 1,28% до 17213,31, Nasdaq подскочил на 86 пунктов до 4748,47, а S&P взлетел на 11,64% до 2022,19.

Американские индексы устремились вверх вслед за европейскими, поскольку участники рынка поняли, что новые меры ЕЦБ благоприятно отразятся на банковском секторе. Бумаги Morgan Chase выросли на 1,3%, Bank of America и Citigroup – на 3,9%. На дневном графике Dow видны признаки дальнейшего роста, поскольку цена остается вблизи уровня недавнего закрытия и удерживается выше 100- и 200-DMA, а технические индикаторы развернуты вверх и удерживаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме перспективы нейтрально-позитивные, цена держится выше 20-SMA на 17042, при этом технические индикаторы замедлили темпы роста, но остаются на позитивной территории. Попытки падения к 17000 привлекут покупателей, а следующей целью может стать отметка 18000.
Уровни поддержки: 17,104 17,042 16,970

Уровни сопротивления: 17,219 17,285 17,340

FTSE100 - Британский FTSE 100 закрыл день ростом на 1,71% или 104 пункта до 6139,79. Банковский сектор оказался в лидерах (Barclay's +3.8%, Standard Chartered +4,3%), так как инвесторы осознали, что меры стимулирования ЕЦБ благоприятно отразятся на данной отрасли.

Бумаги страховой компании Aviva взлетели на 6,35% после того, как прибыль компании на 20% превысила прогнозы. Сырьевой сектор, тем временем, не смог помочь индексу, несмотря на рост цен на нефть (Anglo American -0.5%). С технической точки зрения, индекс сохраняет уклон вверх, сумев закрыть неделю выше 20- и 100-DMA (6110)/ На 4-часовом таймфрейме 100-SMA пересекла 200-SMA на отметке 5900, а сам индекс пытается преодолеть 20-SMA.

При этом технические индикаторы развернуты вверх от средних линий, что указывает на возможность тестирования недельного максимума в районе 6221.
Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,183 6,221 6,300

DAX - Европейские рынки в пятницу открылись резким ростом, а на закрытии торгов Dax повысился на 3,51% или 344 пункта до 9831,13. Еще в четверг фондовые площадки охватили распродажи из-за неготовности Марио Драги продолжать снижение ставки. Однако в пятницу картина изменилась на противоположную.

В частности, акции Deutsche Bank подскочили на 7,4%, чему также способствовали слухи о том, что банк ведет переговоры о продаже портфеля комплексных финансовых инструментов. С технической точки зрения, дальнейшая динамика выглядит позитивной – на дневном графике цена восстановилась от 20-SMA, а индикаторы пересекли средние линии вверх. На 4-часовом таймфрейме индекс держится во флэте после тестирования 100-SMA, индикаторы замедлили темпы роста, но остались в плюсе.
Уровни поддержки: 9,854 9,787 9,690

Уровни сопротивления: 9,924 9,996 10,041

Золото - Цены на золото в пятницу развернулись вниз, скорректировав позиции, набранные на решении ЕЦБ. Способствовал этому рост мировых фондовых рынков. В итоге металл обновил 13-месячный максимум на 1283.50, но затем на волне фиксации прибыли и в ожидании решения ФРС скорректировался к 1249.26.

Впрочем, говорить о полноценном падении еще рано, хотя бы с технической точки зрения. На дневном графике цены все еще удерживаются выше 20-SMA на 1241.50, которая выступает в роли ближайшей поддержки.

Индикаторы хоть и нацелены вниз, но остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме угроза падения более явна, поскольку цена держится ниже 20-SMA, а индикаторы пересекли средние линии сверху вниз. Падение продолжится в случае пробоя поддержки на 1241.50.
Уровни поддержки: 1,241.50 1,232.15 1,219.95

Уровни сопротивления: 1,248.50 1,256.80 1,269.20