Новости рынка.

Спрос на нефть в Китае может сократиться впервые с 2002 года
Это произойдет из-за сдерживания COVID

Спрос на нефть в Китае, крупнейшем в мире потребителе энергии, может сократиться впервые за два десятилетия в этом году, поскольку политика Пекина по борьбе с COVID-19 заставляет людей оставаться дома во время предстоящих праздников и снижает потребление топлива.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг подтвердил позицию федерального правительства о необходимости продления санкций ЕС против рф, которые действенны и через несколько месяцев будут иметь "ещё более драматичный эффект" для россии. Как отметил министр, экономический удар от санкций ощутим и для ЕС и это "не та ситуация, которую мы хотели", однако нужно "проявить крепкие нервы, ведь дело сейчас – в стратегическом терпении".

Нефтяные котировки в конце недели уверенно вернулись выше $90 за баррель. Опасения из-за спроса временно уступили место рискам сокращения поставок энергоносителей из России. Помимо эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС, которое вступит в силу 5 декабря, страны G7 намерены ввести ценовые ограничения на поставки из России путем различных рестрикций на страхование судов.

Карантины против Covid, замедление экономического роста и расхождения в денежно-кредитной политике оказывают давление на валюту Китая



Юань находится на пути к своему крупнейшему годовому падению по отношению к доллару, несмотря на то, что Пекин предпринимает самые решительные шаги, чтобы остановить падение валюты, поскольку растущее расхождение в денежно-кредитной политике между Китаем и США оказывает давление на стабильность обменного курса.

Экономическая машина Китая заглохла после краха на рынке недвижимости

После международного финансового кризиса 2008 года Пекин перенаправил ресурсы на рынок недвижимости и начал принудительно «кормить» экономику капиталом, чтобы поддерживать ее работу. Теперь период экономического благоденствия в стране, похоже, закончился.

На рынке акций Индии надулся пузырь похлеще Tesla и Amazon

Гаутам Адани c состоянием $143,3 млрд стал третьим богатейшим человеком мира сразу после Илона Маска ($261,1 млрд) и Джеффа Безоса ($156,8 млрд). Этому способствовал рост акций его компаний, некоторые из которых сегодня торгуются с коэффициентом P/E свыше 750х.

Евро подскочил до более чем трехнедельного пика по отношению к доллару в понедельник, а фунт стерлингов вырос до максимума в этом месяце, поскольку представители Европейского центрального банка настаивали на дальнейшем агрессивном ужесточении денежно-кредитной политики.

Неожиданно высокие показатели инфляции во вторник фактически убедили рынки в том, что Федеральная резервная система повысит ставки на 75 базисных пунктов на следующей неделе. Затем Уолл-стрит начала допускать вероятность того, что ФРС сделает более резкий шаг.

Шансы на повышение ставки на 100 базисных пунктов подскочили более чем на 20% после того, как индекс потребительских цен показал рост с июля. Когда надежды на «разворот ФРС» не оправдались, индекс S&P 500 упал на 3,2%.

Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, останется на уровне 60 руб./$1 в среду, считают эксперты инвестбанка.

Инвесторам в среду будет предложен на аукционе Минфина единственный выпуск - 9-летние ОФЗ-26239 в объеме 10 млрд рублей. Если средневзвешенная доходность превысит 8,9%, рынок может отреагировать на это негативно, и доходности поднимутся еще на несколько базисных пунктов, отмечают в Sber CIB.

По данным EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 2,44 млн барр. (прогноз: +0,83 млн барр.), до 429,633 барр. Ночная статистика от Американского института нефти (API) указывала на недельное увеличение запасов на 6,04 млн барр.

Инвестбанк Morgan Stanley понизил краткосрочный прогноз по ценам на нефть из-за ухудшающегося внешнего фона и более сильных, чем ожидалось, поставок нефти из России.

В III квартале 2022 г. нефть Brent ожидается на $12 ниже предыдущего прогноза в районе $98 за баррель.

Инвестор-миллиардер Джефф Гундлах считает, что инвесторам пора стать более медвежьими в отношении акций США, учитывая, что риск дефляции в следующем году возрастает.

Евросоюз в среду принял решение о продлении ограничительных мер против российских физических и юридических лиц после того, как Венгрия перестала блокировать принятие этого решения. Об этом сообщила представитель Чешского председательства в Совете ЕС. Отмечается, что решение, которым санкции продлеваются на следующие полгода, должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС. Ограничительные меры, предусматривающие запрет на въезд и замораживание активов, касаются 1 200 физических и юридических лиц.
Без продления санкций срок их действия истек бы в четверг.

Золото упало в цене до минимума с марта 2021 г. на фоне ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой США. В то же время платина наоборот подорожала, пишет Bloomberg.

За первую половину сентября «Газпром» экспортировал 173 млн кубометров газа в сутки в страны за пределами бывшего Советского Союза, что на 22% меньше, чем в августе. С начала года поставки основным зарубежным клиентам компании достигли 84,8 млрд кубометров, сократившись по сравнению с прошлым годом почти на 39%, пишет Bloomberg.

Венгрия больше не может считаться демократией, а европейские ценности находятся под системной угрозой.
Об этом говорится во вчерашнем отчете Европейского парламента. Евродепутаты поддержали резолюцию о том, что страна под руководством Виктора Орбана стала "гибридным режимом избирательной автократии", отличающейся распадом демократии, основных прав и верховенства права.
Эту резолюцию поддержали 81% присутствовавших во время голосования членов Европарламента: 433 голоса за, 123 – против и 28 – воздержались. Ожидается, что в воскресенье Еврокомиссия порекомендует значительно сократить выделение средств для Венгрии, а также даст несколько месяцев устранить недостатки, в частности, принятие законов о борьбе с коррупцией. По некоторым данным, речь идет о сокращении финансирования на 70%.

Оптовая европейская цена на газ достигла дневного максимума в €343 за МВт·ч 26 августа и с тех пор упала примерно до €242 за МВт·ч. Трейдеры начали делать смелые прогнозы, что цены достигли своего пика в этом году, пишет Financial Times.

Фунт упал более чем на 1% по отношению к доллару до 1,1351, самого низкого уровня с 1985 года, его падение ускорилось после того, как на прошлой неделе он преодолел тогдашний 37-летний минимум.

Евро вырос до 87,66 пенса, самого высокого уровня с февраля 2021 года, и в последний раз рос на 0,39% до 97,52 пенса.

Еврокомиссия провела в воскресенье заседание Коллегии, на котором единогласно приняла меры по защите бюджета ЕС, учитывая риски, исходящие из нарушения верховенства права в Венгрии.
Это означает, что Венгрия рискует не получить около 7,5 млрд евро из бюджета ЕС, если не исправит существующие недостатки в этой сфере. Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи Коллегии Еврокомиссии рассказал Еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан.

На этой неделе в фокусе внимания будет заседание ФРС США, на котором рынки ожидают повышения ключевой ставки на 75 б.п. Более важной, как обычно, будет риторика регулятора. Чем быстрее будут повышаться ставки в будущем, тем выше риски рецессии и охлаждения спроса на нефть.