Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - Для доллара долгожданные решения Банка Японии и ФРС по ставкам принесли сплошные разочарования. Оба ЦБ сохранили курс политики без изменений. Банк Японии оставил ставку на уровне -0,1%, намереваясь защитить банки, но при этом установил целевой показатель доходности для скупаемых 10-летних гособлигаций, чтобы взять под контроль кривую. В США Федрезерв также сохранил ставку без изменений, но в этот раз противниками такой политики стали три члена FOMC вместо одного в ходе предыдущего заседания.

Это может говорит о том, что повышение может состояться уже скоро. В ходе пресс-конференции Джанет Йеллен подтвердила растущую необходимость в ужесточении политики. При этом рынок до конца этого года ожидает как минимум одно повышение ставки ФРС, а в 2017-м – еще два. Прогноз по росту на 2016-й год был понижен с 2% до 1,8%, а инфляция в 4-м квартале ожидается на уровне 1,3% против прогнозируемых в июне 1,4%.

Первоначальной реакцией доллара стало падение по всем фронтам. Пара EUR/USD взлетела к 1.1196, после чего скорректировалась перед речью Йеллен. Она отметила, что решение сохранить ставку без изменений вызвано тревожными признаками спада с рынка труда, а также низкой инфляцией, при этом у экономики все еще есть потенциал к росту.

Рынки восприняли данные слова как сомнения в дальнейшем повышении ставки, что негативно отразилось на долларе. На 4-часовом графике пара EUR/USD все еще демонстрирует нейтрально-негативную динамику, индикаторы развернулись вниз и удерживаются на нейтральной территории, а цена остается ниже 100- и 200-SMA. Для подтверждения роста ценам нужен пробой отметки 1.1200.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1280


USD/JPY - Пара USD/JPY демонстрировала повышенную волатильность после решения Банка Японии по ставке. ЦБ сохранил ее значение без изменений, как и ожидалось, на отметке 0,10%. При этом программа покупки активов была сохранена на уровне 80 трлн иен в год, а покупки ETF – в размерах 6 трлн иен в год. ЦБ объявил о новом, более гибком подходе к монетарной политике, который позволит контролировать кривую доходности облигаций.

В итоге пара USD/JPY повысилась к 102.78, но затем развернулась вниз и опустилась ниже 101.00. После решения ФРС нисходящая динамика лишь ускорилась, котировки пробили сильную статическую поддержку на 100.65, которая теперь играет роль сопротивления, и теперь вероятность падения к 100.00 (50% коррекции роста 2011 – 2015 гг) возросла.

На 4-часовом графике риски понижательные, восходящая коррекция была краткосрочной, индикаторы не смогли восстановиться от уровней перепроданности и продолжили снижение. До тех пор, пока не будет преодолен уровень 100.65, риски падения к 100.00 остаются высокими.

Уровни поддержки: 100.35 100.00 99.65

Уровни сопротивления: 100.65 101.10 101.60


GBP/USD - Пара GBP/USD незначительно укрепилась, превысив отметку 1.3000 за счет слабости доллара США. При этом спрос на фунт остается незначительным. Котировки достигли 1.3049 после решения FOMC по ставке, но несмотря на это, цены зафиксировали понижающиеся максимум и минимум на дневном графике, поэтому риски падения сохраняются.

На часовом графике цена держится выше 20-Sma, индикаторы умеренно восстанавливаются и удерживаются выше средних линий, что указывает на возможность незначительного отскока.

На 4-часовом таймфрейме цена не смогла закрепиться над 20-SMA, индикаторы замедлили рост и выровнялись во флэте в районе средних линий. Ближайшее краткосрочное сопротивление расположено на 1.3035, однако лишь обновление максимума этой недели на 1.3090 поможет ценам ослабить нисходящее давление.

Уровни поддержки: 1.2985 1.2940 1.2910

Уровни сопротивления: 1.3035 1.3090 1.3130

DOW - Индексы Уолл-стрит закрыли день ростом после того, как мрачная статистика по США снизила вероятность скорого повышения ставки ФРС. Dow финишировал в плюсе на 177 пунктов до 18212,48, S&P прибавил 1,01% до 2147,26, а Nasdaq вырос на 1,47% до 5249,69. Все 30 компонентов Dow закрыли день ростом, причем акции Apple оказались лидером сессии, подскочив на 3,36%, а акции Boeing оказались в аутсайдерах, прибавив лишь 0,02%.

Восстановление в четверг позволило Dow выйти в плюс по итогам недели, однако дальнейший рост под вопросом. На дневном графике цена остается ниже 20- и 100-DMA, индикаторы развернуты вверх, но остаются в минусовой зоне. На 4-часовом цена превысила 20-SMA, индикаторы пересекли средние линии снизу-вверх, но RSI развернут вниз, что намекает на возможность нисходящей коррекции.

Уровни поддержки: 18,159 18,077 18,012

Уровни сопротивления: 18,248 18,306 18,355


FTSE100 - Индекс FTSE 100 финишировал ростом на 57 пунктов до 6730,30, чему способствовало умеренное снижение фунта после решения Банка Англии оставить курс политики без изменений. Акции супермаркетов оказались в лидерах сессии: Morrison Supermarkets подорожал на 7,49% после того, как объявил о росте выручки в 1-м полугодии на 34%.

Tesco также чувствовал себя неплохо (+4,92%), а J Sainsbury продемонстрировал чуть более умеренный рост (+2,08%). Сырьевые компании также выросли, BHP Billiton оказался в числе лидеров по сектору (+2.11%). На дневном графике виден нулевой восходящий потенциал, так как цена держится ниже 20-DMA, индикаторы хоть и развернуты вверх, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и развернулись вниз, пока не подтверждая продолжение падения.

Уровни поддержки: 6,693 6,646 6,585

Уровни сопротивления: 6,765 6,811 6,855


DAX - Европейские фондовые площадки закрылись в плюсе, немецкий DAX вырос на 0,43% до 10431,20. Акции Siemens оказались в фаворитах сессии, подскочив на 3,61%, Bayer также вырос (+2.37%). DAX замедлил подъем после достижения «линии шеи» двойной вершины в районе 10800, которая отчетливо видна на дневном графике.

Данная область по-прежнему остается непокоренной, и это указывает на то, что внутридневное восстановление могло носить характер коррекции. На дневном графике вероятность роста невысока, так как цены удерживаются ниже 20-SMA, индикаторы пытаются восстановиться, но остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена не в состоянии преодолеть 20-SMA, замерли в районе средних линий.

Уровни поддержки: 10,434 10,376 10,320

Уровни сопротивления: 10,475 10,523 10,568

Нефть WTI - Цены на нефть вчера продолжили снижение, но завершили день преимущественно во флэте, чуть ниже 44,00 долларов за баррель WTI. После 2 дней падения и тестирования 43,25 цены смогли восстановиться за счет слабости доллара США. Умеренное снижение запасов природного газа (-62 млрд куб. футов по данным EIA) также помогло нефтяным котировкам восстановиться. Однако опасения по поводу переизбытка предложения на мировом рынке сохраняются, что не дает ценам восстановиться от минимумов.

На дневном графике WTI держится ниже 20- и 100-SMA, причем первая проходит через отметку 45,70. Индикаторы пытаются восстановиться, но удерживаются на негативной территории, что снижает вероятность падения до тех пор, пока не будет пробит уровень 43,00 (61,8% коррекции недавнего подъема и ближайшая поддержка). На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже скользящих средних, 20-SMA устремлена вниз и остается ниже 100- и 200-SMA, при этом индикаторы остаются во флэте, поддерживая дальнейшее падение.

Уровни поддержки: 43.00 42.50 41.90

Уровни сопротивления: 44.20 44.80 45.50

Золото - Цены на золото обновили 2-недельный минимум на 1309,25, чему способствовало резкое восстановление фондовых рынков США. Мрачноватая макростатистика снизила вероятность повышения ставки ФРС на следующей неделе, но игроки предпочли свернуть позиции по золоту и переключиться на высокодоходные активы. Котировки металла остаются под давлением, так как на дневном графике они не в состоянии преодолеть 20-DMA на 1324,90, при этом индикатор RSI продолжает падение и держится в районе 41 пункта.

На 4-часовом графике цена также остается ниже 20- и 100-SMA, индикаторы развернуты вверх и остаются на негативной территории. Новые попытки протестировать дневной минимум способны привести цены к падению в район минимума сентября на 1302,45, откуда затем золото устремится к 1300. Продолжение падения приведет к обвалу в район 1250.

Уровни поддержки: 1,309.25 1,302.45 1,296.85

Уровни сопротивления: 1,326.10 1,333.90 1,342.50

EUR/USD - Четверг выдался достаточно насыщенным с точки зрения макроэкономики, хотя трейдеры были разочарованы тем, что валюты удерживались в пределах привычных диапазонов. Пара EUR/USD ненадолго подскочила к новым недельным максимумам на 1.1283, но к концу дня скорректировалась к 1.1240, так как настороженность в ожидании заседания ФРС сохраняется.

В Европе вышли предварительные данные по торговому балансу, отразившие профицит торговли товарами в 25,3 млрд евро против 31,1 млрд в июле 2015 года. Инфляция в августе отразила динамику на уровне +0,1% м/м и +0,2% г/г против -0,6%/+0,2% в июле, что указывает на сохранение проблем в экономике. В США розничные продажи за август отразили первое за последние полгода падение на 0,3%, при этом показатель без учета автомобилей опустился на 0,1%. Цены производителей в Штатах остались без изменений, в то время как базовый показатель совпал с прогнозами на уровне1,0%. Заявки на пособия по безработице вышли лучше ожиданий, сократившись на 1 тыс. до 260 тыс.

Американская статистика вышла не такой уж пугающей, однако она никак не приблизила повышение ставки в США. Игроки по-прежнему не знают, чего ожидать от ФРС на следующей неделе, поэтому доллар остался в районе прежних уровней. С технической точки зрения, а также с учетом того, что пара EUR/USD финишировала свечой додзи, картина не изменилась. Нейтральная динамика сохраняется, цены остаются выше скользящих средних на 4-часовом графике, индикаторы остаются во флэте. Пробой дневной нисходязей линии тренда от максимумов этого года на 1.1615, которая сегодня проходит через 1.1290, может привести к временному укреплению к 1.1366, однако дальнейший подъем маловероятен. Падение ниже 1.1200 заставит цены откатиться к минимуму прошлой недели на 1.1120.

Уровни поддержки: 1.1235 1.1200 1.1160

Уровни сопротивления: 1.1300 1.1335 1.1370


USD/JPY - Пара USD/JPY продолжила коррекцию от недельного максимума среды на 103.35, протестировав отметку 102.00 на нью-йоркской сессии на фоне выхода американской статистики. Цены остаются в пределах широкого диапазона, причем спекулянты все активнее склоняются к продажам доллара.

Негативная динамика видна и на часовом графике, где цена опустилась ниже 100- и 200-SMA, обе из которых слились на отметке 102.30, а индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 100-SMA на 102.50, но пока держится выше 200-SMA на 101.60, которая играет роль поддержки. Индикаторы здесь развернуты вниз и остаются на негативной территории, что указывает на продолжение падения.

Уровни поддержки: 102.00 101.60 101.25

Уровни сопротивления: 102.40 102.90 103.35\


GBP/USD - Пара GBP/USD завершила день умеренным снижением после того, как Банк Англии оставил ставку без изменений, что совпало с прогнозами рынков. Данное решение было принято Комитетом ЦБ единогласно. Протокол показал, что вероятность дальнейшего снижения ставки в этом году сохраняется, если условия в экономике продолжат ухудшаться. Чуть ранее были опубликованы британские данные по розничным продажам за август, которые вышли лучше прогнозов.

Базовый показатель, не учитывающий бензин, отразил рост на 5,9% г/г и снижение на 0,3% м/м, что говорит о том, что экономика неплохо справляется с последствиями «брекзита». В итоге пара GBP/USD опустилась к 1.3179, но быстро восстановилась к 1.3200, не сумев продолжить подъем. На 4-часовом графике цена держится ниже 20-SMA на 1.3240, 200-EMA остается во флэте чуть ниже нее. Индикаторы пытаются восстановиться, но удерживаются на негативной территории, чего недостаточно для подтверждения подъема, но достаточно для замедления темпов снижения.

Уровни поддержки: 1.3190 1.3150 1.3110

Уровни сопротивления: 1.3240 1.3280 1.3320

DOW - Американские индексы закрылись разнонаправленной динамикой, но ушли недалеко от уровней открытия. Dow и S&P столкнулись с негативным влиянием в виде падения цен на нефть и потеряли 32 и 1 пункт соответственно до 18034,77 т 2125,77.

Nasdaq же смог выйти в плюс и достичь 5173,77, так как акции Apple прибавили более 3,5%. На дневном графике Dow цена скорректировала набранное за неделю после тестирования 100-DMA, индикаторы возобновили падение и остаются на отрицательной территории, что указывает на продолжение падения, хотя моментум и так держится на месячных минимумах.

На 4-часовом таймфрейме цена также демонстрирует нисходящий уклон, 20-SMA сдерживает попытки роста и играет роль сопротивления на 18103, при этом индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории.

Уровни поддержки: 17,976 17,920 17,871

Уровни сопротивления: 18,103 18,147 18,192


FTSE100 - Британский FTSE 100 в среду завершил торги ростом на 7 пунктов до 6673,31. Не слишком негативный отчет по занятости в Великобритании частично восстановил доверие инвесторов к экономике страны, а восстановление цен на промышленные металлы помогло бумагам горнодобывающего сектора. В итоге котировки Glencore оказались в лидерах сессии, набрав 2,49%, Anglo American подскочил на 2,53%. Из банков HSBC завершил день в плюсе на 0,3% после новости о пересмотре рекомендаций по собственным бумагам от UBS с «покупать» до «держать».

С технической точки зрения, на дневном графике FTSE цена продолжает тестировать недавние минимумы, 20-SMA развернута вниз, но удерживается выше уровня цены, а индикаторы остаются на отрицательной территории, поэтому картина в целом располагает к падению. На 4-часовом таймфрейме картина схожая, при этом 20-SMA опустилась ниже 200-SMA, а RSI устремился вниз и достиг 36 пунктов, что говорит о продолжении падения и возможном пробое ближайшей поддержки на уровне недельного минимума на 6646.

Уровни поддержки: 6,646 6,584 6,530

Уровни сопротивления: 6,693 6,740 6,785


DAX - Немецкий DAX закрылся в минусе на 8 пунктов до 10378,40. Акции Bayer AG выросли на 0,55% после новости о достижении соглашения о покупке Monsanto Co. За 56 млрд евро. Банковский сектор демонстрировал отрицательную динамику вслед за азиатскими площадками (Deutsche bank -1,0%, Commerzbank -0,9%).

На дневном графике DAX цена держится в районе минимума вторника, индикаторы указывают на продолжение падения, так как 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены, а RSI опустился к отметке 41.

На 4-часовом таймфрейме картина еще более негативна, поскольку после пробоя 20- и 100-SMA ранее на этой неделе цена впервые с начала июля опустилась ниже 200-SMA. При этом индикаторы консолидируются, но остаются вблизи уровней перепроданности, что говорит о сохранении негативной динамики.

Уровни поддержки: 10,320 10,275 10,212

Уровни сопротивления: 10,395 10,447 10,490