Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

DJIA - Индексы Уолл-стрит в среду обрушились, скорректировав рост вторника: Dow финишировал в минусе на 217 пунктов или 1,21% до 17711,12, Nasdaq потерял 1,02% до 4760,69, а S&P понизился на 0,96% до 2064,46. Розничные компании оказались в эпицентре падения: бумаги Macy’s подешевели на 15% после того, как продажи в магазинах отразили 4-й квартал падения подряд.

Акции Disney снизились на 4%, так как прибыль компании впервые за 5 лет не дотянула до прогнозов. Все это привело к тому, что Dow скорректировал почти все набранные с начала недели позиции. На дневном графике нисходящая динамика доминирует, так как цена не смогла преодолеть 20-SMA, а индикаторы устремились вниз и сейчас удерживаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме индекс опустился ниже скользящих средних, индикаторы остаются в минусе, но нисходящий потенциал выглядит ограниченным, поэтому нас может ожидать период консолидации.
Уровни поддержки: 17,698 17,630 17,540

Уровни сопротивления: 17,740 17,791 17,846



FTSE100 - БританскийFTSE100 вырос на 5 пунктов или 0,09% до 6162,49 из-за негатива, охватившего участников рынка. «Лучом света» оказались лишь акции компаний горнодобывающего сектора. Котировки Anglo American выросли на 5,6%, Randgold Resources подорожал на 3%.

Среди лидеров падения стоит выделить туроператора Tui, акции которого упали на 1,5% после новости об убытке в районе 186 млн. фунтов за последние полгода. Техническая картина FTSE сейчас выглядит медвежьей: на дневном графике индикаторы возобновили падение и остаются на отрицательной территории, индекс держится ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме цена остается выше 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях, не демонстрируя четкой динамики.
Уровни поддержки: 6,101 6,062 6,006

Уровни сопротивления: 6,192 6,256 6,302



DAX - НемецкийDAX потерял 69 пунктов, закрывшись в районе 9975,32. Слабость котировок нефти в начале дня, а также смешанная корпоративная отчетность заставили инвесторов отвернуться от рисковых активов. Бумаги E.ONподешевели на 4%, несмотря на новость об улучшении операционной прибыли (которое было обусловлено временными факторами и вряд ли повторится).

Бумаги Bilfinger снизились более чем на 1% на фоне новости о квартальном убытке, который оказался выше прогнозов. Техническая картина DAX на дневном графике медвежья, так как индикаторы устремлены вниз и находятся на отрицательной территории, а индекс не смог преодолеть 20-SMA, которая сейчас играет роль сопротивления на 10136.

На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы вот-вот пересекут вниз средние линии, что также указывает на сохранение отрицательной динамики.
Уровни поддержки: 10,015 9,951 9,889

Уровни сопротивления: 10,136 10,204 10,285

DJIA - Индексы Уолл-стрит закрылись разнонаправленной динамикой: Dow потерял 34 пункта или 0,20% до 17705,91 пунктов, Nasdaq и S&P повысились на 0,30% до 4750,21 и 0, 08% до 2085,69 соответственно. Падение котировок нефти, а также ожидания слабой корпоративной отчетности негативно отразились на настроениях инвесторов. На дневном графике Dow риски все еще смещены вниз, так как 20-SMA ускорила темпы падения и держится над текущим уровнем, а индикаторы развернулись вниз после тестирования средних линий.

На 4-часовом таймфрейме картина чуть более оптимистична, так как цена остается выше 20-SMA, моментум восстановился от уровня 100 и устремился вверх, а RSI консолидируется в районе средней линии. Пробой дневного минимума на 17660 спровоцирует обвал к 17539.
Уровни поддержки: 17,734 17,660 17,616

Уровни сопротивления: 17,770 17,855 17,940


FTSE100 - БританскийFTSE потерял 10 пунктов или 0,18% до 6113,81, так как цены на сырье обрушились, потянув за собой бумаги горнодобывающего и энергетического секторов. Акции Anglo American подешевели на 13,8%, Glencoreпотерял 9,0%, поскольку возникла угроза дальнейшего падения спроса со стороны Китая.

А вот котировки EasyJetсмогли повыситься на 3,8% в ожидании отчетности, которая будет опубликована в этот вторник. Важно отметить, что RBC недавно повысил рейтинг авиаперевозчика. На дневном графике FTSE 100 динамика негативна, индекс остается намного ниже 20-SMA, индикаторы возобновили падение и сейчас остаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфреймекартина также располагает к дальнейшему падению, поскольку цены не смогли преодолеть 20-SMA, RSI опустился к отметке 41, а моментум развернулся вниз от средней линии. Индекс пока держится выше 6100, и если данный уровень будет пробит, стоит ожидать отката к психологической отметке 6000.
Уровни поддержки: 6,101 6,062 6,006

Уровни сопротивления: 6,146 6,214 6,256



DAX - Европейские фондовые рынки закрылись преимущественно ростом, несмотря на падение акций горнодобывающих компаний. Немецкий DAX вырос на 111 пунктов, достигнув отметки 9980.49 благодаря превзошедшей прогнозы статистике из Германии. В фаворитах сессии оказались бумаги Deutsche Telekom, которые подорожали на 2,93% на фоне роста общего спроса на акции телекомов и фармкомпаний.

На дневном графике DAX цена приблизилась к 10065, после чего устремилась вниз и перед открытием европейской сессии держится чуть ниже данного уровня. Цены встретили поддержку в районе 100-DMA (9870), однако тот факт, что индикаторы остаются на отрицательной территории, говорит о наличии весьма ограниченного восходящего потенциала.
На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 100-SMA и выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются на позитивной территории.

Уровни поддержки: 9,951 9,889 9,790

Уровни сопротивления: 10,065 10,138 10,204

DJIA - Индексы Уолл-стрит устремились вниз, так как бумаги технологического сектора остались под давлением, а цены на нефть привели к падению бумаг нефтяных компаний на 2,4%.

Dow в итоге потерял 140 пунктов до 17750,91, Nasdaq снизился на 1,13% до 4763,22, а S&P закрылся падением на 18 пунктов до 2063,37. В целом, индексы смогли восстановиться от минимумов, но бегство от рисков продолжает доминировать, чему вчера поспособствовала слабая статистика из Китая и Великобритании.

Dow протестировал минимум апреля в районе 17646, от которого затем восстановился. Однако на дневном графике негативная динамика преобладает, поскольку цена держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и удерживаются под средними линиями.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA в районе 17797 ускорила падение и держится выше уровня цены, но ниже 100-SMA. Моментум консолидируется в районе отметки 100, а RSI опустился к 42 пунктам, что повышает вероятность отката в район 17646.
Уровни поддержки: 17,713 17,646 17,574

Уровни сопротивления: 17,799 17,861 17,912



FTSE100 - Британский FTSE 100 обновил 3-недельный минимум, потеряв 0,90% до 6185,59. Этому способствовали слабые производственные данные из Китая, что привело к падению бумаг компаний горнодобывающего сектора. Акции Anglo American обрушились на 12,8%, Glencore подешевел на 8%, BHP Billiton снизился на 6,2%.

Корпоративная отчетность также разочаровала: бумаги Aberdeen Asset Management потеряли 7,4% после сообщения компании о падении полугодовой прибыли из-за нестабильности развивающихся рынков. На дневном графике FTSE 100 цена держится ниже 200-DMA, а индикаторы развернуты вниз, опустившись ниже средних линий.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал более ярко выражен, так как индикаторы устремлены вниз и приближаются к уровням перепроданности, а 20-SMA ускорила падение и вот-вот опустится ниже 100-SMA. При этом обе скользящие средние остаются выше уровня цены.
Уровни поддержки: 6,157 6,101 6,062

Уровни сопротивления: 6,214 6,256 6,310


DAX - Немецкий DAX потерял 1,94% или 192 пунктов, завершив день на отметке 9926,77 на фоне падения цен на нефть и слабой статистики из Китая. Также европейские рынки отреагировали на понижение прогноза по росту ВВП еврозоны Еврокомиссией. В аутсайдерах оказался Commerzbank (-9,55%), поскольку прибыль компании в 1-м квартале упала почти в 2 раза. Deutsche Bank при этомподешевел на 6,27%.

Автопроизводители все еще не пользуются спросом – бумаги BMW снизились на 3,81%, в том числе из-за новости о падении операционных доходов в 1-м квартале. В итоге DAX вновь опустился ниже отметки 10000, и если котировки не смогут оперативно восстановиться выше, быки потеряют контроль над ситуацией.

На дневном графике цена держится ниже 20-SMA и 100-DMA (последняя играет роль ближайшей поддержки на 9891), а индикаторы все еще развернуты вниз. На 4-часовом таймфрейме котировки также снижаются, а индикаторы возобновили падение после попытки восходящей коррекции.
Уровни поддержки: 9,891 9,819 9,741

Уровни сопротивления: 9,970 10,052 10,132

DJIA - Фондовые рынки США в понедельник закрылись ростом, так как восстановление бумаг технологического сектора вытянуло основные индексы после просадки на прошлой недели. Однако акции Apple завершили день падением на 0,1%, отразив 8-й день снижения подряд (рекордное падение с июля 1998 года).

Dow при этом финишировал в плюсе на 117 пунктов или 0,66% до 17891,16, S&P 500 вырос на 16 пунктов или 0,78% до 2081,43, а Nasdaq повысился на 42 пункта или 0,88% до 4817,59. Дневное восстановление Dow остановилось чуть ниже 20-DMA. На дневном графике индикаторы устремились вверх, но остаются на негативной территории, что делает общую картину скорее нейтральной.

На 4-часовом таймфрейме индекс закрепился выше 20-SMA, индикаторы отскочили от уровней перепроданности, но удерживаются ниже средних линий, поэтому риски смещены вниз, особенно если цены не смогут восстановиться выше максимума понедельника в районе 17912.
Уровни поддержки: 17,849 17,791 17,752

Уровни сопротивления: 17,912 17,993 18,068



FTSE100 - Британские фондовые площадки в понедельник были закрыты в честь Майского праздника. В пятницу FTSE финишировал на отметке 6241,89 и сейчас фьючерсы на него остаются вблизи данной отметки. На дневном графике цена остается ниже 20-DMA, но при этом все еще держится выше 200-DMA.

Дневные индикаторы консолидируются на средних линиях, поэтому дальнейшее падение вовсе не гарантируется. На 4-часовом графике картина скорее нисходящая, так как цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы консолидируются в минусе. Ближайшая поддержка находится на 6226 (минимум четверга), ее пробой откроет путь к 6100.
Уровни поддержки: 6,226 6,157 6,101

Уровни сопротивления: 6,310 6,368 6,440



DAX - Европейские фондовые площадки в понедельник преимущественно снижались, реагируя на падение цен на нефть. При этом немецкий DAX смог прибавить 85 пунктов и закрыть день в районе 10123,27 пунктов. Этому способствовал превзошедший прогнозы апрельский PMI в производственном секторе Германии (51,8 от 50,7, компонент новых заказов достиг 3-месячного максимума).

Акции авто производителей умеренно выросли, Volkswagen подорожал на 0,16%, Daimler прибавил 0,66%. Банковский сектор остался под давлением. Вчера во Франкфурте выступил глава ЕЦБ Марио Драги, который ответил на критику со стороны Германии, заявив, что низкие процентные ставки являются следствием низких норм сбережений, за которые частично несет ответственность и Германия. Драги не упомянул ничего нового, что касалось бы экономической политики ЕЦБ.

Если говорить о DAX, то его способность удерживаться выше 10000 является крайне позитивным для быков фактором. На дневном графике цена восстановилась от 20-SMA, при этом моментум развернулся вниз, а RSI устремился вверх и держится на отметке 52 пункта.

На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже 20-SMA на 10200, индикаторы развернуты вверх, но остаются на отрицательной территории. Лишь пробой отметки 10200 позволит ценам вернуть восходящий импульс середины апреля.
Уровни поддержки: 10,062 10,000 9,948

Уровни сопротивления: 10,132 10,200 10,290

DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу закрылись падением. Dow финишировал в минусе на 51 пункт до 17773,64, Nasdaq потерял 0,62% до 4775,36, а S&P снизился на 10 пунктов до 2065,30. Слабая корпоративная отчетность привела к распродажам ведущих индексов, что привело к рекордному недельному падению с февраля.

Кроме того, масла в огонь подлили слабые макроэкономические данные из США. К концу торгов Dow смог отыграть половину дневного падения (минимум был установлен на отметке 17646).

На дневном графике картина медвежья, индекс опустился ниже 20-SMA, индикаторы опустились ниже средних линий и движутся четко вниз. На 4-часовом графике индикаторы приближаются к уровням перепроданности, а RSI остается во флэте после незначительной коррекции.
Уровни поддержки: 17,752 17,690 17,646

Уровни сопротивления: 17,815 17,863 17,919


FTSE100 - Британский FTSE 100 в пятницу потерял 1,27% или 79 пунктов до 6241,89, поскольку слабая корпоративная отчетность в Европе спровоцировала волну продаж. Британский авиаперевозчик British Airways понизил прогноз по прибыли, а Royal Bank of Scotland по итогам 1-го квартала почти удвоил чистый убыток из-за расходов, связанных с реструктуризацией платежей и единоразовых выплат правительству.

А вот бумаги Glencore подорожали на 4,12%, так как цены на товарном рынке преимущественно выросли на фоне отскока цен на нефть и металлы. Британский FTSE в пятницу остался ниже 20-SMA, но при этом все еще держится выше 200-DMA. Дневные индикаторы консолидируются на средних линиях, поэтому дальнейшее падение вовсе не гарантируется.

На 4-часовом графике картина скорее нисходящая, так как цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы консолидируются в минусе. Ближайшая поддержка находится на 6226 (минимум четверга), ее пробой откроет путь к 6100.
Уровни поддержки: 6,226 6,157 6,101

Уровни сопротивления: 6,310 6,368 6,440


DAX - Европейские фондовые рынки в пятницу закрылись резким падением. DAX потерял 264 пункта или 2,73% до 10038,97 пунктов, отреагировав на слабую корпоративную отчетность и коррекцию цен на нефть. Банковский сектор оказался в аутсайдерах - Deutsche Bank по итогам дня потерял 5,1%, чему во многом способствовали слабые данные по инфляции в еврозоне.

Акции автопроизводителей также снизились (Volkswagen -4,4%, BMW -4,1%), поскольку скандал с выбросами начал распространяться и на другие автоконцерны. Если говорить о DAX, то индекс приблизился к ключевой отметке 10000 пунктов.

На дневном графике динамика скорее медвежья (индикаторы развернуты вниз от уровней перекупленности), хотя цена и восстановилась после тестирования 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA устремлена вниз и держится выше уровня цены, при этом индикаторы консолидируются в зонах перепроданности.
Уровни поддержки: 10,023 9,948 9,873

Уровни сопротивления: 10,114 10,166 10,220

DJIA - Фондовые рынки США в среду отразили умеренный рост после того, как ФРС оставил курс политики без изменений и не упомянул о наличии внешних рисков для американской экономики.

Но даже несмотря на умеренно-хищное заявление ФРС, четких признаков возможного повышения ставки на ближайшем заседании нет. В итоге Dow завершил день в плюсе на 51 пункт или 0,28% до 18041,55, S&P 500 прибавил 3 пункта или 0,16% до 2095,15, а Nasdaq понизился на 25 пунктов или 0,51% до 4863,14. Котировки высокотехнологичного Nasdaq не смогли удержаться в плюсе после того, как отчетность Apple не дотянула до прогнозов.

А вот DJIA обновил недельный максимум в районе 18084, после чего скорректировался вниз. На дневном графике динамика умеренно-позитивная, индекс консолидируется в пределах диапазона прошлой недели и выше 20-SMA, в то время как технические индикаторы пытаются восстановиться. На 4-часовом таймфрейме индекс преодолел 20-SMA, моментум развернут вверх и остается в плюсе, а RSI консолидируется на отметке 58 пунктов. В целом, признаки роста сохраняются.
Уровни поддержки: 17,982 17,919 17,826

Уровни сопротивления: 18,084 18,165 18,220


FTSE100 - БританскийFTSE 100 вырос после 3 дней падения, повысившись на 0,56% или 35 пунктов до отметки 6319,91. Помогло этому восстановление нефтяных котировок до максимумов 2016 года.

При этом корпоративная отчетность разочаровала: Barclaysсообщил о 25%-ном падении доналоговой прибыли, до 793 млн. фунтов в 1-м квартале этого года. Акции горнодобывающих компаний, особенно металлургов, также оказались под давлением. На дневном графике FTSE цена восстановилась от 20-SMA, а индикаторы развернулись вверх, но пока не в силах продолжить рост.

На 4-часовом графике индекс закрепился выше 20-SMA, индикаторы столкнулись с угасанием восходящего импульса, но смогли превысить средние линии, поэтому попытки падения будут носить ограниченный характер.
Уровни поддержки: 6,305 6,266 6,206

Уровни сопротивления: 6,368 6,440 6,496


DAX - Европейские рынки закрылись небольшим ростом, так как инвесторы сохраняли осторожность накануне решения ФРС США по ставке. НемецкийDAX повысился на 40 пунктов или 0,39% до 10299,83 после того, как Adidas сообщил о росте чистой выручки на 38% и улучшении финансовых перспектив 2016 года. Акции компании закрылись ростом приблизительно на 6%. На дневном графике DAX цена приближается к 200-DMA и остается ниже месячного максимума, при этом продолжать рост котировки не в состоянии. Технические индикаторы при этом развернуты вверх, но приближаются к уровням перекупленности.

На 4-часовом графике DAX не смог превысить 20-SMA (10326), индикаторы консолидируются, и для продолжения подъема ценам нужно преодолеть отметку 10385.
Уровни поддержки: 10,264 10,201 10,151

Уровни сопротивления: 10,385 10,430 10,491

DJIA - Для фондовых рынков вторник вышел не слишком удачным. Индексы закрылись в режиме смешанной динамики, не сумев далеко уйти от уровней открытия. Игроками двигала неопределенность в ожидании решения ФРС по ставке.

Dow в итогевыросна 13 пунктовдо 17990,32, Nasdaq понизился на 0,15% до 4888,31, а S&P вырос на 4 пункта до 2091,70. На дневном графике DJIA отобразил практически свечу доджи, но сумев дотянуть недельную свечу до отметки 18048.

В целом, картина нейтральна: индикаторы консолидируются на позитивной территории, цена закрепилась существенно выше 20-SMA, что повышает вероятность дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме цены консолидируются в районе 20-SMA, индикаторы демонстрируют дивергенцию, но остаются на нейтральной территории что является лишним свидетельством нерешительности инвесторов.

Уровни поддержки: 17,919 17,826 17,748

Уровни сопротивления: 18,048 18,094 18,165


FTSE100 - БританскийFTSE вчера вырос на 23 пункта до 6284,52. Акции Standard Chartered оказались в числе лидеров сессии, подскочив на 9,6% на фоне превзошедших ожидания итогов 1-го квартала. При этом BP за аналогичный период отчитался убытком в размере 865 млн. долларов (до налогов), так как низкие цены на нефть продолжили негативно влиять на показатели компании.

Однако поскольку фактические результаты все же немного превзошли ожидания, акции нефтяной компании подорожали на 4,3%. FTSE продолжает торговаться в узком диапазоне чуть выше минимума понедельника. На дневном графике 20-SMA играет роль поддержки на 6266, при этом индикаторы разворачиваются вниз, но остаются на позитивной территории, что говорит об угасании интереса к покупкам на текущих уровнях.

На 4-часовом таймфрейме картина располагает к падению, так как 20-SMA ускорила темпы снижения и держится выше уровня цены, а индикаторы приостановили восхождение, так и оставшись ниже средних линий.

Уровни поддержки: 6,266 6,206 6,152

Уровни сопротивления: 6,331 6,368 6,440


DAX - Европейские рынки завершили день в смешанном режиме. DAX финишировал падением на 0,34% до 10259,59, так как основное внимание участников рынка было приковано к отчетностям компаний, а немецкие корпорации вчера хранили молчание. Банковский сектор оказался в числе фаворитов сессии, так как Standard Chartered заявил, что прибыль до уплаты налогов в 1-м квартале подскочила до 589 млн.

И все же DAX продолжил откат от недавнего годового максимума. На дневном графике цена держится в нескольких пунктах над 200-SMA, отразив понижающиеся максимум и минимум, в то время как индикаторы корректируются от уровней перепроданности, что усиливает нисходящий потенциал.

На 4-часовом таймфрейме цен держится ниже 20-SMA, индикаторы приостановили темпы падения, но остаются в минусе. Все это указывает на продолжение падения индекса в среду.

Уровни поддержки: 10,264 10,201 10,151

Уровни сопротивления: 10,320 10,385 10,430

DJIA - Американские фондовые рынки в понедельник устремились вниз, хотя им удалось избежать отката к недавним минимумам. Поводом для беспокойств послужила невпечатляющая корпоративная отчетность, также инвесторы сдерживают активность накануне решения ФРС по ставке.

Dow финишировал в минусе на 26 пунктов или 0,15% до 17977,24, S&P 500 потерял 3 пункта или 0,18% до 2087,79, а Nasdaq опустился на 10 пунктов или 0,21% до 4895,79. DJIA откатился в район 17850,00, но затем скорректировался вверх. На дневном графике цены приостановили падение чуть выше 20-SMA в районе 17818, а индикаторы консолидируются на положительной территории, реагируя на отсутствие драйверов.

На 4-часовом графике недавнее восстановление помогло техническим индикаторам восстановиться от уровней перепроданности, однако отскок приостановился в районе средних линий. 20-SMA развернута вниз и играет роль ближайшей поддержки на 18008.

Уровни поддержки: 17,919 17,826 17,748

Уровни сопротивления: 18,008 18,094 18,165


FTSE100 - Британский FTSE 100 отразил падение 2-й день подряд, откатившись от годового максимума, обновленного на прошлой неделе. Индекс потерял 49 пунктов и завершил день на отметке 6260,92, отреагировав на падение акций горнодобывающих компаний (Anglo American -7.3%, Rio Tinto -4.16%, BHP Billiton -5.8%).

Рынок металлов также пострадал от новостей из Китая, где в 1-м квартале совокупный долг превысил 237% от ВВП, что увеличило вероятность финансового кризиса или длительного спада активности. На дневном графике FTSE 100 индекс закрепился выше скользящих средних, 20-SMA играет роль поддержки на 6254, моментум пытается восстановиться, а RSI развернут вниз и балансирует на отметке 52.

Все это говорит о возможном пробое ближайшей поддержки. На 4-часовом графике индекс держится намного ниже 20-SMA, индикаторы балансируют на уровнях перепроданности, что повышает шансы на падение в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 6,255 6,206 6,152

Уровни сопротивления: 6,331 6,368 6,440


DAX - Еврпоейские фондовые рынки завершили день в минусе из-за тревожных новостей из Китая, которые привели к падению бумаг горнодобывающего сектора. Немецкий DAX потерял 78 пунктов и закрыл день на отметке 10294,35.

Также падению бенчмарка способствовали данные от института Ifo, согласно которым индекс деловых настроений в апреле опустился с 107,0 к 106,60. Акции автопроизводителей продолжают реагировать на недавний скандал вокруг вредных выбросов.Daimler уже сообщил, что пересмотрит процесс сертификации по экологическим стандартам в США.

По итогам понедельника бумаги Volkswagen на закрытии подешевели на 1,9%, Daimler – на 0,7%. На дневном графике DAX видны признаки восходящей динамики, так как индекс восстановился после падения ниже 200-DMA и смог закрыть день выше данной отметки, а RSI в данный момент держится в районе 62 пунктов.

На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже 20-SMA, индикаторы развернулись во флэт, однако угроза дальнейшего падения и пробоя минимума понедельника на 10226 сохраняется.

Уровни поддержки: 10,278 10,226 10,151

Уровни сопротивления: 10,430 10,491 10,569

DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу закрылись в смешанном режиме, оставшись вблизи уровней открытия. Dow вырос на 21 пункт до 18003,75, S&P финишировал во флэте на 2091,58, а Nasdaq потерял 39 пунктов до 4906,23.

Американский индекс PMI Markit в производственном секторе продемонстрировал, что активность в секторе в апреле упала до 6-летнего минимума. Корпоративная отчетность по-прежнему выглядит слабой. В частности, акции General Electric потеряли 0,7% после новости о падении заказов на 7% и снижении заявок на производственное оборудование на 18%.

Бумаги Caterpillar упали на 0,4%, отреагировав на не дотянувшую до ожиданий отчетность, а котировки Visa опустились на 2,1% на фоне понижения годового прогноза по прибыли – не в последнюю очередь, из-за событий в Китае. Однако Dow смог удержаться выше 18000, сохранив набранные позиции. На дневном графике индекса цена закрепилась выше 20-SMA, RSI продолжает двигаться вверх и остается на позитивной территории в районе 63 пунктов. На 4-часовом таймфрейме моментум развернут вниз и остается ниже уровня 100, RSI закрепился на 50 пунктах, а 20-SMA проходит через 18036, ограничивая попытки роста.
Уровни поддержки: 17,963 17,902 17,827

Уровни сопротивления: 18,036 18,094 18,165


FTSE100 - Индекс FTSE 100 на прошлой неделе потерял 1,11% или 70 пунктов до 6310,44, столкнувшись с негативным воздействием со стороны падения цен на нефть и коррекции котировок золота. Акции Anglo American оказались в числе аутсайдеров, потеряв 3,4%, Glencore подешевел почти на 3% из-за удешевления меди.

Также стоит отметить негативную динамику бумаг HSBC, которые понизились после того, как банк сообщил, что планирует пересмотреть выплаты исполнительным директорам, отреагировав на опасения акционеров. В итоге FTSE обновил максимум на отметке 6440, но затем скорректировался.

На дневномм графике индикаторы развернулись вниз, но падение все еще выглядит ограниченным, поскольку 20-DMA в районе 6253 устремлена вверх и находится ниже уровня цены, но выше 100- и 200-DMA. На 4-часовом таймфрейме перспективы негативны, индикаторы устремлены вниз, а индекс держится ниже 20-SMA. Это говорит о возможности падения к минимуму пятницына 6294.
Уровни поддержки: 6,294 6,253 6,206

Уровни сопротивления: 6,368 6,440 6,488


DAX - Европейские индексы в пятницу снизились, причем немецкий DAX завершил день падением на 0,60% до 10373,49. Негативное влияние на индекс оказали бумаги авто производителей, поскольку игроки опасаются, что скандал с токсичными выбросами автомобилей Volkswagen может перекинуться и на других автопроизводителей.

Котировки Daimler AG опустились почти на 5% после того, как компания заявила, что пересмотрит процесс сертификации автомобилей в США по параметру безопасности для окружающей среды. Если же говорить о недельной динамике DAX, то индекс закрыл в плюсе 6-ю неделю подряд и сейчас держится на январских максимумах.

На дневном графике индикаторы замедлили рост, но все еще устремлены вверх, приближаясь к уровням перекупленности, а цена закрепилась выше скользящих средних, что указывает на сохранение восходящей динамики. На 4-часовом графике моментум откатился и залег в боковик в районе 100 пунктов, RSI консолидируется в районе 67 пунктов, а цена остается выше 20-SMA.

Уровни поддержки: 10,369 10,278 10,223

Уровни сопротивления: 10,491 10,569 10,627

DJIA - Американские фондовые индексы на закрытии скорректировали подъем и финишировали практически во флэте, так как разочаровывающая корпоративная отчетность банковского сектора негативно отразилась на настрое инвесторов. Dow на закрытии вырос лишь на 18.15 пунктов или 0,10% до 17926.43, S&P 500 повысился менее чем на 1 пункт до 2082.78, а Nasdaq потерял 1,53% до 4945.89.

Разнонаправленная статистика из США (слабая инфляция и позитивные заявки на пособия по безработице) практически не оказала влияние на динамику торгов. На дневном графике Dow цена восстановилась выше 20-SMA, но технические индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и развернулись во флэт.

На 4-часовом таймфрейме моментум движется вниз, оставаясь на перекупленных уровнях, а RSI балансирует в районе 71 пункта. Цена балансирует намного выше 20-SMA, но риски падения сохраняются, и уже на следующей неделе Dow может продолжить падение от 18000.
Уровни поддержки: 17,874 17,814 17,723

Уровни сопротивления: 17,974 18,045 18,105


FTSE100 - Индекс FTSE 100 прибавил 2 пункта или 0,03% до 6365,10, оставшись в районе годового максимума, но не сумев его превысить. Цены отыграли часть падения после того, как Банк Англии выступил за сохранение денежно-кредитной политики без изменений. Впрочем, потенциал FTSE выглядит ограниченным из-за угрозы «брекзита».

Акции компаний сырьевого сектора вчера снизились на фоне коррекции цен на нефть: бумаги Anglo American потеряли 2,7%, Rio Tinto подешевел на 3,03%. На дневном графике FTSE цена держится выше скользящих средних, а индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, но остаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, моментум консолидируется в плюсе, RSI стабилизировался на 72 пунктах, признаков продолжения падения не наблюдается.
Уровни поддержки: 6,346 6,301 6,243

Уровни сопротивления: 6,390 6,447 6,488


DAX - Европейские индексы смогли продемонстрировать умеренный рост. Немецкий DAX финишировал в плюсе на 0,67% или 68 пунктов, закрыв день в районе 10093,65. В целом, инвесторы заняли выжидательную позицию перед встречей нефтяных экспортеров в Дохе.

DAX в течение марта несколько раз тестировал сильный уровень сопротивления на 10108, являющийся максимумом 13 февраля, и сейчас цена остается лишь немного ниже данной отметки. На дневном графике индекс впервые с 4 января превысил 100-DMA, индикаторы превысили средние линии, но продолжить рост не смогли.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют горизонтальную динамику, а 20-SMA держится ниже уровня цены и вот-вот пересечет 100-SMA. Пробой отметки 10108 откроет путь к годовому максимуму на 10522.
Уровни поддержки: 10,042 9,996 9,918

Уровни сопротивления: 10,108 10,171 10,250