Блог брокера ForexMart

Сегодня на финансовых рынках по-прежнему господствуют пессимистические настроения. Ведущие индексы консолидируются в области локальных минимумов, а эксперты все чаще говорят об угрозе глобальной рецессии.

Европейский Центральный банк, изначально не оправдав ожиданий инвесторов относительно снижения ставок, сегодня обнародовал масштабный план покупки облигаций, который поможет увеличить ликвидность в еврозоне и поддержать ее в кризис.

Инвесторы продолжают уходить от рисков, среди безопасных активов наибольшую притягательность на валютном рынке вызывает доллар США.

В Соединенных Штатах правительство наконец-то приняло законопроект, который выделит 500 миллиардов долларов на преодоление кризиса Covid-19. Вирус довольно быстро распространяется по стране, где отсутствует достаточное количество тестовых наборов, а медицинские учреждения оказались не готовы к борьбе с коронавирусом. Новые средства могли бы помочь закупить больше медицинских принадлежности, а также открыть временные клиники для растущего числа пациентов.

Стоимость барреля нефти Brent рухнула ниже уровня $27 за баррель впервые с ноября 2003 года. Минимальная отметка была зафиксирована на уровне $26,66. Цена на майские фьючерсы нефти WTI упала до отметки $24,44 з баррель.

Эксперты отмечают, что дальнейшие перспективы спроса на нефть остаются под вопросом из-за действующих социальных ограничений и запретов на поездки, вызванных эпидемией коронавируса. Все большее число стран закрывает свои границы, а количество заболеваний в Европе и Америке продолжает расти.

Давление на нефтяные цены также оказывает продолжающаяся ценовая война между Саудовской Аравией и Россией. Национальная нефтяная компания Королевства Aramco заявила о готовности удерживать поставки нефти на рекордном уровне 12,3 млн баррелей в день в ближайшие месяцы.

Текущую неделю доллар США начал с резкого падения, после того как Федеральная резервная система США неожиданно снизила процентную ставку на 50 пунктов, а также запустила стимулирующую программу количественного смягчения.

Это уже второе экстренное снижение базовой ставки по кредитам американского центробанка за последние две недели, и теперь она составляет 0-0,25%. Чиновники ФРС также сообщили о запуске программы количественного смягчения объемом $700 млрд.

По состоянию на 17:00 мск, индекс доллара США, показывающий его силу относительно шести ведущих мировых валют снизился на 0,94%, до 97,970 пункта.

Текущую неделю доллар США начал с резкого падения, после того как Федеральная резервная система США неожиданно снизила процентную ставку на 50 пунктов, а также запустила стимулирующую программу количественного смягчения.

Это уже второе экстренное снижение базовой ставки по кредитам американского центробанка за последние две недели, и теперь она составляет 0-0,25%. Чиновники ФРС также сообщили о запуске программы количественного смягчения объемом $700 млрд.

По состоянию на 17:00 мск, индекс доллара США, показывающий его силу относительно шести ведущих мировых валют снизился на 0,94%, до 97,970 пункта.

Мировые рынки заканчивают непростую неделю – обвал цен на нефть на фоне пандемии коронавируса вызвал резкое падение основных фондовых индексов, а также вынудил ведущие центробанки принять экстренные меры по поддержанию экономической стабильности.

В то время как число новых зараженных вирусом Covid-19 в Китае продолжает снижаться, европейские страны с каждым днем страдают все больше и больше. Во многих странах-члены ЕС закрывают школы и университеты, а также отменяют публичные мероприятия, чтобы предотвратить распространение вируса.

Также выросло число новых случаев заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах. Однако из-за нехватки тестовых наборов и недостаточного медицинского страхования населения есть подозрение, что многие случае заражения не будут зарегистрированы.

Тем не менее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что план по урегулированию ситуации почти готов. Пелоси и ее команда ведут переговоры о специальных мерах с администрацией Трампа.

После нескольких неудачных дней для фондовых рынков, сегодня американские индексы, наконец, начинают восстанавливаться. Инвесторы надеются, что правительство выполнит свой план по борьбе с эпидемией в ближайшее время. Сдержанный оптимизм также вызван вчерашними заявлениями представителей Федеральной резервной системы США о дополнительном пакете стимулирующих мер, призванного улучшить ликвидность рынка.

По итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), регулятор оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях, но представил пакет стимулов для борьбы с воздействием коронавируса. Центробанк объявил о мерах по поддержке банковского кредитования и расширил свою программу количественного смягчения (QE) на 120 миллиардов евро.

ЕЦБ сохранил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставка по депозитам была сохранена на уровне -0,5% годовых, ставка по маржинальным кредитам осталась на уровне 0,25% годовых. Совет управляющих отметил, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешних или более низких уровнях до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому уровню регулятора.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард ранее на этой неделе заявила, что Европе может грозить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом 2008 года, если власти стран региона не предпримут необходимых мер для борьбы с коронавирусом.

Развивается конфликт на нефтяном рынке. После того как Саудовская Аравия впервые за четыре года объявила об увеличении добычи нефти произошел обвал нефтяных цен. Вчера мы наблюдали коррекцию, а сегодня котировки продолжили падение.

По состоянию на 16:00 мск, нефть марки Brent подешевела на 4,30%, до $35,62 за баррель, тогда как стоимость барреля нефти марки WTI снизилась на 3,81%, до $33,05.

Коронавирус по-прежнему остается угрозой. Хотя президент США Дональд Трамп пока не предпринял никаких действий, правительство продвигает свой собственный план стимулирования. Эти усилия возглавляет спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси от демократической партии, которая сотрудничает с Министерством финансов США.

Официальных данных относительно вируса нет, но по последним оценкам число случаев заболевания в США превысило 1000. Число случаев заболевания в Китае и Южной Корее снижается, в то время как в Италии зарегистрировано более 10 тыс. инфицированных.

Падение цен на нефть привело к тому, что канадские экономисты пересматривают свои прогнозы роста экономики страны. Совокупность обвала нефтяного рынка до $32 за баррель и дальнейшего распространения коронавируса может спровоцировать отсутствие какого-либо экономического роста.

Еще в феврале средний прогноз опрошенных Bloomberg экспертов предусматривал рост экономики Канады на 1,6% в 2020 году. Пересмотренный прогноз предполагает снижение предыдущих оценок до 1%.

Рост ВВП Канады практически остановился в IV квартале 2019 года из-за снижения экспорта максимальными темпами с 2017 года и сокращения инвестиций в бизнес. Обвал цен на мировом рынке нефти лишь усугубляет сложившуюся ситуацию.

Напомним, в понедельник стоимость барреля Brent рухнула до $32 за баррель после выхода России из сделки ОПЕК+, что спровоцировало развал всей кампании.

Сегодня Организация стран-экспортеров нефти проводит совещание в своей штаб-квартире в Вене. Первоначальная цель встречи состояла в том, чтобы определить, следует ли продлить предыдущее соглашение об ограничении объема добычи нефти для стабилизации рынка.

Однако эпидемия коронавируса вызвала неожиданное падение спроса на нефть. Поэтому ОПЕК сейчас настаивает на более глубоком сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы предотвратить переизбыток предложения.

Реализация новой программы зависит от позиции России и других стран, не входящих в ОПЕК. Проблема состоит в том, что Россия ранее уже давала понять, что не желает сокращать добычу ещё сильней, в то время как Соединенные Штаты продолжают пользоваться ситуацией и наращивать объемы производства.

Сегодня, по состоянию на 16:50 мск, фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 0,59%, до $50,83 за баррель, тогда как цена на фьючерс нефти марки WTI снизилась на 0,49%, до $46,55 за баррель.

Финансовые рынки находятся под сильным влиянием неожиданного решения Федеральной резервной системы США об экстренном сокращении ставок (с 1,75% до 1,25%). Чиновники американского центробанка заявили, что ущерб мировой экономике от коронавируса пока не может быть оценен, но они надеются, что снижение ставки поддержит потребителей и бизнес в США.

Тем временем Европейский центральный банк также проводит экстренное совещание, чтобы решить, как справиться с коронавирусом. На вчерашнем дистанционном совещании G7, ЕЦБ рекомендовал каждой стране принимать самостоятельное решение. При этом ведущие центробанки договорились следить за ликвидностью и обеспечивать достаточное количество наличных денег, чтобы они могли действовать в случае чрезвычайной ситуации.

Скорее всего, ЕЦБ не планирует вслед за ФРС проводить упреждающее снижение ставок, однако инвесторы будут с интересом следить за предстоящим заседанием европейского регулятора по вопросам монетарной политики, которое пройдет в следующий четверг, 12 марта.

Экстренное решение ФРС США отправило основные мировые фондовые индексы в красную зону, но уже сегодня рынки пришли себя и начали понемногу восстанавливать утраченные позиции.