Ежедневные Аналитические Обзоры От MAYZUS Investment Company

10 марта 2014: Позитивные статистические данные с биржи труда поддержали рынки

Последний день первой торговой недели месяца, как всегда, отметился публикацией одного из важнейших макроэкономических статистических отчетов США - данными по рынку труда от Минтруда США, а также изменением занятости в несельскохозяйственном секторе.

Американская экономика создала в феврале 175 тысяч рабочих мест, что оказалось значительно лучше прогноза экспертов в 151тыс. По мнению экспертов, трудовая занятость в феврале, возможно, продолжила бы более активно развиваться, если бы не экстремальные погодные условия во многих штатах страны, которые создают людям неудобства, вынуждая их тратить в два раза больше времени для того, чтобы добраться до работы. Таким образом, есть надежда, что снижение показателя носило сезонный характер, и ситуация в секторе будет продолжит стабилизироваться. В то же время, уровень безработицы в январе вырос до 6,7% с 6,6%.

В результате, Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,19% до уровня 16452,72 пункта, а рост за неделю составил 0,8%. Индекс Standard & Poor 500 вырос всего на 0,05%, закрывшись на уровне 1878,04 с общим недельным приростом в 1,0%. Индекс Nasdaq снизился на 0,37% до значения 4336,22 пункта, прибавив 0,7% в течение недели.

Товарный рынок начал торговую неделю в красной зоне. Золото упало в цене в пятницу. Позитивные данные по занятости населения, скорее всего, дадут основания ФРС продолжить сокращение программы QE-3 в том же объеме. Золото по итогам недели выросло на 1,3%, сегодня утром цена на драгоценный металл падает на 0,50%, торговля проходит на уровне 1331,58 долларов за тройскую унцию. Серебро теряет еще больше - 1,14%, торгуясь рядом с уровнем 20,69 $ за тройскую унцию.

Brent и WTI теряют 0,96% и 1,28% соответственно, торгуются 107,42 $ и 100,69 $ за баррель, соответсвенно.

11 марта 2014: Неопределенность в отношении Украины оказывает давление на рынки

Вчерашний торговый день, начавший новую неделю, прошел для рынков негативно - основные фондовые индексы мира завершили день в красной зоне. Основным отрицательным фактором остается нестабильная ситуация на Украине, усиливающая неопределенность на рынках. Кроме того, макроэкономические статистические данные из Японии и Китая также разочаровали инвесторов.

Объем экспорта Китая упал в феврале на 18,1%, в то время, как аналитики прогнозировали рост на 6,8%, после увеличения на 10,6% в январе. Дефицит торгового баланса, в свою очередь, составил 22,98 млрд. $, по сравнению с профицитом в 1,86 млрд. $, зафиксированным в январе. Данные из Японии также оказались негативными. Валовый внутренний продукт страны в четвертом квартале вырос по окончательным данным на 0,2%, тогда как аналитики прогнозировали, что показатель увеличится на 0,3%.

В результате, европейские фондовые индексы завершили торговую сессию в красной зоне. Индекс Великобритании, FTSE 100, снизился на 0,4%, французский CAC 40 прибавил 0,1%, немецкий DAX потерял 0,9%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, снизился на 0,5% и завершил торги на уровне 331,4 пунктов.

Американские индексы также снизились по итогам торговой сессии. Индикатор голубых фишек индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,21% и закрылся на уровне 16418,68 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,05% до значения 1877,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq потерял 0,04%, достигнув отметки 4334,45 пунктов.

Ситуация кажется немного более позитивней на сырьевом рынке, где нефть Brent и WTI выросла в цене немного более, чем на 0,25%, составив $107,80 и $100,85 за баррель, соответственно. Золото выросло на 0,42%, и торгуется около значения $1347,09 за тройскую унцию. Серебро выросло на 0,55%, достигнув $21,02 за тройскую унцию.

12 марта 2014: Негативная статистика и нервозность касательно Украины по-прежнему давят на рынки

Рынки, кажется, застыли в ожидании и в страхе и не в состоянии найти возможность поиска почвы для движения в ту или иную сторону. Украинский фактор все еще привносит давление на мировые площадки. Состоявшаяся вчера речь Виктора Януковича не стала сенсацией, однако, в то же время не уменьшила неопределенность на рынках. Международные споры о легитимности происходящих событий остаются в центре внимания. В то же время вопрос отделения Крыма продолжает развиваться. Вчера Верховный Совет автономии принял декларацию о независимости республики.

Опубликованная макроэкономическая статистика в еврозоне также разочаровала инвесторов. Рост промышленного производства Великобритании в январе составил 0,1% за месяц и 2,9% за год, тогда как аналитики предсказывали 0,2% и 3,0% соответственно. В то же время избыток торгового баланса Германии сократился в январе с 18,3 млрд евро месяцем ранее до 17,2 млрд евро, что оказалось хуже ожиданий рынка в 17,7 млрд евро.

В результате торговая сессия в Европе закончилась с потерей Британским FTSE 100 0,06%, французским CAC 40 0,48%, и ростом немецкого DAX на 0,46 %. Региональный индикатор STXE 600 вырос, в свою очередь, менее чем на 0,1%, закрывшись на отметке 337,28 пунктов.

Внимание инвесторов было также обращено на статистику из Китая, где экспорт в стране снизился в феврале на 18%, что подогрело опасения по поводу темпов его экономического роста. Эта новость спровоцировала падение американских индексов, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,41%, закрывшись на уровне 16351,25 пунктов. Индекс рынка S&P 500 ушел в минус на 0,51% до уровня 1867,63, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq снизился на 0,63% до уровня в 4307,19 пунктов.

Reuters сообщает, что китайский ЦБ может впервые с 2012 года сократить нормы резервирования для банков если темпы экономического роста упадут больше чем 7,5%. В следующем большом блоке статистики из Китая, ожидаемом завтра – будут данные по розничным продажам и промышленному производству за февраль.

17 марта 2014: Большинство населения Крыма проголосовало за присоединение к России.

Вопрос Крыма по-прежнему остается на повестке дня. По предварительным результатам референдума, который прошел в Крыму, почти 96 % избирателей, принявших участие в плебисците о статусе Крыма, проголосовали за вход автономии в состав России. Тем не менее, официальные власти Украины, а также руководители многих иностранных государств, (ОБСЕ и других международных организаций) считают, что референдум прошел не по Конституции страны. Россия однако считает референдум легитимным.

Накануне данного референдума ключевые фондовые индексы Европы завершили торговую сессию в красной зоне. По итогам торговой сессии в пятницу, ключевой индекс Великобритании, FTSE 100, снизился на 0,4%. Французский CAC 40 потерял 0,8%, а немецкий DAX поднялся на 0,43%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, снизился на 0,7% и закрылся на уровне 322,23 пункта. Сегодня утром DAX и CAC 40 выросли на 0,64%, FTSE 100 добавляет 0,41%.

Сложившаяся ситуация также оказывает влияние на сырьевой рынок, где драгоценные металлы растут в цене. Золото выросло на 0,06%, платина выросла на 0,44%, торгуются на уровнях 1379,80$ и 1476,10$ за тройскую унцию соответственно. Серебро упало всего на 0,02% до уровня 21,41$ за тройскую унцию.

Цены на нефть в то же время падают. Brent снизился на 0,50% до 107,67 долларов за баррель, и WTI теряет 0,21% до уровня 98,35 долларов за баррель.

Из макроэкономической статистики сегодня внимание должно быть уделено данным по индексу потребительских цен в еврозоне за февраль. Рост показателя может слегка успокоить рынки, после заявлений главы европейских центральных банков, сделанных на прошлой неделе.

18 марта 2014: Первые санкции в отношении России имеют политический характер

Президент России, Владимир Путин, подписал распоряжение о принятии Крыма в состав России. Эта новость на самом деле не была воспринята позитивно на мировых площадках, но в итоге не оказала негативные последствия на рынки, так как санкции, принятые различными странами были довольно мягкими. В ходе встречи, которая состоялась вчера, министры иностранных дел Европейского союза представили визовые и финансовые ограничения для 13 российских и 8 крымских чиновников.

В свою очередь, ситуация на американских платформах была также поддержана публикацией сильной статистики по промышленному производству в стране, которая, в феврале выросла на 0,6%, показывая максимальный рост за шесть месяцев. Восстановление экономической активности в США после холодной зимы приносит оптимизм и вдохновляет инвесторов. Индекс Доу-Джонса вырос на 1,13% до уровня 16247,22 пункта, NASDAQ добавил 0,81% и достиг уровня 4279,95 пункта, а S&P 500 оказался в плюсе на 0,96% завершения торгов день на уровне 1858,83 пунктов.

Фондовые биржи из Азиатско-Тихоокеанского региона также торгуются в зеленой зоне сегодня утром, в основном за счет новостей о мягких санкциях, принятых в отношении России со стороны ЕС и США. Японский индекс Nikkei вырос на 0,94%, китайский Shanghai Composite - на 0,08%, корейский KOSPI добавил 0,91%, а гонконгский Hang Seng поднялся на 0,48%.

Стабилизация геополитической ситуации повлияла на рынок товаров и толкает цены на товары вниз. Brent добавил 0,24% и достиг уровня 106,50 долларов за баррель, WTI растет на 0,14% и торгуется на уровне 97,76 $ за баррель. Золото и серебро теряют 0,87% и 1,03% соответственно, торгуются на ценах 1361,00 $ и 21,06 $ за тройскую унцию.

Теперь главным вопросом остается риск развития ситуации на остальной территории Украины. Мягкие санкции, объявленные вчера со стороны США и Европейского Союза, могут свидетельствовать либо о нежелании разрыва экономических отношений с Россией, либо отражать нерасторопность западной бюрократии.

19 марта 2014: Внимание инвесторов сместилось с ситуации на Украине на заседание ФРС

Во вторник основные фондовые индексы Европы и США показали положительную динамику после заявления президента Российской Федерации относительно текущей геополитической ситуации. В своем выступлении Владимир Путин обсудил присоединение Крыма к Российской Федерации, а также добавил, что Россия не намерена делить Украину.

Опубликованная макроэкономическая статистика в регионе носила разнонаправленный характер, торговый баланс Еврозоны положителен и составил 0.9 млрд евро в январе, по сравнению с 13.8 млрд евро месяцем ранее. В то же время, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии за март снизился с 55.7 пунктов месяцем ранее до 46.6 пунктов.

В результате, индекс Великобритании, FTSE 100, увеличился на 0.6%, французский CAC 40 прибавил 1%, немецкий DAX вырос на 0.7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, увеличился на 0.6% и закрылся на уровне 327.93 пункта.

Статистические данные из Америки также не показали существенных изменений и не разочаровали инвесторов. Инфляция в США в феврале составила 0,1%, что полностью совпало с прогнозами и со значением показателя за январь. Количество построенных домов (по итогам февраля) составило 0.907 млн, что почти совпало с прогнозом в 0.910 млн.

По итогам торговой сессии индикатор голубых фишек, Dow Jones Industrial Average, вырос на 0.55% до значения 16336.19 пункта, индекс широкого рынка, Standard & Poor's 500, увеличился на 0.72% и достиг отметки 1872.25, а индекс высокотехнологичных отраслей, Nasdaq Composite, прибавил 1.25%, составив 4333.31 пункта.

Сегодня внимание инвесторов может перейти от геополитических вопросов к денежно-кредитным. Ожидается, что ФРС снизит объем программы выкупа активов еще на 10 миллиардов долларов до 55 миллиардов долларов. Кроме того, участники рынка полагают, ФРС пойдет на пересмотр целевые значения показателей состояния экономики. Ранее предполагалось, что политика «дешевых денег» закончится, когда уровень безработицы в США достигнет 6.5%. Данный показатель уже достиг 6.7%, но в целом, ситуация на рынке труда в стране далека от идеальной.

20 марта 2014: Рынки негативно отреагировали на результаты заседания ФРС.

Вчера мы стали свидетелями довольно интересного и эмоционального дня, наполненного важными событиями. В настоящее время самой лучшей идеей является попытка переварить все новости, чтобы принять правильные решения.

Проблемы между Украиной и Россией по-прежнему остаются на повестке дня, но, тем не менее, развиваются достаточно спокойно и не оказываю существенного влияния на рынки до сих пор. Исполняющий обязанности президента Украины, Александр Турчинов, представил парламенту декларацию о "борьбе за освобождение Украины". Согласно документу "Крым был, есть и будет частью Украины". Также было заявлено, что: «Украинский народ никогда не будет ни при каких обстоятельствах останавливать бой за освобождение Крыма от захватчиков, несмотря на то каким бы тяжелым и долгим он не оказался".

Кроме того, правительство Украины приняло решение приступить к выходу из СНГ. Также Министерство иностранных дел Украины получило указание ввести визовый режим для граждан РФ. Между тем новости, касающиеся дальнейших санкций в отношении России, продолжают прибывать. Руководство Швейцарии приостановило переговоры по созданию зоны свободной торговли с Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана. Правительство Германии прекратило сотрудничество в военной сфере между производителем немецкой военной техники «Rheinmetall AG» и Россией.

Еще одно событие, приковавшее внимание инвесторов, и подтолкнувшее индексы закончить торговую сессию в красной зоне, было ежегодное заседание ФРС. ФРС пересмотрело политику, и Джанет Йеллен сообщила на своей пресс-конференции, что программа количественного смягчения, скорее всего, будет завершена осенью. К концу 2015 года ключевая процентная ставка может вырасти до 1%, а через год может увеличиться до 2,25%. Таким образом, по ее словам, до первого повышения процентной ставки пройдет значительное количество времени , полгода или что-то в этом роде".

В результате индикатор голубых фишек, индекс Dow Jones Industrial Average, потерял 0.70% и пришел к уровню 16222,17 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.61% до уровня 1860,77, а индекс высокотехнологичных компаний, Nasdaq, упал на 0.59%, достигнув уровня 4307.60 пунктов.

Цены на сырьевые товары продолжают свое снижение. Brent и WTI добавляют только 0.10% и торгуются на уровнях $105.96 и $99.27, соответственно. Золото теряет 0,70% и падает до уровня 1331,89 долларов за тройскую унцию. Серебро сократившись на 1.08%, торгуется по цене 20,60$ за тройскую унцию.

21 марта 2014: Санкции против России продолжают расти.

Вчера, основные фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию в зеленой зоне в связи с публикациями положительных статистических данных. Это придало оптимизма рынкам и позволило инвесторам временно забыть заявления ФРС относительно возможного повышения процентных ставок раньше, чем планировалось.

Согласно представленным данным, число первичных заявок на пособие по безработице достигло 320 000, превысив предшествующее значение в 315 000 за прошлую неделю, однако, это значение оказалось лучше прогноза экспертов в 325 000. Между тем, индекс деловой активности ФРС Филадельфии вырос с минус 6,3 пункта в феврале до 9,0 пунктов в марте, в то время как аналитики ожидали лишь 3,8. И Наконец, продажи домов на вторичном рынке составили 4,6 млн., это значение совпало со средними ожиданиями рынка в феврале.

По итогам сессии, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,67% и закрылся на уровне 16331,05 пункта, индекс широкого рынка S&P500 ушел в плюс на 0,60% до уровня 1872,01 пункта, а индекс из hi-tech компаний Nasdaq добавил 0,27% и достиг уровня 4319,29.

Сегодня рынки, в особенности Российский, будут двигаться вниз в виду заявлений президента США Барака Обамы, который подписал указ о возможности введения санкций в отношении ключевых секторов экономики России. Кроме того, он заявил о расширении списка российских чиновников, подпадающих под действия визовых и финансовых санкций.

Среди других интересных событий и новостей можно отметить, что Совет ЕС и Европейский Парламент достигли соглашения о создании банковского союза. Будет создано агентство, которое будет заниматься закрытием убыточных банков. Согласно договоренности, кредитные учреждения Европейского союза будут платить обязательную сумму, которая будет собрана в специальном резервном фонде, объем которого составит 55 млрд евро в течение ближайших восьми лет. Деньги из этого фонда будут направлены на помощь или на закрытие убыточных банков.

25 марта 2014: Статистика разочаровала инвесторов и отправила рынки в красную зону

Торговая сессия в понедельник, в основном, проходила под давлением опубликованных статистических данных, которые в Европе и в США разочаровали участников рынков. Предварительные данные по индексу деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг Германии за март составили 53,8 и 54 пунктов, соответственно, по сравнению с 54,8 и 55,9 пунктами в феврале. Между тем, аналогичные показатели Еврозоны составили 53,0 и 52,4 пункта, соответственно, в то время как месяцем ранее значения были на уровнях 53,2 и 52,6. По итогам сессии, ключевой индекс Великобритании, FTSE 100, опустился на 0,6%, французский CAC 40 потерял 1,4%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, снизился на 1,1% и закрылся на уровне 324,39. PMI индекс в США, подсчитанный исследовательской группой Markit, снизился в марте до 55,5 с 57,1 в феврале, отражая замедление темпов роста деловой активности в промышленности США. Американский рынок акций также закончил день в красной зоне: Dow Jones Industrial Average опустился на 0,16% до уровня 16276,69 пунктов, индекс широкого рынка Standard&Poor 's 500 снизился на 0,49% и достиг уровня 1857,44 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite ушел в минус на 1,18% до уровня 4226,39 пунктов. Мировые фондовые рынки по-прежнему находятся под влиянием и стрессом от политического противостояния России и стран Европы вместе с США. Вчера Большая семерка на заседании в Гааге приняла решение, что саммит G8, планировавшийся ранее в Сочи, состоится в Брюсселе в формате G7 без участия России. Решение принято в связи с ситуацией вокруг Украины, и будет в силе пока русская сторона не изменит свою политику в отношении Украины и Крыма. На этой неделе особое внимание будет уделено статистике, в частности, влиянию плохой погоды. В случае, если не снегопады в США стали причиной слабых показателей и ослабления экономики -то рынки получат дополнительный повод для снижения.

26 марта 2014: Опубликованная статистика дала рынкам поддержку.

Вчера, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, впервые за последние 3 дня. В целом, росту индексов способствовала публикация позитивных статистических данных.

Индекс потребительского доверия в марте увеличил гораздо больше, чем ожидалось, с пересмотренных 78,3 пункта до 82,3. Тем временем, продажи новых домов в феврале были снижены с пересмотренного 0,455 млн. до 0,440.

В результате, индикатор голубых фишек, Dow Jones Industrial Average, поднялся на 0,56% до уровня 16367,88. Индекс широкого рынка Standard & Poor 's 500 увеличился на 0,44 %, достигнув уровня 1865,62, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite так же оказался в плюсе на 0,19 % и завершил торговую сессию на уровне 4234,27 пункта.

Среди представленных макроэкономических статистических данных в Европе, следует отметить, что февральские результаты совпали с прогнозами аналитиков на потребительской инфляции в Великобритании, которая увеличилась на 1,7%, по сравнению с ростом в январе на 1,9 %, хотя целевой уровень Банка Англии составляет 2%. Индекс делового оптимизма IFO в Германии за март оказался 110,7 пунктов, в то время как экономисты ожидали 111.

К счастью, благодаря этому, европейским индексам удалось прибавить еще больше, чем американским. Ключевой индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 1,3%, французский CAC 40 вырос на 1,59%, а немецкий DAX пошел в плюс на 1,63%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, вырос на 1,29 % и закрылся на уровне 328,57 пункта.

Ситуация на сырьевом рынке остается стабильной и движется в положительном направлении. Brent и WTI добавляете 0,11 % и 0,04%, соответственно , торгуясь по $ 107,11 и $ 99,23 за баррель. Золото выросло на 0,28% и торгуется по цене $ 1315,10 за тройскую унцию. Серебро набирает 0,60% и торгуется на уровне $ 20,10 за тройскую унцию.

27 марта 2014: Европейские индексы ведут себя более уверенно, чем американские

Ситуация на фондовых рынках развивается достаточно неоднозначно. Противостояние между Россией, США и Европой, по-прежнему оказывает давление на рынки. Кроме того, опубликованные статистические данные не показывают единой динамики. В дополнение, европейские лидеры уже начали манипулировать информацией, чтобы оказать давление на европейскую валюту и задержать её дальнейший рост.

Вчера фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию с умеренным понижением. Объем заказов на товары длительного пользования в феврале увеличился на 2,2%, что оказалось значительно выше прогнозов, составлявших лишь 1%. В то же время, значение индикатора за январь было пересмотрено в сторону падения с минус 1,0% до минус 1,3%.

Падению индексов способствовало также заявление президента США в Брюсселе. Обама заявил, что действия России заслуживают всеобщего осуждения, и что ситуация на Украине может ухудшиться. В результате, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average, снизился на 0,60% до значения 16268,99 пункта, индекс широкого рынка, Standard & Poor 's 500, снизился на 0,70% и достиг отметки 1852,56 пункта, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite, оказался в минусе на 1,43% и опустился до уровня 4173,58 пункта.

Европейская сессия, прошла гораздо более успешно. Британский FTSE 100 вырос на 0,01%, французский CAC 40 прибавил 0,94%, немецкий DAX ушел в плюс на 1,18%. Региональный индикатор STXE 600 вырос, в свою очередь, на 0,7% и закрылся на уровне 330,93 пункта.

Сегодняшний день будет достаточно информативным. В первой половине дня будут опубликованы данные о розничных продажах Германии и Великобритании за февраль. Вечером будут также представлены окончательные данные по ВВП за четвертый квартал и первичные данные о количестве обращений за пособиями по безработице.

01 апреля 2014: Йеллен считает, что экономика США по-прежнему очень слаба

Торговая неделя началась весьма оптимистично. Американские индексы выросли примерно на 1% после речи, произнесенной новой главой ФРС, Джанет Йеллен. Она прокомментировала состояние экономики Соединенных Штатов. Йеллен признала, что экономика США все ещё слаба и, скорее всего ей необходима будет стимуляция на протяжении более длительного периода.

В результате индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,82% и достиг значения 16457,66 пункта, индекс Nasdaq Composite прибавил 1,04% и завершил торговую сессию на уровне 4198,99 пункта, S&P500 увеличился на 0,79%, составив 1872,34 пунктов.

Европейские фондовые рынки также торговались в плюсе, но стали снижаться прямо перед закрытием торговой сессии. Euro Stoxx 50 потерял 0,34%. Сегодня с утра торги открылись в зеленой зоне, индекс DAX растет на 0,41%, FTSE 100 прибавляет около 0,39%, CAC 40 увеличился на 0,55%.

Причиной для оптимизма на рынках в первой половине дня также стала статистика из Китая. Официальный индекс PMI за март увеличился с 50,2 до 50,3 пунктов, несмотря на то, что аналитики ожидали снижения до 50,1 пунктов. Тем не менее, согласно данным HSBC, индекс деловой активности в Китае упал с 48,1 до 48 пунктов. Ситуация на сырьевом рынке остается стабильной, но не оптимистичной, пока дальнейший рост не прогнозируется. Нефть марок Brent и WTI теряют 0,09% и 0,27% соответственно, торгуются по цене 107,56$ и 100,55$ за баррель. Золото выросло на 0,26% и торгуется около уровня 1287,12 долларов за тройскую унцию. Серебро прибавило 0,56%, составив 19,86 $ за тройскую унцию.

02 апреля 2014: Рынки готовятся к заседанию ЕЦБ

Американский рынок завершил торговую сессию в плюсе, учитывая улучшение опубликованных данных в отчете ISM, который показал увеличение до 53,7 пунктов с 53,2 пунктов. Опубликованные данные оказались лучше, чем в прошлом месяце, хотя и оказались немного хуже, чем предсказания аналитиков на уровне 54,0 пунктов.

В результате Dow Jones Industrial Average добавил 0,46% и достиг уровня 16532,61 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,70% до уровня 1885,52 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подскочил на 1,64% и закрылся на уровне 4268,04 пункта.

Умеренный оптимизм возобладал на европейских фондовых рынках. В Европе инвесторы по-прежнему не спешат принимать важные решения перед предстоящим заседанием ЕЦБ. Аналитики и инвесторы пытаются предугадать решения и возможные денежные стимуляции в связи с замедлением инфляции в регионе.

Вчера был опубликован индекс PMI ряда европейских стран и еврозоны в целом. По данным деловая активность в ведущих странах Союза оказалась хуже ожиданий рынка. Германия сделала 53,7 пунктов против ожидаемых 53,8, и Великобритания -55,3 пунктов, когда ожидалось 56,7. PMI промышленности Еврозоны, тем не менее, совпала с прогнозом и достигла уровня 53 пункта. В результате индекс Лондонской фондовой биржи, FTSE100, вырос на 0,82%, французский CAC40 добавил 0,80%, а немецкий DAX 0,5%.

Котировки нефти упали в ходе вчерашней торговой сессии и сегодня утром торгуются на уровне $105,58 за баррель Brent и $98,89 для WTI.

Сегодня имеется не так много важных отчетов, будучи опубликованных перед главным экономическим событием этой недели. Однако, вечером планируется опубликовать отчет ADP в частном секторе, на него следует обратить внимание, поскольку это может быть использовано для предсказания результатов NFP, которые будут опубликованы в пятницу.

03 апреля 2014: Итоги заседания ЕЦБ привлекут внимание инвесторов

Фондовые рынки вновь порадовали участников торгов, и еще один торговый день закрылся с повышением. Согласно опубликованным данным от института ADP, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в течение последнего месяца составило 191 000, что почти совпало с ожиданиями аналитиков в 195 тысяч. Кроме того, производственные заказы в феврале выросли на 1,6%, при ожидаемых 1,2%.

В результате, Dow Jones Industrial Average вырос на 0,24% до уровня 16573,00 пункта, Standard & Poor 500 вырос на 0,29% и закрылся на уровне 1890,90, а индекс высокотехнологичных компаний, Nasdaq Composite, поднялся на 0,20% и достиг отметки 4276,46 пункта.

Европейские индексы также провели положительную торговую сессию, продолжая повышательную динамику. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1%, французский CAC 40 прибавил 0,09 %, немецкий DAX вырос на 0,2%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, вырос на 0,17% и закрылся на уровне 336,93 пункта.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на итогах заседания ЕЦБ, на котором традиционно выступит Марио Драги. В течение последней недели, аналитики были уверены, что участники встречи собираются сосредоточиться на вопросе восстановления периферийной экономики, а не на слабых уровнях инфляции. Хотя вчера появились некоторые сомнения на этот счет.

04 апреля 2014: Результаты торговой недели будут зависеть от данных по рынку труда США

Вчера рынки позитивно отреагировали на результаты заседания ЕЦБ. Президент ЕЦБ, Марио Драги заявил, что ЕЦБ готов принять дополнительные меры по смягчению денежно-кредитной политики, и добавил, что процентные ставки будут оставаться на текущем или более низком уровне в течение длительного периода времени. ЕЦБ оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 0,25%, что совпало с ожиданиями рынка.

В результате, британский индекс, FTSE 100, упал на 0,2%, французский CAC 40 вырос на 0,4%, немецкий DAX прибавил 0,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, увеличился на 0,1% и завершил торги на уровне 337,25 пункта.

Стоит обратить внимание на то, что вчера были опубликованы данные о количестве заявок на пособие по безработице, которое оказалось выше прогнозируемых. Индекс деловой активности в секторе услуг США ISM Non-Manufacturing index вырос в марте с 51,6 до 53,1 пунктов, но все же оказался ниже, прогнозируемых 53,5 пункта.

К окончанию торгового дня индекс Dow Jones остался без изменений на уровне 16572,55 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,11% до отметки 1888,77 пункта, в то время как Nasdaq потерял 0,91% и достиг значения 4237,74 пункта.

Нефть марки Brent и WTI выросли на 0,30% и 0,48% соответственно, составив 106,41$ и 100,11$ за баррель. Золото растет на 0,39%, достигнув 1289,57 долларов за тройскую унцию, серебро выросло на 0,61% и торгуется по 19,93$ за тройскую унцию.

Во второй половине дня Министерство труда США опубликует отчет по занятости за март. Ожидается, что уровень безработицы в экономике США в прошлом месяце сократилось с 6,7% до 6,6%. Кроме того, по данным аналитиков, в марте было создано более 200 тысяч рабочих мест.

07 апреля 2014: Рынки переваривают события последних недель

Последняя торговая неделя была насыщена важными экономическими событиями и публикациями макроэкономических статистических данных, которые повлияли на ситуацию на фондовых и валютных рынках.

Европейские фондовые рынки завершили неделю весьма оптимистично, и к концу торговой сессии британский индекс FTSE 100 и немецкий DAX увеличились на 0,70%, а французский CAC 40 прибавил 0,79%. Региональный индикатор STXE 600 вырос, в свою очередь, на 0,60% и закрылся на самом высоком уровне с января 2008 года 339,18, прибавив около 1,60% в течение недели.

В то же время ситуация на американском фондовом рынке не была столь положительной и закончилась на отрицательной зоне. В основном слабая статистика дала толчок на спад. Данные по рынку труда оказались хуже, чем консенсус прогноз аналитиков. В прошлом месяце было создано 192 000 рабочих мест, против ожидавшихся 200 тысяч. Уровень безработицы не изменился и составил 6,7%.

В результате Dow Jones Industrial Average потерял 0,96% и закрылся на уровне 16412,71 пункта, S&P 500 снизился на 1,25% до уровня 1865,09 пунктов, а самая большую потерю за день понес индекс Nasdaq Composite, который потерял 2,60% и закрылся на отметке 4127,73.

Сырье также снизилось сегодня утром, Brent и WTI теряют 1,05% и 0,59% соответственно, торгуются по цене $105,51 и $99,87 за баррель. Золото снизилось на 0,24% до уровня $1300,41 за тройскую унцию, а серебро торгуется на цене $ 19,86 за тройскую унцию и теряет 0,45%.

Среди интересных публикаций сегодня, требующих внимания, стоит отметить данные по промышленному производству в Германии, которые в феврале выросли на 0,4%, против ожидаемых 0,3%. Предыдущее изменение было пересмотрено с 0,8% до 0,7%.

08 апреля 2014: На рынках наблюдаются массовые продажи

В понедельник американский фондовый рынок провел еще одну убыточную торговую сессию, и закрылся с существенным падением основных индексов. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,02% до уровня 16245,87 пункта, Standard & Poor 's 500 потерял 1,08% и закрылся на уровне 1845,04, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 1,16% и достиг отметки в 4079,75.

В течение долгого времени аналитики говорили о коррекции на американском фондовом рынке. На этот раз, движущим фактором может быть предстоящий сезон отчетности, который начнется в Америке в конце этой недели. По прогнозам и разным оценкам, отчетность за первый квартал будет слабее, чем за последний, и в целом она окажется самой слабой за последние два года.

Дело в том, что мы стали свидетелями падения роста выручки компаний более чем на четверть, но американские индексы продолжают демонстрировать рост и обновлять годовые и исторические максимумы. Теперь ясно видно, что расхождение между ростом доходности компаний и динамикой роста фондовых индексов, достигло нереально большого значения. Таким образом, в общем, коррекция на американском фондовом рынке, очевидно, необходима, потому что этот "пузырь" может лопнуть.

Европейская сессия была также очень разочаровывающей, и индексы завершили день в красной зоне. Британский индекс, индекс FTSE 100 потерял 1,1%, CAC 40 Франции снизился на 1,1%, немецкий DAX снизился на 1,9%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, снизился на 1,2% и закрылся на уровне 334,96 пункта. Сегодняшняя торговая сессия также подбирается к отрицательной отметке - DAX теряет 0,73%, FTSE 100 снижается на 0,72% и CAC 40 падает на 0,60% в настоящее время.

Цены на сырьевые товары немного восстановились от уровней, достигнутых вчера, Brent и WTI растут на 0,47% и 0,67% и торгуются на цене $ 106,31 и $ 100,45 за баррель. Золото и серебро выросли на 1,04% и 0,90%, торгуются на цене $ 1311,83 и $ 20,09 за тройскую унцию.

09 апреля 2014: Движения на рынках совпадают с новостным потоком

После двух проигрышных дней, американский рынок совершил рывок и завершил торговую сессию в плюсе. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,06% и закрылся на уровне 16256.14 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,38% до значения в 1851.96 пунктов, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,81% и закрылся на отметке 4112.99 пунктов.

В то же время, европейская торговая сессия находилась под влиянием новостей, приходящих от МВФ, вследствие чего индексы завершили торговый день в красной зоне. Британский FTSE 100 потерял 0,49%, французский CAC 40 снизился на 0,25%, немецкий DAX упал на 0,21%. Региональный индикатор STXE 600 снизился, в свою очередь, на 0,3% и закрылся на уровне 333.85 пункта.

Вчера, Международный валютный фонд представил обновленные прогнозы роста мировой экономики на 2014 и 2015 годы, снизив прогноз на рост мирового ВВП в этом году до 3.6%, предварительные прогнозы придерживались значения в 3.7%. Перспективы роста мировой экономики в 2015 году снизились с 4% до 3.9%. Основной причиной пересмотра был спад в экономике таких стран, как Россия и Бразилия.

Геополитический фактор, связанный с конфликтом между Россией и Украиной, на данный момент оказывает только положительно влияние на котировки нефти, придав им поддержку из-за спекуляций относительно транспортировки сырья из России в ЕС. Сегодня утром, нефть несколько упала в цене, Brent торгуется по $107,19 за баррель и по $101,39- WTI, снизившись на 0.40% и 0.41% соответственно.

Золото выросло на 0.11%, составив $1310.50 за тройскую унцию, серебро снизилось на 0.63% и торгуется на уровне $ 19.93 за тройскую унцию.

Сегодня внимание инвесторов будет привлечено к протоколу последнего заседания FOMC, который свидетельствует о растущем числе сторонников более быстрого увеличения ставок, или, по крайней мере, более детального обсуждения возможного влияния ситуации на рынке труда на финансовую стабильность. Если хотя бы один из этих вопросов будет обсужден, то это может вернуть интерес инвесторов к американской валюте.

10 апреля 2014: Протоколы FOMC вдохновили инвесторов

Вчера мы подчеркнули, что особое внимание должно быть обращено на публикацию протоколов с последнего заседания FOMC, которое, в результате, помогло американскому фондовому рынку закончить торговый день с повышением.

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 1.11% до 16437.18 пунктов, S&P 500 прибавил 1.09% и закрылся на уровне 1872.18, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 1.72% и достиг отметки в 4183.90 пунктов.

Протоколы с последнего заседания ФРС показали, что большинство членов FOMC изменило свое отношение к ситуации в США и в соответствии с протоколами пересмотрело прогноз роста ВВП в сторону понижения и выразило озабоченность по поводу достижения целевого показателя инфляции. Кроме того, регулятор принял решение исключить уровень безработицы в 6,5%, как один из сигналов к повышению процентных ставок.

Европейская сессия была также довольно позитивной, и большинство фондовых индексов смогли компенсировать потери предыдущих дней. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0.70%, французский CAC 40 вырос на 0.40%, а немецкий DAX добавил 0.20%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, вырос на 0.40% и закрылся на отметке 335.16. Среди опубликованных статистических данных в регионе, можно отметить активное сальдо торгового баланса Германии в феврале, которое было на уровне 15,7 млрд евро, тогда как аналитики ожидали профицит в размере 17,8 млрд. евро.

Сегодня будет довольно спокойный день в отношении публикации макроэкономической статистики, поэтому участники рынков собираются наблюдать за сторонней информацией, которая может повлиять на движение на рынках. Как упоминалось ранее, в США начался сезон корпоративной отчетности и, несмотря на неутешительную отчетность Alcoa, результаты пока довольно положительные.

14 апреля 2014: На рынках преобладают пессимистические настроения

Пятничная торговая сессия продолжила коррекцию, которая началась в четверг, большинство индексов завершили торговую неделю в красной зоне. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0.89% и завершил торги на уровне 16026.75 пункта, S&P 500 снизился на 0.95% до уровня 1815.69 пункта, индекс Nasdaq Composite потерял 0.34%, упав до отметки 3999.73 пунктов.

Текущая ситуация на Украине снова находится в центре внимания инвесторов, что приводит к нервозности на рынках. За выходные ситуация не изменилась - нынешние власти страны готовы провести полномасштабную военную операцию по подавлению беспокойных регионов на юго-востоке страны. Специальная сессия Совета Безопасности ООН, созванная по инициативе Российской Федерации, не принесла положительных результатов, так как участники не смогли прийти к соглашению.

В результате, цены на нефть сегодня утром продолжают расти. Нефть марок Brent и WTI выросли в цене на 0.85% и 0.81%, составив $108.31 и $103.45 за баррель соответственно. Драгоценные металлы также торгуются в плюсе, золото прибавило 0.59% и торгуется по цене $1326,74 за тройскую унцию, серебро выросло на 0,54%, достигнув значения $20.05 за унцию.

Еще одним важным событием, произошедшим в минувшие выходные, стала встреча главы ЕЦБ, Марио Драги, и руководства МВФ и ВБ. Главной обсуждаемой темой был риск дефляции в ЕС, в основном за счет роста курса евро. Было заявлено, что для его снижения потребуются провести изменения в денежно-кредитной политике регулятора.

Таким образом, словесные интервенции, которые призывали сдержать рост евро, по-прежнему продолжаются, но, конечно, если валютная пара достигнет уровня 1.40, то снижение процентных ставок в регионе будет неизбежным. В результате этой информации, валютная пара EUR/USD открыла торговую неделю с медвежьем гэпом и в данный момент торгуется на уровне 1.3851.