Блог брокера ForexMart

Квартальный отчет швейцарского банка UBS не оправдал ожиданий, поскольку его подразделения по управлению благосостоянием и инвестиционно-банковские подразделения столкнулись с падением активности клиентов на фоне спада на мировом рынке.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила $2,108 млрд, что ниже ожиданий аналитиков в $2,403 млрд. Однако это на 5% больше, чем $2 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
Общая выручка за второй квартал достигла $8,917 млрд, по сравнению с $8,897 млрд за аналогичный период прошлого года.
Рентабельность материального капитала составила 16,4% по сравнению с 15,4% год назад.
Доходы от инвестиционно-банковской деятельности составили $2,094 млрд, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Второй квартал был одним из самых сложных периодов для инвесторов за последние 10 лет. Инфляция остается высокой, война в Украине продолжается, как и жесткая политика в отношении Ковида в некоторых странах Азии», – говорится в заявлении генерального директора UBS Ральфа Хамерса. «В эти неопределенные времена наши клиенты полагаются на нашу мощную экосистему для навигации по рынкам и долгосрочного инвестирования».

Хотя бизнес по управлению активами пострадал от общего падения рынков, Хамерс сказал, что это было в значительной степени компенсировано ростом процентных ставок ФРС США. В бизнесе по управлению активами также наблюдался отток средств в размере $12 млрд, в основном из акций.

Поскольку во втором квартале падение рынка ускорилось на рынках акций и ценных бумаг с фиксированным доходом, подразделение банка по управлению благосостоянием показало низкий чистый объем новых активов, генерирующих комиссию, в размере около $400 млн США по всему миру. При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе приток чистых положительных активов превысил $3 млрд.

Хамерс отметил, что позитивно оценивает макроэкономические и рыночные перспективы в Азии в конце третьего квартала, когда появится больше ясности в отношении политической ситуации в Китае, а также возможностей для дальнейшего снятия всех коронавирусных ограничений.

CBDC и тирания

По данным CBDC Tracker Атлантического совета, 105 стран изучают возможность принятия центральными банками цифровой валюты. CBDC, цифровых денег, которые будут контролироваться центральным банком. Соединенные Штаты, например, рассматривают возможность создания CBDC FedCoin.
Писатель, рэпер и оратор Зуби против этой идеи. С его слов: «Это очень опасная технология, - сказал он. - Эти технологии можно использовать для порабощения людей».

Он указал на тот факт, что CBDC можно использовать для ограничения покупок людей и наказания тех, кто придерживается несогласных сторон с политическими взглядами.

Зуби, имеющий степень в области компьютерных наук в Оксфордском университете, мрачно относился к перспективам CBDC, которые он назвал типом программируемых «токенов».

Он утверждал, что CBDC может быть связана с системой социального кредита, подобной той, которая существует в Китае.
«В действующей системе люди могут быть оштрафованы, - сказал он. - Могут быть конфискации активов и тому подобное у людей, которые не платят налоги... С введением CBDC это будет означать, что у вас есть валюта, и вы не можете пойти и потратить ее в магазине, или вам нельзя использовать её для покупки билета на самолет... Таким образом, нет предела тому, как потенциально авторитарное или даже тираническое правительство может контролировать и ограничивать ваше поведение.
Также Зуби указал на опасность доверять банковским счетам, которые правительство может конфисковать, как это произошло с протестующими Freedom Convoy в Канаде.

Индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона показывают по большей части повышение до 1,5%

Индикаторы АТР показывают по большей части повышение до 1,5%. Исключением стал лишь японский индикатор Nikkei 225, который продемонстрировал незначительное понижение (на 0,04%). Больше других прибавили китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, увеличившиеся на 0,81% и 0,96% соответственно, а также гонконгский Hang Seng Index, набравший 1,42%. Корейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 прибавили почти одинаково – 0,28% и 0,26% соответственно.

Уже в среду пройдет июльское заседание Федерального резерва США, на котором станет ясно, на сколько будет увеличена процентная ставка. Большинство экспертов склоняется к тому, что увеличение составит 75 пунктов. Тем не менее часть аналитиков также допускает возможность поднятия ставки на 100 пунктов.

Трейдеров терзают страхи относительно вероятного экономического спада в мировой экономике в результате чересчур агрессивных мер центральных регуляторов.

Также в США продолжают публиковаться корпоративные отчеты за прошедший квартал. Уже в течение текущей недели будут объявлены результаты таких крупных компаний, как Unilever, Coca-Cola, McDonald's, а также технологических Apple, Microsoft и Alphabet.

Благодаря информации о намерении Alibaba Group Holding, Ltd. разместить IPO на гонконгской бирже, стоимость ценных бумаг компании выросла сразу на 6%. Также ее акции уже на протяжении 8 лет торгуются на бирже в Нью-Йорке.

Из компонентов Hang Seng Index активный рост показали акции Sands China, Ltd., набравшие 4,3%, CNOOC, Ltd., прибавившие 3,2%, а также PetroChina Co., Ltd., увеличившиеся на 3,1%.

Снижению японского индекса способствовало уменьшение цены акций некоторых компаний. Среди них Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. с бумагами, подешевевшими на 3,1%.

В то же время другие компании показали подорожание: акции SoftBank Group, Corp. прибавили 3,5%, а Mitsubishi Motors, Corp. – 2,3%. Согласно предварительным данным центробанка, рост ВВП Южной Кореи составил 2,9% за второй квартал в сравнении с тем же периодом 2021 года. Также экономический рост за второй квартал оказался на 0,7% выше показателя за предыдущий квартал 2022 года.

Рост экономики превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших повышение на 2,5% в годовом исчислении и на 0,4% в поквартальном. За первый квартал 2022 года экономический рост страны составил в годовом и поквартальном исчислении 3% и 0,6% соответственно.

Тем временем крупнейшие корейские компании не показывают единой динамики. Котировки акций Samsung Electronics, Co. увеличилась на 1%, в то время как стоимость бумаг Kia, Corp. снизилась на 0,2%.

Среди составляющих австралийского S&P/ASX 200 наибольший подъем цены акций продемонстрировала компания Zip, Co., Ltd., бумаги которой подорожали сразу на 19,6%. Стоимость бумаг BHP Group, Ltd. увеличилась на 2,2%, а Rio Tinto, Ltd. – на 1,7%.

Мировые цены на нефть продолжают снижение, начатое еще в конце прошлой недели. Текущая котировка Brent – $97,66 за баррель.

Давление на сырьевой актив оказывают опасения трейдеров в отношении перспектив экономического роста и спроса на энергоресурсы в мире в условиях высокой экономической неопределенности. Дело в том, что мировые центробанки нацелены на сдерживание ускорения инфляции, что может привести к рецессии.

В центре внимания рынков на последней торговой неделе июля – заседание Федеральной резервной системы США, которое, вероятно, станет очередным напоминанием об экономических сложностях в стране и в мире. Итоги заседания будут опубликованы в среду, и большинство аналитиков ждут еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.

Что касается спроса, то здесь аналитики полагают, что спрос на нефть может превысить ожидания даже в случае ослабления экономики США. Дело в том, что рост потребления в последние годы отставал от среднего уровня за 40 лет из-за коронавирусных ограничений и должен вернуться к нормальным уровням.

В целом, несмотря на локальное снижение, нефтяной рынок, скорее всего, продолжит расти в ближайшие недели, учитывая начавшийся сезон ураганов, который может ограничить добычу в районе Мексиканского залива. А это традиционно толкает нефтяные цены вверх.

ЕЦБ поднял ставку на 0,5 и EURUSD упал на 1500п

Европейский центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, что стало первым повышением за 11 лет и самым большим с 2000 года, поскольку он сталкивается с растущей инфляцией, несмотря на возрастающие риски рецессии.

В то время как Италия переживает новый приступ политических потрясений, президент Кристин Лагард и ее коллеги также представили инструмент, который, как они надеются, позволит рынкам не повышать стоимость заимствований слишком агрессивно в уязвимых экономиках, как это произошло в 2012 году, когда само существование евро было поставлено под сомнение.

Пара EURUSD любопытно отработала ставку двумя противоположными движениями на ставке и на пресс-конференции:

"Ценовое давление распространяется на все больше и больше секторов, усугубленное ослаблением евро, - заявила Лагард журналистам во Франкфурте. - Большинство показателей базовой инфляции выросли еще больше. Мы ожидаем, что инфляция останется нежелательно высокой в течение некоторого времени".

Повышение ставки в четверг согласовывает ЕЦБ с глобальным стремлением к ужесточению и завершает восьмилетний эксперимент с низкими затратами по займам. В заявлении ЕЦБ говорится, что дальнейшая нормализация процентных ставок будет уместна на предстоящих заседаниях, что побудит трейдеров увеличить ставки на темпы ужесточения.

По мере реализации этих шагов банк заявил, что создаст инструмент защиты от передачи, который "может быть активирован для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка". Покупки не ограничены "заранее".

Повышение ставки по депозитам в четверг до 0% было в два раза больше, чем сообщалось всего несколько дней назад, и было предсказано только четырьмя из 53 экономистов, опрошенных Bloomberg. Лагард сигнализировала о сдвиге на 25 базисных пунктов в течение нескольких недель, прежде чем официальные лица, знакомые с переговорами, заявили во вторник, что увеличение удвоение ставки будет обсуждаться.

ЕЦБ присоединился к 80 банкам, включая Федеральную резервную систему США, которые уже подняли ставки в этом году для борьбы с раскаленной инфляцией после нескольких месяцев предсказаний, что такое давление исчезнет. Потребительские цены в еврозоне в настоящее время растут более чем в четыре раза по сравнению с целевыми 2%.

Перед центральным банком стоит более сложная задача, чем перед большинством. Помимо определения денежно-кредитной политики для 19 экономик, угроза рецессии возрастает, поскольку боевые действия в соседней Украине приводят к росту цен на продовольствие и топливо, в то время как растущий доллар заставляет евро заигрывать с паритетом. Когда ЕЦБ в последний раз повышал ставки в 2008 и 2011 годах, он вскоре вернулся к этому, поскольку экономический рост резко снизился.

Начало цикла повышений с масштабного повышения показывает, что Совет управляющих действует в соответствии с неоднократными обещаниями определять политику на основе поступающих экономических данных.

С момента последнего заседания по ставкам в июне инфляция продолжала опережать ожидания. Сейчас она приближается к 10%, и чиновникам приходится бороться, чтобы вернуть ее к целевому показателю в среднесрочной перспективе.

Банки будут приветствовать отказ от отрицательных ставок, поскольку это повысит их прибыльность. Единственными оставшимися странами с минусовой политикой являются Япония, Швейцария и Дания.

Основные азиатские индикаторы вновь двигаются в разных направлениях

Основные азиатские индикаторы вновь двигаются в разных направлениях. Часть индексов демонстрирует снижение, среди них: шанхайский Shanghai Composite, понизившийся на 0,33%, шэньчжэньский Shenzhen Composite, потерявший 0,62%, а также корейский KOSPI, уменьшившийся на 0,31%. Все остальные индексы региона показали рост до 1%: австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,03%, гонконгский Hang Seng Index прибавил 0,16%, а японский Nikkei 225 – 0,43%.

С одной стороны, некоторую поддержку азиатским индексам оказывают фондовые индексы США, которые накануне продемонстрировали рост благодаря хорошим квартальным отчетам компаний, уже успевших их обнародовать.

С другой стороны, инвесторы по-прежнему обеспокоены возможностью наступления экономического спада в мировой экономике вследствие увеличения ставок центральными регуляторами. Так, вчера Европейский центральный банк принял решение увеличить процентную ставку на 50 пунктов, до 0,5% в годовом исчислении с предыдущей отметки в 0%, которая оставалась неизменной более 10 лет.

Уже на следующей неделе состоится очередное заседание Федрезерва США, на котором также будет принято решение о поднятии ставки, уже четвертый раз кряду. Большая часть экспертов ожидает ее повышения на 75 базисных пунктов, однако определенный процент аналитиков прогнозирует увеличение ставки сразу на 100 пунктов.

Негативное воздействие на китайские индикаторы продолжает оказывать новая вспышка заболеваемости коронавирусом в Китае. Участники торгов обеспокоены тем, что она может привести к замедлению темпов экономического роста в стране.

Среди компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, снижением котировок отметилась Xtep International Holdings, Ltd., чьи акции подешевели на 4,2%. Это вызвано сообщением о том, что один из наиболее крупных держателей акций компании, Group Success Investments, Ltd., намерен продать часть принадлежащих ему ценных бумаг.

Другие компании отметились увеличением стоимости акций: бумаги Sands China, Ltd. подорожали на 2,4%, Haidilao International Holding, Ltd. прибавили 1,4%, China Construction Bank, Corp. выросли в цене на 1,2%, а China Merchants Bank, Co., Ltd. – на 1,1%.

Еще одним фактором, который рассматривают инвесторы, являются последние статданные по инфляции из Японии. Так, в стране за прошлый месяц зафиксировано замедление роста цен до 2,4% в сравнении с майским уровнем в 2,5%. При этом цены на базовые потребительские товары, без учета продуктов питания, увеличились на 2,2%, но такой уровень и предсказывали эксперты.

Согласно обновленному прогнозу Центрального банка Японии, в текущем году уровень базовой инфляции составит 2,3%. Центральный регулятор принял решение оставить неизменной ключевую ставку (на отметке в -0,1% годовых).

Японская компания Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. продемонстрировала увеличение стоимости ценных бумаг на 11,9% благодаря улучшению прогноза относительно получения чистого профита до 690 млрд иен за текущий финансовый год в сравнении с предыдущим прогнозом в 460 млрд иен.

Следом за южнокорейским индикатором упали котировки акций наиболее крупных компаний страны: бумаги Samsung Electronics, Co. подешевели на 0,65%, а Kia Corp. – на 2%.

Из компонентов австралийского индикатора S&P/ASX 200 незначительным повышением стоимости ценных бумаг отметилась компания Rio Tinto, Ltd., чьи акции подорожали на 0,3%. Стоимость ценных бумаг ее конкурента, BHP Group, Ltd., уменьшилась на 0,1%.

Котировки бумаг Insurance Australia Group, Ltd. снизились на 1,4% после обнародования сведений о том, что компании не удалось оправдать прогнозы рынка по результатам за текущий финансовый год.

В ходе сегодняшнего заседания Европейского центрального банка было принято историческое решение – регулятор впервые за 11 лет повысил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов: с 0% до 0,5%. Ставка по депозитам была увеличена до нулевого уровня (с минус 0,5%), ставка по краткосрочным кредитам – повышена до 0,75%.

Таким образом регулятор намерен бороться с рекордной инфляцией, уровень которой составил в июне 8,6%.

В сентябре ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки ЕЦБ. Здесь можно увидеть следование европейского центробанка мировой тенденции: Банк Англии, к примеру, за последние полгода уже 6 раз поднимал свою процентную ставку. А ключевая ставка Федеральной резервной системы США к концу года может достигнуть 3,5%.

При этом ЕЦБ понимает, что смена курса денежной политики сопряжена с риском рецессии на фоне войны в Украине. Дополнительное давление на европейскую экономику оказывает правительственный кризис в Италии: отставка Марио Драги, который ранее возглавлял ЕЦБ, привела к падению основного индекса Миланской биржи. Более того, из-за политической неопределенности будет увеличиваться стоимость обслуживания национального долга Италии.

Азиатские индикаторы демонстрируют различную направленность

Основные индексы АТР демонстрируют различную направленность. Часть индексов снижается, среди них китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, потерявшие по 0,42% и 0,06% соответственно, а также гонконгский Hang Seng Index, уменьшившийся на 1,35%. Вместе с тем остальные индексы демонстрируют небольшое увеличение: австралийский S&P/ASX 200 набрал 0,08%, японский Nikkei 225 – 0,22%, а корейский KOSPI – 0,71%.

Такому неоднозначному поведению индексов АТР поспособствовал ряд различных причин: ухудшение положения с COVID-19 в Китае и опасения участников торгов по поводу возможного восстановления экономики вследствие этого.

Участники торгов положительно отреагировали на решение Центрального банка Японии оставить без изменения ставку на отметке в -0,1%. Однако несколько ухудшились прогнозы регулятора относительно увеличения ВВП: до 2,4% с 2,9%, объявленных в апрел. Что касается увеличения инфляции, ожидания, наоборот, повысились до 2,3% с 1,9%.

В то же время в стране наблюдается увеличение импорта товаров на 46,1%, что оказалось выше прогнозов аналитиков, ожидавших роста импорта на 45,7%. Вырос и экспорт (на 19,4%), что также превзошло ожидания, составлявшие 17,5%.

Из компаний, входящих в расчет индекса Nikkei 225, увеличением стоимости ценных бумаг отметились Nikon, Corp. (+2,5%), GS Yuasa, Corp. (+2,4%), а также Fujitsu, Ltd. (+2%).

Некоторую поддержку индексам АТР оказали американские индикаторы, которые накануне закрылись увеличением до 1,5%. Рост американских индикаторов в первую очередь обусловлен хорошими результатами квартальной отчетности компаний, особенно среди технологического сектора.

Из составляющих Hang Seng Index падением котировок отметились Country Garden Services Holdings, Co., Ltd. (-6,4%), Longfor Group Holdings, Ltd., (-5,3%), China Resources Land, Ltd. (-4,4%), а также Haidilao International Holding, Ltd. (-2,2%).

Компании, составляющие основу расчета корейского KOSPI, наоборот, продемонстрировали рост цены акций. Так, ценные бумаги Samsung Electronics, Co. набрали 1,5%, а Kia Corp. – 0,5%.

Наиболее крупные компании из Австралии демонстрируют падение котировок: бумаги BHP Group, Ltd. подешевели на 1,7%, а Rio Tinto. Ltd. – на 2,8%.

Тогда как цена на акции Zip Co. поднялась на 13% после сообщения о планах компании собирается оптимизировать свои операции на международном рынке для получения прибыли.

Фунт готов к борьбе за лидерство, несмотря на зашкаливающую инфляцию

Британская валюта, пережив некоторую растерянность после впечатляющих данных по инфляции, вновь обрела уверенность. В ближайшее время фунт наверстает упущенное, полагают аналитики, обращая внимание на постепенный подъем стерлинга.

Британская валюта уверенно торговалась в среду, 20 июля, несмотря на июньские отчеты по зашкаливающей инфляции в Великобритании. Обновленные данные усилили ожидания рынка в отношении резкого повышения ставки Банком Англии на 50 б. п. в августе. Напомним, что в первый месяц лета инфляция в Великобритании составила 9,4% в годовом выражении, превысив майский показатель в 9,1%. Это значительно превосходит целевую отметку в 2%, обозначенную регулятором. При этом базовый индекс потребительских цен без учета энергоносителей вырос на 5,8% в годовом исчислении. Существенный вклад в новый виток инфляции внесло удорожание продовольствия, подчеркивают эксперты.

Согласно текущим макроэкономическим отчетам, в ближайшее время монетарные власти Великобритании рассмотрят повышение ставки на 50 б. п., отказавшись от размеренного шага в 25 б. п. Ранее представители Банка Англии заявляли о необходимости ужесточения ДКП с целью обуздания инфляции.

Перспектива повышения регулятором ключевой ставки (на 50 б. п.) оказывает поддержку фунту. Однако эксперты опасаются, что дальнейшее ужесточение ДКП со стороны Банка Англии, который за этот год пять раз повысил ставку, спровоцирует рецессию в британской экономике. По предварительным прогнозам, в случае очередного витка инфляции темпы роста потребительских цен в стране превысят 10% к концу лета. При этом отказаться от повышения ставок Банк Англии не может, поскольку это единственный эффективный инструмент для борьбы с ростом цен.

Другим фактором поддержки британской валюты эксперты считают улучшение рыночных настроений. На этом фоне участники рынка временно отказались от защитных активов и обратились к рисковым инструментам, в первую очередь к GBP. Напряженность в отношении ближайшей динамики фунта создают текущие политические события. При этом политическая неопределенность в Великобритании, связанная с предстоящими выборами в кабинете министров, оказывает негативное воздействие на стерлинг. В среду, 20 июля, GBP торговался по 1,1998. В настоящее время фунт сохраняет потенциал для снижения, не оставляя при этом попыток роста. В четверг, 21 июля, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,1936, стремясь наверстать упущенное.

В данный момент основным кандидатом на пост будущего премьер-министра Великобритании является Риши Сунак, бывший глава Министерства финансов страны. В первом туре выборов за него проголосовал 101 парламентарий. При этом второй кандидат, Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, набрала только 64 голоса. Избрание нового премьер-министра Соединенного Королевства запланировано на 5 сентября 2022 года.

Попытки фунта немного подрасти сталкиваются с трудностями, вызванными непростой экономической ситуацией в Великобритании. По оценкам аналитиков, ужесточение монетарной политики регулятора способно поддержать GBP, но при этом создает риски для фондового рынка. Напомним, что фунт чувствителен к колебаниям риск-аппетита, поэтому его дальнейший рост под вопросом. В настоящее время стерлинг балансирует на грани понижательного тренда, рискуя продолжить недавний спад, но при этом демонстрируя готовность к борьбе.

Котировки нефти умеренно снижаются в среду после вчерашнего роста до максимумов с начала июля.

Если еще 18 июля Brent торговалась вблизи $99,65 за баррель, то уже 20 числа актив резко укрепился до отметки $107,60. Текущая котировка – $105,57 за баррель.

Североамериканская нефть WTI демонстрирует схожую динамику: снижение до $98,94 за бочку после роста до максимума в $100,55. Текущая котировка WTI – $99,10 за баррель.

Росту обоих активов способствовали опасения, что действия администрации США по борьбе с изменением климата негативно скажутся на нефтедобыче в стране. Вчера президент США Джо Байден пообещал предпринять «решительные меры со стороны исполнительной власти» в целях борьбы с изменением климата и поддержки возобновляемой энергетики. Однако президент не уточнил детали, что и вызвало волну опасений у участников рынка.

Ранее экологические меры властей включали в себя сокращение площади территорий, приспособленных для добычи нефти и газа.

Сегодня давление на Brent и WTI оказали вчерашние данные от Американского института нефти. Отчет показал, что рост запасов сырой нефти в США на прошлой неделе составил 1,5 млн баррелей, что оказалось выше прогнозируемых 400 тыс. баррелей. Сегодня следует обратить внимание на аналогичную статистику от Минэнерго США – если официальные данные подтвердят рост запасов углеводородов, котировки нефти продолжат снижаться.

Криптовалютный рынок продолжает расти, а биткоин взлетел до новых максимумов

Утро среды первая криптовалюта начала с уверенного роста более чем на 7%, на момент написания материала ее стоимость достигла отметки $23 463.

По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала отметки $21 683, а максимальная – $23 666.

Ключевой причиной сегодняшнего головокружительного взлета ВТС рыночные эксперты называют общую склонность трейдеров к риску. Так, по итогам торговой сессии вторника основные фондовые индикаторы США увеличились в среднем на 2,5–3%. При этом ведущие биржевые показатели АТР также начали среду с эффектного подъема.

Однако настоящий звездный час цифрового золота случился днем ранее, когда биткоин вернул себе уровень в $22 000 впервые с 8 июня из-за того, что многие игроки на понижение прекратили давление на криптовалюты. Так, накануне цена ВТС приблизилась к отметке в $23 000 и в моменте превысила уровень в $22 800, что стало максимумом с 13 июня. Последний раз стоимость главного криптоактива приближалась к $23 000 в ходе торговой сессии 16 июня.

Изо дня в день цифровые монеты начинают выглядеть для инвесторов все более привлекательным активом на фоне ослабления ожиданий ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Долгосрочные инвесторы вернулись к накоплению виртуальных активов, а ходлеры перестали масштабно избавляться от своих монет.

По данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, 64,4% экспертов предполагают, что в текущем месяце Федрезерв США увеличит ключевую ставку только на 75 базисных пунктов. При этом лишь 35,6% аналитиков ожидают, что регулятор повысит учетную ставку на 100 базисных пунктов. Напомним, ближайшее заседание ФРС США запланировано на 26–27 июля.

Перманентный рост цифрового золота аналитики фиксируют уже третьи сутки подряд. Так, с понедельника стоимость Bitcoin подскочила уже примерно на 14%. С начала июля цена криптовалюты выросла на 19%, однако в течение трех весенних месяцев обвалилась более чем на 25% – до $31 800 с $43 170 по состоянию на конец февраля.

Несмотря на то что с начала текущей недели главный цифровой актив показывает уверенную положительную динамику, с ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Одновременно с этим многие другие виртуальные активы резко обвалились по сравнению со своими историческими уровнями.

Рынок альткоинов

Тем временем главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – начал среду с неуверенного плюса и к моменту написания материала достиг отметки в $1 548.

К слову, с понедельника Ethereum вырос уже более чем на 12%. За ушедшую неделю его стоимость увеличилась на 20%, а за прошлый месяц – на 47%. При этом альткоин все еще остается на 71% ниже своего исторического максимума, зафиксированного в ноябре 2021 года.

Активное увеличение цены ETH началось в конце прошлой недели, после того как один из разработчиков проекта сообщил, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake уже в середине сентября. На фоне этой новости курс криптовалюты мгновенно взлетел более чем на 12% – до $1 300.

Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, вслед за флагманами рынка в зеленую зону перешли все крупнейшие криптовалюты, кроме некоторых стейблкоинов.

При этом максимальные суточные результаты были зафиксированы у Solana (+10,5%) и Cardano (+8,49%).

Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Flow (+21,4%), а первое место в списке падения досталось Ethereum Classic (-4,8%).

По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Lido DAO (+150,9%), а худшие – Chain (-8,1%).

На фоне перманентного роста ключевых виртуальных активов в последние несколько дней общая капитализация криптовалютного рынка превысила $1 трлн впервые с 13 июня. Так, по информации CoinGecko, в среду этот показатель приближается к отметке $1,1 трлн.

Ключевой индикатор страха и жадности обвалился до экстремально низкой отметки в 6 пунктов впервые с августа 2019 года, что свидетельствует о перманентно улучшающемся настроении инвесторов. При этом криптовалютный показатель доминирования ВТС увеличился за неделю до 40,3%.

Основные азиатские индикаторы показывают рост на 0,58-2,39%

Основные азиатские индикаторы показывают рост на 0,58-2,39%. Меньше других увеличились китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, прибавившие по 0,67% и 0,58% соответственно, чуть больше вырос корейский KOSPI – на 0,70%. Тогда как другие индикаторы региона продемонстрировали повышение свыше 1%: австралийский S&P/ASX 200 набрал 1,56%, гонконгский Hang Seng Index – 1,82%. Больше всех прибавил японский Nikkei 225 – 2,39%.

Индексы АТР в своей динамике по традиции следуют за индексами США. В свою очередь, американские индикаторы продемонстрировали накануне увеличение на 2,4-3,1% благодаря хорошей корпоративной отчетности компаний за второй квартал. Большинство экспертов делали довольно слабые прогнозы относительно результатов компаний за второй квартал, но их результаты превзошли ожидания, что и оказало поддержку рынкам.

В то же время тревоги по поводу возможного экономического спада остаются актуальными, несмотря на рост стоимости акций и фондовых индикаторов.

Центральный банк КНР принял решение оставить без изменения базовую процентную ставку на отметку в 3,70% годовых для кредитов сроком на 1 год и на уровне 4,45% для 5-летних кредитов. Также для поддержки экономики центральным регулятором было выделено 3 млрд юаней (что эквивалентно 444,9 млн долларов США) для проведения операций обратного РЕПО.

Среди китайских компаний наибольший рост стоимости акций показали Techtronic Industries Co. Ltd., подорожавшие на 7,2%, Haidilao International Holding Ltd., выросшие на 4,1%, а также Netease Inc. и Meituan, набравшие по 3,8% и 3,0% соответственно.

Благодаря проведению обратного выкупа ценных бумаг после их первого размещения на бирже компанией SenseTime Group Inc. котировки ее акций выросли на 11%.

Из компаний, входящих в расчет индекса Nikkei 225, увеличением стоимости ценных бумаг отметились Dentsu Group Inc., подорожавшие на 6,2%, Minebea Mitsumi Inc., выросшие на 5%, Advantest Corp., прибавившие 4,8%, а также Tokyo Electron Ltd., набравшие 4,7%.

Из крупнейших южнокорейских компаний ростом котировок отметилась LG Electronics Inc., чьи бумаги подорожали на 1,3%. Тогда как стоимость бумаг другой компании Samsung Electronics Co. снизилась на 0,7%.

Благодаря сильной отчетности за второй квартал котировки ценных бумаг компании Megaport Ltd. выросли сразу на 23%.

Благодаря информации о назначении нового главы компании Magellan Financial Group Ltd. стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 7%.

Согласно сообщению председателя Резервного банка Австралии, ожидается увеличение инфляции во втором квартале, в связи с чем требуется принятие мер для достижения целевых показателей в 2-3%. За первый квартал рост потребительских цен в стране составил 5,10% в годовом исчислении. Официальные данные за второй квартал будут обнародованы на будущей неделе. Также он заявил о возможном будущем увеличении процентной ставки до 2,50% с нынешнего уровня в 1,35%.

Курс биткоина вырос до месячного максимума, а криптовалютная биржа Coinbase приостанавливает партнерскую программу в США – эти и другие новости мира цифровых валют в нашем обзоре.

Курс самой популярной криптовалюты вырос до максимума за месяц. Текущая котировка биткоина – $22844. На некоторых биржах валюта даже достигала отметки в $22990.

Несмотря на локальный рост, аналитики полагают, что наблюдаемый сегодня «медвежий» цикл может продлиться еще около 4-х месяцев. Эти предположения основаны на сравнении текущей рыночной ситуации с предыдущими циклами в истории криптовалют.

Криптовалютная биржа Coinbase временно закрывает программу по привлечению новых пользователей в Соединенных Штатах, чтобы сократить операционные расходы на фоне продолжающейся криптозимы.

Участники партнерской программы получили уведомления о том, что программа закрывается, и компенсация их затрат и комиссионное вознаграждение больше не будет выплачиваться.

Один из потенциальных критпохабов ОАЭ на фоне глобального роста Web3 (децентрализованного интернета будущего) запускает проект по развитию метавселенной, в первую очередь нацеленный на искусственный интеллект. Цель проекта – превращение эмирата Дубая в одну из 10 ведущих экономик метавселенной в мире.

Локомотив-доллар: ценовые проседания и замедления – не помеха движению

Неуклонному росту американской валюты мало что может помешать, уверены эксперты. Кратковременные просадки цены не портят общей картины, которая предусматривает дальнейший подъем USD. В данный момент доллар переживает небольшой спад, немного уступив евро на финансовом ринге.

Во вторник, 19 июля, гринбек находился вблизи недельного минимума, достигнутого по отношению к другим мировым валютам. Причина – неуверенность рынков по поводу повышения ключевой ставки ФРС на 100 б.п., которое ожидалось в этом месяце. Ранее трейдеры по фьючерсным контрактам, привязанным к краткосрочной ставке ФРС по федеральным фондам, рассчитывали на ее подъем на этот размер. Однако сейчас игроки рынка изменили свое мнение, склоняясь в сторону повышения ставки на 0,75 п. п.

Представители Уолл-стрит и управляющие крупными фондами ожидают, что Федрезерв сделает все возможное для замедления роста потребительских цен в США. В числе мер, способных обуздать галопирующую инфляцию, эксперты называют повышение ставок на 0,75%. Беспокойство аналитиков и участников рынка вызывает увеличение разрыва между ставками в США и Европе. Подобная ситуация благоприятна для американской валюты, но создает угрозу для европейской. При этом число инвесторов, стремящихся вложиться в USD, превышает таковое среди сторонников евро.

Однако сильный доллар – это палка о двух концах, предупреждают эксперты. Крепкий «американец» стимулирует потребительский спрос внутри страны, однако негативно влияет на доходы транснациональных компаний. Руководство Microsoft Corp. ухудшило свой прогноз по доходам, отметив, что из-за укрепления гринбека прибыль компании сократилась на $300 млн за первые три месяца 2022 года. При этом укрепление USD сильно ударило по сырьевым товарам, номинированным в долларах (например, по нефти), мешая экономическому росту развивающихся стран.

На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов – отчеты по прибыли ведущих корпораций, таких как Goldman Sachs Group Inc., Tesla Inc. и Alcoa Corp., а также заседание Европейского центробанка. Участники рынка стремятся спрогнозировать направление движения евро и рассчитывают на повышение ставок ЕЦБ впервые с 2011 года. Напомним, что европейский регулятор продолжает мягкую денежную политику, отставая от ФРС и других стран, которые стремительно ужесточают условия кредитования. Данная мера необходима для обуздания растущей инфляции, подчеркивают эксперты.

Евро, который считается наиболее взвешенной валютой в индексе USD, просел на 0,08%, достигнув 1,0135. Однако на исходе понедельника, 18 июля, он вырос на 0,6%, обойдя гринбек. Утром во вторник, 19 июля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0157, демонстрируя уверенный подъем «европейца».

Многие хедж-фонды делают ставки против евро в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования. Напомним, что за последний год единая валюта упала на 15% по отношению к американской. Причины такого обвала – российско-украинский конфликт, а также энергетические и инфляционные проблемы, связанные с ним. Вишенкой на торте стал газовый кризис, спровоцированный неопределенностью в отношении дальнейших поставок голубого топлива в Европу со стороны России.

Нарастание экономической напряженности и проблемы, связанные с дальнейшими поставками голубого топлива в ЕС, подталкивают ЕЦБ к решительным действиям, то есть к подъему ставки. Отметим, что увеличение ценового давления нанесло урон домашним хозяйствам и компаниям еврозоны. К этому добавляются опасения по поводу полномасштабной остановки поставок российского газа после завершения техобслуживания газопровода.

На этом фоне европейской валюте трудно сохранять равновесие. По мнению аналитиков Commonwealth Bank of Australia, сейчас баланс рисков смещен в сторону ослабления евро. «При этом для гринбека открыт путь для роста, поскольку он остается безопасным активом-убежищем», – подчеркивают в банке.

По данным исследования, которое провело издание MLIV, в данный момент ЕЦБ трудно бороться за восстановление доверия к финансовым рынкам и решать вопросы подъема ставки. Над европейской экономикой висит дамоклов меч рецессии, которая «усиливает эпическое падение евро до невероятных отметок». При этом европейский регулятор ограничен в своей монетарной политике существенным риском провоцирования рецессии и долгового кризиса. Последний вероятен на фоне огромной закредитованности южных стран ЕС. В подобной ситуации регулятор ограничится ожидаемым увеличением ставки на 0,25%, полагают эксперты.

Масла в огонь монетарной политики еврозоны добавило снижение аппетита к риску, которое привело к падению европейских акций и единой валюты. По мнению аналитиков, до конца этого года волатильность глобального фондового рынка будет высокой. На этом фоне падение евро продолжится, уверены специалисты. Сейчас «европеец» немного восстановился, однако это кратковременная победа. Валютные стратеги Nomura Holdings Inc., UBS Group AG и BCA Research Inc. утверждают, что к зиме евро упадет до 90 центов. В паре EUR/USD в долгосрочной перспективе более вероятным сценарием является снижение «европейца», а не его восстановление.

Биткоин уверенно растет, но эксперты спешат развеять иллюзии

Утро вторника началось для первой криптовалюты с резкого роста, который позже плавно перешел в коррекцию. На момент написания материала стоимость цифрового золота достигает отметки $21 793.

По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена биткоина достигала отметки $21 190, а максимальная – $22 795.

Напомним, в середине торговой сессии накануне ВТС резко взял курс на увеличение и всего за несколько часов взлетел в цене более чем на 7,5% – до $22 306 за монету, впервые с 8 июня превысив отметку в $22 000.

Несмотря на то что с начала текущей недели главный цифровой актив показывает уверенную положительную динамику, эксперты по-прежнему уверены, что биткоин еще надолго останется в медвежьем тренде, переломить который сможет лишь взлет цены криптовалюты выше отметки $30 000.

Рынок альткоинов

Тем временем главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также показывает эффектный плюс и к моменту написания материала достиг отметки в $1 527, набрав за сутки 8,12%.

К слову, за ушедшую неделю стоимость Ethereum увеличилась на 20%, а за прошлый месяц – на 47%. При этом альткоин все еще остается на 71% ниже своего исторического максимума, зафиксированного в ноябре 2021 года.

Активное увеличение цены главного ETH началось в конце прошлой недели после того, как один из разработчиков проекта сообщил, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake уже в середине сентября. На фоне этой новости курс криптовалюты мгновенно взлетел более чем на 12% – до $1 300.

Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за ушедшие 24 часа все монеты, кроме XRP и некоторых стейблкоинов, показали уверенную позитивную динамику.

При этом максимальные суточные результаты были зафиксированы у Avalanche (+12,07%), Dogecoin (+5,19%) и Binance Coin (+4,4%).

Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Ethereum Classic (+22,8%), а первое место в списке падения досталось Lido DAO (-15,4%).

Полярные прогнозы криптоэкспертов

Накануне экономисты из корейской аналитической компании CryptoQuant предупредили о том, что массовая продажа цифрового золота майнерами в будущем может спровоцировать эффектное снижение цены первой криптовалюты.

Аналитики напомнили, что июньская коррекция заставила добытчиков криптовалюты продавать свои Bitcoin-запасы по текущей рыночной стоимости с целью минимизации потерь и снижения общего риска. Основываясь на этих данных, специалисты CryptoQuant утверждают, что сегодня майнеры находятся на этапе распределения. При этом перманентно увеличивающееся давление со стороны продавцов виртуальных валют, вызванное капитуляцией криптодобытчиков, способно в ближайшее время обрушить цену ВТС значительно ниже отметки в $20 000.

О значительном влиянии поведения майнеров на стоимость первой криптовалюты заявил недавно и специалист управляющей цифровыми активами компании CoinShares Мэтью Киммелл. Аналитик предполагает, что дальнейшая капитуляция майнеров станет причиной резкого падения цены ведущих цифровых активов. При этом основным фактором их влияния на криптоотрасль Киммелл считает перенасыщение рынка майнинговым оборудованием.

Аналитики из Glassnode заявили, что капитуляция на рынке криптоактивов будет продолжаться на фоне сохраняющегося чрезвычайного финансового стресса. Специалисты предположили, что в будущем давление на рынок виртуальных монет будет постоянно расти и в итоге спровоцирует падение Bitcoin ниже отметки в $20 000.

Однако многие эксперты и вовсе отказываются делать какие-либо предположения по срокам и апеллировать цифрами. Так, ранее бывший трейдер и автор книги «Черный лебедь» Нассим Николас Талеб заявил, что кризис на рынке криптовалютных активов может продлиться «целую вечность», а слово «криптозима» лишь обнадеживает инвесторов и вводит их в заблуждение.

О более позитивных перспективах рынка цифровых активов и биткоина в частности рассказали недавно аналитики инвестиционной компании Grayscale Investments.

Опираясь на собственную шкалу цикличности виртуальных валют, экономисты предсказали, что медвежий тренд на крипторынке продлится около 250 дней, начиная с июля. При этом текущую ситуацию в отрасли в Grayscale Investments считают «нормальным процессом, который повторяется каждые несколько лет». Более того, в нынешнем обвале рынка аналитики видят хорошую возможность заработать.

Инвестиционный консультант Эдвард Дауд также уверен, что, несмотря на бесконечные потрясения на рынке криптовалют, в скором времени Bitcoin станет неотъемлемой частью любого инвестиционного портфеля, а также превзойдет золото, благодаря своей прозрачности и децентрализации.

Накануне о своем прогнозе относительно дальнейшей судьбы ВТС рассказал и бывший генеральный директор биржи BitMEX Артур Хейс. В своем блоге американский предприниматель заявил, что в скором времени король криптоактивов достигнет дна и быстро перейдет к стремительному росту, т.к. Федрезерв США «снова напечатает триллионы долларов».