Новости рынка.

Производитель компьютеров и принтеров HP Inc. не достиг целевых показателей Уолл-стрит по выручке во втором квартале, поскольку пострадавшие от инфляции клиенты стали меньше тратиться на персональные компьютеры компании, пишет Reuters.

Производственная активность в Японии в мае выросла впервые за семь месяцев на фоне роста производства и новых заказов, а также оптимистичных оценок будущих перспектив. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в четверг au Jibun Bank. Окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора, рассчитываемый au Jibun Bank Japan, в мае составил 50,6 пункта, впервые с октября прошлого года превысив отметку 50,0, отделяющую зону спада активности от зоны ее роста.
Подындексы производства и новых заказов достигли самых высоких значений за 12 и 13 месяцев, соответственно.

Китайский юань поднялся от достигнутых в пятницу шестимесячных минимумов, так как некоторые инвесторы поспешили зафиксировать прибыль по доллару перед выходом даннымх по занятости в США, которые могут повлиять на дальнейшую политику ФРС. Позднее в течение мировой сессии рынки переключат свое внимание на отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, тогда как некоторая слабость данных по производственному сектору говорит в пользу того, что ФРС сделает паузу, хотя индикаторы рынка труда демонстрируют силу.
Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный доллара США к юаню на уровне 7,0939 против 7,0965 в четверг.

Президент США Джо Байден в субботу подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка госдолга страны. Об этом сообщается в письменном заявлении Белого дома

Китайский юань снизился в понедельник на фоне укрепления доллара США против большинства других валют после выхода в пятницу сильного отчета по занятости, повысившего вероятность дальнейшего повышения процентных ставок в американской экономике.

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила июльские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, США и Европы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой данные компании. Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии понижена на 0,45 доллара за баррель. Таким образом, она будет на 3 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai.
Для потребителей из США цены в июле на Arab Light были повышены на 0,9 доллара, теперь она продается с премией в 7,15 доллара по отношению к ASCI. Цены на другие марки были также повышены на 0,9 доллара.

Сможет ли ФРС поймать оптимальный баланс и не допустить масштабной рецессии.

По данным инструмента CME FedWatch tool, вероятность сохранения ставки на прежнем уровне на заседании 14 июня составляет 76%. Еще 24% рынок отдает в пользу повышения на 25 б.п. Если ставка останется неизменной, это может быть позитивным сигналом для сырьевых товаров, поскольку снижает вероятность рецессии и повышает вероятность более высокой инфляции.

Детальный анализ новых квот ОПЕК+ показывает, что анонсированное в выходные сокращение добычи на 2024 г., по большому счету будет только на бумаге. Поскольку многие члены альянса и так добывают меньше, чем позволяет квота, обновленные уровни только закрепляют существующий порядок вещей.

Российская валюта во вторник упала против основных валют, торгуемых на Мосбирже, на фоне внешнего негатива, следует из данных торгов и комментария аналитика. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 45 копеек, до 81,4 рубля, юаня – на 4 копейки, до 11,41 рубля, евро — на 40 копеек, до 87,19 рубля.

Биржевой курс турецкой лиры сравнялся с курсом «черного рынка»
Это стало следствием смягчения давления на валютный рынок со стороны Реджепа Тайипа Эрдогана, который был недавно переизбран на пост президента Турции, пишет Bloomberg. В частности, на пост министра финансов страны был назначен Мехмет Шимшек, бывший стратег Merrill Lynch, от которого ждут возвращения к более традиционной экономической и финансовой политике.

Доллар в среду дорожал против большинства основных конкурентов
Ожидания июньского повышения ставки ФРС низкие, но есть сигналы, формирующие риск повышения ставок позже в этом году

Международные резервы РФ на 1 июня 2023 года составили $584,175 млрд, что на 1,95% (или на $11,612 млрд) ниже показателя на начало мая, говорится в сообщении ЦБ.

По данным EIA, запасы нефти в США за неделю снизились на 0,45 млн барр. (прогноз: +1,02 млн барр.), до 459,205 млн барр. Ночная статистика от Американского института нефти (API) указывала на недельное уменьшение запасов на 1,71 млн барр.

Стоимость доллара к основным мировым валютам в четверг утром снижается, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы проявляют осторожность, ожидая выход макростатистики по США и еврозоне.

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром примерно на 0,6%, пока рынки продолжают оценивать решение ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.21 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,61%, до 75,5 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,65%, до 70,83 доллара.

Повышение ключевой ставки банками Австралии и Канады несколько усиливает напряженность, поскольку рынок предпочел бы увидеть паузу в росте процентных ставок. На следующей неделе пройдет заседание ФРС США, на котором регулятор примет решение по размеру ключевой ставки в долларах. Консенсус-прогноз предполагает, что с вероятностью 75% ставка останется на прежнем уровне. Но впереди еще публикация данных по инфляции за май, которые могут скорректировать ожидания рынка.

Китай нарастит импорт пшеницы из-за ухудшения качества собственного урожая
Китай будет скармливать больше пшеницы животным после того, как дождь повредил урожай. Потеря высококачественной пшеницы может увеличить спрос на импорт.

Цены на кофе робуста бьют рекорды
Эль-Ниньо усугубляет опасения по поводу поставок. Вьетнам, крупнейший в мире производитель робусты, вероятно, собрал самый маленький урожай за четыре года.

Над экономикой Китая нависла угроза дефляции
Цены производителей в Китае упали максимально за семь лет

Ставки спекулянтов на снижение иены достигли максимума с июня 2022 года
Среднесрочная перекупленность USDJPY вкупе с агрессивно бычьим позиционированием спекулянтов создает риски масштабной коррекции пары,