Важные новости дня

Сегодня, в 17:30 (мск), выйдет Базовый индекс потребительских цен США.
Это показатель, является ключевым способом определения изменений в тенденциях покупок и инфляции в стране.

Предыдущий показатель: 2.2, прогноз: 1.9%.

Сегодня публикуется торговый баланс Италии и еврозоны за октябрь. По Италии (13:00 мск) Trade Balance ожидается 0,25 млрд против 0,41 млрд в сентябре, по еврозоне 10,8 против 11,3. В 17:30 мск публикуется индекс производственной активности в штате Нью-Йорк за декабрь: прогноз -0,3 против -5,2 в ноябре.
В 18:30 мск выступление главы ЕЦБ Марио Драги, в 20:00 выступает член FOMC Джереми Стейн (ставленник Б. Обамы), в 20:30 выступает глава ФРБ Ричмонда и противник сверхмягкой денежной политики Джеффри Лэкер. Совокупность факторов росту пока не способствует, и весь предшествующий позитив отработан, соответственно, мы ожидаем коррекцию евро. Основанием для роста может послужить только информация по договорённости Белого дома с Конгрессом относительно «финансового обрыва». Первые позитивные сдвиги уже есть, спикер палаты представителей Джон Бонер согласился на повышение налогов для богатых, хотя только при условии сокращения некоторых социальных программ.

Сегодня в 13:30 мск выходят данные по инфляции в Великобритании за ноябрь. Показатели ожидаются смешанными. С повышением индекса цен ожидаются: цены производителей на выходе (0,2% против 0,1% в октябре), базовый индекс потребительских цен (2,7% против 2,6%), с понижением индекса: индекс цен производителей на входе (0,1% против 0,4%), индекс потребительских цен (2,6% против 2,7%), индекс цен на жильё за октябрь (1,6% против 1,7% в сентябре).
Также в СМИ прошла информация, что президент США Барак Обама готов пойти на уступки в переговорах по бюджету, в частности, увеличения налоговой ставки для домохозяйств с доходом от 400 тыс. $ в год против первоначального требования уровня дохода от 250 тыс. $ в год.
Сегодня в 17:30 мск публикуется платёжный баланс США за 3-й квартал, прогноз -105 млрд долларов против -117 млрд во 2-м квартале.

Сегодня в 13:00 мск выходит индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за декабрь: прогноз 101,9 против 101,4 в ноябре. В это же время публикуется платёжный баланс еврозоны за октябрь, прогноз 5,8 млрд евро против 0,8 млрд в сентябре.
В 16:00 мск выходит индекс запросов на ипотечное кредитование в США за последнюю неделю (предыдущее значение 6,2%), в 17:30 – число выданных разрешений на строительство за ноябрь, прогноз без изменения: 0,87 млн$ также публикуются данные по закладке новых домов в США: прогноз 0,87 млн против 0,89 в октябре. Учитывая, что закладка домов выходит на уровень разрешений по новому строительству с лагом в два месяца, данные за ноябрь могут быть выше ожиданий, около 0,89 млн. В целом данные ожидаются позитивными.
Также в 19:30 мск выходят данные по запасам нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю, прогноз -0,9 млн против 0,8 млн неделей ранее. Данные могут направить котировки нефти вверх, а это даст дополнительный стимул фондовым рынкам и евро.

Сегодня в 17:30 мск публикуется ВВП США за третий квартал в окончательной оценке, прогноз 2,8% против 2,7% во второй оценке. Также ожидается рост показателей по деловой активности и продаже домов (17:00 мск); Филадельфийский индекс производственной активности за декабрь ожидается -2,7 против -10,7 в ноябре, продажи домов на вторичном рынке за ноябрь ожидаются 4,85 млн (г/г) против 4,79 млн в октябре.

Сегодня публикуются также важные макроэкономические данные по США. В 17:30 мск – объём заказов на товары длительного пользования за ноябрь, прогноз 0,2% против 0,5% в октябре, в это же время – личные расходы потребителей, прогноз 0,4% против -0,2% в октябре, личные доходы ожидаются ростом 0,3% против 0,0% в октябре. Индекс потребительского доверия за декабрь в финальной оценке ожидается 74,9 против 74,5.

Сегодня должны выйти данные по ВВП Канады и Великобритании.

ВВП Великобритании.
А по Канаде в 17:30 (мск), будет опубликован Базовый индекс потребительских цен.
Предыдущий показатель: 0.3%, прогноз: 0.1%.

В 17:15 (мск), будут опубликованы данные по Изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP.
Предыдущий показатель: 118K, прогноз: 133K

В 17:30 (мск), будут опубликованы данные по Заявкам по безработице в США.
Предыдущий показатель: 350К, прогноз: 355К.

В 23:00 (мск), будут опубликованы Протоколы заседания FOMC.
Подобные экономические события, обычно привлекают трейдеров на рынок, что может увеличить объемы торгов, вызвав сильные движения рынка.

В 21.00 GMT в Мичиганском университете состоится выступление главы ФРС США Бена Бернанке. Основной темой выступления, как ожидается, станут денежно-кредитная политика США, процесс восстановления экономики после глобального финансового кризиса и проблемы, с которыми предстоит столкнуться США в долгосрочной перспективе. Ожидаются вопросы из зала.
Возможно, выступление вызовет резонанс среди участников рынка, что, в свою очередь, может спровоцировать скачок волатильности на рынках. Многих интересует, станет ли Бернанке поднимать вопрос об ужесточении денежно-кредитной политики США в свете результатов недавнего заседания ФРС.

Как ожидается, главными событиями сегодня станут выход индекса цен производителей в США и индекса потребительских цен в Британии.
Поговорим об этих и других запланированных на сегодня событиях подробнее.
США: В 13.00 планируется выступление главы ФРБ-Бостона Эрика Розенгрена.
В 13.30 GMT будет опубликован индекс цен производителей. Как полагают аналитики, в декабре можно рассчитывать на рост индикатора с -0,8% м/м до -0,1% м/м.
Аналогичный показатель без учета цен на энергоносители и продукты питания, скорее всего, увеличится с 0,1% до 0,2% м/м.
Также в 13.30 GMT будет обнародован производственный индекс ФРБ-Нью-Йорка. По прогнозам экспертов, в декабре данный показатель вырастет с -8,1 пункта до 1,9 пункта.
Что касается объема розничной торговли, данные по изменению которого выйдут в 13.30 GMT, в декабре экономисты ожидают увидеть 0,2% м/м.
Подобный показатель без учета продаж автомобилей, вероятно, также составит 0,2% м/м.
В 15.00 состоится публикация данных по объему запасов на коммерческих складах. В декабре, по словам аналитиков, можно ожидать падения с 0,4% до 0,3% м/м.
Великобритания: В 9.30 GMT планируется выход статистики по потребительской инфляции. По мнению экономистов, в декабре индекс потребительских цен останется на прежнем уровне в 2,7% г/г, а вот индекс цен производителей (9.30 GMT), скорее всего, составит 0,00% м/м.
Что касается индекса розничных цен, который будет опубликован в это же время, в годовом исчислении показатель сохранится без изменений (3,0%).
В 10.00 GMT глава Банка Англии Мервин Кинг выступит с речью в Лондоне.
Чуть позже будет обнародовано письмо об инфляции (10.30 GMT).
Австралия: В 23.30 GMT будет обнародован индекс уверенности потребителей от Westpac. По сравнению с прошлой публикацией изменений не ожидается (-4,1% м/м).
Япония: В 23.50 GMT выйдут данные по объему заказов на машины и оборудование. В ноябре прогнозируется снижение показателя с 2,6% м/м до 0,4% м/м.
Вот и все на сегодня, успешной торговли!

14:00 EUR Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз повышение 1.5% предыдущее 1.4%
14:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз без изменений 2.2%
14:30 EUR Продажи 10-летних облигаций Германии Bund – предыдущее 1.400%
17:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.1%
17:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз без изменений 1.9%
17:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз без изменений 1.8%
17:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.0% предыдущее -0.3%
18:00 USD Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC – прогноз повышение 14.8B предыдущее 1.3B
18:15 USD Промышленное производство (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.3% предыдущее 1.1%
23:00 USD Бежевая книга

США: Выйдет число первичных обращений за пособием по безработице. Публикация состоится в 13.30 GMT. Согласно прогнозам аналитиков, на этой неделе произойдет уменьшение показателя с 371000 до 369000.
На это же время запланирована публикация данных по количеству одобренных разрешений на строительство. В декабре в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний, по мнению экспертов, можно рассчитывать,что число разрешений на строительство увеличатся с 0,90 млн до 0,91 млн разрешений.

В 14:00 мск публикуется индекс настроений в деловых кругах Германии и еврозоны ZEW за январь. Прогноз по Германии 12,2 против 6,9 в декабре, по еврозоне 14,1 против 7,6. Но несмотря на столь оптимистичные прогнозы, слабые предшествующие показатели и усилия СМИ по нагнетанию новой волны негатива могут значительно повлиять на выход данных в худшую сторону.
В 19:00 мск выходят данные по продажам домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь. Прогноз 5,09 млн против 5,04 млн (г/г) в ноябре.
Производственный индекс Ричмонда за январь (19:00 мск) ожидается 4 против 5 в декабре.
В 22:00 президент ЕЦБ Марио Драги выступает с речью. Не исключено, что негатив в его речи будет, так как в субботу президент Европарламента Мартин Шульц прямо сказал, что ЕС направляется к депрессии.

Какой изобильный от новостей рынок:

- Решение Банка Японии: 1) “Целью по стабильности цен”, которую будет преследовать центробанк, является достижение инфляции в 2% “как можно быстрее”. 2) С 2014 года Банк Японии начнет программу с открытым сроком окончания, в рамках которой будет выкупать активов в размере 13 трлн. иен ежемесячно (на текущий момент темп покупок составляет 3 трлн. иен в месяц). Покупаться будут ежемесячно на 2 трлн. иен государственных бонды, на 10 трлн. иен государственные векселя и на 1. трлн. иен корпоративные и иные бумаги. 3). Ставка оставлена в диапазоне 0-0.1% единогласным решением, по второму пункту также решение было единогласным. По целевому уровню инфляции против проголосовали Киучи и Сато. Прогноз инфляции в целом был оставлен неизменным, рост ВВП на 2013/2014 финансовый год был пересмотрен вверх с 1.6% до 2.3%.
- Министр финансов Нидерландов Диссельблюм был назначен главой Еврогруппы (без поддержки Испании). Диссельблюм представил свою рабочую программу, сделал акцент на важности создания банковского союза, призвал правительства стран придерживаться начатых налогово-бюджетных реформ
- Еврогруппа решила обдумать возможность продления программ помощи Ирландии и Португалии, заявил министр финансов Ирландии Нунан.
- Еврогруппа “с удовлетворением” отметила достижение Грецией поставленных ей целей на январь и одобрила выделение следующего транша помощи в размере 2 млрд. евро, который должен быть выплачен в этом месяце, а также банковскую рекапитализацию стоимостью в 7.2 млрд. евро. Совет управляющих EFSF проведет формальное одобрение на следующей неделе, сообщил глава EFSF Реглинг.
- Премьер-министр Греции Самарас призвал агентство по приватизации ускорить продажу госактивов для достижения цели в 2.6 млрд. евро, сообщает Financial Times.
- Еврогруппа отметила прогресс Кипра по направлению к получению помощи. Юнкер ожидает окончательного соглашения в марте.
- Юнкер заявил, что Еврогруппа одобрила выделение транша 1.8 млрд. евро Испании в начале марта для проведения рекапитализации банковской системы.
- Юнкер отметил прогресс в рамках создания базы по прямой рекапитализации банков фондом ESM. Министр финансов Германии Шойбле заявил, что “совершенно очевидно, что все банки не могут иметь доступ к ESM” и предупредил, что “это совершенно перегрузит ESM”.
- Рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг Португалии BB, прогноз оставлен негативным.
- Глава Бундесбанка Вейдманн считает, что долговой кризис не закончится в этом году, если не будут приняты решительные действия. Он полагает, что перспективы экономики Германии “не слишком плохи”.
- Министр финансов Франции Московичи заявил, что его правительство имеет кандидата-женщину на должность главы нового органа по банковскому надзору и надеется, что кандидатура будет принята.
- Президент Польши Комаровски заявил, что страна выполнит критерии для входа в Еврозону к 2015 году и будет принимать решение о входе в Еврозону после выборов в следующем году.
- Палата Представителей США собирается голосовать 23 января по законопроекту, который поднимет лимит госдолга до 19 мая. Конгресс должен будет принять соглашение по бюджету на следующий финансовый год до 15 апреля.

Еврозона: Индекс менеджеров по закупкам в производстве выйдет в 9.00 GMT. Как полагают экономисты, в январе произойдет рост индикатора с 46,1 до 46,6 пункта.
США: В 13.30 GMT станет известен еженедельный показатель, отражающий количество человек, обратившихся за пособием по безработице впервые. На этот раз ожидается рост на 359000 против 335000 неделей ранее.

Сегодня в 17:30 мск публикуются заказы на товары длительного пользования в США за декабрь, прогноз 1,8% против 0,7% в ноябре. Заказы на товары длительного пользования без учёта автотранспорта (базовый) ожидаются 1,0% против 1,6% месяцем ранее. В 19:00 выходят данные по незавершённым сделкам по продажам жилья за декабрь, прогноз 0,5% против 1,7% в ноябре. В 19:30 публикуется индекс производственной активности ФРБ Далласа за январь, прогноза нет, индикатор за декабрь был на уровне 6,8.

США: Статистика по числу первичных обращений за пособием по безработице будет обнародована в 13.30 GMT. На этот раз данный еженедельный показатель, по мнению аналитиков, может вырасти с 330000 до 362000 заявок.
Также в 13.30 GMT выйдет индекс себестоимости рабочей силы за 4-й квартал 2012 г. Как ожидается, темп прироста уровня зарплат вырастет на 0,2% до 0,6% кв/кв.
Статистика по изменение уровня расходов населения будет опубликована в это же время. В декабре, как полагают экономисты, можно рассчитывать на сохранение показателя (0,4% м/м).
Помимо этого, в 13.30 GMT станет известен основной индекс расходов на личное потребление. Уровень расходов населения в декабре (без учета цен на продукты питания и электроэнергию) может вырасти до 0,1% м/м.
В 14.45 GMT в стране выйдет чикагский индекс деловой активности от Института менеджеров по снабжению (ISM). По подсчетам аналитиков, в январе индекс менеджеров по снабжению может упасть с 51,6 до 51,1 пункта.
Канада: В 13.30 GMT, как ожидается, выйдут данные по объему ВВП. Стоимость всех произведенных товаров и оказанных услуг в ноябре может вырасти на 0,1% до 0,2% м/м.
Также в это время будет опубликован индекс цен на сырье. По мнению экспертов, этот опережающий индикатор может увеличиться до 0,9% м/м. Напомним, в ноябре отмечалось падение до -1,9% м/м.
Еврозона: В 7.00 GMT в Германии станет известно изменение уровня розничных продаж к предыдущему периоду. На этот раз аналитики ожидают снижения объема продаж с 1,2% до 0,1% м/м.
В 7.45 будут получены официальные данные из Франции по уровню потребительских расходов. Данный индикатор, скорее всего, вырастет с 0,2% до 0,3% м/м.
Предварительный индекс потребительских цен в Германии будет опубликован в 13.00 GMT. Темп роста цен, как прогнозируется, составит -0,5% м/м, в то время как в декабре было зафиксировано +0,9% м/м.
В 10.55 GMT в стране будет обнародована статистика по числу безработных. В январе, по оценкам экономистов, на рынке труда будет наблюдаться отрицательная тенденция – рост показателя с 3000 до 9000 человек.
Великобритания: В 7.00 GMT выйдет индекс цен на жилье от Nationwide. В январе показатель, скорее всего, вырастет с -0,1% до 0,3% м/м.
Новая Зеландия: Управляющий Резервного Банка Новой Зеландии Грэм Уилер (Graeme Wheeler) намерен выступить с речью в 23.50 GMT.
Япония: В 23.30 GMT станет известна статистика по уровню расходов домохозяйств. Количество потраченных средств, по прогнозам экономистов, может уменьшиться до -0,1% м/м против 0,2% м/м, зафиксированных в ноябре.

Ключевым экономическим событием сегодняшнего дня станет выход индекса менеджеров по снабжению в непроизводственном секторе США (15.00 GMT).
А теперь подробнее об этой и других намеченных на сегодня публикациях.
США: В 15.00 GMT участники рынка ожидают выхода композитного индекса ISM для непроизводственной сферы (ISM Non-Manufacturing PMI). Согласно прогнозам экономистов, в январе индекс менеджеров по снабжению, вероятно, упадет до 55,2 пункта. При этом предыдущий показатель равнялся 56,1 пункта.
Еврозона: Данные по объему розничной торговли за декабрь будут обнародованы в 10.00 GMT. На этот раз, как полагают аналитики, уровень продаж может опуститься с 0,1% до -0,5% м/м.
Великобритания: В 8.00 GMT выйдет индекс цен на дома от Halifax. Январское значение, скорее всего, упадет с 1,3% до -0,2% м/м.
Индекс PMI для сферы услуг выйдет в 9.30 GMT. По мнению экспертов, индекс менеджеров по снабжению в январе может снизиться на 0,1 пункта до 49,8 пункта.
Швейцария: В 7.00 GMT в стране будет опубликована статистика по балансу внешней торговли. В декабре, согласно средним оценкам экономистов, разница между экспортированными и импортированными товарами может составить 2,74 млрд, что ниже 2,90 млрд месяцем ранее.
В 12.30 GMT член правления Национального Банка Швейцарии Фриц Зурбругг (Fritz Zurbrugg) выступит с речью в Цюрихе.

Сегодня в 14:00 мск публикуется промышленное производство в еврозоне за декабрь, прогноз 0,2% против -0,3% в ноябре.
В 17:30 мск публикуются данные по продажам в США за январь и они ожидаются слабыми. Розничные продажи за исключением продаж автомобилей ожидаются 0,1% против 0,3% в декабре, общие розничные продажи (Advance Retail Sales) ожидаются 0,1% против 0,5% в декабре.
Также сегодня Казначейство США размещает 10-летние облигации на 24 млрд долларов, завтра – 30-летние на 16 млрд.