Джефф Кларк из Hard Asset Allliance предлагает рассмотреть гипотетическую ситуацию — что было бы, если бы все крупные институциональные игроки вложили 2% активов своих инвестиционных портфелей в золото — по материалам AMarkets.
Из таблички ниже (расчетные данные Towers Watson) видно, что 500 крупнейших управляющих активами имеют в портфелях активов на общую сумму в $78.1 трлн (AUM - assets under management).
2% активов — это, соответственно, $1.5 трлн. Если рассматривать вложение в физическое золото на сумму $1.5 трлн, то этот физический эквивалент был бы в 12 раз больше реального объема «желтого металла», произведенного в прошлом году. Модель, конечно, гипотетически интересная. Однако реального риска воплощения модели в жизнь нет. Потому что инвесторы главным образом покупают не физическое, а «бумажное» ETF золото без реальных поставок металла. Вложения в ETF золото выросли на 21% до 1761.3 метрических тонн в первом квартале 2016-го. Это больше, чем в предыдущие кварталы, если считать с марта 2009 года. В первые три месяца текущего года было зафиксировано 14.1 млн контрактов на покупку металла на бирже COMEX — это тоже рекорд.
Похожие статьи:
Новости → Как вело себя золото в прошлые медвежьи рынки?
Новости → Пока что все жаждут золота
Новости → Почему все-таки золото
Новости → Время золота
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
$30 NO DEPOSIT BONUS
