Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Золото - Цены на золото продолжили начатое на прошлой неделе падение, хотя потери были ограниченными на фоне снижения объемов ликвидности в ожидании британского референдума. Котировки завершили день в районе 1264.20, приблизившись к 2-недельному минимуму в районе 1261.14.

Цены достигли годового максимума в районе 1315.00 после того, как ФРС решил не повышать ставку и достаточно сдержанно высказался в адрес американской экономики, добавив, что референдум в Британии является одним из внешних рисков. На дневном графике золота сейчас медвежий потенциал лишь крепнет: цена остается ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются чуть выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме также видны признаки продолжения падения, так как цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы перешли на отрицательную территорию.

Уровни поддержки: 1,261.10 1,250.40 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,269.90 1,278.80 1,290.70

EUR/USD - Объемы торгов продолжают угасать на фоне стремительного роста неопределенности в преддверии британского референдума. Вчера пара опросов общественного мнения показала, что сторонники «брекзита» с небольшим перевесом лидируют. Это отправило индексы Уолл-стрит к минимумам, но практически не сказалось на валютном рынке. Доллар США умеренно снизился по всем фронтам, а фондовые рынки в целом демонстрировали смешанную динамику, ожидая события, способного полностью изменить будущее ЕС.

Пара EUR/USD подскочила к 1.1337, затем немного скорректировалась и достигла 1.1300. Произошло это на фоне позитивной статистики из США, где продажи вторичного жилья в мае подскочили на 1,8%, достигнув 9-летнего максимума на уровне 5,53 млн. единиц от апрельских 5,43 млн. Индекс потребительского доверия еврозоны за июнь снизился до -7,3 от -7,0 в мае и против ожиданий в -7,1.

Сейчас накануне открытия избирательных участков в Британии пара EUR/USD демонстрирует нейтральную картину. На 4-часовом графике цена держится выше 20-SMA, индикаторы в основном растут, но пока остаются на нейтральной территории. Сегодня сильной волатильности не ожидается, так как первые результаты референдума выйдут не ранее 7.00 мск. пятницы. В зависимости от итогов евро может либо опуститься ниже 1.1220, либо взлететь выше 1.1360.

Уровни поддержки: 1.1245 1.1210 1.1160

Уровни сопротивления: 1.1330 1.1365 1.1410



USD/JPY - Пара USD/JPY вчера удерживалась в пределах 50-пипсового диапазона, так как неопределенность в отношении британского референдума снизила торговую активность. Иена с начала месяца демонстрирует четкий восходящий тренд, поскольку отказ Банка Японии расширять стимулирования был воспринят рынками как сигнал к покупке.

Восстановления настроений, начавшегося на прошлой неделе, пока недостаточно, чтобы удержать иену от дальнейшего роста, поэтому понижательные риски для USD/JPY сохраняются, особенно после неудачной попытки восстановиться к 105.00. Сегодня ожидаем сохранения диапазонной торговли с уклоном вниз.

На часовом графике цена балансирует в районе 100-SMA, не сумев ее преодолеть, индикаторы при этом снижаются, но остаются на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме 100-SMA также держится выше уровня цены, играя роль сильного динамического сопротивления на 106.50.

Уровни поддержки: 104.25 103.90 103.55

Уровни сопротивления: 104.85 105.40 105.80



GBP/USD - Пара GBP/USD подскочила к отметке 1.4777 в начале нью-йоркской сессии, но затем откатилась к 1.4660 после публикации новых опросов общественного мнения, которые показали, что сторонники «брекзита» лидируют с небольшим перевесом. К результатам не нужно относиться как к окончательным, к тому же они почти в точности повторили предыдущие итоги опросов, опубликованные несколько дней назад.

Коррекция в паре GBP/USD была большей частью обусловлена фиксацией прибыли, нежели сменой настроений. Несмотря на широкие колебания, котировки GBP/USD 2-й день подряд закрывают день во флэте, что напоминает затишье перед бурей. На прошлой неделе цены резко восстановились от 1.4000, и победа противников «брекзита» на референдуме может спровоцировать взлет выше 1.5000.

На 4-часовом графике моментум устремлен вниз и остается на позитивной территории, 20-SMA играет роль ближайшей поддержки на 1.4620, и ее пробой откроет ценам путь к 1.4550.

Уровни поддержки: 1.4620 1.4590 1.4550

Уровни сопротивления: 1.4710 1.4745 1.4790

DJIA - Индексы Уолл-стрит 2-й день подряд растут, однако темпы подъема по сравнению с понедельником замедлились: Dow вырос на 24 пункта или 0,14% до 17829,73, S&P 500 повысился на 5 пунктов или 0,27% до 2088,90, а Nasdaq вырос на 6 пунктов или 0,14% до 4843,76. Глава ФРС Джанет Йеллен вчера выступила в конгрессе США, заявив, что пока неясно, каких именно последствий ждать от возможного выхода Британии из ЕС.

При этом она подчеркнула, что волатильность непременно будет сильной, «что негативно повлияет на финансовую обстановку и экономику в США». Если говорить о Dow, то техническая картина сейчас нейтральна: на дневном графике цена слилась с горизонтальной 20-SMA, а индикаторы консолидируются в районе средних линий.

На 4-часовом графике цена немного превысила 20-SMA на 17796, индикаторы остаются на позитивной территории, но направлены вниз, что ограничивает восходящий потенциал.

Уровни поддержки: 17,796 17,730 17,663

Уровни сопротивления: 17,880 17,945 17,987



FTSE100 - БританскийFTSE 100 вчера вырос на 22 пункта или 0,36% до 6226,55 пунктов, столкнувшись со слабой динамикой акций сырьевых компаний. Бумаги Anglo American потеряли 1.75%, BHP Billiton подешевел на 0.54%, Rio Tinto упал на 0.44%.

При этом из всего товарно-сырьевого сектора лишь акциям Glencore удалось остаться в плюсе в районе 0,42%, так как цены на нефть восстановились от своих минимумов. На дневном графике Dow индикаторы достигли позитивной территории, цена превысила скользящие средние, которые сейчас консолидируются в узком диапазоне.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы пытаются откатиться от уровней перекупленности, но индекс приближается к максимуму июня и остается выше скользящих средних, поэтому картина располагает к дальнейшему росту.

Уровни поддержки: 6,184 6,123 6,055

Уровни сопротивления: 6,282 6,330 6,388



DAX - Европейские площадки завершили день преимущественно ростом: немецкий DAX вырос на 53 пункта, достигнув 10015,54 пунктов. В целом подъем выглядел как консолидация динамики понедельника. Оптимизм был вызван намеком главы ЕЦБ Марио Драги на дополнительное расширение программы стимулирования.

Также в Германии вышло исследование ZEW, которое показало, что в июне индекс экономических настроений подскочил к отметке 19,2 вместо ожидаемых 5,0. Аналогичное исследование по еврозоне также вышло позитивным – здесь индекс экономических настроений составил 20,2 против прогнозов в 16,8. На дневном графике DAX прослеживается восходящий потенциал: индекс держится выше 20- и 100-DMA, но пока не покорил 200-DMA. На 4-часовом таймфрейме цена преодолела 20-SMA, что также говорит о дальнейшем росте.

Уровни поддержки: 10,010 9,952 9,893

Уровни сопротивления: 10,117 10,190 10,270

Нефть WTI - Цены на нефть во вторник снизились на фоне новости о том, что нигерийское правительство заключило 30-дневное перемирие с группировкой «Мстители дельты Нигера», которая ранее объявила войну нефтяным компаниям и совершала регулярные атаки на нефтяную инфраструктуру страны. Баррель WTI откатился к отметке 48,83 доллара, но затем восстановился и к концу дня держался в районе 49,70.

В ожидании данных EIA по запасам нефти в США за неделю, которые могут продемонстрировать продолжение их сокращения, на дневном графике WTI наблюдается нейтральная динамика. Котировки консолидируются в районе 20-SMA, индикаторы также движутся вбок и остаются на средних линиях. На 4-часовом графике цена после приближения к 20-SMA устремилась вверх, моментум снижается, но удерживается в плюсе, а RSI консолидируется на отметке 61, что в совокупности ограничивает шансы на рост.

Уровни поддержки: 49.20 48.55 47.90

Уровни сопротивления: 50.00 50.65 51.30

Золото - Цены на золото упали к 1265.39 за унцию, завершив день в районе 1269.30. Дневные потери составили около 20 долларов и были вызваны угасанием спроса на безопасные активы из-за снижения угрозы «брекзита». Последний опрос ORB показал, что за сохранение Британии в ЕС выступает 53% населения, за выход – 46%. Сейчас золото держится на 2-недельных минимумах.

На дневном графике индикаторы продолжают падение, но пока остаются на позитивной территории чуть выше средних линий, 20-DMA движется вниз и достигла 1259.80, судя по всему, намереваясь опуститься к 100-DMA в районе 1250.40. На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже 20-SMA, индикаторы движутся вниз и приближаются к зонам перепроданности, что также говорит о продолжении падения.

Уровни поддержки: 1,265.40 1,259.80 1,250.40

Уровни сопротивления: 1,278.80 1,290.70 1,303.70

EUR/USD - Финансовые рынки мира продолжают готовиться к британскому референдуму, который пройдет уже завтра. Результаты опросов выглядят смешанными, с небольшим перевесом в пользу противников «брекзита». Этого оказалось достаточно, чтобы снизить спрос на безопасные активы, хотя пара EUR/USD также обрушилась, откатившись к 1.1242 и закрыв гэп открытия понедельника. Выступления Джанет Йеллен и Марио Драги заставили участников рынка проявить еще большую осторожность, чем ранее.

Глава ФРС отметила, что темпы роста экономики во 2-м квартале ускорились, а низкие процентные ставки и стабильный рынок труда помогут покупателям восстановить объем расходов. Драги же заявил, что экономика еврозоны медленно, но верно растет, но при этом инфляция находится на низком уровне, и в случае необходимости ЦБ готов расширить стимулы. Это оказало давление на курс евро.

На 4-часовом графике пара EUR/USD держится выше дневных минимумов, индикаторы скорректировали падение и удерживаются на средних линиях, что говорит об ограниченном нисходящем потенциале. При этом цена опустилась ниже 20-SMA, которая совпадает с 38,2% коррекции майского падения и на отметке 1.1295 выступает в роли сопротивления. По мере приближения к дате референдума в Британии пара будет двигаться за счет настроений, а не макроэкономических драйверов.

Уровни поддержки: 1.1245 1.1210 1.1160

Уровни сопротивления: 1.1295 1.1330 1.1365



USD/JPY - Иена снизилась против большинства валют на фоне угасания рисков «брекзита» и некоторых комментариев министра финансов Японии Асо, который сообщил, что плана экстренных действий на случай резкого укрепления иены из-за «брекзита» у Минфина нет.

В итоге пара приблизилась к верхней границе недельного диапазона, однако все еще не в состоянии преодолеть критическую отметку 105.00. Негативная динамика, судя по всему, приостановилась после того, как было сформировано промежуточное дно, и цены восстановились от дневного минимума на 103.57.

Данный уровень находится вблизи многолетних минимумов, которые были обновлены ранее в этом месяце. На дневном графике наблюдается четкое двойное дно с «линией шеи» в районе 104.84, пробой которой может привести к скачку на 130 пунктов. На 4-часовом графике восстановление выглядит реальным, хотя 100-SMA продолжает падение и удерживается в районе 106.80. Пробой 105.50 позволит паре продолжить восхождение.

Уровни поддержки: 104.65 104.20 103.70

Уровни сопротивления: 104.85 105.20 105.40

GBP/USD - Пара GBP/USD взлетела к 1.4783, максимуму начала января, и приостановила подъем лишь немногим ниже максимума этого года в районе 1.4815. Однако затем последовала коррекция, в рамках которой котировки откатились к 1.4670.

Вызвана она была тем, что поддержка населением идеи сохранения Британии в ЕС начинает снижаться. Менее, чем за неделею пара набрала почти 800 пунктов, и теперь коррекция выглядит вполне закономерной.

На дневном графике цены смогли продемонстрировать повышающиеся максимумы и минимумы, что указывает на наличие восходящего тренда. На 4-часовом таймфрейме индикаторы корректируются после сильной перекупленности, при этом RSI консолидируется в районе 68 пунктов, а моментум закрепился выше 100, поэтому сильной просадки ждать не стоит. 20-SMA продолжает двигаться вверх, приближаясь к 1.4500, и при этом остается ниже уровня цены, что усиливает позиции быков. В ожидании референдума резкие колебания пары должны стать нормой.

Уровни поддержки: 1.4685 1.4650 1.4620

Уровни сопротивления: 1.4745 1.4790 1.4815

DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера прервали 5-дневное падение и устремились вверх от июньских минимумов. Dow финишировал ростом на 92 пункта до 17733.10, Nasdaq повысился на 10 пунктов до 4844,92, S&P прибавил 6 пунктов или 0,31% до 2077,99. Восстановление произошло после того, как премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон заявил о приостановке кампании за выход страны из ЕС в связи с убийством депутата Джо Кокс.

С технической точки зрения, на дневном графике Dow цена опустилась ниже 100-DMA впервые с начала марта, затем последовало восстановление, но в итоге индекс остался под 20-DMA в районе 17833. Индикаторы при этом разворачиваются вверх и удерживаются чуть ниже средних линий, чего явно недостаточно для подтверждения восходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремились вверх и удерживаются выше средних линий, цена превысила 20-SMA, но остается ниже 100- и 200-SMA. Для подтверждения восходящей динамики нужны дополнительные технические факторы.

Уровни поддержки: 17,713 17,626 17,559

Уровни сопротивления: 17,750 17,833 17,901




FTSE100 - БританскийFTSE 100 завершил торги падением до 5950,48, потеряв 16 пунктов или 0,27%. Инвесторы по-прежнему сторонятся высокодоходных активов. Аутсайдером сессии стали бумаги банковского сектора: акции Barclays подешевели на 1,5%, Royal Bank of Scotland снизился на 1,29%. Сырьевые компании зафиксировали рост цен на свои акции: Randgold +4,77%, Fresnillo +1,73%. Этому помог продолжительный подъем цен на золото.

С технической точки зрения, на дневном графике FTSE технические индикаторы восстановились, что помогло индексу скорректировать перепроданность, но при этом котировки остаются на отрицательной территории и ниже скользящих средних, что указывает на преобладание нисходящих рисков.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены в районе 6002, играя роль ближайшего сопротивления. Индикаторы восстановились от уровней перепроданности и сейчас консолидируются на средних линиях.

Уровни поддержки: 5,949 5,905 5,868

Уровни сопротивления: 6,002 6,029 6,081




DAX - Европейские индексы по итогам четверга снизились, немецкий DAX потерял 55 пунктов, завершив день на 2-месячном минимуме в районе 9550.47.

Падение было вызвано распродажами акций банков и финансовых компаний, поскольку доходность немецких гособлигаций вновь опустилась ниже нуля, достигнув -0,034%, поскольку из-за рисков «брекзита» спрос на безопасные активы остается высоким.

После закрытия основной сессии DAX восстановился и сейчас держится на отметке 9654. С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, но пока не указывают на полноценное восстановление. 100-DMA держится на 9817 и играет роль мощного сопротивления, возможно, также выступая в качестве ближайшей цели.

На 4-часовом графике цена пытается преодолеть 20-SMA, индикаторы вернулись к средним линиям, но в целом продолжение роста все еще возможно.

Уровни поддержки: 9,593 9,508 9,426

Уровни сопротивления: 9,666 9,740 9,817

Нефть WTI - Цена WTI обновила 5-недельный минимум на отметке 45.89, закрыв день чуть выше 46.00. Внутридневное падение оказалось самым масштабным с апреля. Нефть дешевеет на протяжении 6 дней подряд, при этом четких катализаторов данного движения не наблюдается. Все держится на настроениях рынка.

Запасы в США снижаются не так быстро, как ожидалось, объемы добычи снова растут, тем самым увеличивая вероятность возврата к перенасыщенному рынку. С технической точки зрения, уклон WTI остается нисходящим. На дневном графике моментум опустился ниже средней линии, RSI ускорил падение и сейчас держится на отметке 37, а 20-SMA развернута вниз и остается выше уровня цены, играя роль сопротивления на 48,90.

На 4-часовом графике индикаторы замедлили падение, но удерживаются в минусе, при этом 20-SMA опустилась ниже 100- и 200-SMA, и все 3 они находятся выше уровня цены. Это указывает на продолжение падения в район 45.00.

Уровни поддержки: 45.80 45.00 44.60

Уровни сопротивления: 46.90 47.70 48.50

Золото - После обновления почти 2-летних максимумов на 1315.54 цены на золото потеряли более 35 долларов в течение часа и вернулись в район 1280.00. Металл резко подешевел на фоне угасания бегства от рисков, связанного со слухами об отсрочке референдума в Великобритании.

В итоге золото потеряло почти все набранные за неделю позиции, чему также способствовало укрепление USD. На дневном графике индикаторы откатились от уровней перекупленности, цена все еще держится выше 20- и 100-DMA в районе 1245/50.00.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал усиливается, поскольку цена опустилась ниже 20-SMA впервые за 2 недели, индикаторы развернуты вниз и опустились ниже средних линий, указывая на возможность обновления недельных минимумов на 1272.43.

Уровни поддержки: 1,272.40 1,263.80 1,252.15

Уровни сопротивления: 1,289.80 1,296.85 1,303.65

EUR/USD - В четверг рынки охватила волна волатильности, поскольку помимо решений нескольких ЦБ по ставкам появились слухи о переносе даты британского референдума в связи с гибелью депутата парламента от рук сторонника выхода страны из ЕС. Дэвид Кэмерон на данный инцидент ответил приостановкой кампании.

Доллар США на открытии торгов в Лондоне начал укрепляться, поскольку после решений по ставкам от Банка Японии и ФРС внимание игроков переключилось на «брекзит». Валюта ускорила подъем после того, как Банк Англии сохранил курс политики без изменений и предупредил о рисках, сопряженных с возможным выходом Великобритании из Евросоюза. Макростатистика была смешанной, и все же высокодоходные валюты устремились вниз, причем пара EUR/USD обновила минимум месяца на отметке 1.1130.

Впрочем, затем евро смог отыграть все дневное падение, поскольку угроза «брекзита» снизилась после нападения на британского депутата. Инцидент породил слухи о том, что теперь доля противников выхода из ЕС превысит число противников, поскольку атаковавший относился к сторонникам британской независимости.

С технической точки зрения, пара протестировала и восстановилась от дневной восходящей линии тренда от минимумов ноября 2015 года, отскок от которой в мае привел к резкому восстановлению. На 4-часовом графике восходящий потенциал ограничен, поскольку технические индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но пока не в силах преодолеть средние линии, при этом восстановление замерло после достижения 20-SMA. Котировкам необходимо закрепление выше 1.1245, чтобы отправиться в область 1.1290/1.1300. Лишь пробой данного диапазона вернет на рынок быков.

Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1295 1.1340




USD/JPY - Пара USD/JPY резко снизилась после того, как Банк Японии оставил курс денежно-кредитной политики без изменений из-за неопределенности, порожденной угрозой «брекзита».

Глава ЦБ Курода не выразил опасений в отношении низкой инфляции и экономической активности, но при этом отметил односторонние колебания пары USD/JPY. В ответ на это котировки опустились к минимуму августа 2014 года на 103.54. Несмотря на угасание бегства от рисков и восстановление фондовых площадок на американской сессии, пара так и не смогла восстановиться, встретив сопротивление на 104.60.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике цены консолидируются, но риски остаются понижательными, атк как индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики после коррекции от уровней перепроданности. При этом 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, и обе удерживаются выше уровня цены. Ближайшая поддержка проходит на 103.90, ее пробой спровоцирует падение к 103.00.

Уровни поддержки: 103.90 103.55 103.20

Уровни сопротивления: 104.60 105.00 105.50



GBP/USD - Пара GBP/USD опустилась к 1.4012, после чего резко развернулась и пробила 1.4200. Фунт ускорил падение после того, как Банк Англии оставил ставку без изменения. Позитивную статистику по розничным продажам (предварительный объем вырос на 0,9% м/м и 6% г/г, превысив прогнозы) валюта проигнорировала.

В протоколе Банка Англии отмечалось, что регулятор по-прежнему хочет дождаться итогов референдума прежде, чем предпринимать действия. Убийство британского депутата Джо Кокс, выступающей за сохранение Британии в ЕС, вызвало надежды на то, что неопределившиеся с позицией британцы примкнут к лагерю противников выхода из Евросоюза. Сообщается, что убийца во время инцидента кричал «Британия прежде всего!».

Рынок на это отреагировал соответствующе. Впрочем, до полной стабилизации фунту еще далеко. Сейчас цена держится на 3-дневном максимуме в районе 1.4253. На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремлены вниз и удерживаются выше средних линий, а цена восстановилась выше 20-SMA. По-прежнему ожидается высокая волатильность, в связи с чем рекомендуем сохранять повышенную осторожность при торговле фунтом.

Уровни поддержки: 1.4185 1.4150 1.4110

Уровни сопротивления: 1.4250 1.4290 1.4330