Блог брокера ForexMart

Число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 56,7 млн, из них умерло более 1,35 млн. Вчера был установлен новый печальный рекорд – почти 11 000 погибших от Covid-19 в день.

Соединенные Штаты по-прежнему являются самой пострадавшей страной в мире с почти 12 миллионами заболевших. Только вчера в стане было подтверждено 173 000 новых случаев заболевания. Президент Трамп заявил, что не будет вводить новые локдауны, несмотря на то, что пандемия усиливается, штаты и города действуют самостоятельно, вводя собственные ограничения.

Италия, Германия и Франция в настоящее время также переживают сильные вспышки распространения вируса, вчера во всех этих странах было зарегистрировано свыше 20 000 новых случаев заболевания, в Италии – почти 35 000. В России с начала ноября ежедневно регистрирует более 20 000 новых случаев заболевания Covid-19.

Сегодня в центре внимания трейдеров несколько выступлений: главы ЕЦБ Кристин Лагард, а также представителей Бундесбанка Германии и Федеральной резервной системы США.

Кроме того, Центробанк Турции резко повысил ключевую процентную ставки на 475 базисных пунктов – с 10,25% до 15% годовых. Представители регулятора отметили, что ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжаться до тех пор, пока не стабилизируется рост потребительских цен. В результате турецкая лира немного укрепилась по отношению к доллару США, но остается ниже максимумов, зафиксированных ранее в этом месяце.

EUR/USD. 19.11 | Евро демонстрирует снижение

По итогам вчерашней сессии пара EUR/USD ослабла до уровня 1,1810. Текущая котировка пары – 1,1835.

Драйверами снижения стали коррекция фондовых индексов и золота, подешевевшего после новости от Pfizer. Фармацевтическая компания сообщила, что эффективность новой вакцины от COVID-19 составляет 95% вместо заявленных ранее 90%. А золото, как правило, положительно коррелирует с европейской валютой, поэтому снижение драгметалла вызвало коррекцию EUR/USD.

Сегодня стартует саммит ЕС, посвященный вопросам борьбы с коронавирусом. Также на повестке дня – вопрос бюджетного плана ЕС, который ранее заблокировали Венгрия и Польша. В вечерние часы состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.

В США будут опубликованы данные по числу заявок на пособия по безработице. Ожидается, что число первичных заявок может сократиться с 709 тыс. до 685 тыс. А количество повторных обращений должно уменьшиться с 6 786 тыс. до 6 250 тыс. Также интерес представит публикация индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии за ноябрь и статистика по продажам вторичного жилья в октябре.

BTC/USD. 19.11. | Биткоин у исторических максимумов

На вчерашних торгах пара BTC/USD выросла до отметки 1833, обновив максимум с декабря 2017 года. При этом покупатели не смогли продавить сопротивление на уровне 1800 и пара ушла на коррекцию.

На часовом графике сформировалась графическая модель «голова и плечи», а значит существует хорошая вероятность дальнейшего развития коррекции. Ближайший сильный уровень поддержки – 1700, дальняя граница коррекции в рамках текущего тренда – 1600.

При этом в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть повторного тестирования сопротивления на 1800 и продолжения восходящего тренда по направлению к психологически-сильному уровню 2000.

Brent. 19.11 | Нефть приступила к снижению после отчета от EIA

Котировки Brent в четверг продолжают колебаться в диапазоне $43,80-44,50 за баррель. Текущая цена – $43,87.

Участники рынка наконец обратили внимание на негативный фундаментальный фон, который больше располагает к продажам. В частности, данные от Администрации энергетической информации (EIA) показали, что запасы нефти в США выросли за неделю на 769 тыс. баррелей, до 489,5 млн баррелей. Этот объем превышает среднее 5-летнее значение для данного отчетного периода примерно на 6%.

Запасы бензина неожиданно выросли на 2,6 млн баррелей, до 228 млн баррелей. Также отчет от EIA сообщил, что добыча нефти в США выросла на 400 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей неделей и составила 10,9 млн баррелей в день.

Дополнительное давление на курс нефти оказывает ухудшение эпидемиологической обстановки в мире. Если тенденция не изменится, многие страны вновь прибегнут к повторным введениям жестких карантинов, что может застопорить восстановление мировой экономики и привести к снижению спроса на нефть.

AUD/USD. 19.11 | «Доджи» на уровне 0.7300

Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 0.7300.

Цена торгового инструмента AUD/USD не смогла продолжить рост в рамках восходящего тренда и сегодня корректируется по направлению к уровню поддержки 0.7250. По всей видимости, оптимизм по поводу сделки стран АСЕАН сошел на нет.

Тем не менее хотелось бы увидеть возвращения на рынок покупателей, буду следить за появлением соответствующий сигналов. Среднесрочный ориентир для роста находится на уровне 0.7400, в области максимумом с августа 2018 года.

Опрос экономистов показал, что экономика еврозоны, скорее всего, столкнется со вторым периодом рецессии сразу вслед за первым. Это произойдет впервые почти за десятилетие. Подобный сценарий двойной рецессии ожидают более 80% респондентов.

Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает сокращение ВВП еврозоны на 2,5% в текущем квартале после рекордного роста на 12,6% кварталом ранее. Июльский прогноз предполагал, что экономика региона продолжит восстанавливаться и покажет рост на 3,1%. В октябре экономисты прогнозировали рост на 2,1%.

Эксперты отмечают, что ситуация в сфере здравоохранения продолжает ухудшаться, и восстановление европейской экономики, начавшееся в мае, уже закончилось.

В первом квартале 2021 года аналитики прогнозируют рост экономики еврозоны на 0,8% вместо ожидавшегося в прошлом месяце подъема на 1,0%. По итогам текущего года ожидается сокращение ВВП еврозоны на 7,4% по сравнению с октябрьским прогнозом, предполагавшим падение на 8%. В 2021 году аналитики рассчитывают на восстановление экономики на 5%, этот прогноз стал худшим с мая.

EUR/GBP. 18.11 | «Поглощение» от линии EMA 21

Валютная пара евро/фунт стерлингов вслед за паттерном «доджи» сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на линию экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, дав сигнал к продажам.

Ранее цена EUR/GBP отскочила от минимумом с мая 2020 года, скорректировалась к сильному уровню поддержки 0.9000, после чего просигнализировала о желании продолжить тренд вниз.

Сегодня пара тестирует уровень 0.8950, усиленный линией EMA 200. Следующая цель и сильное сопротивление находится на уровне 0.8880, среднесрочная – 0.8800.

Brent. 18.11 | Нефть в плюсе, несмотря на негативный внешний фон

Котировки нефти Brent продолжают подниматься. Текущая цена – $44,20 за баррель. «Быков» не остановили даже данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США за неделю выросли на 4,2 млн баррелей. Сегодня следует обратить внимание на аналогичный отчет от Минэнерго США.

Вчера состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое завершилось без рекомендаций по сокращению добычи в 2021 году. Ранее участники рынка ожидали, что комитет предложит странам ОПЕК+ продлить текущий уровень сокращения добычи до конца первого квартала 2021 года. Следующее заседание организации состоится только 16-17 декабря.

Ухудшение эпидемиологической обстановки в мире также может изменить текущий тренд на нисходящий. Высокие темпы распространения инфекции заставляют страны вводить новые социальные ограничения и карантины, что, в свою очередь, неминуемо приведет к снижению экономической активности и спроса на углеводороды.

USD/CAD. 18.11 | Канадский доллар продолжает укрепление

В среду пара USD/CAD продолжает развивать нисходящую динамику, спустившись к уровню 1,3060. Драйвером снижения по-прежнему выступает слабость доллара США. Сперва рынки с оптимизмом восприняли новость об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, однако факт того, что до запуска вакцины в производство еще очень много времени, быстро охладил этот рыночный позитив.

Дополнительное давление на доллар оказывает ожидание нового стимулирования экономики США. Стало известно, что республиканцы окончательно одобрили новый пакет стимулов, однако теперь речь идет о сумме в $500 млрд, хотя ранее обсуждался объем в $1-1,5 трлн.

Вместе с этим экономическая статистика из Канады выглядит вполне оптимистично. Объемы розничной торговли в октябре выросли на 0,9%. Строительство новых домов увеличилось от 208,7 тыс. до 214,9 тысяч, хотя показатель и не достиг ожидаемых 222 тысяч.

Сегодня следует обратить внимание на отчет по индексу потребительских цен в Канаде в октябре. Эксперты полагают, что умеренный показатель роста инфляции поддержит укрепление канадского доллара сегодня.

EUR/USD. 18.11 | Евро слабо колеблется под уровнем 1,19

Пара EUR/USD продолжает чувствовать себя уверенно и приближается к уровню 1,1900. Текущая котировка – 1,1880.

Давление на доллар по-прежнему оказывает вероятность нового стимулирования экономики США. Накануне стало известно, что республиканцы окончательно одобрили новый пакет стимулов, однако теперь речь идет о сумме в $500 млрд, хотя ранее обсуждался объем в $1-1,5 трлн. Очередная неопределенность в вопросе стимулирования вновь встревожила рынки.

Однако вышедшие накануне данные из США оказали некоторую поддержку курсу доллара сегодня. Промпроизводство в стране за октябрь выросло в месячном сопоставлении на 1,1% против прогноза повышения на 1,0% м/м. В годовом выражении показатель чуть улучшился и составил -5,3% (-6,7% ранее). Загрузка производственных мощностей в октябре оказалась на уровне в 72,8%, что выше ожидавшихся 72,3%.

Таким образом, сегодня пара будет колебаться под уровнем 1,19 в попытках определиться с дальнейшим направлением движения. Вышедшие данные по инфляции в еврозоне не оказали видимого влияния на динамику пары, поскольку показатель сохранился на уровне -0,3%, как и предполагали прогнозы.

Производитель электрокаров Tesla наконец-то будет включен в индекс крупнейших американских компаний S&P 500. Стать частью одного из самых популярных индексов в мире было целью Tesla в течение долгого времени. Ранее в 2020 году компания получила отказ, но благодаря отличным показателям в третьем квартале, индекс решил, что добавит его 21 декабря. Это повлечет за собой некоторое перераспределение средств (около $51 млрд долларов) от инвесторов, которые уже вложили деньги в S&P 500.

Акции Тесла после этого объявления резко подорожали. До сих пор производитель электромобилей вырос на 14% и может вырасти еще больше до конца дня.

Что касается судебных споров, связанных с президентскими выборами в США 2020 года, то одно из важнейших дел завтра будет передано в суд. Скорее всего, Трамп официально проиграет все иски в Пенсильвании, возможно, мы увидим, что он, наконец, уступит свой пост.

Кроме того, Дональд Трамп пытается в последнюю минуту внести изменения в американскую политику. Как сообщается, президент работает над планами по выводу дополнительных американских войск из Афганистана и Ирака. Это вызвало критику как со стороны демократов, так и республиканцев: сенатор Митч МакКоннелл предупредил, что этот шаг превратит регион в плодородную почву для создания террористических организаций.

Трамп также пытается перетасовать часть совета управляющих Федеральной резервной системы, но, похоже, у него нет достаточной поддержки даже среди республиканцев, чтобы добиться этого.

В то время как президент США обеспокоен выводом войск с Ближнего Востока и его юридическими спорами с Джо Байденом по поводу выборов, пандемия коронавируса, похоже продолжает наносить ущерб жителям страны. Числа зараженных COVID-19 в стране достигло 11,5 миллиона человек.

Пандемия также остается довольно серьезной в Европе, хотя есть признаки того, что блокировки работают. Количество новых случаев заражения в день снижается во Франции, Испании и Германии, а также в ряде других стран, которые ранее ввели ограничительные меры.

Brent. 17.11 | Нефть держится в области максимумов сентября

Вчера котировки Brent сумели достичь уровня $44,60 за баррель, что стало максимумом с середины сентября. Текущая котировка актива – $43,77. Поддержку ценам оказывает улучшение рыночных настроений на фоне сообщений о новой вакцине от коронавируса. Стало известно, что компания Moderna добилась 94,5%-ной эффективности при испытаниях своего препарата от Covid, что укрепило надежды инвесторов на восстановление мировой экономики, а также спроса на углеводороды.

Дополнительную поддержку Brent оказали макроэкономические данные из Китая: промышленное производство в октябре выросло на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Розничные продажи прибавили 4,3% по сравнению с октябрем 2019 года.

Фактором роста нефтяных цен также выступают планы ОПЕК+ воздержаться от повышения добычи до тех пор, пока рынок нефти не вернется к балансу. Накануне Объединенный технический комитет ОПЕК+ заявил о планах пролонгации действующих ограничений на добычу еще на три месяца.

Однако риски для нефтяного рынка по-прежнему высоки. Скорость распространения коронавирусной инфекции по миру продолжает нарастать, и сохраняется вероятность новых локдаунов. Которые, в свою очередь, омрачают перспективы мирового экономического роста.

USD/CHF. 17.11 | «Дожи» на линии EMA 21

Валютная пара доллар США/швейцарский франк по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.9120, на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Ранее цена USD/CHF отскочила от уровня сопротивления 0.9200, расположенного в области максимумов с 1 октября, показав желание начать новую нисходящую волну.

Хотелось бы увидеть дальнейшее развитие тренда вниз, буду следить за появлением сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для продаж находится на круглом уровне 0.9000, в области минимумов с июля 2014 года.

Пятнадцать стран азиатско-тихоокеанского региона в воскресенье сформировали крупнейший в мире блок свободной торговли без участия США, но при поддержке Китая. Новый альянс получил название Регионального всестороннего экономического партнерства (РВЭП).

Отмечается, что на страны нового торгового блока приходится 30% мирового ВВП и почти треть населения земного шара, а их общий рынок насчитывает 2,2 млрд потребителей. РВЭП объединило Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоящую из 10 членов, а также Китай, Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

РВЭП может укрепить позиции Китая в отношениях с Юго-Восточной Азией, Японией и Кореей, а также предоставить второй по величине экономике мира рычаги для формирования правил торговли в регионе. Помимо этого, новое партнерство поможет Китаю снизить зависимость от зарубежных рынков и технологий, которая нарастает из-за ухудшения отношений с Соединенными Штатами.

GBP/JPY. 16.11 | «Доджи» на уровне 138.00

Валютная пара фунт стерлингов/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 138.00

Ранее цена торгового инструмента GBP/JPY отскочила от уровня сопротивления 140.00, скорректировавшись на примерно на 2000 пунктов. По всей видимости, коррекция подошла к концу, и пара готовится продолжить тренд вверх.

Имеет смысл присмотреться к покупкам. Ближайшая цель для роста расположена на уровне сопротивления 140.00, в области максимумов за последние два месяца.

AUD/USD. 16.11 | Покупатели повторно тестируют уровень 0.7300

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в конце прошлой недели выросла примерно на 400 пунктов, закончив день на отметке 0.7265.

Сегодня цена AUD/USD продолжила рост и тестирует уровень сопротивления 0.7300, расположенном в области максимумов за последние 2,5 месяца. По всей видимости коррекция закончилась, и пара готовится возобновить движение в рамках восходящего тренда.

Австралийский доллар подорожал на фоне новостей о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли стран АСЕАН. Следующая цель для роста пары находится на уровне 0.7400.

GBP/USD. 16.11 | Фунт демонстрирует высокую волатильность на переговорах по Brexit

Новая неделя стартовала с ослабления фунта стерлингов до отметки 1,3160 от уровня 1,3240. Давление на британскую валюту оказывают новости по вопросу Brexit и торговым переговорам между Лондоном и Брюсселем.

Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил в пятницу, что в торговых переговорах с Евросоюзом остаются прежние разногласия о равных условиях торговли и рыболовства. Политик отметил, что переговоры возобновятся на текущей неделе. До окончания переходного периода остается около полутора месяцев и, вероятно, пик напряженности переговоров придется на декабрь.

Сегодня макроэкономический календарь пуст. Внимание может привлечь выступление представителя Банка Англии Дж. Хаскела.

EUR/USD. 16.11 | Евро слабо растет в начале недели

В начале недели пара EUR/USD продолжает укрепляется, текущая котировка актива – 1,1840. Инвесторы проигнорировали отчет по росту заболеваний коронавирусом в Европе и слабые экономические данные из еврозоны и Германии, опубликованные на прошлой неделе.

Основной причиной роста евро сегодня выступает непривлекательность американского доллара. Дополнительную поддержку оказывает фондовый рынок США, который поверил в победу Байдена. Инвесторы уверены, что в скором времени американская экономика получит пакет фискальных стимулов, что и поддерживает рост фондовых индексов.

Сегодня макроэкономический календарь пуст, внимание привлечет лишь выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. В ближайшие дни будут опубликованы данные по розничным продажам и производственной активности в США. Эти релизы способны оказать сильное влияние на доллар.

NZD/USD. 13.11 | Коррекция от максимумов

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в четверг снизилась примерно на 400 пунктов, закончив день на отметке 0.6833.

Цена торгового инструмента NZD/USD обновила максимум с февраля 2019 года, но не смогла закрепиться выше уровня сопротивления 0.6900. Ранее пара прошла почти 3000 пунктов вверх, почти не уходя на коррекцию, поэтому в ближайшее время ожидаю дальнейшего снижения в район 0.6750-06700, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть завершения коррекции, возобновления восходящей тенденции и повторного тестирования уровня 0.6900. Слежу за появлением сигналов к покупкам, ориентир для роста пары находится на круглом уровне 0.7000.

GBP/USD. 13.11 | Фунт растет, несмотря на слабые экономические данные

Пятница началась с восходящей динамики фунта стерлингов: пара GBP/USD выросла в моменте до отметки 1,3185.

Фунт растет, даже несмотря на негативный внешний фон и слабые экономические отчеты. В частности, ВВП в III квартале показал 15,5%, что оказалось ниже прогноза 15,8%. В годовом исчислении спад составил 9,6%, что хуже ожидаемых 9,4%. Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за сентябрь упал с 0,9% до 0,2%. Уровень промышленного производства показал 0,5% при прогнозе 0,8%.

Более того, с каждым днем растут риски «жесткого» Brexit. Эксперты отмечают, что на следующей неделе Британия должна предоставить проект соглашения по выходу из ЕС, которого на сегодняшний день все еще нет.

Доллар США, напротив, получил поддержку от вчерашней статистики по рынку труда. Количество заявок на пособие по безработице за неделю составило 709 тысяч, что меньше ожидаемых 733 тысяч. Сегодня следует обратить внимание на данные по ценам производителей в США, темпы роста которых могут остаться неизменными, а также на выступление главы Банка Англии Бейли.

EUR/USD. 13.11 | Доллар снижается, несмотря на сильные данные по рынку труда

Пара евро/доллар провела последние дни в рамках боковика на уровне 1,1800. Сегодня евро пытается развить восходящий импульс, достигнув отметки 1,1830.

Доллар США снижается, даже несмотря на положительную статистику по рынку труда. Вчера вышел отчет Министерства труда, согласно которому число заявок на получение пособия по безработице в США за неделю сократилось до минимума за 7 последних месяцев – до 709 тыс. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 735 тыс. Эти данные стали очень хорошим результатом, который должен положительно сказаться на данных по безработице за ноябрь.

Давление на гринбек оказывает продолжающаяся неопределенность вокруг президентских выборов в США. Накануне Дональд Трамп заявил, что порядка 2,7 млн голосов, поданных по всей стране за действующего Президента, не были подсчитаны. Поэтому в ряде штатов 14 декабря пройдут перевыборы.

Сегодня следует обратить внимание на данные по ВВП в Европе за III квартал. Темпы спада экономики региона замедлились с -14,8% до -4,4%, что оказалось несколько хуже прогноза (-4,3%). В вечерние часы будет опубликована статистика по ценам производителей в США, темпы роста которых должны остаться неизменными.

Согласно данным Министерства труда США, число американцев, подавших первичные заявки на получение государственных пособий по безработице на прошлой неделе, упало более, чем ожидалось – до 709 тыс. При этом показатель остается на том уровне, который вызывает беспокойство по поводу замедления восстановления рынка труда на фоне возобновления заболеваний коронавирусом.

Аналитики ожидали снижения количества заявок до 735 тысяч. Предыдущие цифры были пересмотрены до 757 тыс. Число вторичных заявок упало до 6,786 млн, что также немного ниже прогноза.

Эксперты отмечают, что число первичных заявок по-прежнему близко к самому низкому уровню с конца марта, когда первая волна увольнений, связанных с эпидемией, обрушилась на экономику США. При этом показатель все еще превышает уровень заявок до начала пандемии более чем в три раза.

Общее количество американцев, получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 31 октября, снизилось на 436 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 6,786 миллиона человек.