ForTrader журнал трейдеров. Аналитические обзоры

Обзор рынка нефти: получая поддержку от других рынков

Нефтяные фьючерсы во вторник немного подорожали, получив поддержку со стороны других рынков и ожиданий того, что Федеральная резервная система США по итогам заседания, которое завершится позднее в среду, объявит о каких-либо мерах стимулирования. Цены на нефть выросли на 0,9% благодаря силе фондового рынка, слабости доллара США и действиям трейдеров, учитывавших возможность стимулирования.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 76 центов до 84,03 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали на 5 центов, или на 0,5%, до 95,81 доллара за баррель.

Участники рынка ожидают, что Комитет по операциям на открытом рынке ФРС позднее в течение дня представит некий пакет стимулирующих мер. Фондовые индексы США также выросли в ожидании смягчения денежно-кредитной политики. Цены на нефть обычно получают поддержку от усилий по стимулированию экономики, так как любое ускорение экономического роста поднимает спрос и на сырую нефть.

_fortrader.ru Журнал форекс трейдеров

Обзор рынка драгоценных металлов: серебро и золото незначительно растут

Фьючерсы на серебро завершили сессию в среду незначительным ростом, в то время как цены на золото сократили понесенные ранее потери на фоне того, что инвесторы продолжили анализировать заявление Федеральной резервной системы США. По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX, котировки наиболее активно торгуемых июльских фьючерсов на серебро повысились на 2,1 цента, или 0,1%, до 28,389 доллара за тройскую унцию

Котировки наиболее активно торгуемых августовских фьючерсов на золото снизились на 0,5%, или на 7,40 доллара, до 1615,80 доллара за тройскую унцию.
Цены на драгоценные металлы сначала стали снижаться на фоне разочарования тем, что ФРС воздержался от более активных действий. Фьючерсы на золото упали в цене ниже психологически важной отметки 1600 долларов.

Котировки фьючерсов на серебро опередили цены на золото как в темпах падения, так и в последующем восстановлении.

_fortrader.ru Журнал форекс трейдеров

Обзор forex: доллар стал убежищем

Доллар США подскочил вверх, так как разочаровывающие американские и европейские экономические данные наряду с неопределенностью, окружающей европейский план по созданию постоянного фонда помощи, породили спрос на активы-убежища.

Доллар США вырос в четверг против большинства основных валют, включая евро, японскую иену и британский фунт. Настроения на рынке начали ухудшаться после того, как накануне стало известно о падении деловой активности в Европе в июне, которое наблюдается уже пятый месяц подряд. Негативный настрой усилился в ходе североамериканских торгов, когда индикатор производственной активности ФРС-Филадельфия оказался на самом низком уровне с августа.

Усиливающиеся ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка с целью оказания поддержки проблемным экономикам региона, таким как Испания, Италия и Греция, также оказали понижательное давление на евро. Судя по всему, ЕЦБ ищет новые пути улучшения ситуации в банковской системе и стимулирования экономического роста. Представитель властей сообщил Dow Jones Newswires, что центральный банк обдумывает возможность принятия мер по смягчению требований к обеспечению для получения кредитов со стороны ЕЦБ, стремясь ослабить напряженность, которую испытывают коммерческие банки в южной части Европы.

_fortrader.ru Журнал форекс трейдеров

Обзор forex: рынок следит за реакцией ЕС на события в Греции и Испании

Евро снизился против доллара США и японской иены на азиатских торгах в пятницу, так как инвесторы были склонны проявлять осторожность перед саммитом Евросоюза, который будет проведен в четверг. Данное событие может задать направление для рынка на краткосрочную перспективу. По состоянию на 05.50 по Гринвичу на межбанковском рынке пара доллар/японская иена торговалась по 80,16-18, пара евро/доллар – по 1,2529-32, пара евро/иена – по 100,42-46, пара британский фунт/доллар – по 1,5582-84, а пара доллар/швейцарский франк – по 0,9584-88.

Хотя важных заявлений по итогам саммита не ожидается, инвесторы все же будут следить за любой информацией о том, каким образом лидеры ЕС планируют стимулировать рост, а также за тем, будут ли использованы европейские фонды помощи для покупок суверенного долга на вторичном рынке.
Новое коалиционное правительство Греции будет стремиться продлить «как минимум на два года», до 2016 года, срок достижения целевых уровней бюджетного дефицита. Афины также предлагают ряд снижений налогов и другие меры на следующие четыре года, чтобы поддержать социальные группы с низкими доходами. Об этом сигнализирует документ, опубликованный в субботу греческим правительством. Все это может привести приведет к конфликту Греции с международными кредиторами.

Испанское правительство сообщило о своих планах подать в понедельник официальную заявку в ЕС на помощь для своего банковского сектора, ожидая, что условия для этой помощи станут известны к 9 июля.

_fortrader.ru Журнал форекс трейдеров

Обзор фондового рынка: технологический и финансовый сектора возглавляют падение

Акции технологических и финансовых компаний возглавили широкомасштабное падение на американском фондовом рынке в понедельник на фоне того, что опасения относительно долгового кризиса Европы перевесили оптимистичные данные по производству и рынку жилья США.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 138,12 пункта, или 1,1%, до 12502,66 пункта, увеличив потери после того, как он показал первое недельное снижение за 3 недели. Standard & Poor’s 500 опустился на 21,30 пункта, или 1,6%, до 1313,72 пункта. Все 10 секторов индекса закрылись в минусе, хотя оборонные акции, к примеру, бумаги коммунальных компаний, демонстрировали относительно неплохую динамику. В лидерах снижения среди компонентов DJIA – акции Bank of America, подешевевшие на 4,3%. Nasdaq Composite потерял 56,26 пункта, или 2%, до 2836,16 пункта.

Количество вызывающих тревогу новостей из Европы увеличилось в понедельник, подчеркнув сложности, с которыми столкнутся европейские лидеры на саммите в четверг и пятницу. Как ожидается, они рассмотрят такие вопросы, как возможный пересмотр условий финансовой помощи Греции и предложения по созданию налогово-бюджетного и банковского союза.

Испания официально обратилась за финансовой помощью к ЕС для поддержки своих банков, однако детали плана, включая конкретную сумму помощи, остаются неясными.

_fortrader.ru Журнал форекс трейдеров

Обзор рынка нефти: забастовка в Норвегии может привести к сокращению спроса на WTI

Августовские фьючерсы на легкую малосернистую нефть во вторник получили поддержку со стороны фьючерсов на европейскую нефть, восстановив утраченные ранее позиции. По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX их котировки выросли на 15 центов до 79,36 доллара за баррель,

В ходе сессии фьючерсы на американскую нефть торговались волатильно, даже несмотря на значительный рост цен на нефть марки Brent. Фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов подорожали на 2,01 доллара, или на 2,2%, до 93,02 доллара за баррель, достигнув ранее отметки 93,17 доллара.

Цены на нефть Brent выросли на фоне опасений относительно сокращения поставок из-за забастовки в Норвегии и предстоящего вступления в силу эмбарго на импорт иранской нефти в ЕС. Аналитики JP Morgan предупреждают, что норвежская забастовка «может привести к сокращению предложения на европейском рынке малосернистой нефти, особенно принимая во внимание тот факт, что НПЗ увеличивают нефтепереработку после весеннего сезона ремонтных работ».

Нефть Brent также получает поддержку благодаря новостей о том, что Южная Корея готова прекратить импортировать иранскую нефть на неопределенный срок с 1 июля.

_fortrader.ru Журнал форекс трейдеров

Обзор рынка драгоценных металлов: фьючерсы дорожают, но отступают с внутридневных максимумов

Фьючерсы на золото подорожали в среду, но отступили с внутридневных максимумов, достигнутых на фоне комментариев представителя Европейского центрального банка, который намекнул на возможное снижение процентных ставок.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX, котировки наиболее активно торгуемых августовских фьючерсов на золото выросли на 3,50 доллара, или на 0,2%, до 1578,40 доллара за тройскую унцию.

Золото, которое не приносит процентного дохода, склонно затмевать другие активы-убежища, такие как государственные облигации, во времена снижения процентных ставок, поскольку прибыль от активов, приносящих процентный доход, уменьшается. Теперь внимание инвесторов перемещается на двухдневный саммит Евросоюза, который начнется в Брюсселе в четверг, хотя лишь немногие надеются на явный прогресс.

_fortrader.ru Журнал форекс трейдеров

Обзор рынка нефти: трейдеры не верят в успешность саммита ЕС

Фьючерсы на нефть резко подешевели в четверг на фоне возобновившихся опасений относительно того, что саммит Евросоюза, который проходит на этой неделе, вновь не сможет разрешить кризис региона. По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX котировки фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 2,52 доллара, или 3,1%, до 77,69 доллара за баррель.

Падение цен произошло на фоне того, что европейские лидеры собрались в Брюсселе на очередной саммит с новыми попытками разрешить долговой кризис еврозоны. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил о несколько большей готовности к тому, чтобы одобрить создание единых долговых обязательств, чем ранее. В то же время доходность по облигациям Испании и Италии выросла в последние дни.

В ходе сессии в четверг фьючерсы на нефть торговались с понижением, но они показали особенно резкое снижение после оглашения ожидаемого решения Верховного суда США, который признал соответствующим Конституции страны закон о здравоохранении, принятый по инициативе президента США Барака Обамы. По словам аналитиков, связь между ценами на нефть и решением суда была косвенной, тогда как цены на нефть снизились в ответ на падение фондового рынка после оглашения решения.

_fortrader.ru Журнал форекс трейдеров

Обзор forex: инвесторы не находят нужных деталей в саммите

Евро упал против доллара США и японской иены на торгах в Азии в понедельник. Инвесторы, оценив результат саммита Евросоюза, прошедшего на прошлой неделе, пришли к выводу, что ему недоставало необходимых деталей для ослабления опасений относительно долгового кризиса Европы в долгосрочной перспективе.

По состоянию на 05.50 по Гринвичу на межбанковском рынке пара доллар/японская иена торговалась по 79,57-58, пара евро/доллар – по 1,2618-20, пара евро/иена – по 100,38-42, пара британский фунт/доллар – по 1,5662-66, а пара доллар/швейцарский франк – по 0,9518-22.

Лидеры ЕС одобрили создание единого органа надзора для контроля над деятельностью банков в 17 странах еврозоны. Они также согласились с тем, что необходимо позволить Европейскому механизму стабильности вливать капитал напрямую в проблемные банки Испании, когда еврозона создаст централизованный орган банковского регулирования. Однако, по словам токийских трейдеров, лидеры почти не предоставили деталей того, как и когда они планируют осуществить эти меры. Инвесторы фиксировали прибыль после роста евро в пятницу.

_fortrader.ru Журнал форекс трейдеров

Обзор forex: евро падает на фоне возобновившихся опасений относительно мировой экономики

Евро в понедельник упал против большинства основных валют после того, как данные по производственной сфере Китая и США усилили опасения относительно замедления мировой экономики. По состоянию на 21.50 по Гринвичу на межбанковском рынке пара доллар США/японская иена торговалась по 79,48-52, пара евро/доллар – по 1,2581-84, пара евро/иена – по 100,01-06, пара британский фунт/доллар – по 1,5689-94, пара доллар/швейцарский франк – по 0,9543-48.

Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы США в июне упал до 49,7 с 53,5 в мае. Об этом свидетельствуют данные, представленные в понедельник Институтом управления поставками. Индекс PMI для производственной сферы Китая HSBC упал в июне восьмой месяц подряд и достиг 48,2 против 48,4 в мае.

Однако доллар, который укрепился против евро, упал против иены, так как данные по производственной сфере заставили трейдеров считать, что Федеральная резервная система, скорее всего, смягчит денежно-кредитную политику, чтобы оживить экономику. Это наносит вред доллару, потому что стимулирование обычно требует того, чтобы центральный банк напечатал больше денег или понизил процентные ставки.

Журнал форекс трейдеров

Обзор рынка драгоценных металлов: трейдеры ждут дальнейшего стимулирования

Цены на золото и другие драгоценные металлы выросли во вторник, так как трейдеры считают, что слабые экономические данные указывают на дальнейшее стимулирование со стороны мировых центральных банков. По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX, котировки наиболее активно торгуемых августовских фьючерсов на золото выросли на 24,10 доллара, или на 1,5%, до 121,80 доллара за тройскую унцию.

Цены на серебро, которое некоторые инвесторы также воспринимают как инструмент для хеджирования рисков инфляции, выросли. Сентябрьские фьючерсы на серебро подорожали на 2,8%, до 28,22 доллара за тройскую унцию.

Некоторые трейдеры закрывали позиции по драгоценным металлам перед Днем Независимости в США. В среду торги на COMEX проводиться не будут.

Журнал форекс трейдеров

Обзор евро: доллар растет в условиях низкого объема торгов

Доллар США вырос против евро и ряда других валют в условиях низкого объема торгов в праздничный день на фоне нервозности участников рынка за день до оглашения решений по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка и Банка Англии.

Объем торгов был низким, поскольку рынок США был закрыт в связи с празднованием Дня независимости.

Единая европейская валюта показала сильное падение в середине дня против доллара и нескольких других основных валют, которое было преувеличено низким объемом торгов, при этом были пробиты технические уровни. Но евро, в целом, восстановил эти потери во второй половине торгов. Низкий объем торгов, обусловленный официальным праздником в США, может вызывать беспорядочные колебания на валютном рынке.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией в Европе, так как вышедшие на этой неделе данные показали дальнейшую слабость экономики. Индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора и сферы услуг еврозоны продолжил снижаться, хотя и более медленными темпами. Данные по розничным продажам еврозоны между тем оказались сильнее прогноза, но перспективы были мрачными.

Журнал форекс трейдеров

Обзор рынка нефти: фьючерсы снижаются на фоне укрепления доллара

Несмотря на неожиданно крупное снижение запасов нефти в США, фьючерсы на нефть немного снизились в четверг на фоне укрепления доллара США и снижения надежд на агрессивные меры стимулирования в США.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX котировки августовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 44 цента, или на 0,5%, до 87,22 доллара за баррель. Центральный банк Китая и Европейский центральный банк понизили процентные ставки в попытке стимулировать экономику, что уменьшило разницу между процентными ставками в этих странах и в США, сделав доллар привлекательным.

По мнению аналитиков, фьючерсы на нефть также попали под давление из-за возможности того, что ситуация с занятостью в США улучшается. Обычно низкий уровень безработицы способствует росту цен на нефть, так как это говорит о том, что больше людей ездят на работу и получают заработную плату.

Однако сейчас участники рынка опасаются, что слишком оптимистичная картина снизит вероятность проведения мер стимулирования со стороны Федеральной резервной системы США. Цены на нефть в прошлом росли, когда ФРС пыталась подстегнуть вялую экономику.

Журнал форекс трейдеров

Акции компании Autonation Inc. (AN) возобновили восходящее движение

Акции компании AN преодолев уровень сопротивления 36,0 сменили основную тенденцию на восходящую, тем самым подав сигнал к покупке.

Преодоление уровня сопротивления 38,0 (вершина волны) подало очередной сигнал к покупке.

Сейчас основной целью для покупателей выступает уровень сопротивления 41,0.

Уровнем поддержки выступает отметка 35,0, где проходит основная линия восходящего тренда, преодоление которой отменит действующий сигнал к покупке и поступит сильный сигнал к продаже.

Индекс относительной силы находится в колонке «Х», что свидетельствует о силе покупателей.

Сегодня рекомендуется покупать акции компании AN



Журнал форекс трейдеров

Акции компании FedEx Corporation (FDX) продолжат восходящее движение

Акции компании FDX преодолев уровень сопротивления 91,0 (вершина волны) подали сильный сигнал к покупке.

Основной целью для покупателей выступает уровень сопротивления 97,0.

Тенденция сохраняется восходящей.

Уровнем поддержки выступает отметка 84,0, преодоление которой сменит тенденцию на нисходящую и поступит сильный сигнал к продаже.

Индекс относительной силы находится в колонке «Х», что свидетельствует о силе покупателей.

Сегодня рекомендуется покупать акции компании FDX



Журнал форекс трейдеров

Обзор рынка нефти: без воздействия данных о запасах

Нефтяные фьючерсы в среду проигнорировали негативные элементы в отчете о запасах нефти в США и отсутствие конкретных новостей касательно стимулирования экономики со стороны Федеральной резервной системы, уверенно завершив торги на позитивной территории. По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX котировки августовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,90 доллара до 85,81 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 2,26 доллара до 100,23 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть на NYMEX торговались на позитивной территории большую часть дня в среду, однако в ходе сессии наблюдались некоторые рывки вверх и вниз. Сначала нефть сдала позиции после публикации отчета о запасах нефти в США, но вскоре цены вновь пошли вверх. Аналогичное же падение наблюдалось после выхода протоколов заседания ФРС, однако завершились торги впечатляющим ростом.

Согласно данным Министерства энергетики США, запасы нефти сократились на 4,7 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали падение лишь на 1,1 млн баррелей. Однако внимание трейдеров поглотили данные по запасам бензина и дистиллятов. Запасы бензина выросли на 2,76 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения на 300 000 баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 3,1 млн баррелей, тогда как прогнозировалось их падение на 100 000 баррелей.

Журнал форекс трейдеров

Акции компании Alaska Air Group Inc (ALK) продолжают восходящее движение

Акции компании ALK продолжили восходящее движение.

Сейчас основной целью для покупателей выступает уровень сопротивления 39,0.

Акции торгуются в восходящем канале, максимальная сила медведей оценивается на отметке 46,0.

Индекс относительной силы находится в колонке «Х», что свидетельствует о силе покупателей.

Уровнем поддержки выступает отметка 26,0, после преодоления которой можно будет покупать акции, так-как основная тенденция сохранится восходящей.

Сегодня рекомендуется покупать акции компании ALK после преодоления уровня сопротивления 39,0



Журнал форекс трейдеров

Обзор forex: евро продолжает череду неудач

Евро, который упал на 3,3% против доллара США за последние две недели, торгуется с понижением в понедельник. Инвесторы ждут публикации данных по инфляции в еврозоне. Если инфляция окажется низкой, то это, возможно, будет интерпретировано как признак того, что Европейский центральный банк может понизить ключевую процентную ставку.

На прошлой неделе евро упал к двухлетним минимумам, что связано с растущими опасениями инвесторов относительно отсутствия прогресса в разрешении кризиса суверенного долга еврозоны.

Инвесторы во вторник будут следить за выступлением председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке в сенате в поисках намеков на дальнейшие действия ФРС.

Журнал форекс трейдеров

Обзор фондового рынка: промышленные и потребительский сектора возглавляют падение

Акции промышленных компаний и компаний потребительского сектора стали лидерами падения в понедельник на фоне разочаровывающих данных по розничным продажам в США. Параллельно инвесторы готовились к богатой на публикацию корпоративной отчетности неделе.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average упал на 49,88 пункта, или 0,4%, до 12727,21 пункта, продемонстрировав снижение в седьмой раз за 8 сессий. В пятницу индекс вырос на 204 пункта. Standard & Poor’s 500 потерял 3,14 пункта, или 0,2%, до 1353,64 пункта, а Nasdaq Composite – 11,53 пункта, или 0,4%, до 2896,94 пункта.

Котировки акций Citigroup выросли на 0,6% после публикации результатов лучше прогноза. Бумаги Gannett подорожали на 2,7% – прибыль издателя USA Today сократилась меньше, чем ожидалось.

В предстоящие дни должны отчитаться о прибыли такие компании, как International Business Machines и General Electric. В понедельник акции GE упали в цене на 0,9% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили их рейтинг. Котировки бумаг IBM снизились на 0,7%.

По данным Министерства торговли США, розничные продажи упали в июне уже третий месяц подряд, тогда как экономисты прогнозировали небольшой рост. Снижение продолжается три месяца подряд впервые с 2008 года.

Журнал форекс трейдеров

Обзор рынка нефти: рост

Цены на нефть поднялись на 0,9% во вторник на фоне более сильного спроса на это сырье и ожиданий дополнительного количественного смягчения.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX котировки августовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 79 центов до 89,22 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 47 центов до 103,84 доллара за баррель.

Первоначально на рынке нефти наблюдалось снижение цен на фоне выступления председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, в результате чего котировки фьючерсов упали к внутридневному минимуму. Затем стало ясно, что его речь не содержит никаких новых конкретных обещаний в отношении количественного смягчения. Однако после первого разочарования цены на нефть устойчиво росли в ходе сессии, достигнув максимума на уровне 89,46 доллара за баррель, прежде чем немного снизиться.

Журнал форекс трейдеров