Новости рынка.

Все классы активов фиксируют резкое снижение рецессионных рисков — JPMorgan
Модель JPMorgan указывает, что девять классов активов — от облигаций инвестиционного уровня до акций европейских компаний — теперь оценивают вероятность рецессии в среднем меньше, чем в 50%, против 85–100% в октябре. При этом, пока инвесторы видят все меньшую вероятность рецессии, экономисты видят все большую.

Австралийский и новозеландский доллары в понедельник укрепились против доллара США и торговались чуть ниже уровней сопротивления. Трейдеры ждут выхода на этой неделе отчетов по инфляции, которые, как ожидается, укажут, что инфляция достигла пика в Австралии и в Новой Зеландии. Пара австралийский доллар/доллар США подросла на 0,3%, до 0,6992, что немного ниже ключевого сопротивления 0,70, выше которого паре пока не удавалось задержаться. В пятницу пара прибавила почти 0,9%, восстановив позиции, потерянные ранее на прошлой неделе. Поддержка пары расположена на уровне скользящей средней за 14 дней, на 0,6920.
Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,6482, завершив прошлую неделю ростом на 1,4%, до 0,6530. Поддержка пары находится на 0,6250.

В понедельник нефтяные цены замедлили рост. Данные отслеживания судов вновь показали сильный экспорт из России, а перспективы восстановления в Китае по большей части уже заложены в котировки. Внутри дня динамику Brent поддержала статистика из Индии, где импорт сырой нефти по итогам декабря оказался на 5-месячном максимуме.

Газ подешевел на 39%, но настроения предполагают еще более существенное снижение
Падение цен, вероятно, чрезмерно. Но теплая погода (и не только она) препятствует возобновлению роста котировок.

Евро вырос в понедельник после того, как неожиданно высокие данные по инфляции в Испании повысили ожидания повышения ставок в еврозоне в среду, в то время как доллар снизился до уровне около восьмимесячного минимума в преддверии множества заседаний центральных банков на этой неделе.

На этой неделе пройдут заседания сразу нескольких ЦБ: ФРС США, ЕЦБ и Банка Англии. Ожидается, что все регуляторы будут повышать ставки. Рост процентных ставок при прочих равных оказывает давление на экономическую активность, ограничивая потенциал роста спроса на топливо и другие сырьевые товары.

По оценке Bloomberg, на прошлой неделе морской экспорт сырой нефти из РФ вырос до 3,56 млн б/с против 3,08 млн б/с неделей ранее. Средний показатель за 4 недели вырос до 3,3 млн б/с, что даже выше средних уровней осени 2022 г.

В среду цены на нефть активно снижались. ОПЕК+ принял решение сохранить действующий уровень квот на март-апрель, как и ожидалось. Запасы нефти в США вновь выросли, а ФРС США ожидаемо повысила ключевую ставку, обозначив очень размытый взгляд в будущее. Также в среду вступили в силу ответные меры России на потолок цен, которые продлятся до 1 июля.

Заместитель управляющего Банка Японии Масадзуми Вакатабе заявил в четверг, что приверженность центробанка сохранению ультрамягкой денежно-кредитной политики "абсолютно не изменилась". "Банк Японии продолжит проводить денежно-кредитную политику с целью достижения целевого уровня инфляции 2% в сочетании с ростом заработных плат", — говорится в тексте выступления Ватанабе.
Кроме того, он отметил, что японскому ЦБ следует осторожно подходить к дальнейшей коррекции управления кривой доходности (YCC).

Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил в пятницу, что он ожидает "довольно значительного" роста зарплат. По его словам, этому будет способствовать улучшение ситуации в экономике и рост дефицита на рынке труда.
Однако Курода также сказал в парламенте, что центральный банк должен придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, чтобы поддержать экономику и создать ситуацию, при которой компании смогут повышать зарплаты.

Состояние Марка Цукерберга подскочило на $12,5 млрд в четверг, 2 февраля, что стало наибольшим однодневным приростом его состояния, после того как он пообещал, что 2023 год станет «годом эффективности» для его компании Meta Platforms Inc., пишет Bloomberg.

Нефть дешевеет, поскольку рынку нужны доказательства восстановления спроса в Китае
Спрос со стороны Китая пока выглядит неубедительно, возможно, потому что он переключился на российскую нефть

Стоимость золота в понедельник растет почти на 1%, находясь у уровня в 1 890 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Текущая цена корректируется после снижения на предыдущей торговой сессии. В пятницу цена на золото упала почти на 2,8% после выхода американской макростатистики. Так, безработица в США в январе снизилась до 3,4% с 3,5% в декабре, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч, хотя аналитики ожидали увеличения показателя лишь до 185 тысяч.

Новая биржа ITS создается на базе Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), а "СПБ биржа", основной бизнес которой сфокусирован на организации торгов ценными бумагами международных компаний в РФ, выступит миноритарным акционером, рассказали РИА Новости в пресс-службе "СПБ биржи".

Британская British Petroleum (BP) получила базовую прибыль за прошлый год в размере $27,7 млрд, это более чем вдвое превышает ее показатель за 2021 год, когда прибыль составила $12,8 млрд, пишет Financial Times. До этого рекордной считалась прибыль компании в 2008 году – $26,3 млрд

Нефть растет, так как Саудовская Аравия делает ставку на восстановление спроса в Азии
Aramco неожиданно повысила цены для клиентов в следующем месяце

СПГ дешевеет на спотовых рынках Азии, но покупателям этого мало
В январе мировые рынки сжиженного природного газа (СПГ) снова получили импульс за счет Азии, а не Европы, но умеренного роста спроса недостаточно, чтобы поддержать спотовые цены

Аналитики Bank of America улучшили прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2,5 процента с ожидавшихся в декабре 2,2 процента. Об этом говорится в материале на сайте организации под авторством руководителя отдела глобальной экономики Итана Харриса.

Мировой спрос на электроэнергию будет расти на 3% в год в течение 2023-2025 годов после роста на 2% в 2022 году, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Саудовская Аравия, один из топ-3 производителей нефти в мире, впервые за 6 месяцев повысила цены на свой экспортный сорт нефти для азиатских покупателей. Наблюдатели связывают это с восстановлением спроса в Китае на фоне отмены антиковидных ограничений. Повышение составило $0,2 за баррель. В результате саудовская нефть Arab Light торгуется на $2 за баррель выше регионального бенчмарка Дубай/Оман.