Что такое “голубые фишки” на бирже и как в них инвестировать?

4 сентября 2021 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Чтобы стать успешным инвестором, вы должны хорошо владеть передовыми финансовыми инструментами. Вот почему понимание принципов работы “голубых фишек” — один из ключевых навыков, от которого зависит успех инвесторов и биржевых игроков.

Описание статьи:

Что такое рынок “голубых фишек”?
В чем преимущества и недостатки “голубых фишек”?
Зачем инвестировать в акции “голубых фишек”?
Как инвестировать в акции “голубых фишек”
Акции “голубых фишек” с высокой дивидендной доходностью
Лучшие акции “голубых фишек”
Безопасность
FAQ по “голубым фишкам”

Эта статья полный обзор “голубых фишек”, Вы узнаете, почему этот вид акций никогда не утратит свою популярность.

Что такое рынок “голубых фишек”?

Голубые фишки (blue chips) — это акции наиболее крупных и стабильных компаний с безупречной репутацией, а также сами эти компании. Их главными отличительными чертами являются финансовая стабильность, хорошо продуманная инфраструктура, впечатляющие отчеты о прибыли и многолетний устойчивый рост.

“Голубые фишки” управляют колоссальными денежными потоками, обычно рыночная капитализация таких компаний составляет миллиарды долларов, таким образом они занимают лидирующие позиции в своей отрасли. Считается, что термин “голубая фишка” пришел из карточной игры покер — традиционно голубые фишки являются самыми ценными.

Выплата дивидендов не является обязательной для акций “голубых фишек”. Однако, большинство элитных компаний уже давно радуют своих инвесторов стабильными и даже растущими годовыми дивидендами — это способ компенсировать вложения в компанию.
Акции “голубых фишек” часто принадлежат крупнейшим мировым брендам.
Насколько крупной и успешной должна быть компания, чтобы претендовать на статус “голубой фишки”, — вопрос открытый. Большинство финансовых экспертов сходятся на том, что рыночная капитализация компании в $ 5 млрд является приемлемым ориентиром.
Привлекательные и стабильные “голубые фишки” как правило, входят в состав наиболее надежных и проверенных временем фондовых индексов, например, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ-100 в США, FTSE в Великобритании или TSX-60 в Канаде.

Благодаря вышеперечисленным фактам, "голубые фишки" стали крайне популярными среди трейдеров — их привлекает долгосрочные перспективы компаний-эмитентов и ежегодные выплаты дивидендов. Boeing Co. и Procter & Gamble являются прекрасными примерами "голубых фишек".

В чем преимущества и недостатки “голубых фишек”?

Зачем инвестировать в акции “голубых фишек”?

Среди не склонных к риску инвесторов широко распространено мнение, что "голубые фишки" могут достойно справиться с рыночными проблемами любого рода. Отчасти это правда, но колебания на фондовом рынке не дают стопроцентной гарантии — рынок волатилен и очень непредсказуемый. Такие печально известные распродажи акций, как «Черные понедельники» и «Черные четверги», говорят сами за себя. Однако во время таких обвалов акции "голубых фишек" страдают меньше всего.

Хотя акции "голубых фишек" могут десятилетиями показывать свою относительную стабильность, не стоит инвестировать в один тип акций — крайне важно диверсифицировать свой портфель. Даже отобрав надежные, по вашему мнению, компании, не следует вкладывать исключительно в их акции.

Диверсификация — важный элемент инвестирования, необходимый инструмент управления рисками. К ней прибегают для распределения денег между различными классами акций. Выбирайте ценные бумаги компаний из разных отраслей и разных географических регионов. Убедитесь, что в ваш портфель входят акции со всеми типами рыночной капитализации (малые, средние и крупные).

Излишне говорить, что вложение в несколько "голубых фишек" — по-прежнему разумный выбор: они очень надежны и поэтому практически невосприимчивы к рыночным спадам.

Как инвестировать в акции “голубых фишек”

Начните инвестировать в акции «голубых фишек», просто добавив их в свой инвестиционный портфель — это можно сделать с помощью брокера. Профессиональные трейдеры рекомендуют следующие шаги:

Изучите последние годовые и квартальные отчеты компаний — оцените ее эффективность. Также важно ознакомиться с любыми изменениями в руководстве и политике организации.
Проведите тщательное исследование динамики акций за последние десять лет, так вы получите наиболее точную статистику о перспективах дивидендных выплат и колебаниях выручки. Анализ деятельности компании за длительное время прольют свет на ее финансовые результаты в периоды подъема и спада.
Проанализируйте множество премиальных акций и по результатам исследования и личным предпочтениям выберите, в какие из них вложить средства. Наиболее влиятельные мировые аналитические агентства рекомендуют снизить потенциальные риски за счет диверсификации торговых активов в вашем портфолио, поэтому лучший вариант — выбрать для начала несколько акций голубых фишек.

Инвестор может покупать “голубые фишки” или торговать акциями через брокерский счет.

1. Инвестиции в акции

Можно покупать отдельные акции или корзину с разными активами от фонда, когда вы инвестируете во взаимные или биржевые инвестиционные фонды (ETF). Однако вложение в инвестиционные фонды предполагает работу со значительными суммами средств, что подходит не всем. Если вы решите приобрести “голубые фишки” через брокерскую фирму, есть несколько вариантов. В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать брокера с полным спектром услуг, онлайн-брокера или дисконтного брокера.

2. Торговля акциями

Также существует возможность торговать акциями. В этом случае вы не владеете физическими акциями, но можете зарабатывать на их ценовых колебаниях так же, как на валютном рынке Forex. Такие инвестиционные продукты известны как CFD на акции — «контракты на разницу». Вы можете торговать акциями или фондовыми индексами, в которые в основном входят “голубые фишки".

LiteForex предлагает широкий спектр брокерских услуг, от оценки эффективности "голубых фишек" в зависимости от выбранной инвестиционной стратегии до общих рекомендаций по проведению собственного анализа. Специалисты круглосуточной техподдержка LiteForex помогут вам зарегистрироваться и внести первый депозит. После этого вы сможете размещать ордера и покупать "голубые фишки" и другие акции.

Торговля акциями может принести более высокую прибыль, чем инвестирование. Вложение может быть рискованным из-за нестабильных дивидендных выплат. На фондовом рынке выделяют два типа акций: доходный и рискованный.

Акции “голубых фишек” с высокой дивидендной доходностью

Большинство акций “голубых фишек” приносят своим инвесторам стабильные дивиденды без проскальзывания, что делает их отличным дополнением к инвестиционному портфелю. Прибыльность и дивидендный доход некоторых акций, таких как, например, Vodafone или Shell, иногда близки к историческим максимумам. “Голубые фишки” предлагают высокую дивидендную доходность, которая варьируется в процентах и может достигать 15%.

Инвесторы в своих прогнозах цен “голубых фишек” учитывают текущую ситуацию с выплатами дивидендов. Если дивиденды достаточно высоки, это автоматически означает: цена акций значительно вырастет в следующие несколько лет.

Долговременная финансовая стабильность и солидные дивидендные выплаты “голубых фишек” привлекают многих инвесторов. Однако прежде всего стоит изучить принципы работы компании: убедитесь, что у нее перспективные финансовые показатели.

Лучшие акции “голубых фишек”

Как уже упоминалось, “голубые фишки” — это в основном всемирно известные бренды. Даже далекие от финансовых рынков люди сразу узнают название компании-эмитента “голубых фишек”: они предоставляют самые востребованные и популярные продукты или услуги для миллионов людей по всему миру. Вот примерный список некоторых лучших голубых фишек на рынке:

Голубые фишки США

Ниже приведен топ голубых фишек США, акций американских корпораций, имеющих максимальную капитализацию на конец 2021 года. Также вы сможете увидеть текущую реальную цену каждой акции, которая будет актуальна на момент открытия вами моей статьи.

Amazon (AMZN)

Рыночная капитализация в 2021: $1.07 триллиона
Текущая цена акции: $3 496.78

Компания Amazon, основанная в 1994 году как книжный онлайн-магазин, превратилась в многонациональную технологическую компанию и входит в «большую пятерку» вместе с такими отраслевыми гигантами, как Google, Apple, Microsoft и Facebook. Сегодня Amazon специализируется не только на электронной коммерции, но и на облачных сервисах и технологиях искусственного интеллекта. Универсальный интернет-магазин предлагает буквально все — от продуктов питания до различных подписок.

Онлайн график котировок AMZN в режиме реального времени на валютном рынке форекс:

Apple (AAPL)

Рыночная капитализация в 2021: $1.27 триллиона
Текущая цена: $153.91

С 2021 года Apple может похвастаться титулом самой дорогой компании в мире. Компания основана в 1976 году и первым ее продуктом стал персональный компьютер Apple I. С тех пор Apple разрабатывает широкий спектр первоклассных устройств, программного обеспечения и облачных сервисов. Самый популярный продукт Apple — это IPhone.

Facebook (FB)

Рыночная капитализация в 2021: $528 миллиардов
Текущая цена: $377.74

Facebook основана в 2004 году и лишь недавно акции компании получили статус голубых фишек. Эта всемирно известная социальная сеть изначально задумывалась как онлайн-платформа для обмена сообщениями исключительно для студентов Гарварда. Семнадцать лет спустя Facebook превратилась в огромную социальную сеть, и служит основным средством общения для более чем 2,5 миллиардов пользователей.

Microsoft (MSFT)

Рыночная капитализация в 2021: $1.3 триллиона
Текущая цена: $301.64

В 1975 году два друга детства решили подзаработать немного денег с помощью своих навыков программирование и основали корпорацию Microsoft. Скромный проект превратился в мощную компанию, которая известна созданием одной из самых популярных операционных систем в мире. Другие продукты Microsoft включают MS Office и знаменитый браузер Internet Explorer. Несмотря на обилие достойных конкурентов, Microsoft по-прежнему удерживает звание крупнейшего производителя программного обеспечения в мире.

3M (MMM)

Рыночная капитализация в 2021: $88 миллиардов
Текущая цена: $193.49

Основанная в 1902 году, 3M быстро стала одной из самых динамично развивающихся компаний в области промышленности, потребительских товаров и здравоохранения. Компания стала настоящим гигантом индустрии, ее акции заслужили статус голубых фишек во второй половине 20 века. 3М — всемирно известный производитель различных товаров, включая защитную экипировку, абразивы, адгезивы, медицинские изделия и многое другое.

Visa (V)

Рыночная капитализация в 2021: $409 миллиардов
Текущая цена: $224.07

Visa Inc. основана в 1958 году во Фресно, штат Калифорния. Сегодня это одна из самых богатых компаний в мире, которая контролирует электронные денежные переводы на всех шести континентах. Очевидно, что Visa специализируется на финансовых услугах, и ее самые популярные продукты включают дебетовые, кредитные и предоплаченные карты.

Coca-Cola (KO)

Рыночная капитализация в 2021: $237 миллиардов
Текущая цена: $56.46

Основанная в 1892 году, компания Coca-Cola быстро стала лидером в производстве напитков — все благодаря своей одноименной сладкой газировке. Изначально ее продавали в аптеках в качестве общеукрепляющего тоника, а сейчас напиток — один из самых узнаваемых во всем мире.

Johnson & Johnson (JNJ)

Рыночная капитализация в 2021: $374 миллиарда
Текущая цена: $174.64

J&J — американская холдинговая компания, основанная в в Нью-Йорке в 1886 году. Сегодня Johnson & Johnson разрабатывает и производит медицинское оборудование, фармацевтические препараты (включая вакцины) и потребительские товары. Это одна из немногих американских компаний с самым высоким кредитным рейтингом AAA.

Merck (MRK)

Рыночная капитализация в 2021: $197 миллиардов

Merck - транснациональная фармацевтическая компания, штаб-квартира находится в Нью-Джерси. В течение последних 130 лет Merck поставляет медицинские продукты и вакцины от самых страшных болезней. Она одна из немногих фармкомпаний, чьи акции (тикер MRK) всегда пользуются повышенным спросом у “быков”.

Berkshire Hathaway (BRK.B)

Рыночная капитализация в 2021: $505 миллиардов

Berkshire Hathaway стоит особняком в этом списке — это не производственная, а холдинговая компания. Основана в 1839 году, сейчас принадлежит Уоррену Баффету, одному из самых влиятельных и успешных инвесторов в мире. Сам Баффет является крупным акционером нескольких "голубых" фишек, например, Apple и American Express.

“Голубые фишки” России

Газпром: рыночная капитализация 6,624 трлн рублей во 2 квартале 2021;
Сбербанк: рыночная капитализация 6,583 трлн рублей во 2 квартале 2021;
Роснефть: рыночная капитализация 6,007 трлн рублей во 2 квартале 2021;
"НОВАТЭК": рыночная капитализация 4,788 трлн рублей во 2 квартале 2021;
Лукойл: рыночная капитализация 4,658 трлн рублей во 2 квартале 2021;
Норильский никель: рыночная капитализация 3,819 трлн рублей во 2 квартале 2021;
Полюс: рыночная капитализация 1,902 трлн рублей во 2 квартале 2021;
Яндекс: рыночная капитализация 1,657 трлн рублей во 2 квартале 2021;
"Татнефть": рыночная капитализация 1,147 трлн рублей во 2 квартале 2021;

Безопасность

Подводя итог, можно сказать: "голубые фишки" считаются надежным инвестиционным инструментом даже на нестабильном фондовом рынке. Чтобы присоединиться к элитной группе "голубых фишек", у компании должна быть высокая капитализация, а это много стоит. Однако даже "голубых фишек" могут получить кредитный рейтинг BBB, если это так, их безопасность и стабильность ставятся под сомнение.

История говорит сама за себя. Например, до мирового кризиса в конце двухтысячных, львиная доля инвесторов считала акции General Motors (NYSE: GM) "голубыми фишками": хорошая капитализация, мировая популярность, высокое доверие инвесторов — список можно продолжать долго. Однако в 2008 году финансовые показатели компании резко ухудшились, GM пришлось обанкротиться в 2009-м — инвесторы понесли колоссальные убытки.

Давайте рассмотрим недавний случай с General Electric (NYSE: GE), которая когда-то была одной из самых успешных из всех "голубых фишек". Промышленный гигант еще не обанкротился, но его финансовые показатели на данный момент не предвещают ничего хорошего. Пытаясь погасить долг, компании пришлось продать несколько предприятий — это значительно снизило общую стоимость акций GE.

Инвестирование всегда связано с риском, и даже акции «голубых фишек» не являются полностью безопасными. Однако, эти бумаги действительно самые безопасные инвестиционные инструменты, которые предлагает сегодня фондовый рынок.

FAQ по “голубым фишкам”

Какие акции "голубых фишек" входят в первую десятку?

Компании со статусом "голубые фишки" считаются самыми богатыми и успешными в мире. В настоящее время ТОП-10 акций голубых фишек включают в себя:

Apple (биржа NASDAQ: AAPL)
Amazon (биржа NASDAQ: AMZN)
Facebook (биржа NASDAQ: FB)
Johnson & Johnson (биржа NYSE: JNJ)
Walt Disney (биржа NYSE: DIS)
3M (биржа NYSE: MMM)
Microsoft (биржа NASDAQ: MSFT)
Procter & Gamble (биржа NYSE: PG)
Boeing (биржа NYSE: BA)
Pepsi (биржа NASDAQ: PEP)

NYSE и NASDAQ - ведущие биржи, на которых представлены “голубые фишки”.

Что подразумевают под голубыми фишками?

“Голубые фишки” — это акции наиболее крупных и надежных и высоколиквидных компаний, которые заслужили свою безупречную репутацию, а также сами эти компании. Главные отличительные черты таких коммерческих структур — финансовая стабильность, хорошо продуманная инфраструктура, впечатляющие отчеты о прибыли и продолжительный устойчивый рост. Компании, входящие в число “голубых фишек”, управляют огромными денежными потоками, их рыночная капитализация достигает миллиарды долларов.

Примеры акций голубых фишек

Акции голубых фишек обычно входят в базу расчета самых надежных фондовых индексов с высокой капитализацией, например, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ-100 в США, FTSE в Великобритании или TSX-60 в Канаде. Примеры “голубых фишек” — акции Apple, Amazon, Facebook, American Express, Johnson & Johnson.

Apple — это акции "голубых фишек"?

В настоящее время Apple является одной из самых успешных компаний, входящих в число “голубых фишек”. В компании работает более 70 000 постоянных сотрудников, и более 3 000 человек — на временной основе. По состоянию на 2021 год рыночная капитализация Apple составляет 1,27 триллиона долларов.

Статья Liteforex автор Яна Кане