Блог брокера ForexMart

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), объемы добычи нефти и природного газа могут увеличиться на 25% к 2025 году в результате набирающей обороты «сланцевой революции» в Соединенных Штатах. Общая добыча углеводородов может составить более 30 млн баррелей в сутки.

Организация предполагает, что впервые с 1953 года США могут стать нетто-экспортером «черного золота» в 2027 году. Более того, Штаты могут потеснить Катар, заняв лидирующее место среди стран-экспортеров сжиженного газа. Исполнительный директор МЭА полагает, что лидерство США в сфере нефте- и газодобычи будет иметь существенные последствия для энергетического мира.

К примеру, с течением десятилетия могут существенно измениться транспортные потоки. Крупнейшим мировым потребителем может стать Китай, вытеснив США. К 2040 году около 70% природного газа будет находиться в азиатских портах.

Согласно расчетам, в период с 2010 по 2015 годы производство сланцевой нефти в США вырастет на 8 млн баррелей в сутки, что будет являться самым длительным периодом роста для отдельной страны за всю историю нефтяного рынка. США с их приростом нефтепроизводства смогут превзойти даже Саудовскую Аравию, продемонстрировавшую максимальный рост производства нефти в период с 1966 по 1981 годы.

Федеральная резервная система (ФРС) США завершила двухдневное заседание, по итогам которого было принято решение не вносить изменений в денежно-кредитную политику страны, сохранив базовую ставку на уровне 1-1,25% годовых. Таким образом, монетарная политика осталась стимулирующей.

Чиновники Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США отметили стабильный рост экономики Соединенных Штатов, признав при этом факт продолжения низких темпов инфляции. Ожидается, что последние будут оставаться на уровне чуть ниже 2% до конца года, но в среднесрочной перспективе стоит надеяться на достижение целевого уровня в 2%. Кроме этого, регулятор заявил о намерении продлить действие программы сокращения баланса активов, стартовавшей в октябре.

Решения, принятые ФРС, свидетельствуют о продолжающемся укреплении рынка труда и росте экономической активности в Штатах, даже несмотря на губительные для этих областей экономики последствия недавних ураганов. Комитет верит, что дальнейшее развитие экономики позволит поднять процентную ставку уже в декабре текущего года.

Цена нефтяной «корзины» ОПЕК в начале недели выросла на 1,25%, до $58,27. Таким образом, средняя цена за баррель нефти ОПЕК в октябре достигла $55,36, а за текущий год — $50,65.

Для сравнения, в прошлом году средняя цена нефтяной «корзины» ОПЕК равнялась $40,76 за баррель, в 2015 году — $49,49, а в 2014 году — $96,29. Таким образом, впервые за последние несколько лет цена на нефть выросла по сравнению с предыдущим годом.

Рост нефтяных котировок обусловлен действием сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи и ожиданием ее дальнейшего продления.

Согласно данным Европейской комиссии, экономические настроения в еврозоне достигли самого высокого с января 2001 года уровня. Расположение индекса доверия в области 17-летних максимумов сигнализирует об устойчивом восстановлении экономики стран Европы после финансового кризиса.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономическому потенциалу еврозоны вырос в октябре до отметки в 114 пунктов. Показатель сентября составил 113,1 пункта. Аналитики ожидали роста индикатора лишь до уровня 113,4 пункта.

Индекс бизнес-климата, характеризующий фазу бизнес-цикла, подрос до отметки в 1,44 пункта, что также является максимумом с марта 2011 года. Сентябрьский показатель составил 1,34 пункта.

Индекс доверия в сфере услуг увеличился с 15,4 до 16,2 пункта, обновив максимальное значение с сентября 2007 года.

Индекс доверия промышленных предприятий вырос с 6,7 до 7,9 пункта. Уровень 7,9 является самым высоким за весь период исследований и наблюдений.

Индикатор доверия в розничном секторе поднялся с 3 до 5,5 пункта.

Индекс потребительского доверия достиг пункта минус 1 – максимума за последние 16 лет. Предыдущее значение было зафиксировано на отметке в минус 1,2.

Единственным, что смогло частично омрачить позитивную статистику, стало снижение инфляционных ожиданий среди производителей. Этот показатель упал с сентябрьского уровня в 10,5 пункта до 8,6 пункта в октябре. Однако инфляционные ожидания потребителей продемонстрировали рост: с 14,2 до 14,7 пункта.

На прошлой неделе глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги охарактеризовал внутреннее ценовое давление как «приглушенное», заявив, что экономические перспективы и темпы инфляции зависят от продолжения поддержки денежно-кредитной политики в еврозоне.

Доллар США подорожал сегодня утром, обновив трехмесячный максимум на уровне 1,1616. Столь значительному и резкому росту американской валюты способствовало решение Палаты представителей Конгресса США о принятии бюджетного постановления, согласно которому Сенат теперь имеет право утвердить налоговую реформу Трампа простым большинством, а не большинством в 60%. Республиканцы на данный момент обладают достаточным количеством голосов.

Более того, расстановке позиций в паре EUR/USD способствовали итоги вчерашнего заседания ЕЦБ. Регулятор продлил программу скупки облигаций до конца сентября 2018 года и снизил вероятность ужесточения монетарной политики в еврозоне в следующем году. Эти новости оказали пагубное влияние на курс европейской валюты. Фактическое падение евро по итогам недели станет максимальным с марта. Долларовый индекс ICE увеличился на 0,2%.

Банк Канады, как и прогнозировали аналитики, принял решение сохранить процентную ставку на текущем уровне 1,00% годовых. Ранее регулятор повышал базовую ставку на 0,25 базисных пунктов в июле и сентябре. Подобная «пауза» в ужесточении монетарной политики страны привела к еще большему ослаблению национальной валюты Канады. Курс CAD упал до уровня 1,2810.

Кроме этого, регулятор заявил, что впредь будет придерживаться более осмотрительного подхода в вопросе будущего повышения ставок. Стивен Полоз, глава канадского Центробанка, отметил сохранение рисков и неопределенности в отношении дальнейшего развития экономики страны.

Основной причиной политической неопределенности являются затянувшиеся споры по поводу пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Регулятор отметил, что экономика развивается на пределе своих возможностей, однако ситуация на рынке труда остается неблагоприятной.

Комментарии Центробанка коснулись и ситуации с инфляцией. Полоз отметил, что целевого уровня инфляции в 2% удастся добиться только во второй половине следующего года.

Основные американские фондовые индексы завершили торговый день существенным ростом на фоне положительных финансовых отчетов компаний США. При этом индекс Dow Jones Industrial Average вновь обновил рекордный максимум, увеличившись на 0,72%.

Промышленный индекс Dow Jones вырос до уровня 23441,76 пункта. Сильные квартальные результаты компаний 3M и Caterpillar способствовали резкому росту показателя. Компания Caterpillar получила прибыль в размере $1,95 за акцию при выручке $11,413 млрд. Эти данные оказались намного больше, чем предполагали аналитики. В результате акции одной из ведущих корпораций по производству крупнейшей спецтехники в мире выросли на 5%.

Акции компании 3М выросли на 5,9% после сообщения о росте прибыли в размере $2,33 за акцию при выручке в $8,172 млрд, что также оказалось выше прогнозов экспертов.

Компания United Technologies, акции которой также входят в индекс Dow Jones, продемонстрировала хорошие квартальные результаты. Акции одной из крупнейших финансово-промышленных групп США возросли на 1,98%.

S&P 500 прибавил 0,2%, поднявшись до уровня 2569,13 пункта.

Nasdaq composite также вырос на 0,2%, расположившись на отметке 6598,43 пункта.

The Wall Street Journal: Американский инновационный автопроизводитель Tesla намерен наладить собственное производство электрокаров на территории Китая.

Илон Маск, основатель и генеральный директор компании, подписал соответствующий договор с властями Шанхая, в котором планируется разместить завод по сборке электрокаров.

Ранее Маск уже анонсировал планы по открытию производства в КНР, за счет реализации которых Tesla рассчитывает снизить производственные затраты и укрепить позиции компании на растущем рынке электрокаров Азии.

До конца года Илон Маск намерен официально объявить о старте строительства завода в Китае.

Рыночная стоимость акций одной из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различных видов электронной техники Microsoft Corporation в четверг превысила уровень $600 млрд. Подобная стоимость зафиксирована впервые за 17 лет – последний раз бумаги корпорации оценивались в аналогичную сумму в начале 2000 года.

Котировки акций Microsoft выросли на 0,4% и достигли рекордного уровня $77,91. С начала 2017 года их стоимость возросла на 25,4%. Этот рост может стать максимальным с 2013 года. Эксперты считают, что стремительный рост капитализации Microsoft свидетельствует о возрождении компании на волне успеха в сфере облачных технологий.

Microsoft Corp. занимает третье место по размеру капитализации после Apple Inc. и Alphabet Inc. Рыночная стоимость этих компаний, входящих в расчет основного фондового индекса США S&P 500, составляет $800 млрд и $690 млрд соответственно.

Вчера Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала региональный обзор, в котором оценила темпы роста экономики Соединенных Штатов. Специалисты ФРС отметили продолжение роста экономической активности во всех 12 регионах страны, варьируя его темпы от сдержанных до умеренных. Регулятор также уделил особое внимание последствиям ураганов «Харви» и «Ирма», пагубно повлиявшим на транспортный, энергетический и сельскохозяйственный секторы экономики.

Более того, стихия нанесла серьезный ущерб нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслям промышленности, приостановив работу заводов такого профиля во многих регионах. В целом, рост энергетического сектора экономики США замедлился в период с сентября по октябрь.

Расходы в потребительской сфере экономики увеличивались медленно. Рост показателей был зафиксирован в отрасли туризма, в области торговли автомобилями и в сфере строительства жилых домов.

Сектор сельского хозяйства демонстрирует смешанные результаты: в одних регионах размер урожая превосходил ожидания, в других наблюдался спад фермерских доходов на фоне низких цен на сырьевые товары.

Рост заработных плат по стране эксперты ФРС охарактеризовали как умеренный. Во многих округах были отмечены сложности в поиске квалифицированных кадров, особенно в сфере строительства, транспортных услуг и здравоохранения. Нехватка кадров на данный момент является фактором, сдерживающим рост экономики США.

Инфляционное давление остается умеренным – в большинстве случаев цены для конечных потребителей сохранились на текущих уровнях. Розничные цены продемонстрировали слабый рост, стоимость же транспортных услуг, энергоносителей и стройматериалов выросла несколько сильнее.