Влияние фундаментальных данных на рынок

Курс доллара в среду утром слабо меняется по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии выхода результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Валютные инвесторы в среду утром предпочитают воздерживаться от резких действий на рынке в преддверии публикации итогов двухдневного заседания ФРС США. Трейдеры полагают, что регулятор примет решение о повышении учетной ставки сразу на 50 базисных пунктов.

Активность в секторе услуг Китая, согласно частному индикатору, в апреле упала до самого низкого уровня с начала пандемии в начале февраля 2020 года, так как эскалация мер по сдерживанию распространения вируса оказала сильное давление на потребительский спрос. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая, рассчитываемый компанией Caixin Media Co. и исследовательской компанией Markit, в апреле упал до 36,2 с 42,0 в октябре. Об этом свидетельствуют данные, представленные в четверг Caixin Media Co. и исследовательской компанией IHS Markit.
Официальный PMI Китая для непроизводственной сферы вырос в апреле до 41,9 с 48,4 в марте.

В четверг кривая доходности ОФЗ сместилась вверх в среднем на 10 б.п. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,3%. Объем сделок с ОФЗ вырос по сравнению со средой, но все еще почти в два раза ниже среднедневных оборотов в апреле. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в рублевых гособлигациях после существенного ценового роста в апреле. Котировки ОФЗ уже учитывают ожидания снижения ключевой ставки до 9 — 11% в следующем году. При этом ключевая ставка сейчас находится на 360 б.п. ниже уровня инфляции, что в ближайшие несколько месяцев может сдержать смягчение денежно-кредитной политики. Дальнейшее снижение ставки ЦБР будет скорее перспективой сентября — декабря этого года. Таким образом основной драйвер роста цен ОФЗ локально исчерпал свою силу.

Добыча нефти в России может упасть во втором квартале на 10% из-за санкционных ограничений — до 9,9 миллиона баррелей в сутки — после чего зафиксируется и к концу года, вероятно, вновь перейдет к росту, прогнозирует эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Эксперт подчеркнул, что точный прогноз дать невозможно ввиду крайней неопределенности геополитической ситуации и санкционных ограничений, в том числе вероятности вторичных санкций к покупателям российской нефти.

Северная Македония, Нидерланды и Сербия могут стать следующими странами, которые откажутся от покупки газа из России, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Первыми оплачивать газ в рублях отказались Польша и Болгария. Впоследствии в СМИ сообщалось, что Финляндия также приняла решение не платить за газ в рублях. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. Белова напомнила, что у Польши и Болгарии в конце текущего года истекали долгосрочные соглашения на покупку российского газа, причем первая еще два года назад заявляла, что не будет продлевать контракт.
"В 2022 году истекают соглашения у Северной Македонии, Нидерландов, Сербии и ряда немецких компаний. Поэтому можно ожидать отказа от продолжения сотрудничества кого-то из них", — сказала собеседница агентства.

Япония приняла "тяжелое решение" по запрету импорта российской нефти, так как "единство стран G7 важнее всего", заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам онлайн-саммита "семерки". "Сегодня ночью я участвовал в видеоконференции лидеров "группы семи", мы провели с лидерами стран G7 и президентом Зеленским откровенный обмен мнениями и смогли снова подтвердить солидарность "семерки" с Украиной. Что касается нефти, то для нашей страны, во многом зависящей от импорта энергоресурсов, это очень тяжелое решение, но сейчас время, когда единство G7 важнее всего. С учетом заявления лидеров "семерки" мы решили принять меру по запрету импорта российской нефти. Япония продолжит для защиты мирового порядка тесно взаимодействовать с G7 и другими странами", — сказал Кисида.

Падение мировых цен на нефть ускорилось в понедельник вечером, котировки падают более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.32 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 5,29% — до 106,45 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 5,56%, до 103,6 доллара.
Инвесторы оценивают перспективы введения Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

ОПЕК понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 0,3 миллиона баррелей в сутки — до 3,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе организации. На ухудшение прогнозов ОПЕК повлияли возможное снижение мирового ВВП, новая волна COVID-19 в Китае, а также геополитическая ситуация.

Из-за западных санкций добыча нефти в Российской Федерации в 2022 году может упасть до 18-летнего минимума, пишет Forbes со ссылкой на майский отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Как подсчитали в агентстве, в случае ужесточения санкции, включая введение нефтяного эмбарго, снижение нефтедобычи в стране с июля может достичь трех миллионов баррелей в сутки.
Отмечается, что в прошлом году в России добывалось порядка 10,9 миллиона баррелей в сутки.

Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго растет более чем на 4% в первую торговую сессию после того, как Индия ввела запрет на ее экспорт, свидетельствуют данные торгов. В субботу министерство торговли и промышленности Индии, "принимая во внимание внезапный скачок мировых цен на пшеницу", ввело запрет на экспорт пшеницы из страны. Министерство уточнило, что теперь такой экспорт будет разрешен только на основании документов ранее даты введения запрета либо в случае особого запроса правительства какой-либо страны, который будет визирован властями Индии.

Российское подразделение сети спортивных товаров Reebok перешло к турецкому холдингу FLO Retailing, пишет Коммерсантъ. Компания выкупила более 100 точек продаж Reebok

Доллар во вторник утром торгуется разнонаправленно по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы оценивают ряд экономических факторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.01 мск курс евро к доллару растет до 1,0442 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0431 доллара, курс доллара к иене — увеличивается до 129,41 иены со 129,16 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,01%, до 104,18 пункта.
Американская валюта получает поддержку за счет роста доходности десятилетних гособлигаций US Treasuries до 2,917% с уровня прошлого закрытия в 2,879%.

Новые нефтетрейдеры заполняют пустоту, поскольку известные имена отказываются от связей с Москвой

Есть признаки увеличения закупок китайскими заводами-самоварами. Связанная с Москвой компания Litasco становится все более заметным трейдером

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделяют дополнительные 215 миллионов долларов на борьбу с продовольственным кризисом в мире. По его словам, в Вашингтоне ожидают, что конгресс США вскоре выделит дополнительное масштабное финансирование, которое будет направлено на удовлетворение глобальных гуманитарных нужд.

Санкции против России будут действовать десятилетия, так что нужно рассчитывать только на свои силы, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Мы с вами понимаем прекрасно, что санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго", — сказал он.
Медведев подчеркнул, что это не связано со спецоперацией РФ на Украине. По его словам, "пролонгированное" действие ограничений будет схоже с ситуацией, которая наблюдалась, в том числе, в советские годы.

Фондовые индексы Южной Кореи, Японии, Австралии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.33 мск индекс Австралии S&P/ASX 200 растет на 0,79%, до 7232,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,26%, до 27758,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,44%, до 2670,82 пункта. Инвесторы в Азии в пятницу утром обратили внимание на фондовые рынки США, которые завершили торговую сессию накануне ростом. Такому оптимизму способствовали данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю. Показатель неожиданно упал до 200 тысяч.

Цена на золото во вторник утром почти не меняется перед началом цикла заседаний крупных мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов. Аналитики при этом оптимистично смотрят на перспективы золота на фоне рисков стагфляции. "После десятилетий массивных дефицитных расходов и сверхмягкой монетарной политики мы движемся к периоду стагфляции. В таких условиях активы-убежища, такие как физическое золото и серебро, являются одними из лучших вложений, которые стоит иметь", — приводит агентство Блумберг мнение основателя Silver Bullion Pte Грегора Грегерсона (Gregor Gregersen).

Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день — до 11,92 миллиона, а на следующий год – на 120 тысяч баррелей, до 12,97 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

Инвестор «большой шорт» Майкл Бьюрри говорит, что доллар совсем не так силен, поскольку инфляция подрывает покупательную способность американской валюты

Министры юстиции Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии включить нарушения, связанные с обходом санкций, в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.