Новости рынка.

Мировые цены на нефть в пятницу днем несколько увеличили темпы роста в ожидании заседания министерского мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.41 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,53%, до 85,59 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,56%, до 82,01 доллара.
Утром нефть дорожала примерно на 0,2%.

Россия увеличила объем производства и экспорта нефтепродуктов в июле — Bloomberg
Повышенная активность российских НПЗ может объясняться сокращением вдвое субсидий по демпферу, начиная с 1 сентября, пишет Bloomberg.

Курс доллара падал после выхода отчета о занятости в США
Доллар падал в первые минуты реакции, но в целом информация носит смешанный характер и не будет иметь длительного действия на рынки.

Российский ВПК критически зависит от зарубежных микрочипов и микропроцессоров. Все эти компоненты беспрепятственно поступают в Россию вплоть до текущего момента. Практически вся западная электроника отправляется в Россию через Китай и Гонконг. С начала 2023 года в Россию было ввезено чипов западных компаний на сумму более $502 млн.

Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе после достижения в июле минимального за 20 месяцев значения вряд ли вырастет в августе–сентябре, восстановления стоит ожидать с октября из-за похолодания. Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщало, что импорт СПГ Европой в июле упал до самого низкого с ноября 2021 года уровня – 8,6 миллиона тонн. Причиной стало падение европейских цен на газ, что снизило привлекательность региона для поставщиков.

Baker Hughes в пятницу сообщил, что буровая активность в США продолжает снижаться. Число нефтяных установок в США снизилось на 4 уст., до 525 уст. Газовые установки остались на уровне 128 уст.

В Канаде число нефтяных установок снизилось на 3 уст., до 118 уст., число газовых установок — на 2 уст., до 70 уст.

В июне Индия покупала российскую нефть по самой низкой цене с начала конфликта
После начала СВО Индия стала одним из крупнейших в мире потребителей дешевой российской нефти

Центральный банк Китая скупает золото девятый месяц подряд
В июле Китай увеличил свои золотые резервы девятый месяц подряд, и покупки центрального банка продолжают поддерживать цены на драгоценный металл.

Годовая инфляция в Германии по итогам июля, по окончательной оценке, замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с предварительной оценкой.

На этой неделе в центре внимания могут быть экономические данные из Китая. Рынок оценивает, какие масштабы стимулов от правительства необходимы, чтобы поддержать комфортный уровень роста экономики. Сегодня с утра опубликованы данные по внешней торговле. В июле объем импорта сократился на 12,4%, экспорта — на 14,5%. Для сравнения, ожидалось падение на 5,6% и 9,8% соответственно. Слабые данные могут оказать сдерживающее влияние на нефтяные котировки.

Цены на нефть упали на 1% во вторник после того, как данные показали, что импорт и экспорт Китая в июле сократились намного больше, чем ожидалось, что является еще одним признаком вялого восстановления после COVID для крупнейшего в мире импортера нефти.

Прогноз от EIA по росту предложения нефти в 2023 г. составил 1,4 млн б/с. Повышение на 2,1 млн б/с вне ОПЕК частично компенсируется сокращением добычи картеля. В 2024 г. ожидается рост мировой добычи на 1,7 млн б/с, из которых 1,2 млн б/с придется на страны вне ОПЕК, в том числе на США, Бразилию, Канаду, Гайану и Норвегию.

Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в ожидании данных о росте потребительских цен в США, при этом инфляция может снова перейти к усилению, свидетельствуют данные торгов и оценки аналитиков. По состоянию на 8.37 мск курс евро к доллару растёт до 1,0975 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0954 доллара, курс доллара к иене снижается до 143,13 иены со 143,37 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,14%, до 102,38 пункта.
Инвесторы ждут выхода данных об инфляции в США. Минтруд страны опубликует эту информацию в четверг.

Нефть поднялась до самого высокого уровня почти за девять месяцев
Сокращение предложения компенсирует опасения Китая по поводу спроса

Китай оставляет за собой право принять меры в ответ на очередные ограничения США в сфере инвестиций, Пекин надеется, что Вашингтон будет уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, заявило в четверг министерство коммерции КНР. Отмечается, что это влияет на принятие бизнес-решений предприятиями, разрушает международный торгово-экономический порядок и серьезно подрывает безопасность глобальных производственных цепей и цепочек поставок.
"Китай в этой связи выражает серьезную озабоченность и оставляет за собой право принять меры", — указали в минкоммерции.

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром после открытия торгов снижаются на 0,5%, до 419,5 доллара за тысячу кубов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 429,2 доллара (+1,8%). А по состоянию на 9.08 мск их стоимость составляла 419,5 доллара (-0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 421,5 доллара за тысячу кубометров.

Индекс потребительских цен в США за июль вырос на 3,2% г/г и 0,2% м/м. Базовый индекс, исключающий волатильные компоненты, вырос на 4,7% г/г и 0,2% м/м. Инфляция замедляется, хотя и остается ощутимо выше таргета ФРС.

В четверг свежий августовский прогноз по нефтяному рынку (MOMR) опубликовал ОПЕК.

Специалисты ОПЕК ждут, что мировой спрос на нефть вырастет с 99,6 млн б/с в 2022 г. до 102 млн б/с (+2,4 млн б/с) в 2023 г. и до 104,25 (+2,5 млн б/с) в 2024 г. Оценки остались неизменны по сравнению с предыдущим прогнозом

В финансовом секторе Китая нарастают проблемы
На рынке ходят слухи, что финансовый гигант Zhongzhi Enterprise Group (CNY1 трлн под управлением) испытывает серьезные проблемы с ликвидностью.

Спрос Индии на коксующийся уголь в настоящее время и слабый, но, как ожидается, он восстановится и продолжит расти после окончания сезона муссонов в конце этого года, говорится в отчете Coronado о прибылях и убытках.

По словам Дугласа Томпсона, страна больше инвестирует в сталь, при этом повышенное внимание к производству, вероятно, сохранится и после попытки заручиться поддержкой на выборах.

Это было бы хорошей новостью для производителей металлургического угля, цены на который упали более чем вдвое после достижения рекордного уровня в марте 2022 года. Снижение было вызвано широкой глобальной экономической неопределенностью и, в частности, опасениями по поводу трудного восстановления экономики Китая.