Текущие торговые сигналы и ситуация на рынке от LDinvest

ФРС не будет повышать процентную ставку в 2016 году. Почему? И что ожидать в Алжире, кроме повторение Дохи. А еще, главное, Bayer будет таки производить ГМО. Не принесет ли ему это новые проблемы?

Вчерашние данные по розничным продажам США вышли в негативном ключе. Это последний фактор, который говорит в пользу сохранения текущих уровней процентной ставки ФРС. Заседание же Банка Англии сюрпризов не преподнесло. Единственное – это повышение экономических прогнозов (ВВП, ИПЦ). С корпоративных новостей можно отметить подтверждение покупки компанией Bayer Monsanto за 66 млрд. долларов.

Сегодня ожидаем публикацию данных по инфляции США. Также не забываем о заседание ЦБ РФ и его решение по процентной ставки, которая может быть понижена. Остальных ключевых данных в повестке дня не ожидается. По позициям добавляем отложку на покупку по серебру. После вчерашних данных США, драгоценные металлы могут возобновить свой рост. Общая динамика финансовых рынков нейтральная.

Сегодняшний день имеет пустой экономический календарь. Основное внимание участников рынков приковано к среде и предстоящим заседаниям ФРС с Банком Японии. Ключевой новостью можно назвать требование США уплатить штраф DeutscheBankв размере 14 млрд. долларов. Напомним, последний банк находится в сложном положение и несет угрозу для всей европейской банковской системы. Динамика фондовых площадок, на данный момент положительная. На сырьевом рынке наблюдается рост нефти и драгоценных металлов. Доллар на валютном рынке корректируется вниз. В пятницу, большую долю потерял курс британского фунта.


В пятницу вечером, у нас открылась позиция по серебру. Сегодня ночью, цена лишь немного не дошла до уровня тейк-профита. Несмотря на это, и далее ожидаем рост данного актива. Также стоит обратить внимание на российский рынок. Уже есть первые результаты голосования в Госдуму России. Лидерство держит партия текущей власти. После этих событий, курс российского рубля может начать свое ослабление. Индекс ММВБ и РТС в отрицательной зоне.

На этой неделе нас ждут 2 ключевых события: ФРС и Банк Японии. От кого ожидать сюрпризов? Будут ли изменения их текущих денежно-кредитных политик? Или стоит смирится с мыслью о том, что все останется, как и прежде. Ставки неизменны, тенденции аналогично.

Вчерашний торговый день сюрпризов не принес. Динамика на финансовых рынках осталась той же. Стоит отметить, что сегодня при открытии Европы, мы наблюдаем ослабление американского доллара и нисходящую динамику биржевых индексов. Цены на нефть снизили свою волатильность. Аналогично и драгоценные металлы. Курс рубля двигается внутри дневного боковика, что говорит о слабой реакции на результаты выборов. По сути же, они не изменили политическую власть России, а значит, поводов для волнений нет.


К дополнению, по сделкам, у нас сработал тейк-профит при покупке серебра. Общая прибыль составила +450 пунктов. По другим позициям, все остается на месте. Новых не добавляем по той простой причине, что завтра нас ждут 2 ключевых события: заседание Банка Японии и ФРС. Профитов друзья, и будьте внимательны.

Сегодняшний день важен из-за двух ключевых событий:


Банк Японии, который уже объявил свое решение. Монетарная политика в принципе не изменилась, что, скорее всего, и далее будет вызывать рост курса японской иены. Из-за данного решения, мы наблюдаем рост фондовых площадок и котировок драгоценных металлов. Наши позиции по серебру закрылись, и мы чисты перед вторым событием.


ФРС, его решение по процентной ставке, скорее всего, будет нейтральным. Ставка сохраниться, но нас ждет речь его главы – Йеллен. Вполне возможно, что руководитель ФРС заявит про твердые намерения повысить ставку в декабре 2016 года. Это может вызвать укрепление американского доллара. Также, стоит понимать, что будет обратная корреляция с фондовыми площадками, что может индексы отправить обратно вниз.


А еще нас ждет публикация Минэнерго США по запасам. Но будем откровенны. Неужели это стол важно, когда вечером нас ждет ключевое событие сентября? Всем профитов, и будьте внимательным. ФРС сломал многих.

Вчера прошли 2 ключевых события, в целом повестка дня принесла всего 4 события, которые повлияли на рыка:


Банк Японии оставил свою монетарную политику на месте. Единственное изменение – это контроль над целевой доходностью 10-летних облигаций, что должно повлиять на инфляцию. Но реальная проблема лежит в секторе потребителей. Изначальное ослабление иены переросло в ее уверенное укрепление.


ФРС процентную ставку оставил на месте. Но 3 руководителя голосовали за повышение ставки. Вероятность повышения ставки в декабре 2016 года – 58%. Несмотря на это, курс американского доллара демонстрирует свое ослабление. Слова Йеллен успокоили рынки и, скорее всего, готовят к декабрьскому повышению. Единственное, что не понравилось инвесторам, это слова о том, что долгое не повышение ставки может вызвать перегрев экономики. Принятие текущей политики, Йеллен аргументировала нестабильностью рынка труда.


Дополнительно были данные от Минэнерго США, где было падение запасов сырой нефти и бензина. Котировки «черного золота» пошли вверх. Также было заседание РБНЗ, где в комментариях звучали слова о том, что снижение процентных ставок будет продолжаться.

После бурных событий в среду, вчерашний рынок оказался достаточно скучным. Тенденции котировок не меняются. Индекс американского доллара продолжает снижаться, хотя в вечерний час, была техническая коррекция. Фондовые площадки Азии и Европы перешли в отрицательную зону. Стоит присмотреться к продажам биржевого индекса S&P500. Кроме того, можно наращивать длинные позиции по паре USD/RUB. Российская валюта подходит к пику своего восстановления.

Среди ключевых событий дня – данные по инфляции Канады и индекс деловой активности PMI США в производственном секторе. Аналогично нас ждут данные и по странам Еврозоны, включая и сектор услуг. Можно вспомнить и про вчерашний рост британской валюты из-за сообщения от руководителя Банка Англии Форбса на счет отсутствия плана продолжать дальнейшее смягчение монетарной политики.

Ключевое событие текущей недели состоится именно сегодня. Точнее быть ночью, с понедельника на вторник. Нас ожидают теледебаты президентских выборов между Клинтон и Трампом. Именно, исходя с первых дебатов, можно определить лидера и аутсайдера выборов. Учитывая важность события, все финансовые рынки обращают свое внимание на политическую арену США.

Сейчас, на данный момент, новых позиций лучше не планировать. В случае провала кого-то из кандидатов на данных теледебатах, волатильность может вырасти в разы. Сейчас актуальная идея – это покупки пары доллар/рубль. Также ищем точки для длинных позиций по серебру.

На валютном рынке у нас наблюдается нейтральная позиция. Товарно-сырьевые инструменты, в основном, снижаются в своих котировках. В отрицательной зоне находятся и фондовые площадки, что говорит про уменьшение спроса инвесторов на рисковые активы.

Ключевым событием вчерашнего дня были теледебаты между Клинтон и Трампом, которые прошли этой ночью. Результаты первой «стычки» между претендентами на президентский пост, скорее всего, прошли в пользу Клинтон. Это можно судить по движению финансовых рынков, где наблюдается RiskOn. В случае же преимущества Трампа, мы бы наблюдали уход инвесторов от рисковых активов – RiskOff.


Согласно социологическим опросам, рейтинг Клинтон превышает Трампа от 4 до 7 процентов, что можно назвать внушительным преимуществом. Интересно то, что в случае победы Трампа, мы бы наблюдали рост курса американского доллара и акций финансовых компаний. Вероятность повышения ставки ФРС была бы в разы увеличена при победе республиканского представителя.


На сегодня особо важных событий не ожидается. Предлагаем обратить внимание на индекс уверенности потребителей США. Он может повлиять на инфляционные ожидания, а это, в свою очередь, на вероятность повышения процентной ставки ФРС. Сейчас она на декабрьское заседание равняется 49%, что ниже прошлому недельному уровню (58%).

Открылась сделка по серебру. Точка входа по 19,30 оказалась ранней. Более комфортнее вход был бы от уровня 19,00. На данный момент, держим данную позицию, есть идея открыться и по 19,00.


Ключевой повесткой дня является выступление Джанет Йеллен. Но точно неизвестно, будет ли данная речь информативной из-за неофициального статуса. Также будет выступать Марио Драги. Он же выступал и вчера, и особо волатильность рынкам не принес. Информационный фон вокруг курса американского доллара неоднозначный. Вероятность повышения ставки ФРС снижается, хотя, к примеру, вчера выступал Фишер, который заявил о риске долгого периода низких процентных ставок.


Много информации у нас и вокруг рынка нефти. Постоянное изменение вектора переговоров утомил многих, и в конце-концов, котировки «черного золота» находятся под давлением. А вот курс российского рубля, практически неизменен. Новости рынка нефти, такое чувство, потеряли свою способность влиять на курс данной валюты.

Вчерашняя встреча стран ОПЕК в Алжире принесла неожиданный сюрприз финансовым рынкам. Достигнуто соглашение по заморозке уровня добычи нефти, начиная с 1 ноября 2016 года. Максимальный порог теперь составляет 32,5 млн. баррелей в день. На сегодня, страны ОПЕК добывают нефть в размере 33,25 млн. баррелей в день. Это на 750 тысяч больше.


Единственное, к кому не относится это ограничение – Ливия и Нигерия. Напомним, у них были свои личные проблемы, из-за чего добыча в этих стран упала в разы. Иран же включен в программу ограничения по той причине, что они достигли и так своего пикового состояния по восстановлению добычи «черного золота». Можно сказать, что они истощили свои возможности.


Кроме того, вчера было выступление Джанет Йеллен. Она заявила о готовности большинства руководителей ФРС повысить ставку в декабре 2016 года. На данный момент, нефтяные котировки выросли свыше 5%. Курс рубля уже около 62. Остальные товарно-сырьевые инструменты также растут в цене. Фондовые площадки находятся в зеленой зоне. Курс японской иены падает, по сколько идет спрос инвесторов на рисковые активы и уход от хедж-инструментов, как та же иена.

На финансовых рынках изменились текущие тенденции. Инвесторы уходят от рисковых активов. Причиной выступает вчерашняя новость о том, что крупнейшие институциональные клиенты DeutscheBankначали выводить свои средства. Это, в свою очередь, стало причиной падения акций компании на 7%. В отрицательную зону перешли и фондовые площадки. Азиатские рынки исключением не стали. Японский индекс потерял около -1,5%. Индикатор американского рынка – S&P500 также демонстрирует свое снижение. На данном рынке есть свои внутренние проблемы вокруг другого банка – WellsFargo, который принадлежит У. Баффету. Появилась новость о том, что этот банк открыл более двух миллиона липовых счетов, что грозит ему большими штрафами. Задается вопрос: «как и зачем»?


Нефтяные котировки демонстрирует техническую коррекцию вниз, драгоценные металлы во флете. Курс российского рубля пытается ворваться в 62 фигуру. Предлагаем обратить внимание и на динамику японской иены. Пробитие в 102 фигуру выглядит проблематичным, что делает интересными продажи при подходе к данной области. Сырьевые валюты – демонстрируют свое ослабление.


Ключевой повесткой дня выступают данные по инфляции Еврозоны. Предлагаем обратить внимание и на данные по личным доходам и расходам населения США. Они имеют прямое влияние на вероятность повышения процентной ставки ФРС.

На днях у нас были закрыты две торговые позиции:

- по российскому рублю (убыток -120 пунктов);

- по серебру (прибыль +500 пунктов).

Суммарный результат у нас получился +380 пунктов, что можно назвать отличным достижением. Добавляем отложку по паре USD/JPY.


Курс российской валюты укрепляется по двум причинам:

1. Керри-трейд.

2. Укрепление нефтяных котировок.

Ключевой повесткой дня будет выступать индекс ISMСША. От него зависит частично вероятность повышения процентной ставки ФРС. В Китае и Германии сегодня официально выходные.

На финансовых рынках наблюдается разностороннее движение. Фондовые площадки в положительной зоне. Японский индекс Nikkeiпродемонстрировал рост. Американские фьючерсы же в небольшом минусе. На фоне роста спроса к рисковым активам, снижается курс японской иены. Отложку по ней удаляем, но ищем точки для продажи по паре USD/JPY.


Также, стоит добавить позиции и по серебру. Покупаем при отскоке от ценового уровня поддержки по 19,71. Важных событий сегодня не ожидается. В Китае официально выходной день. Ночью было заседание РБА, где было принято решение оставить текущую денежно-кредитную политику без изменений.


Под конец, стоит отметить рост российского рубля. Он крайне сильно смущает, ведь укрепление становится не выгодным по двум причинам:

1. Приватизация Башнефти.

2. России в IVквартале 2016 года стоит уплатить 26 млрд. долларов.

Финансовые рынки вчера были в состояние турбулентности. Причиной этому служило сообщение о возможном сворачивание программы QEсо стороны ЕЦБ. Мотивом такого может служить разочарованность Драги в реформах стран ЕС. В связи с этим, фондовые площадки находятся в отрицательной зоне. Европа снижается на -0,8%. Кроме того, рынок драгоценных металлов продемонстрировал рекордное падение за последние 2 года. Котировки по серебру, просели на 5%, по золоту на 3%. Под давлением находится и британский фунт, который распродают в связи с новостью прошлых выходных (Тереза Мей назвала крайний срок начала выхода Великобритании с состава ЕС – март 2017 года).


Ставим отложку по серебру на покупку от вчерашнего дневного минимума – 17,75. Также опускаем отложку на продажу по паре GBP/USD– 1,2950. По японской иене, все еще вне рынка, но можно входить в продажи по мажору USD/JPY. У нас, вдобавок, открыта свежая позиция на покупку по паре USD/RUB. Восстановление нефтяных котировок подошло к ключевой зоне сопротивления, что может вызвать отскок и по рублю. Курс евро может направится далее вверх, если вчерашние слухи будут подтверждаться со стороны комментариев участников европейского банковского регулятора.

Настроение на финансовых рынках положительное. Фондовые площадки находятся в зеленой зоне (Азия +0,6%, Европа +0,3%, США +0,5%). Нефтяные котировки достигли своих локальных максимумов, после чего следует небольшая техническая коррекция. Курс российского рубля в узком флете. Доллар укрепляется на фоне комментариев от Лэкера и Фишера, которые за повышение ставки в этом году.


Сложности на финансовых площадках добавляет «утка» от Bloomberg, которая заявляет о возможном сворачивание программы QEЕЦБ. На этом фоне, рынок драгоценных металлов продолжает свое снижение. Котировки на золото и серебро снизились еще на 3%. Несмотря на это, мы продолжаем додерживаться бычьего прогноза по серебру. Вошли в рынок от цены – 17,75. Приветствуются покупки в этой области и ниже уровня точки входа. DeutscheBankзаявил о том, что рынок золота переоценен на 25%, но становится понятно то, почему он на грани банкротства.


Предлагаем добавить отложку по золоту на покупку от уровня – 1250,00. Также, рассматриваем валютную пару доллар/иена, которая двигается в восходящей тенденции. Рост до 105 фигуры маловероятен, потому от 104 стоит шортить. Сырьевые валюты под давлением из-за новости вокруг ЕЦБ.

Рынок показал свою темную сторону. Курс британского фунта упал ночью на 6%. Это случилось лишь за 2 минуты, после чего был возврат к исходным позициям. Причиной называют слова Олланда, который агитирует жесткую позицию по отношению к британцам. Иная причина – сбой роботов, которые начали продавать фунт, что сбило стопы. Но, есть и третья причина, точнее тот, кто и стал виновником всего происходящего. Кто это? Ответить пока невозможно.


Рынок драгоценных металлов продолжает свое снижение. Позиция по серебру закрылась по уровню стоп-лосса. От области – 17,10 – 17,30 можно открывать вновь покупки, но сегодня нас ждет важное событие – рынок труда США. Из-за него, цены на металлы и доллар могут пойти в разные стороны. У нас открыта покупка по золоту. Держим ее до исполнения уровней. Также поставили отложку по паре USD/JPY– 105,25. В случае роста доллара, от туда ждем отскока назад вниз. По британскому фунту, будем думать о сделках со следующей недели. Курс рубля флетит, а нефтяные котировки по немного растут. Причиной положительного движения выступает ураган на атлантическом побережье США.

Вечерняя сессия финансовых рынков пятницы сопровождалась технической коррекцией и откатом курса американского доллара. Кроме того, в фазу коррекции вошли драгоценные металлы. В пятницу, у нас была публикация данных по рынку труда США. Данные вышли в большей степени негативные, чем положительные. Стоит отметить рост безработицы до 5,0%. Несмотря на это, вероятность повышения ставки ФРС в декабре 2016 года не изменилась.


Следующая торговая неделя у нас обещает быть скудной на макроэкономические данные и различные события. Сегодня у нас официальный выходной в Японии и США. На этом фоне, ожидается слабая волатильность финансовых рынков. Позиция по золоту у нас в профите, рубль в небольшом убытке. Добавляем отложки по британскому фунту и серебру. Определяемся и с уровнями по валютной паре USD/JPY.

На финансовых рынках продолжается период, при котором нет никаких фундаментальных событий. Экономический календарь на сегодня пустой. Несмотря на это, вернулись с отдыха японцы и американцы. По позициям у нас открыта впервые за долгое время продажа по нефти марки WTI– 51,40. Сделка находится в прибыльной зоне.


Вдобавок, добавляем новую отложку по паре EUR/USD. Будем пытаться ловить цену с нижней границы треугольника. По фунту наблюдаем падение, что делает вероятность срабатывания нашей отложки крайне низкой, и обращаем внимание на пару USD/JPY, где возможен сигнал – двойная вершина.


Позиции по золоту и рублю, со вчерашнего дня, практически не изменили свои текущие результаты. По серебру, у нас в пятницу образовался мощный сигнал по свечному анализу – бычье поглощение (1Н, 4Н). Исходя из этого, есть высокая доля вероятности, что цены пойдут вверх.