Влияние фундаментальных данных на рынок

ЕС и США договорились приостановить действие пошлин на продукцию из стали и алюминия, сообщила в своём Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен также заявила, что Еврокомиссия, ведущая дела во Всемирной торговой организации от имени Евросоюза, приостановит разбирательство с США в ВТО по пошлинам на сталь и алюминий.

Американские фондовые индексы продолжили восхождение, завершив сессию понедельника новыми рекордами. Инвесторы продемонстрировали уверенность в перспективах восстановления экономики. Между тем инвесторы рынка облигаций размышляют о возможности повышения процентных ставок ФРС раньше их ожиданий. ФРС завершит очередное заседание в эту среду.

Американские фондовые индексы во вторник продолжили осеннее ралли, поднявшись до новых рекордов. Dow Jones Industrial Average впервые закрылся выше отметки 36 000. DJIA вырос на 138,79 пункта, или 0,4%, до 36052,63. Индекс уже шестой раз в этом году преодолевает новую тысячную отметку, что является рекордом для одного года за всю историю наблюдений. В январе DJIA впервые закрылся выше 31 000. S&P 500 прибавил 16,98 пункта, или 0,4%, закрывшись на отметке 4630,65. Nasdaq вырос на 53,69 пункта, или 0,3%, до 15649,60. Сессия во вторник стала третьей к ряду, когда все три индекса достигли рекордных значений на закрытие торгов.

Банк Англии на заседании в четверг сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1%, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Соответствующие данные британский центробанк опубликует 4 ноября в 15.00 мск.
В 12.00 мск исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны за октябрь. Аналитики полагают, что показатель сократился до 54,3 пункта с 56,2 пункта в сентябре, как и показала предварительная оценка.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США в понедельник преимущественно увеличиваются, поддерживаемые положительной динамикой, заданной сезоном отчетности в США, более всего при этом прибавляет "промышленный" индекс, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают оценивать результаты, представленные в уходящий период сезона отчетности за квартал. Показатели многих крупнейших компаний оказались лучше прогнозов аналитиков, что обрадовало рынки. По словам экспертов, эта позитивная динамика по-прежнему поддерживает рост индексов.

Цены производителей Китая в октябре росли самыми быстрыми темпами за 25 лет, чему способствовал стремительный рост цен на уголь. Индекс цен производителей (PPI) Китая в октябре вырос на 13,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста в сентябре на 10,7%. Об этом свидетельствуют данные, представленные в среду Национальным бюро статистики. Темпы роста в октябре были самыми высокими с начала ведения статистики в 1996 году. Сентябрьский показатель был вторым по темпам роста за этот же период.

Еврокомиссия улучшила ожидания по росту мирового ВВП на 2021 год до 5,7% с майских 5,6%, следует из осеннего прогноза ЕК. Оценка на 2022 год повышена до 4,5% с майских 4,3%, в 2023 году ожидается рост на 3,5%. Развивающиеся экономики в текущем году, как прогнозируется, продемонстрируют рост на 6%, в 2022 году — на 4,8%, в 2023 году — на 4,4%, говорится в докладе.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на отметке 4,2 млн баррелей в сутки (б/с). Потребление нефти в мире может превысить докризисный показатель, следует из ноябрьского отчета ОПЕК.

Нарастающий дисбаланс между спросом и предложением нефти и газа на мировых рынках может привести к новому суперциклу, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Так называемый суперцикл является периодом структурного превышения спроса над предложением, которое сохраняется в течение долгого времени и ведет к длительному повышению цен.

Многие страны-потребители обращаются в к ОПЕК+ по поводу темпов роста добычи нефти, но альянс не принимает политических решений, а полагается только на объективные данные, сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на конференции ADIPEC. "Конечно, США — это союзники. И ЕС тоже важны. Но важны и Китай, Индия и другие. Мы слышим призывы от многих стран по поводу темпов роста нашей добычи. Но такое решение принимает не одна страна или две. Это решение более 20 стран", — сказал аль-Мазруи, комментируя призывы США к ОПЕК+ увеличить добычу сильнее.

Курс евро перешел к снижению к доллару до минимума с июля 2020 года на данных о ВВП еврозоны. Курс евро во вторник днем перешел к снижению по отношению к доллару, достигнув минимума с июля прошлого года — так инвесторы оценили подтверждение серьёзного замедления темпов роста экономики Европы, свидетельствуют данные торгов.

МЭА ожидает рост мировой добычи нефти на 1,5 млн б/с до конца года, на США придется 400 тыс. б/с.

Котировки нефти в среду снизились, достигнув минимумов закрытия с начала октября, поскольку президент США Джо Байден ищет способы добиться снижения цен на бензин для американских потребителей. Котировки резко упали на фоне сообщений о том, что Байден и китайский лидер Си Цзиньпин ранее на текущей неделе обсуждали возможность совместной реализации нефти из стратегических резервов. Кроме того, Байден обратился к Федеральной торговой комиссии (FTC) с призывом расследовать, не участвуют ли нефтяные и газовые компании в незаконной деятельности с целью искусственного завышения цен на бензин.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут на статистике из Японии, свидетельствуют данные торгов. Азиатские инвесторы с оптимизмом восприняла данные по Японии, согласно которым потребительские цены в стране в октябре выросли на 0,1% в годовом выражении после инфляции в 0,2% месяцем ранее. При этом в месячном выражении цены за октябрь снизились на 0,3%, тогда как в сентябре месячная инфляция составила 0,4%.

Во вторник ключевым событием дня стал анонс продажи нефти из стратегического резерва США (SPR). США намерены задействовать 50 млн барр., из которых 32 млн будут реализованы в течение нескольких месяцев, но впоследствии возвращены обратно. Еще 18 млн баррелей будут ускоренно реализованы в рамках ранее санкционированной Конгрессом продажи.

Российский рынок акций в понедельник на старте основной сессии растет при дорожающей нефти, следует из динамики торгов. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск увеличивается на 0,56%, до 3934,82 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,77%, до 1681,15 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 14 копеек, до 73,69 рубля, курс евро – на 13 копеек, до 83,14 рубля.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает более чем на 2%, до 73,37 доллара за баррель.

Глава Barra Energia Бертани спрогнозировал цену на нефть марки Brent в 2022 году на уровне $70-80. "Это очень сложно предсказать, хотя бы с учетом недавней волатильности на рынке. Дело не только в пандемии, но также в балансе спроса и предложения. Мое общее видение состоит в том, что нефть марки Brent будет держаться на уровне 70-80 долларов за баррель с колебаниями в районе этих цифр", — сказал Бертани на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса.

Дефицит торгового баланса США в октябре снизился на 14,3 миллиарда долларов, или на 17,6%, по сравнению с пересмотренным показателем сентября, до 67,1 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. При этом экспорт из США в октябре вырос по сравнению с сентябрем на 8,1%, или на 16,8 миллиарда долларов, до 223,6 миллиарда, а импорт за тот же месяц составил 290,7 миллиарда долларов, увеличившись на 2,5 миллиарда (на 0,9%).

Инфляция в странах по всему миру оказалась неожиданно высокой и длительной, но она должна замедлиться во втором полугодии 2022 года, в то время как мировые центробанки могут начать ужесточать монетарную политику скорее, чем планировалось, говорится в декабрьском мировом экономическом прогнозе рейтингового агентства Fitch (GEO). Fitch ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ставку в сентябре 2022 года, ЕЦБ сохранит ставки на текущем уровне в 0% до 2023 года. Банк Англии, по мнению агентства, повысит ставку позднее в этом месяце (заседание запланировано на 16 декабря), а Народный банк Китая снизит ставку в 2022 году.

Прямые валютные интервенции в условиях падения курса турецкой лиры, о которых центробанк Турции объявил в пятницу, не укрепили турецкую валюту, ее курс вновь приблизился к историческому минимуму, свидетельствуют данные торгов. Валютные торги в пятницу начались с отметки 13,78 лиры за доллар, а по состоянию на 13.00 мск этот показатель приблизился к историческому минимуму и составил 13,93. Эксперты связывают очередное падение лиры с ожидаемым 16 декабря новым снижением учётной ставки центробанком Турции.