Новости рынка.

Темпы роста потребительских цен в январе оказались выше прогнозов. Базовая инфляция составила 5,6% против ожидаемых 5,5%. Основным драйвером инфляции остается сектор услуг, что характерно для завершающей части цикла ускорения цен. Но дезинфляционные процессы по многим категориям, кажется, приостановились, что тревожит участников рынка, опасающихся более жесткого ответа от ФРС США.

Китай наращивает закупки нефти, подогревая мировой спрос
Китай увеличил закупки, поскольку в стране восстанавливается потребление нефти после отмены жесткой политики по борьбе с коронавирусом Covid Zero, что вселяет оптимизм по поводу перспектив мирового спроса

Курс рубля продолжает скатываться вниз
27 декабря первый зампред правительства Белоусов заявил о желательности падения рубля до 80 за доллар

В среду цены на пшеницу в США потеряли более 2%, кукуруза и соя также торговались с понижением на фоне укрепления доллара и опасений относительно дальнейшего повышения процентных ставок ФРС, отметили аналитики.

США могут объявить дефолт уже в июле, предупредило Бюджетное управление Конгресса
Прогноз Бюджетного управления Конгресса появился на фоне растущей политической словесной войны по поводу снятия лимита заимствований

Мировые запасы нефти в декабре сократились на 69,8 млн барр, но год к году показали рост на 40,5 млн барр и были на 126 млн барр. выше минимума, зафиксированного в марте 2022 г. Запасы в странах ОЭСР снизились на 18,1 млн барр., до 2,779 млрд барр.

Добыча альянса ОПЕК+ в январе сократилась на 160 тыс. б/с. Уровень отставания от разрешенной квоты расширился с 1,77 млн до 1,9 млн б/с.

Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу в пятницу заявил, что в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее повышение процентных ставок, чтобы обеспечить возвращение инфляции в целевой диапазон. Глава центрального банка сообщил, что масштабы повышения ставок будут зависеть от развития ситуации в мировой экономике, динамики потребительских расходов, а также перспектив инфляции и рынка труда.

СМИ сообщают, что поставки российских нефтепродуктов в Индию, Китай и на Ближний Восток растут. Эти страны теперь могут стать основными потребителями российского топлива после закрытия рынка ЕС.

Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник вновь сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,65%, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, не менялась с апреля 2020 года по декабрь 2021 года, оставаясь на уровне 3,85%, однако в декабре 2021 года была понижена до 3,8%, в январе 2022 года – до 3,7%, в августе – до 3,65% и после этого не менялась.

Китай захватывает контроль над рынком СПГ
Китай превращается из крупного импортера СПГ в более гибкого игрока с возросшей способностью балансировать мировой рынок. В прошлом году страна перепродала не менее 5,5 млн тонн СПГ. Это эквивалентно примерно 6% от общего объема спотового рынка, что делает страну огромным компенсирующим поставщиком.

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как к евро и иена, во вторник утром поднимается, в то время как позднее в США выйдет ряд новых макроэкономических данных, следует из данных торгов. По состоянию на 7.45 мск курс евро к доллару уменьшается до 1,0666 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0682 доллара, курс доллара к иене растёт до 134,34 иены со 134,23 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,19%, до 104,06 пункта.
Сначала позднее во вторник будут опубликованы данные рынка недвижимости в США. Аналитики полагают, что продажи жилья на вторичном рынке США в январе выросли на 2% к декабрю, до 4,1 миллиона.

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают перспективы спроса, ожидая сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. По состоянию на 7.50 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,25% — до 82,84 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 76,16 доллара.
Одним из главных факторов для нефтяных трейдеров остаются перспективы спроса. В частности, рынки в среду ждут публикации протокола февральского заседания ФРС. Документ может содержать подсказки о дальнейших планах регулятора по монетарной политике на фоне по-прежнему высокой инфляции.

GfK сообщила о росте индекса потребительского доверия в Британии в феврале до минус 38. Индекс потребительского доверия Великобритании, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, в феврале составил —38 против —45. Индекс достиг рекордного минимума —49 в сентябре.
Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что индекс вырастет в феврале до —43.

Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) обнаружила крупное нефтяное месторождение в Бохайском заливе, запасы которого составляют 100 миллионов тонн сырой нефти, говорится в заявлении компании. По оценке компании, скважина на месторождении способна ежедневно давать около 2 040 баррелей сырой нефти и 320 тысяч кубометров газа.

В среду Китай представил данные по индексам деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Индикаторы ощутимо превысили консенсус-прогнозы, что располагает к оптимизму. Чем сильнее экономика, тем выше уровень потребления топлива.

Запасы нефти в США выросли на 1,2 млн барр. Это незначительно выше прогноза (+0,5 млн барр.) и ощутимо ниже оценки API (+6,2 млн барр.). Рост запасов продолжается, но наблюдается замедление, что позитивно для цен.

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует инвестировать в компанию, которую создадут Geely и Renault Group и которая займется производством силовых агрегатов на технологиях с более низким уровнем загрязнения атмосферы, следует из пресс-релиза Aramco. Инвестиции Aramco поддержат рост компании и будут способствовать ключевым исследованиям и разработкам в области синтетических топливных решений и водородных технологий нового поколения. Ожидается при этом, что Geely и Renault Group сохранят равные доли в новой независимой компании.

Китай намерен дополнительно инвестировать $1,9 млрд в Yangtze Memory Technologies Co, крупнейшего в стране производителя чипов памяти, пишет Bloomberg. Это соглашение может ознаменовать возобновление поступления государственного капитала в отрасль, на которую наложены санкции США.

Стоимость доллара в пятницу утром несколько опускается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в то время как ожидается выход данных о снижении деловой активности в США, в частности, европейская валюта торгуется уже дороже 1,06 доллара, следует из данных торгов. Позднее в пятницу будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM). В феврале, как ожидается, он снизился до 54,5% с январских 55,2%.

Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам в понедельник утром, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Пауэлл во вторник и среду выступит в конгрессе США. Рынки рассчитывают услышать подсказки по монетарной политике регулятора.