Блог брокера ForexMart

Курс биткоина сегодня попытался закрепиться выше 40 000 долларов, но пока безуспешно. Криптовалюты восстанавливаются после недавних потерь благодаря усилиям, направленным на повышение устойчивости сектора.

Генеральный директор Tesla Илон Маск встретился с некоторыми из самых известных криптовалютных майнеров США, чтобы сформировать Совет по майнингу биткоина.

Данная организация должна обеспечить большую прозрачность использования энергии при добыче криптовалют и будет способствовать переходу на возобновляемые источники энергии, а также будет выступать за более широкое признание криптовалют в качестве надежного способа оплаты.

Во вторник основные индексы на Уолл-стрит открылись ростом на фоне укрепления акций hi-tech компаний с крупнейшей капитализацией, ослабления инфляционных опасений и снижения доходности американских облигаций четвертый день подряд. Аналитики отмечают, что доходность 10-летних казначейских облигаций во вторник упала до нового двухнедельного минимума.

В результате индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 22,20 пункта, или 0,06%, до 34416,18, S&P 500 – на 2,92 пункта, или 0,07%, до 4199,97, а индекс Nasdaq Composite – на 29,20 пункта, или 0,21%, до 13690,37.

Индекс S&P 500 находится в пределах 1% от своего исторического максимума, достигнутого 7 мая. Более того, он зафиксировал 22 новых 52-недельных максимума и один новый минимум, в то время как Nasdaq зафиксировал 58 новых максимумов и 19 новых минимумов.

Акции Boeing подорожали на 2,4% после того, как компания SMBC Aviation Capital согласилась купить еще 14 самолетов 737 MAX. Акции Lordstown Motors Corp рухнули на 13,7% после заявления производителей электромобилей о намного меньшем объеме производства в 2021 году.

Криптовалютный рынок растет в понедельник после провала на прошлой неделе, в ходе которой капитализация биткоина и эфира потеряла миллиарды долларов.

В понедельник цена биткоина поднялась выше отметки $38 000, тогда как в воскресенье падала ниже $32 000, капитализация самой популярной в мире криптовалюты составила около $720 млрд.

Стоимость эфира, второй по популярности криптовалюты в мире, в воскресенье снижалась до $1750, а сегодня приблизилась к уровню $2500, его рыночная стоимость составляет порядка $260 млрд.

Распродажа криптовалют на прошлой неделе произошла после того, как власти Китая и США ужесточили регулирование и налоговое законодательство в отношении криптовалют.

В пятницу китайские власти призвали к ужесточению регулирования майнинга и торговли криптовалютами, а в четверг Казначейство США объявило, что будет требовать более строгого соблюдения налогового законодательства в отношении криптовалют.

Биткоин в среду упал более чем на 30%, почти до $30 000, самой низкой цены с конца января, тогда как в апреле криптовалюта достигла пика в районе $65 000.

Сегодня в экономическом календаре инвесторы следят за показаниями индексов деловой активности во многих странах мира. Предварительные данные индекса PMI в секторе услуг в Японии показал снижение по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) остался прежним – на уровне -0,1%.

Объём розничных продаж в Австралии в апреле за месяц сократился с 1,3% до 1,1%. Базовый индекс розничных продаж в Великобритании за апрель вырос до 37,7%, превзойдя прогноз, также увеличился объем розничных продаж в Соединенном Королевстве.

Индекс деловой активности в производственном секторе, а также PMI в сфере услуг во Франции превзошли ожидания экспертов.

В Германии сектор услуг показал смешанные результаты: флэш-индекс PMI вырос до 52,8 против прогноза 52. Однако производственный и комбинированный индексы не оправдали ожиданий инвесторов. В целом данные в Еврозоне демонстрируют тенденции к восстановлению экономики региона.

Инфляция является ключевой темой финансовых рынков сегодня. В Великобритании базовая инфляция в апреле соответствовала прогнозу в 1,3%, а общий уровень инфляции оказался лучше ожиданий и составил 1,5% в годовом выражении.

В еврозоне общий уровень инфляции в апреле также точно совпал с прогнозом в 0,6%, но базовая инфляция оказалась немного ниже ожиданий в 0,7%. Низкая инфляция в Европейском Союзе может заставить ЕЦБ увеличить объем покупки активов для поддержки экономики, что, скорее всего, приведет к ослаблению евро.

Уровень инфляции в Канаде также оказался лучше прогноза.

Также участники рынка будут внимательно следить за публикацией протокола последнего заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы ожидают, что этот отчет будет содержать заверения о продолжении «голубиной» политике ФРС.

Тем временем, проблемы криптовалют продолжаются. Банк Китая заявил, что не считает криптовалюты реальными валютами и запрещает их использовать в качестве платежного средства. Позиция Центробанка второй крупнейшей экономики мира вызвала волну распродаж на криптовалютном рынке.

USD/CAD. 19.05 | Минимум почти за 6 лет

Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «доджи», немного не дойдя до круглого уровня 1.2000.

Цена USD/CAD обновила минимум с июня 2015 года на отметке 1.2012, после чего развернулась и ушла на коррекцию. Драйвером движения пары выступило общее ослабление доллара США.

Сегодня пара выросла по направлению к пробитому ранее уровню 1.2100. Буду следить за окончанием коррекции и появлением сигналов к продажам. После чего хотелось бы увидеть тест круглого уровня 1.2000.

XAG/USD. 19.05 |«Пин-бар» от максимумов

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» над уровнем 28.00, дав сигнал к продажам.

Цена XAG/USD на вчерашних торгах обновила минимум за 3,5 месяца на отметке 28.73, после чего ушла на коррекцию. Сегодня пара снижается согласно указанному паттерну по направлению к уровню 27.00, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Продажи против тренда. Ожидаю завершения коррекции и возвращения на рынок покупателей.

Brent. 19.05 | Нефть снижается после локальных максимумов

Стоимость нефти падает второй день подряд на фоне опасений по поводу снижения спроса из-за новой волны коронавируса в Азии. Дополнительное давление на котировки Brent оказывают опасения, что ФРС США повысит процентные ставки из-за растущей инфляции, что может ограничить дальнейший экономический рост.

В среду цена «черного золота» упала до отметки $67,38 за баррель, хотя еще в понедельник Brent торговалась выше $70. Этот рост был обусловлен оптимизмом по поводу снятия коронавирусных ограничений в США и Европе. Однако он не продлился долго, поскольку в Индии, Тайване, Вьетнаме и Таиланде был зафиксирован резкий скачок случаев заболевания Covid.

Более того, неопределенность из-за инфляции также заставила инвесторов уйти из более рискованных активов, таких как нефть. Аналитики отмечают, что ФРС США может повысить ставки из-за опасений об инфляции, тем самым повлияв на перспективы роста и на спрос на сырьевые товары.

Вчера был опубликован отчет от Американского института нефти (API), согласно которому запасы нефти в США выросли на 620 тыс. баррелей, в то время как запасы бензина и дистиллятов резко снизились на прошлой неделе. Сегодня инвесторы ждут выхода аналогичных данных по запасам от Управления энергетической информации США.

GBP/USD. 19.05 | Фунт корректируется после сильного роста накануне

Вчерашний день ознаменовался резким ростом фунта стерлингов к уровню 1,4220. Однако уже сегодня пара GBP/USD приступила к снижению до отметки 1,4160.

Британская валюта получила поддержку на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Великобритании, где с 17-го мая существенно ослаблены карантинные ограничения. Дополнительный позитив принесла экономическая статистика, согласно которой, в апреле индекс потребительских цен вырос на 0,6%, что совпало с ожиданиями, а индекс закупочных цен производителей поднялся на 1,2%, что оказалось лучше прогноза 1,1%.

Давление на доллар при этом вчера оказали данные по строительству в США: количество выданных в апреле разрешений на строительство домов составило 1,76 млн при ожиданиях 1,77 млн.

Сегодня американская валюта укрепляется в рамках коррекции и в ожидании вечерней публикации протоколов FOMC. Фунт стерлингов по-прежнему имеет сильный потенциал для роста, поскольку экономические показатели демонстрируют укрепление британской экономики: рынок труда Великобритании на подъеме (в марте было создано 84 тыс. новых рабочих мест, число заявок на пособия сократилось на 15 тыс., а уровень безработицы упал с 4,9% до 4,8%).

Илон Маск снова попал в заголовки газет, но не из-за криптовалют. Стало известно, что знаменитый инвестор Майкл Берри ставит значительную сумму против Tesla Маска (более полумиллиарда долларов). В последнее время акции Tesla, наряду с ценными бумагами других технологических компаний, находятся на спаде.

Американские фондовые индексы сегодня показывают сдержанный рост, хотя настроения на рынке далеки от оптимизма. Сезон отчетностей продолжается, и сегодня инвесторы ждут результаты от Walmart.

Кроме того, европейские фондовые индексы, такие как DAX и FTSE MIB, также демонстрируют хорошие результаты. Вероятно, это связано с тем, что рынки немного больше доверяют европейской экономике, поскольку пандемия коронавируса в регионе утихла, и страны успешно выполняют программы вакцинации.

Доллар США сегодня теряет позиции относительно всех основных мировых валют. Федеральная резервная система повторила свои прежние заявления о том, что свободная денежно-кредитная политика необходима для поддержки экономики. Центральный банк преуменьшил значение рекордно высоких показателей инфляции, опубликованных в последнее время, и вместо этого больше обеспокоен данными по рынку труда.

Благодаря ослаблению доллара золото выросло до максимума с конца января этого года. Также подорожали и другие сырьевые товары, такие как пшеница и соя, которые также получили поддержку благодаря перебоям в поставках в США.

Согласно данным организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI), Россия в марте вновь осталась на втором месте в мире по объему добычи нефти с показателем в 9,508 миллиона баррелей в сутки. США сохранили мировое лидерство, а на третьем месте осталась Саудовская Аравия.

Но втором месте Россия остается уже одиннадцатый месяц подряд. Лишь в апреле 2020 года она снижалась на третье место. До этого момента РФ также была на втором месте больше года.

По данным JODI, нефтедобыча в России в марте выросла на 1,3% по отношению к февралю. США нарастили добычу на 11,2% в месячном выражении – до 10,968 млн баррелей нефти в сутки, а Саудовская Аравия – сократила на 0,1%, до 8,138 млн баррелей в день.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в марте снизился в месячном выражении на 3,5%, до 5,427 млн баррелей в сутки, а из США – вырос на 7,5%, до 2,85 млн баррелей. В феврале РФ экспортировала 4,361 млн баррелей нефти в сутки, а в январе – 3,986 млн.

Наиболее интересной публикацией в экономическом календаре сегодня является базовый индекс розничных продаж в США за апрель, который оказался значительно хуже прогноза. Американские фондовые индексы продолжают восстановление после падения на этой неделе, вызванного публикации данных о высокой инфляции в стране.

Сегодня также интересный день для сырьевых товаров. С одной стороны, компания Colonial Pipeline Company восстановилась после кибератаки и возобновила поставки топлива в большую часть регионов Восточного побережья США.

С другой стороны, Соединенные Штаты сейчас имеют дело дефицитом сельскохозяйственных товаров, в основном пшеницы, сои и кукурузы. Причиной этого является проблема с маршрутом поставок через реку Миссисипи, где важнейший мост закрыт на срочный ремонт.

На криптовалютном рынке любимый Илоном Маском Dogecoin, похоже, уверенно набирает обороты на фоне критики биткоина со стороны генерального директора Tesla, прозвучавшей ранее на этой неделе.

Маск намерен помочь основателям Dogecoin найти экологически чистые решения в области майнинга и обработки транзакций, что является проблемной зоной для биткоина и причиной, по которой он несколько дней назад отказался от поддержки крупнейшей криптовалюты в мире.

Главное событие сегодняшнего дня в экономическом календаре – данные по безработице из США. На фоне резкого роста инфляции и разочаровывающих отчетов по NFP, инвесторы пристально следят за американским рынком труда, поскольку является хорошим индикатором состояния американского рынка труда для чиновников ФРС.

Первичные заявки на пособие по безработице на этой неделе составили 473К, что немного лучше прогноза, хотя продолжающиеся заявки точно совпали с прогнозом. Таким образом, эти данные были немного более обнадеживающими, чем NFP на прошлой неделе.

Фондовые индексы США сегодня понемногу восстанавливаются после падения накануне. Вчерашние данные по инфляции заставили рынки усомниться в том, что Федеральная резервная система будет ждать повышения ставки до 2023 года, а «ястребиная» позиция регулятора естественным образом окажет негативное влияние на акции.

Тем временем генеральный директор Tesla Илон Маск стал виновником еще одного масштабного изменения тренда среди криптовалют, на этот раз в худшую сторону. Маск объявил, что Tesla больше не будет принимать платежи в биткоинах из-за экологических проблем (уголь, используемый для производства энергии для питания некоторых из самых известных в мире регионов добычи криптовалют). Это вызвало мощную волну распродаж на криптобиржах.