Vista Brokers: Рынки ждут от ЕЦБ решительных действий
В пятницу в еврозоне вышли данные по индексу потребительских цен за декабрь. В месячном исчислении индекс показал снижение на 0.1%, а в годовом — на 0.2%. Основной индекс потребительских цен в декабре вырос, но всего на 0.7%, против ожидаемых 0.8%. Аналитики Vista Brokers отмечают, что слабые данные подтверждают, что в еврозоне проблема инфляции стоит очень остро. Ввиду этого Европейский центральный банк может запустить программу количественного смягчения уже в ближайшем будущем.
В посткризисные годы финансовые регуляторы многих стран мира пришли к тому, что когда другие способы поддержки экономики не помогают, нужно создавать новые деньги и покупать государственные облигации. То есть, применять так называемую программу количественного смягчения или QE. Такой способ стимулирования экономики уже применяли Япония, Великобритания и США. Штаты достаточно успешно использовали этот инструмент монетарной политики, чтобы поддержать рынок труда, насколько можно судить по статистике за последние полгода. Многие эксперты склонны считать, что именно QE помогла Америке вернуться к докризисному уровню безработицы и занятости.
Поэтому вполне естественно, что Европейский центральный банк задумался о применении таких же методов для еврозоны. Тем более, что все другие способы стимулирования центробанк уже практически исчерпал. В июне прошлого года ЕЦБ стал первым крупным центральным банком, который опустил свою основную процентную ставку ниже нуля. Однако несмотря на применяемые меры, экономическая ситуация в еврозоне продолжает ухудшаться.
Глава Европейского центрального банка Марио Драги уже не раз говорил о том, что регулятор может применить программу количественного смягчения, как открыто, так и косвенно, когда утверждал, что ЕЦБ готов на абсолютно любые меры, чтобы помочь экономике еврозоны. В этом решении Драги поддерживает и бывший глава центробанка Жан-Клод Трише, занимавший этот пост с 2003 по 2011 год. В одном из своих интервью он заявил, что обязанность ЕЦБ — сделать все возможное, чтобы привести инфляцию к целевому уровню 2%, хотя и отметил, что только лишь инструментами монетарной политики проблемы еврозоны решить не удастся.
На следующей неделе мировые рынки будут ожидать заседания ЕЦБ, на котором, возможно, ситуация прояснится. Либо центробанк объявит о запуске полномасштабной программы количественного смягчения, либо даст ориентиры, когда программа будет запущена. В любом случае, волатильность на рынках ближе к 22 января может повыситься.
Vista Brokers: Индекс потребительских настроений в США вырос до 11-летнего максимума
В пятницу доллар получил значительную поддержку после публикации данных по индексу потребительских настроений от университета Мичиган в США. Впервые с ноября 2003 года курс единой европейской валюты упал ниже отметки $1.15. В ходе торгов курс достигал $1.146.
В январе предварительный индекс университета Мичиган вырос до 98.2 — самого высокого уровня с января 2004 года. В декабре индикатор находился на уровне 93.6, и аналитики ожидали, что он вырастет только до 94.1. После публикации этих данных доллар прекратил пятидневное падение против японской иены. Индекс доллара DXY вырос в пятницу с 92.16 до 92.75.
Аналитики Vista Brokers считают, что рост числа рабочих мест и дешевеющий бензин помогли американцам позитивнее смотреть на перспективы роста экономики.
Также эксперты отмечают, что давление на евро на минувшей неделе оказывало решение Национального банка Швейцарии отказаться от «потолка» курса франка к евро. Решение стало для рынков сюрпризом, и реакцией на него стала высокая волатильность и активные движения валютных пар, в которых присутствует франк. Индекс JPMorgan Chase & Co, показывающий уровень волатильности на валютных рынках, вырос до 11.68 - максимума с июня 2013 года.
Национальный банк Швейцарии удерживал курс EUR/CHF на отметке 1.20 с 2011 года. Также регулятор объявил о снижении основной процентной ставки.
Новая неделя на финансовых рынках будет отмечена ожиданием заседания Европейского центрального банка 22 января. Инвесторы ждут, что Марио Драги объявит о запуске программы количественного смягчения.
Умеренное влияние на рынок (EUR). В своем ежемесячном отчете Бундесбанк публикует свое глобальное видение, а также описывает, насколько изменилась ситуация за прошедший период. Публикация редко оказывает существенное влияние на рынки.
13:30 ** Объем операций с иностранными ценными бумагами — Ноябрь (Канада)
Умеренное влияние на рынок (CAD). Чистый объем покупок канадских ценных бумаг иностранными инвесторами. Рост положительного сальдо отражает приток денег в страну из-за рубежа, что благоприятно сказывается на курсе канадского доллара.
Умеренное влияние на рынок (EUR). ЕЦБ еженедельно объявляет о своем балансе, из чего инвесторы и наблюдатели рынка делают вывод о масштабах покупки бумаг европейским центробанком на свой баланс.
Vista Brokers: Евро торгуется вблизи 11-летнего минимума
В понедельник евро торгуется вблизи 11-летнего минимума. Инвесторы ожидают, что Европейский центральный банк объявит о запуске программы количественного смягчения уже на этой неделе.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что единая валюта торгуется на уровне $1.1557, вблизи отметки $1.14595, достигнутой в пятницу. В паре с японской иеной евро находится вблизи 3-месячного минимума, на отметке 135.17. Против канадского доллара валюта торгуется на уровне 16-месячного минимума C$1.3749, достигнутом в пятницу.
Большинство экспертов уверены, что на своем ближайшем заседании 22 января ЕЦБ объявит о новых этапах стимулирования экономики. Вопрос состоит лишь в том, как именно глава регулятора Марио Драги опишет план действий ЕЦБ, и какие комментарии даст по этому поводу.
Аналитики ожидают, что волатильность на рынках в конце недели будет высокой. Не только из-за заседания ЕЦБ, но и из-за приближающихся выборов в Греции. По предварительным опросам электората, население отдает предпочтение радикальным левым политическим силам, и если они придут к власти, членство Греции в еврозоне будет под вопросом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2015 в 14:46)
В понедельник утром японская иена укрепилась против доллара на фоне резкого падения фондового рынка в Китае. Сегодня китайский фондовый индекс Shanghai Composite показал снижение на 7%, что привело к росту интереса инвесторов к активам «тихой гавани», в том числе к японской валюте.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что финансовые регуляторы Китая приняли меры для ограничения в стране маржинальной торговли. Крупные брокеры, такие как Citic Securities Co., Haitong Securities Co. и Guotai Junan International Holdings Ltd. получили запрет от Комиссии по регулированию рынков ценных бумаг КНР на открытие новых счетов клиентов в течение трех месяцев. Сразу после этого котировки акций этих компаний на фондовом рынке потеряли более 16%.
Далее начали дешеветь акции банков, включая такие крупные финансовые компании, как Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, а также бумаги страховых компаний. В итоге Shanghai Composite, который по итогам 2014 года показал значительный рост на 53%, продемонстрировал в понедельник самое сильное снижение с 2009 года.
Аналитики отмечают, что 2015 год начался для китайского рынка позитивно — с 1 января основной индекс вырос на 4,4%. Дополнительное давление на акции китайских компаний сейчас оказывают также новости о том, что падение цен на недвижимость в крупнейших городах страны продолжается. В воскресенье, 18 января был опубликован индекс цен на жилье, показывающий изменение уровня цен на дома в 70 крупнейших городах Китая. После снижения цен в ноябре на 3.7%, в декабре индикатор снова упал — на 4.3%.
Падение китайского рынка стало позитивом не только для иены, но и для фондового рынка Японии. В понедельник утром японский индекс Nikkei 225 открылся с небольшим гепом в 136 пунктов и продолжил рост. Значительную поддержку индекс также получил от оптимистичных данных по индексу потребительского доверия в Японии, который превзошел прогнозы аналитиков.
Vista Brokers: Ожидание QE поддерживает европейские рынки
Торги понедельника для пары евро/доллар начались вблизи 11-летнего минимума. Большинство экспертов уверены, что на своем ближайшем заседании 22 января ЕЦБ объявит о новых этапах стимулирования экономики, и вплоть до четверга эти ожидания будут оказывать влияние на рынок.
Снижение евро оказалось недолгим — вскоре пара начала восстанавливаться, показав максимальный с 16 декабря рост до отметки $1.1625. В конце прошлой недели единая валюта достигла самого низкого уровня с ноября 2003, торгуясь против доллара на отметке $1.1460. Однако новая неделя дала евро возможность восстановить позиции.
Валюта также выросла против иены, в паре с которой на прошлой неделе торговалась на минимальной отметке с 16 октября — 134.71. Потеряв 17% на прошлой неделе против швейцарского франка, в понедельник евро восстановился к отметке 1.0193.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что уверенность в том, что глава ЕЦБ Марио Драги объявит запуск программы количественного смягчения (QE) уже в этот четверг, очень высока. Это подтверждает и опрос Bloomberg, согласно которому 93% респондентов считают, что события сложатся именно так. Эксперты считают, что Драги объявит о покупке облигаций на сумму 550 миллиардов евро.
На фоне ожиданий, связанных с программой количественного смягчения ЕЦБ, в понедельник европейские фондовые рынки выросли до 7-летнего максимума. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,22% до 354,54, что является максимальным уровнем закрытия с января 2008 года.
Самыми интересными публикациями вторника можно назвать индексы немецкого института ZEW, которые покажут настроения в отношении экономики Германии и Еврозоны. В Канаде выйдут данные по изменению объема производственных поставок, которые могут оказать влияние на курс канадского доллара.
10:00 *** Индекс настроений в деловой среде от института ZEW — Январь (Германия)
10:00 ** Индекс текущей ситуации от института ZEW — Январь (Германия)
10:00 ** Индекс настроений в деловой среде от института ZEW — Январь (Еврозона)
Сильное влияние на рынок (EUR). Индексы института ZEW пристально отслеживаются рынками, оказывая заметное влияние на котировки сразу после публикации. Аналитики дают оптимистичные прогнозы по всем трем индексам. Если фактические данные не оправдают этих ожиданий, евро может оказаться под давлением.
13:30 *** Изменение объема производственных поставок — Ноябрь (Канада)
Сильное влияние на рынок (CAD). Объемы продаж на производство могут служить ранним индикатором ускорения или замедления экономической активности. Рост благоприятен для канадского доллара.
13:45 ** Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью — Январь (Великобритания)
Умеренное влияние на рынок (GPB). Джон Канлиф занимает пост заместителя управляющего Банка Англии по финансовой стабильности. Он является членом комитетов по монетарной политике, поэтому его комментарии имеют значение для рынка.
15:00 ** Член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью — Январь (США)
Умеренное влияние на рынок (USD). Джером Пауэлл активно участвует в формировании кредитно-денежной политики ФРС. Его комментарии могут оказать воздействие на рынок, так как проливают свет на настрой членов FOMC.
15:00 ** Индекс рынка жилья от NAHB — Январь (США)
Умеренное влияние на рынок (USD). Индикатор основан на опросе 900 застройщиков в отношении текущих и будущих продаж частных домов. Редко оказывает влияние на рынок.
Vista Brokers: Нефть снижается на фоне пересмотра прогноза МВФ
Во вторник цена на нефть марки Brent опустилась ниже $49 за баррель, после того, как Международный валютный фонд озвучил свои прогнозы на 2015-2016 года.
МВФ снизил прогнозы по росту мировой экономики на 0.3% - до 3.5% в 2015 и до 3.7% в 2016 годах. В сторону понижения пересмотрены прогнозы для всех ведущих мировых экономик, кроме США.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что изменить прогнозы международную организацию заставило снижение цен на нефть, которое на рынках наблюдается еще с июня 2014 года. Сегодня в Пекине представители МВФ презентуют обновленный доклад о состоянии и ближайших перспективах мировой экономики, и в него уже заложена новая цена на топливо. Эксперты фонда считают, что в 2015 году цена нефти Brent будет сохраняться на уровне $56,73 за баррель.
Причинами пересмотра прогнозов МВФ называет также переоценку перспектив Китая, России, еврозоны и Японии, а также ослабление активности крупных экспортеров нефти.
Vista Brokers: Рост китайской экономики замедляется, но не прекращается
Во вторник рано утром в Китае вышла порция важной статистики. Так стало известно, что экономика Поднебесной выросла в 2014 году всего на 7.4%, что является самым медленным ростом за последние 24 года. В квартальном исчислении объем реального ВВП за 4 квартал вырос на 1.5%, против прогноза 1.7%.
Стоит также отметить, что объем промышленного производства в декабре вырос на 7.4%, что немного превысило прогнозы профильных экспертов.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что в минувшем году экономика Китая не раз вызывала опасения инвесторов. Рынок недвижимости в стране снижается, а компании и местные власти страдают от долгового бремени. Среди причин снижения китайские эксперты называют стремительно дешевеющую нефть и сильный доллар. Они считают, что Пекин должен принимать более решительные меры и проводить структурные реформы, чтобы избежать охлаждения экономики.
После выхода слабых данных по ВВП, участники рынка задались вопросом: заставит ли такая статистика Народный банк Китая стимулировать экономику теми способами, которыми это делают другие страны, например, путем вливания в банковскую систему дополнительной ликвидности. Аналитики разделились на два лагеря, один из которых уверен, что Китай должен действовать более решительно, чтобы вернуться к старым показателям. Хотя распространено и другое мнение: рост экономики Китая замедлился, но не прекратился, и в сравнении с другими крупнейшими экономиками остается достаточно высоким. Поэтому Пекин просто должен адаптироваться к новым условиям.
На 2015 год аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют китайской экономике рост на 7%. Международный валютный фонд дает прогноз 6.8%. Власти Китая также смотрят в будущее с умеренным оптимизмом. "В 2015 году мы столкнёмся с непростой экономической ситуацией как дома, так и за рубежом, так что к этим трудностям надо отнестись со вниманием. В то же время в долгосрочной перспективе мы уверены, что у китайской экономики есть большой потенциал и все условия для стабильного роста" — заявляет глава китайского госстата Ма Цзяньтан.
Vista Brokers: Во вторник доллар рос против японской иены
Во вторник доллар вырос до недельного максимума против японской иены на фоне данных о замедлении роста экономики Китая. Аналитики Vista Brokers отмечают, что спекуляции на тему «просадки» китайской экономики на рынке наблюдались уже давно. И теперь инвесторы задаются вопросом, примет ли Банк Японии какие-то меры, чтобы ограничить спрос на иену.
Дополнительным стимулом к росту для доллара стал обновленный прогноз Международного валютного фонда. МВФ снизил свои прогнозы относительно роста практически всех крупнейших экономик, однако США это снижение не коснулось. Эксперты организации ожидают, что мировой рост в 2015-2016 годах составит 3.5% и 3.7% (-0.3% по сравнению с предыдущим прогнозом). В то же время прогнозы роста по экономике США были повышены до 3,6% в 2015 году и 3,3% в 2016-м. Основными причинами пересмотра прогнозов МВФ называет переоценку перспектив экономики Китая, еврозоны, России и Японии, а также ослабление стран-экспортеров нефти в связи с падением цены на ресурс.
На этом фоне доллар вырос против иены на 0.9% до отметки 118.615 иен после ранее достигнутого уровня 118.775.
Аналитики отмечают, что данные по изменению ВВП Китая в 2014 году оказались самыми слабыми за последние 24 года, хотя и немного сильнее, чем ожидали профильные эксперты. За минувший год китайская экономика выросла на 7.4%, против прогнозируемых правительством 7.5% и ожиданий рынка 7.3%.
Евро в паре с иеной вырос на 0.46% до отметки 137.190.
В среду экономический календарь достаточно насыщенный. В Китае сегодня открывается Ежегодный мировой экономический форум. Много интересных данных выйдет в Великобритании, США и Канаде.
9:30 *** Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице — Декабрь (Великобритания)
9:30 ** Уровень заявлений безработных на трудоустройство — Декабрь (Великобритания)
9:30 ** Уровень безработицы — Ноябрь (Великобритания)
9:30 ** Изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) — Ноябрь (Великобритания)
9:30 ** Изменение числа занятых — Ноябрь (Великобритания)
Сильное влияние на рынок (GPB). Ожидания относительно данных по рынку труда Великобритании, в целом, положительные. В частности, аналитики ожидают снижения уровня безработицы и заявлений безработных на трудоустройство. Средние зарплаты в ноябре, по прогнозам экспертов, показали рост.
9:30 *** Протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике — Январь (Великобритания)
9:30 *** Голоса членов КМП по основной процентной ставке — Январь (Великобритания)
9:30 *** Голоса членов КМП по планируемому объему покупок активов — Январь (Великобритания)
Сильное влияние на рынок (GPB). Публикации могут вызвать колебания фунта. Основной риск волатильности связан с публикацией итогов голосования, однако интерес представляют также рассуждения КМП.
13:30 *** Объем выданных разрешений на строительство — Декабрь (США)
13:30 *** Число закладок новых фундаментов — Декабрь (США)
Сильное влияние на рынок (USD). Объем выданных разрешений на строительство жилья и число закладок новых фундаментов — важные опережающие индикаторы здоровья рынка недвижимости и экономики в целом. Сильные данные способны поддержать рост рынков.
15:00 *** Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике — 1 квартал (Канада)
15:00 *** Решение Банка Канады по основной процентной ставке — Январь (Канада)
15:00 *** Сопроводительное заявление Банка Канады — Январь (Канада)
16:15 *** Пресс-конференция Банка Канады — Январь (Канада)
Сильное влияние на рынок (CAD). Рынки не ожидают от Банка Канады каких-либо сюрпризов — по прогнозам банк сохранит инструменты монетарной политики в прежнем виде. Хотя если регулятор предпримет неожиданные действия, это может оказать сильное влияние на канадский доллар.
GOLD На текущий момент котировки продолжают оставаться в рамках восходящего тренда, что подтверждается нахождением цен выше линий, образующих наш трендовый индикатор Аллигатор. Согласно правилам Системы, для входа в рынок инвестору необходимо дождаться прорыва одного из актуальных на тот момент фракталов, причем идеальным временем для получения такого сигнала будет отсутствие направленной динамики по инструменту, что практически всегда будет сопровождаться переплетением линий Аллигатора, а также близостью к нулевым значениям наших вспомогательных индикаторов АО и АС. Продолжаем держать руку на пульсе рынка.
USD/JPY Торги последних недель демонстрируют максимальные уровни волатильности за последние годы, что, определенно, должно соответствующе учитываться с точки зрения используемых методов управления капиталом. Так, последние колебания пары USD/JPY привели к формированию масштабных движений, вследствие чего ближайшие к цене фракталы расположены аж в двухстах пунктах друг от друга. Так, отложенный ордер «buy stop» необходимо поместить на уровень экстремума фрактала вверх (118.86), тогда как пробойный ордер вниз должен соответствовать значению 116.90. Ожидается, что по мере отсутствия сильных движений будут образовываться новые значимые уровни, определяемые фракталами Вильямса, более близкие к текущей цене, и нам необходимо переносить ордеры в соответствии с их ценовыми значениями. Напомним, согласно Системе, отложенные приказы должны располагаться на 1 пункт ниже для продажи, и на 1 пункт выше для покупки.
EUR/USD На данный момент актуальны отложенные ордера на покупку (1.1646) и продажу (1.1538). Стоит обратить внимание на то, что фрактал вверх, соответствующий приказу на вход в длинную позицию, находится ниже красной линии Аллигатора. В то же время важно то, чтобы цена находилась выше данной линии непосредственно в момент прохождения данного уровня. Таким образом, ждем прорыва любого из упомянутых ордеров, чтобы войти в рынок и затем рассматривать все и каждый сигналы на «доливку» к имеющейся позиции, что позволит максимизировать прибыль.
GBP/USD Пожалуй, наиболее благоприятной для потенциальной сделки сложилась ситуация по «кабелю». Так, достижение минимальных за последние полтора года ценовых уровней привело к формированию боковой тенденции, что дает потенциальную возможность осуществить успешную сделку. Итак, линии Аллигатора переплетены, значения индикаторов АО и АС близки к нулевым. Отложенные ордеры на данный момент расположены на уровне 1.5199 (покупка) и 1.5054 (продажа). Ждем прорыва одного из них либо же формирования нового, более актуального фрактала.
Vista Brokers: Банк Японии не стал расширять программу стимулирования
В понедельник утром иена укрепилась против доллара после того, как Банк Японии не стал объявлять об использовании дополнительных мер стимулирования экономики. Японская валюта укрепилась к доллару на 1% до отметки 117.66. Пара EUR/JPY выросла на 0.7% до 136.31 иены за евро.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что азиатские фондовые рынки также получили поддержку. Индекс MSCI (самый широкий индекс по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии) вырос на 1.1% и достиг самого высокого уровня за шесть недель. На этом фоне выросли также австралийская и новозеландская валюты, вдохновленные спросом на высокорисковые активы. Австралийский доллар поднялся на 0.7% к 82.26, а новозеландский — на 0.4% к 76.67.
По словам экспертов, решение Банка Японии отказаться от наращивания стимулирующих мер было ожидаемым, хотя некоторые участники рынка все же делали ставку на то, что Харухико Курода сегодня объявит о новых мерах смягчения экономики. В новом финансовом году, который в Японии стартует в апреле, перспективы достижения целевого уровня инфляции в стране остаются очень туманными. Поэтому от Банка Японии ожидают новых этапов стимулирования. В последний раз регулятор принимал решение о расширении программы выкупа активов до 80 трлн иен в октябре 2014 года.
Евро в паре с долларом в среду растет. Рынок находится в ожидании завтрашнего заседания ЕЦБ, которое определит монетарную стратегию регулятора на ближайшее будущее и, безусловно, повлияет на курс евро.
Аналитики напоминают, что в четверг Европейский центральный банк может объявить о запуске программы количественного смягчения, подразумевающей покупку облигаций на 550 миллиардов евро ($637 миллиардов). Так считают 93% экспертов, опрошенных Bloomberg.
15 января 2015 года войдет в историю мировых финансовых рынков как один из «черных» дней. Национальный банк Швейцарии неожиданно отменил жесткую привязку курса евро за франк на уровне 1.20, и это повлекло за собой целый ряд негативных последствий.
Швейцарская валюта в считанные минуты выросла против основных конкурентов на 40%. Волатильность на рынках стала экстремально высокой, и многие финансовые компании (брокеры, банки, хедж-фонды) понесли огромные убытки. Некоторые даже лишились оборотного капитала и не смогли продолжать работу, поспешно закрыв торговые позиции клиентов.
Компания Vista Brokers поспешила заверить клиентов в том, что ситуация с франком никак не повлияла на работу компании. STP-брокер продолжает стабильную работу в нормальном режиме.
Vista Brokers: Фондовые и товарные рынки растут на фоне ожиданий действий ЕЦБ
Акции европейских компаний в среду торгуются вблизи 7-летних максимумов на фоне ожиданий инвесторов по поводу завтрашнего заседания Европейского центрального банка. Азиатские акции достигли шестинедельного максимума.
Спекуляции на тему запуска программы количественного смягчения ЕЦБ оказывают воздействие и на товарные рынки. Золото впервые с августа 2014 года поднялось выше отметки $ 1300 за унцию. Аналитики Vista Brokers отмечают, что спрос на металл поддерживают перспективы дефляции в еврозоне и повышенная волатильность на рынках.
Эксперты отмечают также, что завтра волатильность на рынках может и снизиться, так как инвесторы отыграют ожидания по поводу действий ЕЦБ еще до самих действий. По словам члена правления европейского регулятора Эвальда Новотны, заседание ЕЦБ будет интересным, но не должно стать определяющим событием для рынков. Также Новотны прокомментировал ситуацию с франком и призвал не драматизировать.
Долгожданный день заседания ЕЦБ настал, и все внимание инвесторов будет приковано к нему. Ожидается, что на традиционной пресс-конференции глава европейского центробанка Марио Драги объявит о запуске программы количественного смягчения.
8:00 ** Уровень безработицы — 4 квартал (Испания)
Умеренное влияние на рынок (EUR). Индикатор Испании имеет невысокое влияние, так как страна является сравнительно небольшой, чтобы повлиять на показатели всей зоны евро.
9:00 ** Член КМП Банка Англии Дэвид Майлз выступит с речью — Январь (Великобритания)
9:25 ** Исполнительный директор Банка Англии Пол Фишер выступит с речью — Январь (Великобритания)
Умеренное влияние на рынок (GPB). Комментарии Дэвида Майлза и Пола Фишера в отношении перспектив кредитования, инфляции и экономики в целом, могут оказать влияние на фунт.
12:45 *** Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке — Январь (еврозона)
12:45 ** Депозитная ставка ЕЦБ — Январь (еврозона)
12:45 ** Ставка по кредитам — Январь (еврозона)
Сильное влияние на рынок (EUR). Изменения в ставках чрезвычайно важны, поэтому зачастую заранее отслеживаются рынками и учитываются в котировках. На этом заседании ЕЦБ вряд ли внесет изменения в ставки.
13:30 *** Ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ — Январь (еврозона)
Сильное влияние на рынок (EUR). Ожидается, что Марио Драги объявит о масштабной программе количественного смягчения именно на этой пресс-конференции. Хотя рынок отыгрывает это решение уже около недели, решение ЕЦБ как соответствующее, так и не соответствующее прогнозу, может оказать на курс евро сильное влияние.
13:30 *** Число первичных обращений за пособием по безработице — Январь (США)
13:30 ** Число повторных заявок на получение пособия по безработице — Январь (США)
Сильное влияние на рынок (EUR). Аналитики ожидают позитивных данных за отчетную неделю, хотя на фоне новостей от ЕЦБ инвесторы могут оставить эту статистику без внимания.
Умеренное влияние на рынок (EUR). Индекс потребительской уверенности еврозоны основан на опросе домохозяйств об уровне уверенности в текущем состоянии экономики и развития в будущем. Аналитики ожидают снижения индикатора в январе.
Vista Brokers: Во вторник доллар рос против японской иены
Во вторник доллар вырос до недельного максимума против японской иены на фоне данных о замедлении роста экономики Китая. Аналитики Vista Brokers отмечают, что спекуляции на тему «просадки» китайской экономики на рынке наблюдались уже давно. И теперь инвесторы задаются вопросом, примет ли Банк Японии какие-то меры, чтобы ограничить спрос на иену.
Дополнительным стимулом к росту для доллара стал обновленный прогноз Международного валютного фонда. МВФ снизил свои прогнозы относительно роста практически всех крупнейших экономик, однако США это снижение не коснулось. Эксперты организации ожидают, что мировой рост в 2015-2016 годах составит 3.5% и 3.7% (-0.3% по сравнению с предыдущим прогнозом). В то же время прогнозы роста по экономике США были повышены до 3,6% в 2015 году и 3,3% в 2016-м. Основными причинами пересмотра прогнозов МВФ называет переоценку перспектив экономики Китая, еврозоны, России и Японии, а также ослабление стран-экспортеров нефти в связи с падением цены на ресурс.
На этом фоне доллар вырос против иены на 0.9% до отметки 118.615 иен после ранее достигнутого уровня 118.775.
Аналитики отмечают, что данные по изменению ВВП Китая в 2014 году оказались самыми слабыми за последние 24 года, хотя и немного сильнее, чем ожидали профильные эксперты. За минувший год китайская экономика выросла на 7.4%, против прогнозируемых правительством 7.5% и ожиданий рынка 7.3%.
Евро в паре с иеной вырос на 0.46% до отметки 137.190.
Можно сказать, что текущие изменения на рынке EUR/USD отражают торжественность момента – рынок замер и ждет. Так, сегодня результаты очередного заседания ЕЦБ обязательно кого-нибудь «огорчат». Соответственно, для кого-то, конечно, наоборот, причем зависеть будет это не от того, угадал /не угадал с направлением, а от того, как у кого с нервами и как была выстроена стратегия. В такие дни правильно ничего не делать непосредственно до выхода новости, а затем быть готовым входить на прорыв ближайших уровней поддержки/сопротивления. Котировки остаются в рамках долгосрочного нисходящего тренда, у линии канала. Что касается более актуальных движений, то линия тренда среднесрочного сейчас в процессе тестирования ценой.
Итак, после выхода сегодняшних данных рекомендуется поместить открывающие стоп-ордеры на прорыв значений 1.1680 вверх и 1.1458 вниз. Цель, в случае прорыва линии сопротивления – коррекционный фибо-уровень 38.2% (1.1880). В случае падения цены ниже одиннадцатилетнего минимума 1.1458 установление целей снижения будет с технической точки зрения необоснованным. Здесь лучше всего будет работать исходя из развития событий.
Волатильность 34%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: высокий
USD/JPY. Стрелы японского министра летят точно
Долгосрочная тенденция в паре остается актуальной. Напомним, еще в 2012 году вновь оказавшийся у руля японской экономики Синдзо Абэ анонсировал грядущие перемены, направленные на борьбу с главной проблемой японской экономики – дефляцией, а затем поставил во главе Банка Японии своего человека, чтобы эти планы успешно реализовать. Так, регулятор начал масштабнейшую программу по выкупу активов, наводнив экономику страны деньгами. С тех пор японская валюта потеряла около 50% своей стоимости, вызвав тем самым роптание торговых партнеров и кулуарные обвинения в развязывании валютных войн. Так или иначе, долгосрочный тренд остается актуальным.
Последний восходящий импульс октябрь-ноябрь 2014 года на данный момент уже скорректирован ценой на 38.2%. Цена подходила к этому уровню дважды, последовательно отскочив от него. Так, риски на данный момент смещены в сторону возможного роста пары, однако для покупок пока не хватает формирования четкого восходящего импульса, а также подтверждений от трендовых индикаторов. На графике представлены две скользящие средние 3 со сдвигом 3 и 25 со сдвигом 5.
Волатильность 44%
Тренд: восходящий
Фундаментальный фон: средний
Vista Brokers: Ожидание заседания ЕЦБ оказывает влияние на рынок драгоценных металлов
Золото на мировых рынках падает второй день подряд. Инвесторы ожидают, что расширение программы стимулирования ЕЦБ приведет к повышению спроса на рисковые активы. Аналитики Vista Brokers отмечают, что в 2015 году золото выросло на 8.8% на фоне многочисленных сигналов о замедлении мировой экономики.
В среду золото торговалось на уровне пятимесячного максимума $1,300 за унцию. Сегодня на Лондонских торгах золото немедленной поставки упало в цене на 0.5% к $1,286.73. Февральские фьючерсы опустились на бирже Comex на 0.6% до $1,286.10.
Серебро немедленной поставки снизилось на 0.4% до $18.0582 за унцию, а палладиум — на 0.5% до $763.75. Платина выросла на 0.2% до $1,275.88 за унцию.
Аналитики напоминают, что с высокой вероятностью, сегодня глава ЕЦБ Марио Драги объявит о запуске программы количественного смягчения, которая подразумевает ежемесячную покупку активов на 50 млрд евро (58 миллиардов долларов).
Программа стимулирования ЕЦБ может оказать поддержку нефтяному рынку
Снижение цены на нефть продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем, уступая, пожалуй, лишь запуску программы количественного смягчения ЕЦБ. Нефтяные компании и страны-экспортеры ожидают, что рынок нащупает дно, и цены начнут расти. В то же время многие эксперты говорят, что нефть может упасть и до 30 долларов за баррель, так как экономических обоснований высокой цене нет, а на рынке наблюдается явный избыток предложения и падение спроса.
В создавшейся ситуации обвиняют, в основном, Северную Америку, которая стабильно наращивает добычу уже который месяц подряд. При этом мировая экономика, которая переживает период замедления, в таких объемах нефти не нуждается.
В докладе Международного энергетического агентства за январь указывается, что в IV квартале 2014 года избыток предложения (разница между спросом и предложением) составил 890 тыс. баррелей. В сравнении с предыдущим кварталом, это на 170 тыс. баррелей в день больше избыточного предложения. На первую половину 2015 года МЭА прогнозирует снижение спроса на 900 тыс. баррелей в сутки по сравнению с IV кварталом 2014 года. Роста спроса агентство ожидает не ранее, чем в III квартале текущего года, и в этот прогноз МЭА закладывает снижение добычи в Северной Америке.
Аналитики отмечают, что предсказать движение нефтяного рынка в нынешних условиях достаточно сложно, ведь в прошлом году рост цен на нефть практически постоянно поддерживался геополитическими рисками. В этом году такая ситуация также возможна — в случае возникновения таких рисков, цена может мгновенно вырасти на $20 за баррель и даже больше.
Также цена может зависеть от решений ОПЕК по поводу сокращения добычи. Напомним, что некоторые из стран-экспортеров были готовы к изменению квот, но другие выразили решительный протест против этого, обосновывая это страхом потерять долю рынка.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что в среду цена нефти на мировых рынках растет на информации о том, что ЕЦБ близок к принятию более агрессивных мер стимулирования экономики. Если сегодня Марио Драги объявит о запуске программы количественного смягчения, это может оказать нефти поддержку. Сегодня мартовский фьючерс на нефть WTI на Comex вырос на 2,8% до $47.78 за баррель. Мартовский фьючерс на нефть Brent в Лондоне вырос на 2.2% до $49,03 за баррель.
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
