Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили неделю смешанной динамикой. Dow ( -0,20% или 27 пунктов до 18576,47) и S&P отошли от рекордных максимумов, а Nasdaq продолжил рост, прибавив 4 пункта до 5232,90. Способствовали этому слабость розничных продаж и PPI. За неделю Dow оказался в плюсе, прибавив 0,2%, чему способствовал рост акций Exxon Mobil (+1,3%) и Chevron (+0,75%), который ограничил негатив от спада в бумагах горнодобывающих и химических компаний.

На дневном графике Dow цена консолидируется на исторических максимумах, оставаясь выше 20-DMA, индикаторы консолидируются в плюсе.

На 4-часовом таймфрейме картина умеренно-бычья, котировки находятся чуть выше 20-SMA, индикаторы восстановились от средних линий. Ценам нужен пробой отметки 18640 (дневной максимум четверга), чтобы продолжить рост и избежать коррекции.

Уровни поддержки: 18,532 18,483 18,466

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,695


FTSE100 - Британский FTSE100 в пятницу консолидировался после роста накануне, финишировав в районе 6916,02 в символическом плюсе в 1 пункт. Несмотря на резкое падение бумаг горнодобывающего сектора, позитив в бумагах ритейлеров удержал индекс от просадки. Акции Marks & Spencer выросли на 3,81%, также подорожал EasyJet (+3,97%).

Горнодобывающий сектор негативно отреагировал на тревожную статистику из Китая: бумаги Antofagasta потеряли 3,38%, Rio Tinto подешевел на 3,21%, Anglo American опустился на 3,16%. Сам FTSE 100 удерживается на максимумах июня 2015 года, но закрылся свечой додзи на дневном графике. Однако позитивная динамика сохраняется, так как котировки удерживаются выше скользящих средних, индикаторы развернуты вверх и остаются в плюсовой зоне, причем RSI перекуплен, но признаков падения нет.

На 4-часовом таймфрейме моментум держится выше уровня 100, RSI консолидируется на 72 пунктах, а цена вот-вот пересечет вверх скользящие средние. Это говорит о возможности продолжения роста, если фунт по-прежнему будет слабеть.

Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,933 6,962 7,000


DAX - Европейские индексы в пятницу снизились – немецкий DAX потерял 29 пунктов или 0,27% до 10713,43 пунктов, хотя бычья динамика при этом не пострадала. В ходе волатильной сессии фондовые рынки снизились из-за слабой статистики из США, хотя позитивный ВВП Германии минимизировал просадку. Акции Lufthansa оказались в фаворитах сессии, прибавив 1,75%, Volkswagen стал аутсайдером, потеряв 1,57%.

Восходящий потенциал DAX несколько ухудшился после того, как RSI скорректировался, но при этом остается в зоне перепроданности, моментум также развернут вниз, хотя держится выше средней линии.

И все же учитывая тот факт, что цена держится выше скользящих средних, ситуация больше похожа на временную коррекцию, чем на формирование вершины. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась выше 20-SMA, моментум откатился, но держится плюсе, а RSI остается на уровне 71, подтверждая преобладание бычьей динамики.

Уровни поддержки: 10,672 10,610 10,557

Уровни сопротивления: 10,744 10,815 10,860

DJIA - Индексы Уолл-стрит резко выросли, достигнув новых рекордных максимумов, чему способствовало восстановление цен на нефть и позитивная отчетность ритейлеров. Dow подскочил на 117 пунктов или 0,64% до 18613,52, Nasdaq вырос на 0,46% до 5228,40, а S&P прибавил 10 пунктов до 2185,79. Акции Macy’s взлетели на 17%, бумаги Kohl подскочили на 16% после того, как обе компании сообщили о росте прибыли даже несмотря на снижение прогнозов по ней ранее в этом году.

Акции Dow демонстрировали более умеренную динамику – Nike прибавил 2,9%, Merck & Co. подорожал на 1,58%. С технической точки зрения, Dow может продолжить рост. На дневном графике цены удерживаются чуть выше 20-SMA, индикаторы устремлены вверх, но пока лишь RSI смог превысить среднюю линию.

На 4-часовом таймфрейме RSI откатывается от уровней перкупленности, моментум развернут вниз, но остается выше уровня 100, а цена закрепилась над скользящими средними, и 20-SMA на 18532 играет роль динамической поддержки.

Уровни поддержки: 18,590 18,532 18,483

Уровни сопротивления: 18,640 18,695 18,730


FTSE100 - Британский FTSE 100 закрылся ростом на 0,70% или 48 пунктов, чему способствовало восстановление цен на нефть после заявления министра Саудовской Аравии. После слабого старта индекс постепенно начал укрепляться, чему в том числе способствовала корпоративная отчетность.

Акции туристической компании Tui подскочили на 2,87% после того, как она подтвердила прогноз по прибыли, несмотря на проблемы всей отрасли. Бумаги Coca-Cola выросли на 7% благодаря превзошедшей прогнозы прибыли, повысившейся на 4,8% в 1-м полугодии. Из энергетического сектора фаворитом оказался BP (+2,2%).

В итоге FTSE остался вблизи максимумов и сохраняет позитивный настрой. На дневном графике индикаторы устремлены вверх, а сам индекс держится выше скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме индикаторы на фоне низкой волатильности выровнялись, моментум держится над отметкой 100, а RSI перекуплен и остается в районе 74 пунктов.

Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,925 6,962 7,000


DAX - Европейские фондовые индексы восстановились – DAX набрал 92 пункта или 0,86%, достигнув нового максимума 2016 года на 10742,84. Этому помогли отскок цен на нефть и корпоративная отчетность. Акции Henkel выросли на 5% на фоне превзошедших ожидания итогов 2-го квартала, бумаги RWE AG прибавили 3,61% на фоне новости о сокращении убытка во 2-м квартале благодаря расширению сегмента выработки электроэнергии.

На дневном графике DAX моментум держится выше средней линии, но замедлил темпы роста, RSI возобновил подъем и достиг уровней перекупленности, а цена закрепилась выше скользящих средних, что в совокупности делает вероятной понижательную коррекцию. На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно восстанавливаются, RSI достиг сильной перекупленности, однако пока поводов для коррекции в пятницу немного.

Уровни поддержки: 10,672 10,610 10,557

Уровни сопротивления: 10,744 10,815 10,860

DJIA - Индексы Уолл-стрит финишировали в минусе: Dow потерял 0,20% или 37 пунктов до18495,66, Nasdaq снизился на 20 пунктов до 5204,59, а S&P опустился на 6 пунктов до 2175,49. Фондовые рынки США пострадали от падения цен на нефть, причем внутри дня Dow снижался до 18463, реагируя на падение котировок Exxon Mobil (-2,58%) и Chevron (-1,16%). Впрочем, к закрытию сессии индекс смог отыграть часть потерь.

На дневном графике картина нейтральна, цена закрепилась в районе 20-SMA, индикаторы консолидируются, моментум держится в районе 100 пунктов, а RSI балансирует в районе 58. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются на горизонтальной 100-SMA и ниже 20-SMA, индикаторы остаются на средних линиях, что говорит о вероятной консолидации.

Уровни поддержки: 18,463 18,410 18,356

Уровни сопротивления: 18,542 18,590 18,640


FTSE100 - Британский FTSE 100 растет 5-й день подряд. Вчера индекс прибавил 15 пунктов, закрывшись на отметке 6866,42, при этом темпы роста значительно пострадали от падения цен на нефть, которые привели к распродажам бумаг компаний энергетического сектора. В результате BHP Billiton закрылся в минусе на 1,05%, Royal Dutch Shell потерял 0,28%. Страховщик Prudential сообщил о росте операционной прибыли на 9% до 2,06 млрд фунтов, что превысило прогнозы и было достигнуто за счет стремительной экспансии в Азии.

В итоге котировки эмитента оказались в числе лидеров и подскочил на 3,3%, что помогло частично компенсировать потери в остальных секторах. На дневном графике FTSE по-прежнему видны повышающиеся максимумы и минимумы, поэтому стоит ожидать продолжения роста.

Цена держится выше скользящих средних, индикаторы устремлены вверх, а RSI вошел в зону перекупленности, что не отменяет вероятности продолжения падения. На 4-часовом графике цена может приступить к консолидации, так как индикаторы пытаются снизиться, но остаются в плюсовой зоне.

Уровни поддержки: 6,831 6,782 6,750

Уровни сопротивления: 6,880 6,925 6,962


DAX - Немецкий DAX потерял 41 пункт, закрывшись на отметке 10650,89 и оставаясь на годовых максимумах. Падение бумаг сектора ЖКХ оказало негативное влияние на динамику индекса – котировки E.ON обрушились на 7,53%, RWE AG снизился на 3,36%. Банковский сектор оказался в лидерах сессии: Deutsche Bank прибавил 2,85%, Commerzbank вырос на 2,25%.

На дневном графике индекс держится вблизи максимумов вторника и намного выше скользящих средних, моментум замедлил рост, но остается в плюсовой зоне, а RSI держится на перекупленных уровнях, указывая на наличие небольшого нисходящего потенциала. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также снижаются, хотя RSI сильно перекуплен и находится на 74 пунктах, а 20-SMA ускорила рост и достигла 10447.

Уровни поддержки: 10,610 10,557 10,503

Уровни сопротивления: 10,715 10,768 10,815

DJIA - Индексы Уолл-стрит закрылись преимущественно ростом: Dow финишировал в плюсе на 3 пункта или 0,02% до 18533,05, S&P прибавил 0,04% до 2181,74, а Nasdaq подскочил к новому рекордному максимуму на 5225,48, повысившись на 12 пунктов. Слабая статистика по США негативно сказалась на настроениях игроков, также отрицательное воздействие оказала динамика цен на нефть.

На дневном графике Dow картина нейтральна, цена держится на несколько пипсов выше 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях. На 4-часовом таймфрейме ситуация аналогичная, при этом котировки удерживаются чуть выше 20- и 100-SMA, а индикаторы скорректировались, но остались в пределах средних линий.

Уровни поддержки: 18,495 18,435 18,356

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,700


FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил день ростом на 0,62% или 42 пункта до 6851,30, подскочив к максимуму июня 2015 года. Этому способствовала слабость фунта, которая поддержала акции экспортных компаний, и которая была вызвана «голубиными» комментариями представителя Банка Англии Маккафферти, который ранее был известен своими «ястребиными» взглядами.

Среди эмитентов акций, входящих в FTSE, многие компании сообщают о прибыли, превосходящей прогнозы, что поддерживает рост британского фондового рынка. Среди таких бумаги Worldpay Group (+2,52%) и Standard Life (+6,75%). На дневном графике картина позитивна – цена продолжает рост и превысила 20-SMA, индикаторы остаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме ситуация аналогична, хотя индикаторы развернуты вниз, что указывает на возможность коррекции перед новым этапом роста.

Уровни поддержки: 6,782 6,750 6,713

Уровни сопротивления: 6,831 6,880 6,925


DAX - Немецкий DAX во вторник продолжил рост, обновив максимум этого года. Цена взлетела на 267 пунктов или 2,50% до 10692,90. Динамика поддерживается за счет позитивной корпоративной отчетности. Акции Munich Re подскочили на 5,7%, так как перестраховщик сообщил о чистой прибыли, вдвое превысившей ожидания.

Сейчас DAX держится на максимумах 2016-го года, и на дневном графике по-прежнему виден восходящий потенциал, так как моментум превысил отметку 100 пунктов, а RSI держится в районе 71 пунктов. При этом 20-SMA пересекает вверх 100- и 200-SMA. На 4-часовом таймфрейме DAX также держится выше скользящих средних, индикаторы перекуплены, но пока не подают признаков формирования вершины.

Уровни поддержки: 10,610 10,557 10,503

Уровни сопротивления: 10,704 10,768 10,815

DJIA - Несмотря на позитивный старт недели, индексы Уолл-стрит финишировали умеренным падением. Dow потерял 0,08% или 14 пунктов до 18529,29, Nasdaq опустился на 0,15% до 5213,14, а S&P вырос на 2 пункта до 2180,89. Последний индекс в течение дня достигал новых исторических максимумов, от которых затем был вынужден скорректироваться.

На дневном графике DJIA цены остаются в пределах узкого диапазона, 20-SMA сдерживает падение на 18495 и играет роль ближайшей поддержки, при этом индикаторы умеренно восстановились от нейтральных уровней, что снижает шансы на уверенный рост.

На 4-часовом таймфрейме позитивная динамика сохраняется, индикаторы медленно растут после незначительной коррекции, а цена превысила скользящие средние. Пробой вниз вышеупомянутой SMA откроет ценам путь к дальнейшему падению, хотя лишь закрепление ниже 18000 станет сигналом развития среднесрочной негативной динамики.

Уровни поддержки: 18,495 18,435 18,356

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,700


FTSE100 - Британский FTSE 100 в понедельник смог умеренно вырасти, прибавив 15 пунктов или 0,23% до 6809,13, что стало рекордным закрытием более чем за год. Акции банковского сектора оказались в числе фаворитов – котировки Barclays повысились на 3,55% после того, как Exane BNP Paribas повысил рейтинг акций, охарактеризовав их как «слишком дешевые» с учетом «брекзита». Бумаги Royal Bank of Scotland выросли на 3,65%.

Горнодобывающей сектор также укрепился на фоне роста цен на нефть: котировки BHP Billiton подскочили на 3,3%. Британский FTSE растет на протяжении 3 дней подряд, сохраняя позитивную динамику и игнорируя низкие объемы торгов. Цены превысили 20-DMA и удерживаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме RSI устремлен вверх, оставаясь в зоне перекупленности, моментум консолидируется выше отметки 100, а 20-SMA устремлена вверх и держится ниже уровня цены, что указывает на продолжение роста в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 6,782 6,750 6,713

Уровни сопротивления: 6,831 6,880 6,925


DAX - Европейские площадки закрылись умеренным ростом – немецкий DAX прибавил 65 пунктов до 10432,36. Индекс начал расти сразу после открытия, ненадолго превысив максимум августа и подскочив к 10480, после чего скорректировался на фоне фиксации прибыли при приближении к годовому максимуму апреля на 10491.

Commerzbank оказался в числе фаворитов, прибавив 3,33%, Deutsche Bank набрал 2,54%. С технической точки зрения, на дневном графике сохраняется восходящий уклон: цены продолжают укрепление, а 20-DMA остается ниже уровня цены и пересекает 100- и 200-DMA. На 4-часовом таймфрейме перспективы также позитивны, индекс держится намного выше скользящих средних, а индикаторы консолидируются над средними линиями.

Уровни поддержки: 10,400 10,340 10,287

Уровни сопротивления: 10,491 10,538 10,590

DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу резко выросли. Dow финишировал в плюсе на 191 пункт или 1,04% до 18543,53 пунктов, Nasdaq и S&P обновили исторические максимумы, подскочив на 1,06% и 0,86% соответственно. В США вышла сверхпозитивная статистика по рынку труда, которая вселила в участников рынка уверенность в стабильном восстановлении экономики.

Кроме того, фактором, поддержавшим нефтяные котировки, стал рост цен на нефть – после временного падения ниже 40,00 цена WTI развернулась и устремилась вверх. Среди фаворитов сессии оказались бумаги Merck & Co., которые подскочили на 10,41% после того, как основной конкурент компании Bristol-Meyers, провел неудачные испытания препарата, и в результате чего акции компании опустились на 17%.

Dow завершил неделю в плюсе, и сейчас на дневном графике видны признаки продолжения роста, так как цена держится выше 20-DMA, моментум и RSI устремлены вверх, но остаются вблизи средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились выше скользящих средних, а индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. В целом вероятность падения минимальна, хотя для подтверждения восходящей динамики требуются более активные попытки роста.

Уровни поддержки: 18,494 18,435 18,356

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,700


FTSE100 - Лондонский фондовый рынок в пятницу продолжил восстановление. Индекс FTSE 100 прибавил 53 пункта и закрыл неделю на отметке 6793,47, что оказалось практически годовым максимумом. Индекс получил поддержку за счет расширения стимулов Банком Англии, о чем было объявлено в четверг, а также благодаря позитивной статистике по рынку труда в США.

Лидером сессии стали бумаги Hikma Pharmaceuticals, которые выросли на 7,88%, а вот Royal Bank of Scotland оказался в аутсайдерах, потеряв 7,19% на фоне объявления о росте чистого убытка в 1-м полугодии до 2,05 млрд фунтов, чему способствовали расходы на оптимизацию структуры. На дневном графике FTSE 100 вероятность роста сохраняется, так как цена держится выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются выше скользящих средних, индикаторы консолидируются в плюсе, что также поддерживает возможный рост.

Уровни поддержки: 6,752 6,713 6,739

Уровни сопротивления: 6,818 6,844 6,890


DAX - Немецкий DAX в пятницу подскочил на 141 пункт или 1,36% до 10367,21 пунктов, скорректировав недельное падение и завершив неделю в плюсе на 0,29%. Немецкие заказы в производственном секторе за июнь неожиданно снизились на 0,4%, чему способствовало резкое падение заказов от стран еврозоны. Однако после выхода статистики по занятости в США индекс все равно устремился вверх.

Автопроизводители и банковский сектор резко выросли – Volkswagen прибавил 3,41%, Deutsche Bank подскочил на 3,14%. На дневном графике DAX цены демонстрируют восходящую динамику, цена держится над скользящими средними, 20-DMA пересекает вверх 100- и 200-SMA, а индикаторы удерживаются в районе средних линий и направлены вверх. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, индикаторы консолидируются в плюсовой зоне, хотя признаков продолжения восхождения не наблюдается.

Уровни поддержки: 10,333 10,282 10,236

Уровни сопротивления: 10,392 10,435 10,474

DJIA - Фондовые рынки США завершили день смешанной, но флэтовой динамикой: Dow потерял 0,02% до 18352,05, а Nasdaq и S&P выросли на 0,13% и 0,02% соответственно. Решение Банка Англии снизить ставку и расширить стимулы не смогло мотивировать трейдеров на покупки, и теперь игроки переключились в режим ожидания перед выходом статистики по занятости в США.

Dow смог образовать повышающийся максимум на 18401, но пока еще остается ниже 20-DMA на 18471. Технические индикаторы консолидируются на отрицательной территории. На 4-часовом графике цена закрепилась в районе 20-SMA, индикаторы пытаются восстановиться, удерживаясь вблизи средних линий.

На протяжении 2 последних недель Dow корректировался, но в последние дни динамика сменилась на боковую. Для возобновления роста ценам нужен пробой недельного максимума на 18401.

Уровни поддержки: 18,313 18,244 18,189

Уровни сопротивления: 18,401 18,471 18,520


FTSE100 - Индекс FTSE 100 по итогам четверга вырос на 1,59% или 107 пунктов, достигнув 6740,16. Поводом для роста послужило расширение стимулов Банком Англии. Акции экспортных компаний получили максимальную поддержку за счет ослабления фунта.

Фармацевтический концерн AstraZeneca подорожал на 2,73%, Coca-Cola HBC прибавила 2,17%. Банковский сектор также отметился ростом – в лидерах оказались бумаги Standard Chartered, взлетевшие на 5,16%. Сейчас FTSE держится на несколько пипсов ниже июльского максимума на 6783, который является ближайшим уровнем сопротивления. На дневном графике видна умеренно-позитивная динамика, индикаторы восстановились от средних линий, хотя моментум и запаздывает, при этом цена превысила 20-SMA.

На 4-часовом таймфрейме котировки превысили скользящие средние, индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. Пробой вышеупомянутого максимума поможет котировкам достичь пика июля 2015 года на 6818.

Уровни поддержки: 6,783 6,818 6,847

Уровни сопротивления: 6,739 6,713 6,752


DAX - Немецкий DAX вчера продолжил восстанавливаться, закрыв день ростом на 0,57% до 10227,86 пунктов. Дальнейшее укрепление под вопросом, поскольку на недельном таймфрейме динамика все еще отрицательна. Восстановление было вызвано отскоком нефтяных котировок и резким восхождением британского FTSE 100 на фоне решения Банка Англии.

На дневном графике DAX картина нейтрально-негативна, цена держится выше скользящих средних, но индикаторы консолидируется чуть выше средних линий. На 4-часовом графике DAX держится ниже 20-SMA, индикаторы остаются ниже средних линий. Дневной максимум обновлен на отметке 10283, и лишь его пробой поможет ценам возобновить рост.

Уровни поддержки: 10,180 10,123 10,060

Уровни сопротивления: 10,284 10,340 10,39

DJIA - Dow по итогам среды приостановил длительное падение и закрылся в плюсе на 0,23% или 41 пункт до 18355,00. Nasdaq и S&P при этом также выросли, прибавив 0,43% и 0,31% соответственно. Рост был умеренным, однако индексы вновь приблизились к дневным максимумам, получив поддержку за счет восстановления цен на нефть и отскока бумаг банковского сектора.

В числе лидеров оказались акции JPMorgan Chase & Co., прибавившие 1,59%, также в плюсе оказался Goldman Sachs (+1,46%). Пока рост DJIA выглядит скорее как коррекция, поскольку на дневном графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы частично скорректировали падение, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме рост также выглядит ограниченным – цена держится под 20- и 100-SMA, при этом первая играет роль сопротивления на 18381. Технические индикаторы устремлены вверх, но остаются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 18,313 18,262 18,189

Уровни сопротивления: 18,381 18,455 18,520


FTSE100 - Лондонский FTSE 100 завершил день на отметке 6634.40 пунктов, потеряв 0,17% или 11 пунктов. Индекс пострадал от слабой корпоративной отчетности. Один из крупнейших банков Британии, HSBC, сообщил о падении доналоговой прибыли в 1-м полугодии почти на 29% г/г. Rio Tinto также отчитался об убытках в 47% по итогам аналогичного периода. Впрочем, бумаги HSBC в итоге смогли отыграть негатив и закрытья ростом на 4,5%, чему способствовало объявление об обратном выкупе акций на сумму в 2,5 млрд долларов. Котировки Standard Chartered Bank подскочили на 4,2%, несмотря на падение прибыли до выплаты налогов.

FTSE в целом остается под давлением с начала недели. На дневном графике котировки демонстрируют понижающиеся максимумы и минимумы, попытки роста ограничиваются 20-SMA, а индикаторы опустились к средним линиям, указывая на возможность продолжения падения. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативвная, цена держится в районе 100-SMA, 20-SMA остается выше текущего уровня, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 6,615 6,570 6,532

Уровни сопротивления: 6,713 6,752 6,806


DAX - Европейские площадки открылись в минусе и провели основную часть дня в режиме падения, но к закрытию торгов восстановились. Немецкий DAX вырос на 25 б.п. и финишировал на отметке 10170,21, чему способствовало восстановление цен на нефть. Аутсайдером снова оказался банковский сектор: акции Commerzbank потеряли 1,13%, Deutsche Bank смог повыситься лишь на 0,8%. Внутри дня DAX падал к 2-недельному минимуму на 10092, но затем стабилизировался над отметкой 10200.

На дневном графике цены смогли протестировать 200-DMA, RSI восстанавливается от средней линии, а моментум развернут вниз и приближается к уровню 100, что ограничивает возможности для восстановления. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась между 20- и 100-SMA, индикаторы нейтральны и консолидируются на негативной территории, что указывает на сохранение боковой динамики.

Уровни поддержки: 10,092 10,040 9,980

Уровни сопротивления: 10,210 10,261 10,325

DJIA - Индексы Уолл-стрит устремились вниз вслед за европейскими «коллегами». Dow финишировал в минусе 7-й день подряд, потеряв 90 пунктов до 18313,77, Nasdaq опустился на 46 пунктов до 5137,73, а S&P снизился на 0,64% до 2157,03.

Розничный сектор сильно пострадал от летнего падения продаж – бумаги Kohl's и Macy´s потеряли 8% и 7% соответственно. Dow же обновил минимум 12 июля а отметке 18244, и сейчас картина на дневном графике характеризуется как четко медвежья, так как индикаторы остаются на негативной территории, а индекс держится ниже 20-SMA.

На 4-часовом таймфрейме цена остается под 20-SMA, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории. Пробой вышеупомянутого минимума откроет ценам путь к 18000.

Уровни поддержки: 18,353 18,313 18,262

Уровни сопротивления: 18,455 18,520 18,571

FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил день на уровне 6645,40, потеряв 48 пунктов или 0,73% на фоне очередного обвала цен на нефть и слабости бумаг банковского сектора. Последние подешевели после того, как Управление по финансовому регулированию и надзору предложило учреждениям установить дедлайн до 2019 года для выплаты потребителям возмещения за проданные страховки.

Акции Royal Bank of Scotland в итоге опустились на 1,75%, Lloyds подешевел на 0,98%. Энергетические компании также подешевели, отреагировав на снижение цен на нефть: Royal Dutch Shell потерял 1,88%. В итоге на дневном графике FTSE 100 цена впервые с конца июня ушла под 20-SMA, индикаторы продолжают падение, что говорит о сохранении нисходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме уклон скорее медвежий – цена остается ниже 20-SMA, но выше 100-SMA, моментум держится ниже отметки 100, а RSI восстанавливается от уровней перепроданности.

Уровни поддержки: 6,659 6,615 6,570

Уровни сопротивления: 6,713 6,752 6,806


DAX - Немецкий DAX завершил день падением на 1,80% или 182 пункта до 10144,34, чему способствовала слабость бумаг банковского сектора. Финансовые компании и автопроизводители оказались в аутсайдерах: Commerzbank потерял 7,3% после заявления о возможном падении прибыли в этом году, а Deutsche Bank подешевел на 4,2% после исключения его акций (наряду с Credit Swiss) из STOXX50.

Также масштабное падение наблюдалось в акциях Volkswagen (-4,64) и Daimler (-2,63%). На дневном графике цена приблизилась к 200-DMA, но пока остается выше нее и 200-SMA. Индикаторы развернуты вниз и намерены пересечь средние линии. На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже 20-SMA, моментум ушел под отметку 100 пунктов, а RSI балансирует в районе 38 пунктов, указывая на сохранение медвежьего импульса.

Уровни поддержки: 10,263 10,204 10,148

Уровни сопротивления: 10,345 10,390 10,440

DJIA - Dow по итогам понедельника потерял 27 пунктов или 0,15%, опустившись к 18404,51. Причиной стали падающие цены на нефть, которые временно опустились под отметку 40 долларов. Акции Chevron и ExxonMobil оказались в аутсайдерах, потеряв по 3%. S&P также снизился, опустившись на 0,13% до 2170,84, в то время как Nasdaq подскочил на 22 пункта и завершил день в районе 5184,20.

Акции Apple оказались в числе лидеров сессии, прибавив 1,77%. В целом Dow медленно, но верно продолжает откатываться от максимума 20 июля в районе 18640, хотя пока темпы падения незначительны. С технической точки зрения, на дневном графике цена закрылась ниже 20-SMA впервые с конца июня, моментум держится в районе 100 пунктов, а RSI балансирует на уровне 55, что сохраняет нисходящие риски.

На 4-часовом таймфрейме 20- и 100-SMA слились на 18455 и теперь играют роль ближайшего сопротивления, индикаторы умеренно падают, но пока не указывают на масштабное снижение.

Уровни поддержки: 18,353 18,313 18,262

Уровни сопротивления: 18,455 18,520 18,571


FTSE100 - Британский FTSE 100 потерял 0,45% или 30 пунктов, завершив день на отметке 6693,95, чему способствовала слабая статистика по производственному сектору и падение в бумагах девелоперских компаний. Сырьевой сектор финишировал смешанной динамикой: горнодобывающие компании выросли (Anglo American +2.2%, BHP Billiton +1,97%), а энергетические устремились вниз (Royal Dutch Shell -2,55%).

На дневном графике FTST продолжит падение, так как цены остаются в пределах 20-SMA на 6670, моментум вот-вот пересечет вниз уровень 100, а RSI развернут вниз и балансирует в районе 59 пунктов. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, индекс держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты «на юг». Ближайшая поддержка расположена на 6659, ее пробой откроет путь к минимумам 15 июля на 6615.

Уровни поддержки: 6,659 6,615 6,570

Уровни сопротивления: 6,713 6,752 6,806


DAX - Европейские площадки закрылись преимущественно в минусе, чему способствовала слабость бумаг банковского сектора после пятничной публикации итогов его стресс-тестов. Инвесторы скептично настроены в адрес результатов тестирования, поскольку выяснилось, что почти все банки пребывают в прекрасной форме.

Немецкий DAX потерял 7 пунктов и закрылся на уровне 1033,52. Акции RWE AG оказались в аутсайдерах, потеряв 4,03%, также падение на 2% зафиксировали бумаги Deutsche Bank и Commerzbank. В целом, DAX держится вблизи максимума апреля в районе 10473, хотя индикаторы на дневном графике сигнализируют о достижении вершины, поскольку индикаторы корректируются от уровней перепроданности, но пока не подтверждают падение.

На 4-часовом таймфрейме цена держится в районе 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях, что говорит о возможности пробоя поддержки на 10263.

Уровни поддержки: 10,263 10,204 10,148

Уровни сопротивления: 10,345 10,390 10,440