Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили неделю в смешанном режиме. Dow потерял 57 пунктов до 16639,97, Nasdaq повысилсяна 0,18% до 4590,47, S&P опустился на 3 пункта до 1948,05. Позитив в виде превзошедшего прогнозы ВВП США не смог компенсировать упадок настроений, вызванный обвалом китайских фондовых рынков (Shanghai Composite -6,4%).

Впрочем, на протяжении большей части дня Dow удерживался в плюсе и в итоге закрылся на 7-недельном максимуме в районе 16841. На дневном графике видно, что несмотря на некоторые признаки слабости, индекс смог зафиксировать повышающиеся максимумы и минимумы и при этом остается выше 20-SMA.

Моментум продолжает двигаться вверх, оставаясь выше отметки 100, а RSI столкнулся с угасанием динамики и откатился к 57 пунктам. На 4-часовом таймфрейме индекс держится выше 20-SMA, индикаторы развернуты вниз но остаются на позитивной территории. Мы ждем продолжения роста до тех пор, поскольку возможные попытки падения к 16000 привлекут покупателей. Пробой 4-недельного максимума откроет ценам путь в район 17000.
Уровни поддержки: 16,666 16,754 16,841
Уровни сопротивления: 16,570 16,492 16,410

FTSE100 - Британский FTSE100 в пятницу вырос на 1,38% до 6096,01, зарегистрировав 2-ю неделю роста подряд. Индекс получил поддержку за счет восстановление цен на металлы и нефть, что укрепило бумаги товарного сектора (Royal Dutch Shell +3,37%, ВР +3,28%). Акции фэшнритейлера Burberry подскочили на 7,54% после того, как Nomura пересмотрела рекомендации по ним с «нейтральных» до «покупать».

Впрочем, позитив, наблюдаемый в котировках FTSE 100, может быть недолгим, так как угроза «брекзита» продолжает давить на участников рынка. На дневном графике цена забуксовала в нескольких пипсах от 100-SMA на 6132, которая играет роль ближайшего сопротивления. Технические индикаторы пробили средние линии и указывают на дальнейший рост, который будет возможен в случае пробоя вышеупомянутого сопротивления. На 4-часовом графике картина также бычья, индекс держится выше скользящих средних, моментум остается над отметкой 100, а RSI консолидируется в районе 62 пунктов.
Уровни поддержки: 6,027, 5,969 5,921
Уровни сопротивления: 6,132 6,181 6,246


DAX - Немецкий DAX прибавил 185 пунктов или 1,95%, завершив день на отметке 9513,36, чему способствовали позитивные настроения инвесторов вопреки слабой инфляции в Германии. Выяснилось, что в феврале CPI вырос лишь на 0,4%, что оказалось выше январских -0,8%, но не дотянуло до прогнозов на уровне 0,5%. В годовом соотношении CPI вырос на 0,1% против прогнозов в 0,5%. Несмотря на пятничный рост, DAX завершил неделю ниже максимума понедельника в районе 9586. С технической точки зрения, на дневном графике картина позитивна: индекс держится выше 20-SMA, а индикаторы превысили средние линии.

На 4-часовом таймфрейме, однако, картина скорее нейтральная, так как моментум держится во флэте в районе 100 пунктов, цены едва смогли закрепиться выше 20- и 100-SMA, а RSI развернулся вниз и остается на отметке 57. Для подтверждения бычьей динамики ценам необходим пробой вышеупомянутого недельного максимума.
Уровни поддержки: 9,433 9,356 9,281
Уровни сопротивления: 9,586 9,674 9,762

DJIA - В четверг Уолл-стрит завершила торги ростом. Dow вырос на 1,29% или 212,44 пунктов до 16697,36, S&P 500 повысился на 1,13% до 1951,70, а Nasdaq прибавил 0,87% до 4582,21. Сессия открылась ростом, однако затем последовала коррекция, вызванная новостями о том, что крупные энергетические компании испытывают трудности с погашением кредитов.

Впрочем, стабильность цен на нефть успокоила рынки и помогла индексам перейти на «зеленую» территорию. Резкий рост заказов на товары длительного пользования в США породил надежды на то, что активность в секторе обрабатывающей промышленности нащупала дно. Акции Du Pont и Nike выросли как минимум на 2%.

В числе аутсайдеров оказался Walt Disney (-0,32%). Сегодня на рынки окажет влияние ВВП США за 4-й квартал. Восстановление Dow выше 20-SMA на дневном графике, а также дневное закрытие выше 16665 говорит о возможном продолжении роста. Дневной и 4-часовом RSI удерживаются на позитивной территории, что также позволяет ожидать подъема.
Уровни поддержки: 16,570 16,482 16,277

Уровни сопротивления: 16,753 16,900 17,031



FTSE100 - Индекс FTSE завершил день ростом на 154,63 пунктов или 2,48% до 6012,81. Инвесторы проигнорировали падение китайских фондовых площадок и отсутствие конкретики по квотам на добычу нефти. Важно отметить, что Китай также просигнализировал о роста нефтяного импорта, что поддержало интерес к рискам. Акции Lloyds Bank повысились на 13%, вытянув вверх весь банковский сектор. Горнодобывающие компании за исключением Rio Tinto также выросли.

Из макростатистики стоит отметить данные по ВВП Британии за 4-й квартал – показатель остался на уровне 0,5% и потому остался без внимания участников рынка. Восстановление котировок от 20-SMA на дневном графике в сочетании с бычьим RSI говорит о возможном продолжении роста. Впрочем, нисходящая линия сопротивления может выступит в роли «потолка». В целом, мы советуем покупать FTSE на падениях до тех пор, пока котировки не пробьют 20-SMA.
Уровни поддержки: 6,000 5,950 5,886

Уровни сопротивления: 6,057 6,134 6,222

DAX - Немецкий DAX закрылся ростом на 163,68 пунктов или 1,79% до 9331,48. Банковский и товарный секторы европейских площадок приостановили падение, что помогло бенчмарку впервые за последние 3 дня отразить рост. Бумаги Fresenius Medical Care AG выросли на 4,71% после спада на 4,60% на протяжении последних 5 дней. Deutsche Bank и Commerzbank выросли более чем на 2%.

Лишь Henkel Vzo финишировал незначительным падением. Стоит отметить, что не дотянувший до прогнозов CPI еврозоны подчеркивает необходимость действий со стороны ЕЦБ, что оказывает рынкам поддержку.

С технической точки зрения, надежды на рост вряд ли оправдаются – 20-SMA на дневном графике развернута вниз, а котировки индекса остаются ниже пересечения 20- и 100-SMA на 4-часовом таймфрейме. На дневном графике цена остается ниже 50 пунктов. Попытки роста следует рассматривать как возможность продажи, поскольку пробой 20-SMA на дневном графике усилит давление на DAX.
Уровни поддержки: 9,308 9,256 9,122

Уровни сопротивления: 9,396 9,586 9,787

DJIA - Американские фондовые рынки завершили день в плюсе благодаря восстановлению цен на нефть. DJIA повысился на 53,35 пунктов или 0,32% до 16485,13, S&P 500 вырос на 0,54%, а Nasdaq прибавил 0,90%. Котировки углеводородов остаются ключевым драйвером рынка – вчера данные от EIA оказались более позитивными, чем опубликованный накануне отчет API, что и зарядило игроков позитивом.

Остальная макростатистика вышла разочаровывающей, причем индекс PMI в секторе услуг обновил минимальный уровень за последние 2 года. Акции United Technologies выросли на 2%, Boeing, напротив, потерял 2,33%. С технической точки зрения, картина по

Dow скорее бычья – цены закрылись выше 20-SMA на 4-часовом графике, а часовой RSI восстановился выше отметки 50, развернувшись вверх. На дневном графике 20-SMA выступает в роли сильной поддержки. Попытки падения могут привлечь покупателей, перспективы останутся благоприятными вплоть до тех пор, пока на дневном таймфрейме цена не уйдет под 20-SMA.
Уровни поддержки: 16,363 16,277 16,217
Уровни сопротивления: 16,605 16,665 17,006

FTSE100 - БританскийFTSE в среду откатился на 95,13 пунктов или 1,60% до 5867,18. На британский и другие европейские индексы продолжает давить грядущий референдум в Великобритании на тему возможного выхода страны из ЕС.

Кроме того, цены на нефть на европейской сессии снизились, потянув за собой бумаги товарного и энергетического секторов (Glencore -10%, Anglo American -9.5%). Котировки Standard Chartered потеряли 4,39%, так как компания не дотянула до ожиданий по годовой прибыли и выручке. Сегодня в центре внимания игроков окажется ВВП Великобритании за 4-й квартал, а также динамика нефтяных котировок.

С технической точки зрения, индекс демонстрирует склонность к падению: на 4-часовом графике цена сформировала двойную вершину в районе 5922, RSI и моментум по-прежнему развернуты вниз. На дневном графике картина схожая, поэтому шансы на отскок вверх характеризуются как незначительные.
Уровни поддержки: 5,850 5,805 5,740
Уровни сопротивления: 5,950 6,034 6,058

DAX - DAX обрушился на 248,97 пунктов или 2,64% до 9167,80, опустив европейский индекс Euro Stoxx 600 более чем на 2%. Инвесторы обеспокоены кредитоспособностью Deutsche Bank AG – акции банка потеряли 3,79% и потянули за собой бумаги Commerzbank (-3,69%). Котировки Volkswagen снизились на 4,8% после того, как Class-Action подала иск к производителю через американский суд. А вот акции Fresenius SE смогли вырасти на 3,4%, так как компания заявила о планах повысить прогнозы по прибыли и продажам на этот год.

С технической точки зрения, DAX остается уязвим к продолжению падения. На 4-часовом графике цена закрылась ниже поддержки на 9256, а RSI едва держится на отметке 42. Шансы на рост незначительны, так как 20-SMA на дневном графике продолжает играть роль сопротивления. Улучшить перспективы индекса может лишь закрепление выше данной отметки с одновременным восстановлением RSI выше 50 пунктов.
Уровни поддержки: 9,074 8,990 8,769
Уровни сопротивления: 9,319 9,425 9,500

DJIA - Индекс DJIA завершил день падением на 1,14% или 189,008 пунктов до отметки 16431,58. Другие 2 основных американских индекса также снизились: S&P 500 потерял 1,23% до 1921,60, Nasdaq опустился на 1,6%. Инвесторы получили очередное напоминание о нестабильности фондовых площадок, которую легко могут вызвать колебания цен на нефть. Ослабление китайского юаня в сочетании с обвалом нефтяных котировок вчера и спровоцировали волну спроса на безопасные активы, что надавило на фондовые рынки.

Энергетический и промышленный сектор оказались в аутсайдерах. Бумаги Freeport-McMoRan снизились на 6,5%, Chevron Corp потерял 4,2%. Банковский сектор также оказался под ударом - JP Morgan подешевел более чем на 3%. С технической точки зрения, Dow выглядит слабым после пробоя восходящей линии тренда на 4-часовом графике, при этом RSI вот-вот опустится ниже уровня 50. Дневное закрытие ниже 16510 повышает вероятность дальнейшего падения. Попытки роста будут расцениваться как возможность открыть короткие позиции до тех пор, пока индекс не восстановится выше максимума понедельника на 16665.
Уровни поддержки: 16,348 16,204 16,164
Уровни сопротивления: 16,510 16,665 17,019

FTSE100 - Британский FTSE завершил день снижением на 75 пунктов или 1,25% до 5962,31. Бычья динамика понедельника угасла вместе с разворотом нефтяных котировок, а опасения «брекзита» лишь подлили масла в огонь. Горнодобывающий и энергетический секторы получили основной удар - Antofagasta и Anglo American потеряли по 6%. При этом бумаги Randgold Resources выросли на 2%, отреагировав на восстановление цен на золото.

С технической точки зрения, котировки в третий раз оказались не в состоянии пробить нисходящую линию тренда.

Однако на дневном графике моментум и RSI по-прежнему развернуты вверх, а 200- и 20-SMA на 4-часовом графике готовятся образовать бычье пересечение, что дает надежду на краткосрочный рост. Котировки могут столкнуться со спросом на откате в район 20-SMA на дневном графике, сопротивлением же по-прежнему будет являться нисходящая линия тренда.
Уровни поддержки: 5,863 5,768 5,700
Уровни сопротивления: 6,000 6,072 6,141

DAX - Индекс DAX завершил вторник падением на 1,64% или 156,82 пунктов до 9416,77. Цены на нефть вновь зарядили мировые площадки негативом, а слабые данные по деловому доверию от института Ifo (индекс делового климата обновил 14-месячный минимум)ускорили темпы падения. Акции энергетической компании RWE AG снизились на 5,24%, банковский сектор также оказался под ударом - Deutsche Bank и Commerzbank потеряли 3,67% и 1,95% соответственно. С другой стороны, бумаги Lufthansa смогли прибавить 0,22%.

На дневном графике картина выглядит позитивно, хотя 20-SMA все еще развернута вниз, что ограничивает краткосрочный восходящий потенциал. Однако бычье пересечение 20- и 100-SMA, скорее всего, создаст условия для покупок индекса на попытках падения. На дневном графике RSI держится на 48,43, а моментум закрепился существенно выше средней линии. Можно говорить о том, что попытки снижения будут быстро сменяться восходящей динамикой, хотя потолком возможного роста выступит нисходящая линия сопротивления.
Уровни поддержки: 9,347 9,256 9,200
Уровни сопротивления: 9,500 9,629 9,660

DJIA - В понедельник индексы Уолл-стрит устремились вверх, чему способствовал рост цен на нефть, укрепивший бумаги энергетического сектора. DJIA повысился на 228 пунктов или 1,39% до 16620,52 пунктов, Nasdaq прибавил 1,47% до 1570,60, а S&P повысился на 1,36% до 1943,90.

Подъем был масштабным, все 10 основных секторов индекса S&P показали положительную динамику. Акции Chevron повысились на 2,6%, отреагировав на 6%-ное укрепление котировок углеводородов. Слабые данные PMI в производственном секторе сюрпризом не стали, поэтому участники рынка их проигнорировали.

На 4-часовом графике DJIA наблюдаются признаки перекупленности, однако восходящая динамика 20-SMA указывает на то, что вероятность разворота вниз невелика. На дневном графике моментум и RSI поддерживают дальнейший рост, особенно после закрытия выше 16619. Мы сохраняем позитивный прогноз по индексу и советуем попытки падения рассматривать как возможность для открытия длинных позиций.
Уровни поддержки: 16,546 16,463 16,277

Уровни сопротивления: 16,753 16,946 17,031


FTSE100 - БританскийFTSE100 вчера вырос на 87,50 пунктов или 1,47%, так как участники фондовых рынков проигнорировали тему «брекзита», сконцентрировавшись на растущей нефти и сырье в целом. Акции Anglo American подскочили на 10,8%, отреагировав на рост цен на медь к 2-недельным максимумам.

Бумаги Glencore взлетели на 11,8%, котировки представителей горнодобывающего сектора (Anto fagasta, Rio Tinto) также выросли. А вот акции HSBC, напротив, потеряли 0,7% после того, как банк внезапно сообщил об убытке до вычета налогов в размере 858 млн долларов.

На дневном графике FTSE индекс не смог пробить нисходящую линию тренда, но сумел завершить день на позитивной ноте. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA и 200-SMA готовятся образовать бычье пересечение, индикаторы остаются намного выше средних линий и удерживаются на позитивной территории. В краткосрочной перспективе позитивная динамика будет сохраняться. Сопротивлением выступает нисходящая линия тренда, в то время как поддержка проходит в районе 20-SMA.
Уровни поддержки: 6,000 5,863 5,768

Уровни сопротивления: 6,072 6,141 6,222


DAX - Немецкий DAX завершил день ростом на 185,54 пункта или 1,98% до 9573, так как рост ен на нефть спровоцировал рост спроса на высокодоходные активы.

Предварительные данные показали, что активность в частном секторе Германии в феврале снизилась. И все же инвесторы вчера предпочли сосредоточиться на позитивной динамике цен на нефть и товарного рынка в целом. Акции авиаперевозчика Lufthansa, а также концерна Adidas, при этом, оказались в аутсайдерах, в то время как бумаги крупнейшего банка Германии, Deutsche bank, подскочили на 3,95%.

На 4-чаосовм графике индекс смог завершить день выше 100-SMA, и если 20- и 200-SMA образуют бычье пересечение, это повысит шансы на продолжение роста. На дневном графике признаки восходящей динамики также присутствуют, так как индикаторы остаются выше средних линий.
Уровни поддержки: 9,629 9,660 9,700

Уровни сопротивления: 9,500 9,413 9,373

DJIA - В среду индексы Уолл-стрит резко выросли на фоне публикации протокола FOMC, который показал, что власти обеспокоены темпами роста экономики. Большинство членов комитета согласно с тем, что прежде, чем повышать ставку в 2016-м году, потребуется получение дополнительной информации. В целом, протокол не содержал ничего нового, он лишь подтвердил намерения ФРС занять выжидательную позицию. Индексы Уолл-стрит выросли 3-й день подряд: Dow повысился на 257 пунктов до 16453,83, Nasdaq прибавил 2,21% до 4534,07, а S&P набрал 31 пункт до 1926,82.

Техническая картина DJIA выглядит позитивно. На дневном графике индекс близок к завершению формирования «двойного дна», и на сегодня ключевым сопротивлением станет уровень 16510. Котировки смогли преодолеть 20-SMA, индикаторы пересекли средние линии снизу вверх, хотя восходящий импульс выглядит нестабильным. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась выше сокльзящих средних, при этом 20-SMA пересекла 100-SMA снизу вверх, а индикаторы консолидируются в зоне перекупленности. Все это говорит о возможности дальнейшего роста, особенно если на азиатской сессии игроки сохранят оптимистичный настрой.
Уровни поддержки: 16,389 16,277 16,202
Уровни сопротивления: 16,510 16,590 16,683

FTSE100 - Британские фондовые площадки вчера выросли: FTSE100 завершил день ростом на 2,87% до 6030,32, получив поддержку со стороны товарного сектора. Восстановление цен на нефть стало основным поводом для роста индексов. Также стоит отметить заявление Glencoreо том, что компания рефинансирует кредит на 8,34 млрд долларов, которое привело к резкому росту бумаг эмитента (+16,56% на закрытии). Акции Anglo American подскочили на 17,62%, Royal Dutch Shell подорожал на 4,57%.

На дневном графике FTSE индикаторы пересекли средние линии снизу вверх, сохраняя оптимистичный настрой, но 100-DMA выступает в роли сопротивления на 6140, и дальнейший рост будет возможен только в случае пробоя данной отметки. На 4-часовом графике индикаторы незначительно снизились и удерживаются в зоне перекупленности, однако признаки нисходящей коррекции отсутствуют, а индекс остается намного выше скользящих средних, что может послужить поводом для роста сегодня.
Уровни поддержки: 5,922 5,945 5,909
Уровни сопротивления: 6,093 6,140 6,197

DAX - Европейские фондовые площадки вчера устремились вверх. DAX финишировал в плюсе на 2,65% или 248 пунктов до 9377,21, так как растущие цены на нефть зарядили оптимизмом бумаги товарного сектора. Акции ThyssenKrupp закрылись ростом на 9,3%, Deutsche Bank подскочил на 6,3%, а Volkswagen и Daimler прибавили по 4,1%. На электронных торгах DAX продолжил движение вверх.

На дневном графике индекс пытается пробить 20-SMA на 9400, индикаторы продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но пока остаются на негативной территории. На 4-часовом графике индикаторы столкнулись с угасанием импульса, но пока направлены вверх и остаются в зоне перекупленности, в то время как индекс держится выше 20-SMA. Скорее всего, сегодня мы увидим продолжение восходящей динамики.
Уровни поддержки: 9,323 9,266 9,207
Уровни сопротивления: 9,418 9,495 9,570

DJIA - Американские индексы выросли несмотря на падение цен на нефть. Dow финишировал ростом на 193 пункта до 16167,78, Nasdaq повысился на 2,27% до 4453,96, а S&P прибавил 30 пунктов до 1895,58. Этому способствовало укрепление бумаг финансового, потребительского и технологического секторов.

На дневном графике восстановление утратило восходящий импульс, так как индекс держится лишь немногим выше 20-SMA; технические индикаторы остаются на нейтральной территории и движутся во флэте. На 4-часовом таймфрейме цены встретили поддержку на 20-SMA в районе 16034, хотя моментум целится вниз, откатываясь от средней линии и намереваясь выйти из области перекупленности, а RSI остается в районе 57 пунктов. В целом восходящий потенциал выглядит ограниченным, и лишь пробой 16500 улучшит перспективы индекса.
Уровни поддержки: 16,088 16,034 15,966
Уровни сопротивления: 16,239 16,310 16,376

FTSE100 - Индекс FTSE 100завершил торги на отметке 5862,17, повысившись на 38 пунктов по итогам волатильной сессии. Энергетический сектор продолжил расти, несмотря на разворот цен на нефть: бумаги Royal Dutch Shell и BP выросли на 1,56% и 1,38% соответственно. Кроме того, акции Merlin Entertainments, объявившей о назначении нового финансового директора, прибавили 2,9%. А вот банковский сектор не удержался на плаву – акции Standard Chartered снизились на 5,3% после того, как 2 брокерские компании понизили прогноз по бумагам эмитента после их недавнего роста.

В целом, на дневном графике перспективы остаются позитивными – котировки удерживаются выше 20-SMA впервые более чем за неделю, индикаторы продолжают двигаться вверх, но пока еще не в силах преодолеть средние линии. На 4-часовом графике индикаторы столкнулись с угасанием восходящего потенциала, но котировки остаются существенно выше 20-SMA, что поддерживает рост к отметке 6000.
Уровни поддержки: 5,856 5,807 5,765
Уровни сопротивления: 5,909 5,945 5,992

DAX - Европейские рынки устремились вниз, и DAX по итогам сессии потерял 71 пункт или 9135,11 на фоне угасания интереса к риску и слабых данных от ZEW. Основной причиной негативных настроений стал разворот цен на нефть после того, как поставщики не достигли соглашения о снижении квот. На электронных торгах в США DAX смог укрепиться, однако на дневном графике индекса цены остаются ниже дневного максимума на 9266, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и остаются намного ниже средних линий, поэтому разворот вниз не исключен.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы также движутся вниз, но удерживаются выше средних линий, а 20-SMA устремлена вверх и проходит через 9025. Пробой данной отметки вниз откроет котировкам путь к месячному минимуму на 8690.
Уровни поддержки: 9,112 9,025 8,966
Уровни сопротивления: 9,266 9,334 9,418

DJIA - Уолл-стрит в четверг продолжила падение после краткосрочного отскока в среду. Dow финишировал в минусе на 1,60% или 254 пункта до 15660,18, S&P потерял 1,23% до 1829,08, а Nasdaqснизился на 0,39% до 4266,84. Бегство от рисков, вызванное падением цен на нефть до минимума 2013 года и слабостью бумаг банковского сектора, стало основной причиной распродаж на Уолл-стрит.

На дневном графике DJIA цена устремлена вниз, индикаторы остаются ниже средних линий, а сам индекс держится ниже 20-SMA на 16100. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA пересекает вниз 100-SMA, при этом обе остаются выше текущего уровня цен. Технические индикаторы смогли восстановиться от уровней перепроданности, но сохраняют нисходящий уклон, поэтому восстановления не ожидается.
Уровни поддержки: 15,593 15,497 15,410
Уровни сопротивления: 15,735 15,809 15,892

FTSE100 - Британский FTSE 100 закрыл день в минусе на 2,39% до 5536,97, обновив 3-летний минимум на фоне появления угрозы нового банковского кризиса. Бумаги Barclays потеряли 5%, Standard Chartered подешевел на 3%, Royal Bank of Scotland снизился на 2%. Акции товарного сектора также демонстрировали слабость. В частности, котировки Glencore потеряли 6,22% после того, как компания сообщила о падении добычи меди и цинка в 4-м квартале.

Anglo America и BHP Billiton потеряли 3,4% и 3,01% соответственно. На дневном графике FTSE 100 отрицательная динамика не только сохранилась, но даже усугубилась, так как моментум устремился вниз практически вертикально, опустившись в область перепроданности. RSI также движется вниз, оставаясь на отметке 33 пункта. На 4-часовом таймфрейме цены вошли в режим консолидации, что поможет индикаторам хотя бы частично скорректироваться. Однако риски остаются понижательными, так как драйвером рынка остаются настроения инвесторов. Пробой 5505 станет сигналом продолжения падения.
Уровни поддержки: 5,562 5,505 5,496
Уровни сопротивления: 5,605 5,692 5,760

DAX - Европейские индексы резко снизились, при этом бумаги банковского сектора обновили многолетние минимумы. Способствовал этому переход Центробанков к отрицательным процентным ставкам, который означает, что регуляторы сейчас не в состоянии стимулировать рост экономики. Также падению способствовало падение нефтяных котировок почти к 13-летним минимумам, что потянуло за собой энергетический сектор. Акции Deutsche Bank упали более чем на 7% после стремительного роста среды.

В итоге DAX закрылся падением на 2,93% до 8752,87. На дневном графике отрицательная динамика сохраняется, хотя индексу удалось отыграть часть дневного падения в последние часы торгов. Моментум нацелен вниз, а RSI консолидируется в районе отметки 30. На 4-часовом графике индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий, а 20-SMA ограничивает рост на отметке 9014.
Уровни поддержки: 8,743 8,692 8,620
Уровни сопротивления: 8,874 8,960 9,014

DJIA - Индексы Уолл-стрит в среду закрылись в смешанном режиме после выступления главы ФРС Джанет Йеллен. Она пообещала продолжить следовать курсом на повышение ставки, при этом Центробанк осознает все угрозы, исходящие со стороны Китая. По итогам волатильной сессии DJIA финишировал падением на 99 пунктов до 15914,60, Nasdaq вырос на 0,35% до 4283,59, а S&P закрылся во флэтена 1851,86.

На дневном графике Dow цены вновь не смогли пробить 20-SMA, хотя внутри дня котировки поднимались к 16199. Моментум держится в районе средней линии, а RSI направлен вниз, оставаясь на отметке 39 пунктов, что поддерживает развитие нисходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме индекс не смог совершить чистый пробой 20-SMA, а картина в целом схожа с дневным графиком.
Пробой ближайшей поддержки на 15874 откроет путь к продолжению падения.
Уровни поддержки: 15874 15795 15692
Уровни сопротивления: 16034 16130 16192

FTSE100 - Британский индекс FTSE100 вчера вырос на 40 пунктов или 0,71%, завершив день на отметке 5672,30, чему способствовало восстановление бумаг банковского сектора (Barclays вырос на 3%, Royal Bank of Scotland подорожал на 6,6%, HSBC подскочил на 8,2%). Британский индекс смог вырасти даже вопреки падению бумаг горнодобывающего сектора (Antofagasta -3,1%, Randgold Resources -3,5%).

Удерживаясь в районе 5637 в ожидании открытия азиатской сессии, дневной график пары указывает на возможность дальнейшего падения. 20-SMA остается выше уровня котировок, а индикаторы направлены вниз от средних линий, поэтому риски смещены вниз.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются вблизи уровней перепроданности, а 20-SMA пересекла 100-SMA сверху вниз, при этом обе скользящие средние остаются выше уровня цены, сигнализируя о дальнейшем развитии нисходящего тренда.
Уровни поддержки: 5604 5562 5510
Уровни сопротивления: 5692 5760 5808

DAX - Европейские индексы завершили день ростом впервые за эту неделю, так как банковский сектор выступил в роли локомотива фондового рынка. DAX финишировал повышением на 140 пунктов или 1,55% до 9071,29. Акции Deutsche Bank взлетели на 10,22%, отреагировав на новость о том, что компания планирует провести обратный выкуп облигаций на несколько миллиардов евро. Тем не менее, дневного роста оказалось недостаточно, чтобы спровоцировать разворот долгосрочного нисходящего тренда.

С технической точки зрения, на дневном графике цена остается намного ниже скользящих средних, а индикаторы хоть и столкнулись с угасанием медвежьего тренда, но консолидируются в зоне перепроданности, поэтому дальнейший рост выглядит затрудненным. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA продолжает играть роль сопротивления на 9128, а индикаторы возобновили снижение, оставаясь на негативной территории после недавней коррекции.
Уровни поддержки: 8852 8769 8660
Уровни сопротивления: 9038 9125 9222

DJIA - Индексы Уолл-стрит перед закрытием смогли отыграть основную часть падения. Dow финишировал во флэте, потеряв 12 пунктов до 1604,38, Nasdaq понизился на 0,35% до 4268,76, а S&P опустился на 0,07% до 1852,21. Энергетический сектор последовал з ценами на нефть, поскольку фьючерсы WTI ненадолго опустились ниже отметки 28 долларов за баррель. На дневном графике DJIA индекс остается ниже 20-SMA на 16130, индикаторы остаются во флэте после падения ниже средних линий, однако понижательной динамике не хватает четкости.

На 4-часовом таймфрейме индекс также ограничен 20-SMA, при этом индикаторы восстановились от уровней перепроданности, хотя восходящий импульс быстро угас, и риски сместились в сторону понижательных. Цены могут опуститься ниже минимума этой недели на 15795.
Уровни поддержки: 15953 15852 15795
Уровни сопротивления: 16130 16192 16265

FTSE100 - Индекс FTSE100 вчера на закрытии потерял 56 пунктов или 1,0%, опустившись к 5632,19 из-за падения акций горнодобывающего сектора. Бумаги Anglo American оказались в аутсайдерах, потеряв более 11% после того, как подразделение его подразделение, компания Kumba, сообщила о падении прибыли. Акции Antofagasta потеряли 9,48% после решения Goldman Sachs понизить прогноз по ним до «продавать».

С технической точки зрения, на дневном графике индекса нисходящая динамика доминирует – RSI продолжает падение, устремившись в район 36 пунктов. На 4-часовом таймфрейме индикаторы возобновили падение после небольшой передышки и теперь приближаются к уровням перепроданности. Индекс обновил дневной минимум на 5604, его пробой откроет путь к психологической поддержке на 5500.
Уровни поддержки: 5604 5562 5510
Уровни сопротивления: 5692 5760 5808

DAX - Немецкий DAX вчера потерял 98 пунктов, завершив день на отметке 8879,40 (более чем 2-летний минимум), отреагировав на новые признаки спада мировой экономики. Индекс оказался под давлением после публикации данных по промпроизводству Германии, которое к концу года упало на 0,1%. Банковский сектор понес наибольшие потери – инвесторы стремились выйти из позиций по данным бумагам, что привело к падению акций Deutsche Bank на 2,98%. Также пострадал энергетический сектор.

С технической точки зрения, падение ниже скользящих средних на дневном графике продолжает сигнализировать о нисходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме индикаторы едва смогли восстановиться от уровней перепроданности, 20-SMA устремилась вниз и сейчас находится в районе 9200. Продолжение бегства от рисков снизит шансы на восстановление DAX, особенно если евро продолжит укрепляться на признаках спада экономики США.
Уровни поддержки: 8852 8769 8660
Уровни сопротивления: 8958 9038 9110

Получить бесплатный демо-счет с депозитом в размере $10,000 https://www.hymarkets.com.ru/russian/reg_demo.html