Блог брокера ForexMart

Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 167 тыс. Аналитики ожидали роста на 1,5 миллиона. В итоге общее число занятых в частном секторе составило 117,5 млн человек, что на 11,9 млн ниже значений февраля.

В предыдущие два месяца данный показатель отмечал последовательный прирост на 4,3 и 3,3 млн после обвала на 19,4 млн в апреле.

Эксперты отмечают, что текущее торможение восстановления рынка труда связано со второй, более сильной, волной прироста заболевших в США.

Во вторник вечером цена золота приступила к резкому росту, достигнув уровня $2,001 за тройскую унцию. Драйвером роста стали опасения по поводу дальнейшего ухудшения взаимоотношений между США и Китаем.

Участники рынка продолжают следить за новостями вокруг приложения TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance. Накануне стало известно, что президент США Д. Трамп заявил о планах запретить TikTok на том основании, что эта китайская компания по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР.

Действия Трампа принуждают TikTok к продаже своих активов в США американской компании, что было расценено китайскими властями как очередная провокация и привело к росту напряженности между двумя странами.

В результате рыночные игроки предпочитают отказываться от рисковых активов в пользу более безопасных, к которым традиционно относится золото.

Согласно данным торгов, фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник, следуя динамике на азиатских и европейских рынках. Ростом, достигавшим 2,6%, закрылись биржи АТР, также в уверенном плюсе находятся и рынки Европы.

Фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,53%, до 26569 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 1,02%, до 10854 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,61%, до 3286 пункта.

Поддержку индексам оказали и корпоративные новости: ранее Microsoft сообщила о скором начале переговоров с китайской Byte Dance о покупке TikTok. В результате, акции компании на предварительных торгах подорожали на 3%.

Согласно данным Национального бюро статистики КНР, активность в производственном секторе Китая улучшилась в июле по итогам пятого месяца подряд.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора в июле вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июне. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 50,7 пункта. При этом PMI для сектора услуг Китая в июле снизился до 54,2 пункта с 54,4 в июне.

Однако существует риск того, что восстановление производства может застопориться в связи с ростом числа случаев заражения Covid-19 в мире, а также из-за перебоев в работе китайских заводов из-за продолжающихся в стране наводнений. Более того, поддержка экспорта за счет товаров, связанный с пандемией, также скоро уменьшится.

Тем не менее эксперты ждут, кто ВВП Китая в 2020 году вырастет на 2,2%, что выше предыдущих прогнозов роста на 1,8%.

В четверг европейский фондовый рынок рухнул после публикации отчета по ВВП Германии и неутешительных макроэкономических данных.

Индекс DAX в Германии торговался на 2,4% ниже, достигнув отметки 12.516, французский CAC 40 упал на 1,15%, до 4.901, а британский FTSE уменьшился на 1,65%, до 6.031.

Отчет по ВВП Германии отразил снижение немецкой экономики на 10,1%, что стало самым резким падением за всю историю.

Показатели квартальных убытков европейских компаний также оказали пагубное влияние на динамику европейского рынка. Французский автопроизводитель Renault SA упал на 2,8%, показав рекордный чистый убыток размером в 7,29 млрд евро в первой половине этого года. Его немецкий конкурент Volkswagen AG рухнул на 5,3%, продемонстрировав операционный убыток в первом полугодии в размере 800 млн евро.

Акции итальянской нефтяной компании ENI SpA упали на 3,5% после того, как компания сообщила об убытке во II квартале и снизила дивиденды. Французский Total зафиксировал обесценивание активов в размере $8,1 млрд во II квартале, но сохранил дивиденды.

Рост продемонстрировали только фармацевтические компании. В частности, AstraZeneca выросла на 3,1% после заявления о росте чистой прибыли во II квартале и проведении испытаний вакцины против коронавируса.

Нефтяные цены приступили к росту после публикации отчета от Управления энергетической информации (EIA) США. Текущая котировка Brent – $44,20 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, запасы сырой нефти в стране неожиданно сократились на 10,6 млн баррелей за неделю, завершившуюся 24 июля. Вчерашний отчет от Американского института нефти (API) также отразил снижение запасов, на 6,8 млн баррелей.

Эксперты прогнозировали рост запасов на 0,36 млн баррелей.

Сегодня стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор обнародует свое решение по ставке и дальнейшей монетарной политике.

По итогам первого дня Центробанк заявил, что он продлевает операции по семи чрезвычайным программам кредитования на три месяца, до 31 декабря, чтобы поддержать активность в период пандемии коронавируса.

Эти программы были инициированы в марте и в апреле сроком до сентября. Продление действия программ должно облегчить планирование для потенциальных участников программ и обеспечить определенность в отношении того, что эти программы по-прежнему будут доступны.

В понедельник вечером доллар США ускорил свое снижение в парах с основными валютными конкурентами на фоне роста опасений относительно ухудшения отношений США и Китая, а также неопределенности вокруг влияния пандемии на экономику страны. Курс доллара в паре с евро достиг отметки 1,1780, что стало минимальным значением с сентября 2018 года.

В отношениях США и Китая сохраняется неопределенность из-за дипломатического конфликта. Напомним, 21 июля США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и пообещал принять ответные действия. В итоге, 24 июля МИД КНР потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность.

Дополнительное давление на американскую валюту оказывает ситуация с коронавирусом в Штатах. Число заболевших в стране продолжает стабильно расти.

При этом европейская валюта получает поддержку на фоне сильных макроэкономических данных: индекс делового климата в Германии в июле вырос до 90,5 пункта с пересмотренного уровня июня в 86,3 пункта. Кроме этого, инвесторы продолжают отыгрывать результаты саммита ЕС, по итогам которого был согласован пакет для восстановления европейской экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, общим объемом 750 миллиардов евро.

Согласно данным торгов, основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются, поскольку инвесторы оценивают риски конфликта между США и Китаем и сомневаются в перспективах восстановления экономики Штатов.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,57%, до 26501,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,62%, до 3215,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,47%, до 10307,8 пункта.

Пессимизм на рынках был вызван усиливающимся напряжением в отношениях двух крупнейших экономик мира. Сегодня Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Это требование было выдвинуто в ответ на закрытие генконсульства Китая в Хьюстоне, США.

Дополнительное давление на рынок оказывают опасения за восстановление экономики США. Инвесторы предполагают, что рост числа заболеваний коронавирусом в Америке и новый раунд карантинных ограничений может вновь приостановить экономическую активность в стране.

Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 15,3 млн человек. Во всех наиболее пострадавших странах вчера были зафиксированы чрезвычайно высокие показатели. В Соединенных Штатах – 72 000 новых случаев COVID-19, при этом только в Калифорнии – рекордные 12 000 случаев заражения. В Бразилии выявлено еще 65 000 новых больных, в Индии – свыше 45 000.

Сегодня Европа порадовала инвесторов позитивной экономической статистикой. Индекс потребительских настроений Германии составил -0,3 (прогнозировали -5), после падения до -23 в мае. Это указывает на то, что последние стимулирующие меры правительства работают и помогают Германии восстановиться.

Несмотря на увеличение запасов нефти в США, сегодня цены на нефть стабильны и имеют перспективы для роста. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе $44,40, в то время как WTI тестирует уровень $42,00.

Вчерашние отчеты Teslа за второй квартал 2020 года воодушевили инвесторов. Акции Tesla растут в надежде на то, что компания наконец-то получит возможность присоединиться к индексу S&P 500. Майкрософт также показал хорошие результаты, сегодня инвесторы будут следить за AT&T и Intel.