Обзор валютного рынка 06.12.2022: EURUSD,GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, XAUUSD

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0500. Пара EUR/USD находится в ожидании новых драйверов для движения после довольно активного снижения накануне, в результате чего евро не удалось закрепиться на новых локальных максимумах от 28 июня. Поводом к появлению негативной динамики торгов стали слабые макроэкономические публикации. Так, объёмы розничных продаж в еврозоне продемонстрировали снижение на 1,8% в октябре после роста на 0,8% в предыдущем месяце, в то время как прогнозы аналитиков предполагали падение на 1,7%, а в годовом выражении показатель потерял 2,7% после нулевой динамики сентября при прогнозе о сокращении на 2,6%. В дополнение к этому давление на евро оказали ноябрьские данные из Германии: составной индекс деловой активности от S&P Global скорректировался с 46,4 пункта до 46,3 пункта, а показатель в секторе услуг — с 46,4 пункта до 46,1 пункта, что оказалось хуже нейтральных прогнозов аналитиков.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.2200. Накануне пара GBP/USD отступила от локальных максимумов от 17 июня, что было спровоцировано ростом коррекционных настроений по инструменту и активной фиксацией прибыли. Дополнительное давление на британскую валюту оказала не самая уверенная макроэкономическая статистика: составной индекс деловой активности в Великобритании от S&P Global/CIPS в ноябре скорректировался с 48,3 пункта до 48,2 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений показателя вовсе. В свою очередь, американские данные оказались заметно лучше ожиданий рынка. Стоит отметить резкий рост индекса деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) с 54,4 пункта до 56,5 пункта, тогда как прогнозы предполагали его снижение до 53,1 пункта, а показатель от S&P Global показал более скромный результат, но также укрепился с 46,1 пункта до 46,2 пункта. В свою очередь, составной индекс от S&P Global по итогам ноября поднялся с 46,3 пункта до 46,4 пункта. Незначительную поддержку фунту оказывают данные по динамике розничных продаж в Великобритании от Британского консорциума ритейлеров (BRC): по итогам ноября объёмы сопоставимых продаж выросли на 4,1% после роста на 1,2% в предыдущем месяце.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает умеренный рост, восстанавливаясь после активного снижения. Пара AUD/USD тестирует отметку 0.6730 на пробой вверх, получая поддержку со стороны итогового протокола заседания Резервного банка Австралии (РБА). Сегодня, как и ожидалось, регулятор принял решение повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до отметки 3,10%. В сопроводительном заявлении ведомство отмечает, что уровень инфляции в стране по-прежнему остаётся угрожающе высоким. В первую очередь, резкий рост цен обусловлен рядом внешних факторов, а также стремительным увеличением стоимости энергоносителей. Тем не менее, существуют и внутренние причины, такие как высокий спрос и напряжённая ситуация на рынке труда. В РБА ожидают, что инфляция продолжит расти как минимум до конца текущего года и может достичь пика в районе отметки 8,0% (по данным за октябрь показатель находился на уровне 6,9%). После этого прогнозируется постепенное снижение индекса потребительских цен по мере стабилизации внешних факторов и реакции внутреннего рынка на довольно резкое ужесточение условий монетарной политики. Ожидается, что инфляция вернётся к отметке 3,0% ближе к 2024 году. Незначительную поддержку инструменту по-прежнему оказывают макроэкономические данные из Австралии, опубликованные в понедельник. Так, индекс деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank в ноябре вырос с 47,2 пункта до 47,6 пункта, а составной показатель — с 47,7 пункта до 48,0 пункта.

USD/JPY

Доллар США показывает сдержанный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный накануне. Вчера американская валюта продемонстрировала довольно активную восходящую динамику практически по всему спектру рынка в ответ на публикацию оптимистичной макроэкономической статистики в США. В частности, участники торгов обратили внимание на резкий рост индекса деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) в ноябре с 54,4 пункта до 56,5 пункта при прогнозе о снижении до 53,1 пункта. В свою очередь, заметное давление на позиции доллара оказали новости из Китая, где после продолжительных протестов власти собираются несколько смягчить карантинные меры, введённые в связи с возросшей заболеваемостью COVID-19. В частности, в минувшие выходные ограничения были ослаблены в Шанхае и Ханчжоу. Ожидается, что в ближайшее время Китай может объявить о том, что теперь граждане могут самоизолироваться дома, если болезнь протекает в лёгкой форме. Незначительную поддержку иене оказывает статистика из Японии. Так, объёмы расходов домохозяйств в октябре показали замедление с 2,3% до 1,2%, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка на уровне 1,0%, а уровень заработной платы по итогам октября прибавил 1,8% после увеличения на 2,1% в сентябре, в то время как аналитики рассчитывали на замедление динамики до 1,7%.

XAU/USD

Цены на золото показывают незначительный рост, пытаясь восстановиться после резкого снижения накануне, в результате которого пара XAU/USD отступила от своих локальных максимумов от 5 июля. Развитию «медвежьих» настроений по инструменту способствуют ожидания скорого ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Последнее в 2022 году заседание регулятора состоится на следующей неделе. В настоящий момент аналитики ожидают, что процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов, однако вышедший в конце прошлой недели отчёт по рынку труда США заставляет участников торгов усомниться в однозначности текущего сценария. «Ястребиные» настроения в отношении будущей политики ФРС США поддержали и опубликованные вчера данные по деловой активности. Среди прочего, аналитики указывают на резкий рост показателя в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) в ноябре с 54,4 пункта до 56,5 пункта, что оказалось заметно лучше ожидаемого снижения до 53,1 пункта.

Аналитика NPBFX