ForTrader журнал трейдеров. Аналитические обзоры

Обзор forex: + против иены, — против остальных

Доллар США вырос против японской иены, но снизился против других валют в четверг на фоне того, что благоприятные данные по рынку жилья США спровоцировали отток средств инвесторов из валют-убежищ.

Число разрешений на строительство в США подскочило до самого высокого уровня за 4 года, превзойдя ожидания рынка. Однако данные по закладкам новых домов в США оказались слабее, чем ожидалось. Число закладок упало на 1,1% в июле, тогда как экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали снижение показателя на 0,5%.

Тем не менее, данные были достаточно сильными, чтобы предоставить инвесторам надежду на восстановление будущего строительства жилья в США, вызвав спрос на рискованные валюты. Пара евро/доллар торговалась по 1,2358 против 1,2290 вечером в среду.

Другие представленные в четверг данные США были противоречивыми. Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 5-11 августа выросло и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 366 000, что соответствовало ожиданиям. Индикатор активности в производственном секторе в зоне ответственности ФРС-Филадельфия в августе оказался немного хуже прогноза, указав на сокращение активности четвертый месяц подряд.

Журнал форекс трейдеров

Обзор фондового рынка: S&P 500 близок к максимуму за 4 года

Индекс S&P 500 в пятницу завершил торги около четырехлетнего максимума, так как инвесторы убеждены, что беспокоящие их проблемы близки к решению.

Индекс Dow Jones industrial average вырос на 25.09 пкт. или 0.19% до 13275.20, Standard & Poor’s 500 повысился на 2.65 пкт. или 0.19% до 1418.16, Nasdaq Composite прибавил 14.20 пкт. или 0.46% до 3076.59.

Журнал форекс трейдеров

Обзор рынка нефти: следом за фондовыми индексами

Фьючерсы на нефть подешевели в понедельник, следуя за динамикой фондовых рынков, на фоне сохраняющихся опасений относительно того, что медленные темпы мирового экономического роста ограничат спрос на нефть.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть опустились на 4 цента, или менее чем на 0,1%, до 95,97 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подешевели на 1 цент до 113,70 доллара за баррель.

Фондовые индексы упали после заявления Европейского центрального банка, согласно которому сообщение о том, что он рассматривает возможность ограничения роста доходности облигаций проблемных экономик, «абсолютно вводит в заблуждение».

Между тем котировки октябрьских фьючерсов на нефть Brent на ICE колебались в ходе сессии. «Потери на рынке нефти Brent в частности, похоже, ограничены» сохраняющимися опасениями относительно предложения в краткосрочной перспективе из-за ремонтно-технических работ на платформах в Северном море.

Журнал форекс трейдеров

Обзор рынка драгоценных металлов: серебро берет максимум за более чем 2 месяца

Цены на золото подскочили к 3-месячному максимуму, тогда как фьючерсы на серебро закрылись на максимальном уровне более чем за 10 недель во вторник на фоне укрепления евро и оптимизма относительно ситуации в Европе.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, котировки наиболее активно торгуемых декабрьских фьючерсов на золото выросли на 19,90 доллара, или на 1,2%, до 1642,90 доллара за тройскую унцию. Это самый высокий уровень закрытия с 4 мая, когда по итогам торгов котировки достигли 1645,20 доллара.

Евро подскочил на 1% против доллара США и завершил сессию на уровне 1,2472. Валютные трейдеры ставили на то, что Европейский центральный банк может удивить рынки более активной позицией в отношении долговых проблем региона на предстоящем заседании в сентябре.

Журнал форекс трейдеров

Обзор фондового рынка: индексы возвращают позиции

Фондовые индексы США вернули утраченные ранее позиции и завершили сессию в среду почти без изменений на фоне надежд инвесторов на то, что Федеральная резервная система США может вновь принять меры для стимулирования экономики.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average опустился на 30,82 пункта, или 0,2%, до 13172,76 пункта после падения на 83 пункта ранее в ходе сессии. Standard & Poor 500 и Nasdaq Composite вернули утраченные позиции и завершили торги в плюсе. S&P 500 вырос на 0,32 пункта, или менее чем на 0,1%, до 1413,49 пункта, а Nasdaq прибавил 6,41 пункта, или 0,2%, до 3073,67 пункта.

Котировки развернулись после выхода протоколов заседания ФРС, прошедшего 31 июля-1 августа, которые показали, что многие руководители центрального банка высказываются за дополнительные меры стимулирования, если экономический рост не ускорится. Это усилило ожидания относительно того, что ФРС может намекнуть на дальнейшие меры смягчения на предстоящей встрече в Вайоминге, запланированной на конец этого месяца.

Журнал форекс трейдеров

Обзор forex: евро вновь выигрывает бой у доллара

Евро продолжил рост против доллара США четвертую сессию подряд в четверг. Он поднялся к 7-недельному максимуму на фоне того, что усиливающиеся ожидания относительно смягчения со стороны Федеральной резервной системы США оказали давление на американскую валюту.

Пара евро/доллар выросла до 1,2590, самого высокого уровня с 4 июля, прежде чем завершить сессию в Нью-Йорке на уровне 1,2564 против 1,2528 вечером в среду. Пара евро/японская иена торговалась по 98,63 против 98,44.

В среду ФРС представила протоколы своего последнего заседания, которые показали, что центральный банк сильнее готов начать очередной этап стимулирования экономики, чем ожидал рынок.

Согласно представленным в четверг данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 372 000 на прошлой неделе, тогда как экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидали, что показатель составит 365 000. Эти данные сигнализируют о том, что ситуация на проблемном внутреннем рынке труда почти не изменилась. Это оказывает поддержку ожиданиям в отношении запуска нового этапа стимулирования на следующем двухдневном заседании ФРС, которое начнется 12 сентября.

Журнал форекс трейдеров

Обзор рынка драгоценных металлов: бычьи настроения касательно золота растут

Этот месяц стал первым из последних девяти, когда «быки» вновь воцарились на рынке драгоценных металлов. На резкое изменение настроений повлияла вероятность ослабления ведущими центральными банками мира своей денежно-кредитной политики.

Согласно опросу, проведенному Bloomberg, 29 из 35 опрошенных политиков считают, что на этой неделе золото продолжит свой рост. В августе трейдеры уже купили «желтого металла» на общую сумму 2,78$, что является самым высоким показателем с ноября прошлого года.

Тем временем Федеральная резервная система США может запустить третий раунд количественного смягчения. Во время прошлых двух, проведенных с ноября 2008 по июнь 2011 годов, золото выросло в цене на 70%.

Журнал форекс трейдеров

Обзор фондового рынка: Apple резко поднимается в гору после выигранного суда

Фондовые индексы США завершили сессию в основном снижением в понедельник, когда ряд новостей о поглощениях и слияниях и рост котировок акций Apple к рекордному максимуму не сумели вызвать укрепление рынка в целом.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 33,30 пункта, или 0,3%, до 13124,67 пункта. На прошлой неделе индекс упал на 0,9%, продемонстрировав первое недельное падение с начала июня. Индекс Standard & Poor’s 500 снизился на 0,69 пункта, или 0,1%, до 1410,44 пункта. Здесь лидировали бумаги сектора телекоммуникаций и материалов, в то время как акции коммунальных и технологических компаний подорожали. По итогам торгов Nasdaq Composite вырос на 3,40 пункта, или 0,1%, до 3073,19 пункта.

Котировки Apple прибавили в цене на 1,9% после того, как компания выиграла иск о нарушении патентов к Samsung Electronics. Теперь южнокорейская корпорация которая теперь должна выплатить Apple 1,05 млрд долл. В результате акции Google, поставляющей операционную систему Android для устройств Samsung, подешевели на 1,4%. Зарегистрированные в США бумаги Nokia, которая производит смартфоны на базе ОС Windows от Microsoft, резко выросли в цене на 5,5%.

Журнал форекс трейдеров

Обзор рынка драгоценных металлов: потери снижены, но не полностью

Фьючерсы на золото сумели сократить потери во вторник, получив импульс от данных о резком снижении потребительского доверия в США. Однако контракты все же закрылись снижением, так как возобновились опасения касательно ситуации в Европе.

Котировки наиболее активно торгуемых декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX упали на 5,90 доллара, или на 0,4%, до 1669,70 доллара за тройскую унцию.

Согласно представленным частной исследовательской группой Conference Board данным, индекс потребительского доверия в США в августе упал до 60,6 против 65,4 в июле, что является минимальным значением индекса за 9 месяцев.

Эта негативная статистика помогла ценам на золото отойти с минимумов, так как усилилась надежда на запуск Федеральной резервной системой США третьего этапа денежно-кредитного смягчения.

Журнал форекс трейдеров

Акции компании McDonalds продолжили восходящее движение

Акции компании MCD преодолев уровень сопротивления 88,6 сменили основную тенденцию на восходящую,

Основной целью для покупателей выступает уровень сопротивления 90,4, преодоление которого подаст сигнал к покупке и откроет путь к отметке 92,0,

Ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 89,8, после преодоления которой рекомендуется покупать акции,

Продажи рассматриваются только после преодоления уровня поддержки 88,2
Уровни Акселя на сегодня:

Дневной пивот (точка вращения): 89,5

Если цена выше точки вращения, актив считается бычьим.

Если цена ниже точки вращения, актив считается медвежьим.

Сопротивление 1: 89,96

Сопротивление 2: 90,26

Поддержка 1: 89,2

Поддержка 2: 88,74

Сегодня рекомендуется покупать акции компании MCD после преодоления уровня сопротивления 89,2



Журнал форекс трейдеров

Обзор Forex: доллар прибавил за момент до откровения

В четверг евро потерял вес против доллара США, так как инвесторы, вооруженные свежими новостями из еврозоны, скорректировали свои позиции в преддверии выступления в пятницу главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке.

После сообщения о том, что в Испании решили отложить получение финансовой помощи до выяснения ее условий, евро в начале сессии в Нью-Йорке. Затем Международный валютный фонд заявил, что Европейский центральный банк имеет возможности для проведения дополнительных мер смягчения. После этого инвесторы стали занялись еще большей продажей евро.

Пока наблюдается небольшой откат перед выступлением Бернанке в Джексон-Хоуле. В ожидании этого значимого события доллар демонстрирует устойчивое и широкомасштабное снижение в последние недели против других основных валют. Как и прежде, от Бернанке ждут прямых намеков на третий этап количественного смягчения.

Журнал форекс трейдеров

Обзор Forex: день перемен для евро

Пятница выдалась весьма противоречивой для евро. Начал он сессию резким скачком против доллара после того, как появились слухи о возможной отставке главы Бундесбанка Йенса Вайдмана. Рынок так бурно отреагировал на эти известия, так как Вайдман считается главным оппозиционером Европейскому центральному банку в вопросе покупки суверенных облигаций периферийных стран.

Наступление евро сбил своей речью глава ФРС США Бен Бернанке, поначалу не давший инвесторов сигналов о запуске QE3. Однако когда председатель Федрезерва заявил о неблагоприятном состоянии экономики, рынок понял это как намек на дальнейшее стимулирование. Евро достиг дневного максимума, с которого откатился назад на фоне новостей о снижении рейтинга Каталонии.

Эта неделя обещает быть чрезвычайно насыщенной для трейдеров на валютном рынке. Помимо выходов макроэкономических отчетов еврозоны по ВВП, PMI, PPI и розничным продажам, куда интереснее выглядит заседание ЕЦБ в четверг. На нем, как ожидается некоторыми, Марио Драги и его команда, не нашедшие время для поездки в Джекссон-Хоул, могут представить новую программу спасения экономики региона.

Журнал форекс трейдеров

Обзор forex: слова Драги дали евро ускорение

Трейдеры были чрезвычайно наполнены оптимизмом в понедельник, так как глава Европейского центрального банка Марио Драги дал обнадеживающие комментарии относительно решения кризиса в регионе. По его словам, он открыт к покупкам облигаций периферийных стран на вторичном рынке, что дало мощный импульс для евро.

До выступления Драги проходили в боковике. Инвесторы проигнорировали негативные данные по производственной активности в Европе, а также усугубляющиеся проблемы во Франции. Участники рынка хранили осторожность на фоне закрытия американских площадок из-за празднования Дня труда.

Теперь трейдеры ждут заседания ЕЦБ в четверг, на котором могут быть расставлены все точки над i, а также известий от Банка Англии и Банка Канады.

Журнал форекс трейдеров

Обзор фондового рынка: DJIA несет потери, но сокращает их по возможности

Dow Jones Industrial Average ощутил значительный удар от слабого производственного отчета, в то время как между инвесторами усилились опасения по поводу слабого экономического роста.

По итогам торгов во вторник DJIA, который все же сумел сократить часть потерь, снизился на 54,90 пункта, или 0,4%, до 13035,94 пункта, когда трейдеры вернулись после длинных выходных.
Standard & Poor’s 500 упал на 1,64 пункта, или 0,1%, до 1404,94 пункта. Nasdaq Composite вырос, прибавив по итогам торгов 8,10 пункта, или 0,3%, до 3075,06 пункта.

Акции промышленных и нефтегазовых компаний, а также сектора материалов, стоимость которых плотно зависит от мирового экономического роста, завершили торги сильнейшим снижением. Бумаги Caterpillar продемонстрировали самое сильное падение среди компонентов DJIA.

Журнал форекс трейдеров

Обзор Forex: вероятный план ЕЦБ взбудоражил инвесторов

В среду евро набрал вес против большей части других основных валют, чему способствовали сообщения о возможном объявлении Европейским центральным банком на заседании в четверг о планах покупки неограниченного объема 3-летних государственных облигаций.

Затем, используя другие средства, центральный банк имеет шанс получить аналогичную сумму с денежного рынка, чтобы воспрепятствовать инфляции. Данный план с нетерпением ожидается инвесторами, так как они ожидают в случае его реализации снижения стоимости заимствований в Испании и Италии. Что будет также свидетельствовать о готовности ЕЦБ выполнять свои обязательства по борьбе с кризисом в Евро и спасению евро.

Правда, пока неясно, в какой форме пройдет покупка облигаций центральным банком.

Журнал форекс трейдеров

Золото превысило $1700 в четверг

Цены на золото в четверг, 6 сентября, превысили отметку в $1700 за тройскую унцию и достигли максимальных значений с конца I квартала. В ходе торговой сессии наблюдался рост до уровня в $1716 за тройскую унцию – последний раз подобные уровни были отмечены в середине марта этого года.



Котировки серебра прибавляли в весе в пределах 0,6% – 0,8%, достигнув уровней в районе $32,50 за тройскую унцию. Цены на серебро остаются вблизи своих максимумов с апреля этого года. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust не изменились и сохранились на уровне 1293,14 тонны.

В пятницу будут опубликованы данные из США по рынку труда. Эти данные являются определяющими для рынка драгоценных металлов. В случае позитивных данных с рынка труда США, драгоценные металлы окажутся под давлением, так как пропадет самый главный козырь ФРС в вопросе запуска стимулирующих мер. Инвесторы начнут сокращать свои позиции в золоте, открытые в надежде на то, что Бернанке просигнализирует о третьем этапе количественного смягчения. Также есть опасения, что ожидания рынка чрезмерны, и уже включены в котировки золота, вследствие чего цены не смогут удержаться на текущих уровнях.

На рынке золота по мнению журнала ForTrader сегодня может быть коррекция, так как инвесторы могут начать фиксировать прибыль, не перенося позиции на выходные, ввиду отсутствия фундаментальных причин для роста. Пока, на ожиданиях золото продолжает укрепляться, но если новостной фон не поддержит рост котировки, то цена может резко обвалиться.

Журнал форекс трейдеров

Курс доллара будет идти вверх

7 сентября курс доллара ослабил свои позиции, а курс евро вырос по итогам торгов в пятницу, пара EUR/USD обновила максимумы, курс евро вырос до 1.28.

Доллар ослаб против всех 16 наиболее торгуемых валют после доклада Министерства труда, который показал, что фонд заработной платы вырос меньше, чем ожидалось. Следует понимать, что сейчас свое слово скажет ФРС США, он проведет встречу 12-13 сентября.

По мнению журнала ForTrader, несмотря на всеобщий всплеск оптимизма, вызванный состоявшимся накануне заседанием ЕЦБ и выходом данных по рынку труда в США, мы продолжаем придерживаться, что курс доллара в этой ситуации будет идти вверх.

Политика ЕЦБ в контексте озвученного плана Марио Драги равна печатанию денег и несет в себе риски увеличения предложения евро в системе. Баланс ЕЦБ будет расти сильнее, чем баланс ФРС 13 сентября. По оценке журнала ForTrader, курс доллара в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1.28-1.27. Пока явных предпосылок к резкому росту курса доллара мы не видим.



Журнал форекс трейдеров

Интерес к покупке нефти снижается

Интерес к покупкам нефтяных фьючерсов Light Sweet и Brent в понедельник, 10 сентября, начал ослабевать. Весь день нефтяные контракты торговались без общей тенденции при диапазоне котировок 113,99-115,05, в итоге к закрытию торгов в США стоимость фьючерсного контракта марки WTI составляла — $96,30 (-0,12%), а североморской Brent – $114,01 (+0,35%).

По мнению журнала ForTrader, насыщенный событиями календарь сдерживает рынок энергоносителей. Трейдеры ждут данных по запасам нефти в США и заседания ФРС, которые будут опубликованы завтра, чтобы после этого определится с направлением торговли. Следует понимать, что сейчас меняется парадигма рынка, дополнительно оказывает влияние китайский фактор на цены на нефть. Если раньше Китай рассматривался, как фактор, который давил на нефть вверх, заставляя цены расти, то сейчас все наоборот.

По нашим оценкам, области сопротивления 98,30$ Light и 116,50$ Brent будут “притягивать” к себе нефтяные котировки на фоне ожиданий QE. Пока сложно что-либо спрогнозировать, не услышав комментариев Бена Бернанке. Цены на нефть марки Brent во вторник утром продолжают консолидацию на уровне 114-115 $/баррель.



Журнал форекс трейдеров

Анализ акций компании McDonald’s Corporation (MCD)

Акции компании MCD практически вплотную подошли к сильному уровню сопротивления 94,0, где проходит основная линия нисходящего тренда,
Ожидается возобновление нисходящего движения акций компании MCD с первоначальной целью на отметке 88,0,

Индекс относительной силы находится в колонке «О», что свидетельствует о силе продавцов,
Преодоление уровня сопротивления 94,0 сменит тенденцию на восходящую и целесообразно будет искать сигналы к покупке,

Рекомендуется продавать акции компании MCD при подходе цены к уровню сопротивления 94,0



Журнал форекс трейдеров

Анализ акций компании Northrop Grumman Systems Corporation (NOC)

Акции компании NOC преодолев уровень поддержки 58,0 подали ложный сигнал к продаже против направления основной тенденции,

В следствии чего акции возобновили восходящее движение и преодолев уровень сопротивления 65,0 (вершина волны) подали сигнал к покупке,

Дойдя до сопротивления 70,0 акции вновь возобновили нисходящее движение в рамках коррекции,
Индекс относительной силы находится в колонке «Х», что свидетельствует о силе покупателей,

Рекомендуется покупать акции компании NOC только после преодоления уровня сопротивления 70,0



Журнал форекс трейдеров