Обзоры рынков

Американский фокус: доллар США заметно вырос против европейской валюты

Доллар значительно подорожал против евро, достигнув при этом одномесячного максимума. Поддержку валюте оказали сильные данные по заказам на товары длительного пользования и базовому ИПЦ США. Министерство торговли США сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования вырос в январе на 2,8% после падения на 3,7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали увеличения показателя на 1,7%. Рост заказов на товары длительного пользования в США в январе был отмечен впервые за три месяца. Заказы без учета транспортного оборудования увеличились в январе на 0,3% после снижения на 0,9%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,6%. Объем заказов без учета самолетов и военного оборудования вырос в прошлом месяце на 0,6% относительно декабря при ожидавшемся повышении на 0,4%. Падение этого показателя в декабре составило 0,7%, а не 0,6%, как сообщалось ранее. Заказы на гражданские самолеты подскочили в январе на 128,5% после падения на 58,3% месяцем ранее, заказы на компьютеры и электронику выросли на 1%, на промышленное оборудование - на 1,9%. В то же время объем заказов на автомобили и детали уменьшился на 2,9%, на электрооборудование - на 3,4%.

Другой отчет показал: индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все, от одежды до прически, упал с учетом сезонных колебаний на 0,7% в январе с декабря. По сравнению с годом ранее, цены снизились на 0,1%. Это было первое годовое снижение с октября 2009 года. Без учета продуктов питания и энергоносителей цены выросли на 0,2% в прошлом месяце, поднявшись на 1,6% по сравнению с годом ранее. Экономисты ожидали снижения на 0,6% общих цен в январе с декабря и прироста на 0,1% основных цен за месяц.

Фунт заметно снизился против американского доллара, обновив минимум 24 февраля, что было спровоцированного блоком позитивной статистики по США. Хотя общий показатель потребительских цен в январе снизился сильнее прогнозов, базовый индекс опередил прогнозы и вырос на 0.2% м/м и 1.6% г/г. Тем временем заказы на товары длительного пользования выросли в январе на 2,8% против -3,2% месяцем ранее, побив прогноз на уровне +1,7%.

Также участники рынка продолжают оценивать сегодняшние данные по Британии. Напомним, валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента за квартал в четвертом квартале, в соответствии с первой оценкой, опубликованной 27 января. Темпы роста снизились с 0,7 процента в третьем квартале. В четвертом квартале ВВП вырос на 2,7 процента по сравнению с прошлым годом, что также осталось не отредактировано по сравнению с предыдущей оценкой. В 2014 году в целом ВВП расширился на 2,6 процента по сравнению с предыдущим годом. Рост за весь год было также остался неотредактированным. Объем производства вырос на пересмотренные 0,1 процента, причем производство в обрабатывающей промышленности поднялось на 0,2 процента. Выход в секторе услуг вырос на 0,8 процента. Между тем, объемы строительства упали на пересмотренные 2,1 процента. В другом докладе УНС показало, что индекс услуг увеличился на 3,6 процента в декабре.

Канадский доллар подешевел против американской валюты, преодолев при этом уровень CAD1.25. На ход торгов повлияли смешанные данные по США и Канаде. Как сообщалось ранее, индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 1,0% в течение 12 месяцев по январь после увеличения в декабре на 1,5%. Снижение цен на бензин продолжает лидировать в замедление индекса потребительских цен. Более медленный по сравнению с прошлым годом рост ИПЦ в основном связан с ценами на бензин, которые упали на 26,9% за 12 месяцев по январь после снижения на 16,6% в декабре. За исключением бензина, индекс потребительских цен вырос на 2,4% с начала года в январе после роста на 2,3% в предыдущем месяце. На ежемесячной основе и до сезонной корректировки индекс цен на бензин упал на 12,4% в январе. В период с июня 2014 года по январь 2015 года цены на бензин снизились на 33,9%. В январе индекс цен на бензин был на самом низком уровне с апреля 2009 года. Цены выросли за год в семи из восьми основных компонентах в январе. Более высокие цены на продукты питания привели к росту ИПЦ, затем идет увеличение расходов на жилье. Индекс цен на транспорт, который включает в себя бензин, снизился на годовой основе третий месяц подряд.

По материалам teletrade.ru

Иена немного укрепилась по отношению к доллару

Доллар взял передышку в ходе азиатской сессии после роста к месячному максимуму против основных валют, на фоне положительных экономические данные США и комментариев чиновники ФРС .

Министерство торговли США сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования вырос в январе на 2,8% после падения на 3,7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали увеличения показателя на 1,7%. Рост заказов на товары длительного пользования в США в январе был отмечен впервые за три месяца. Другой отчет показал, что индекс потребительских цен упал с учетом сезонных колебаний на 0,7% в январе с декабря. По сравнению с годом ранее, цены снизились на 0,1%. Это было первое годовое снижение с октября 2009 года.

Евро торгуется около месячного минимума по отношению к доллару.

Иена немного укрепилась по отношению к доллару. Индекс потребительских цен в январе вырос на 2,2% к уровню прошлого года. Это меньше прогноза 2,3% и меньше, чем 2,5% в декабре. Без учета эффекта повышения налога с продаж, индекс потребительских цен вырос на 0,2%, что ниже ожиданий 0,3% и ниже, чем 0,5% в декабре. Индекс потребительских цен в Токио, который рассматривается как опережающий индикатор, в феврале вырос на 2,2% к уровню прошлого года, что соответствует ожиданиям и равно значению января. Продолжающееся замедление инфляции повышает давление на Банк Японии с целью введения дополнительных мер стимулирования.

В январе расходы домохозяйств в годовом исчислении снизились на -5.1%, что ниже прогноза аналитиков -4.0%. Предыдущее значение было -3.4%.

Уровень безработицы в Японии вырос к показателю 3.6%, что выше ожиданий и предыдущего значения 3.4%.

Объемы промышленного производства Японии в январе этого года увеличились на 4%, что оказалось выше ожиданий 2.7%.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 26 февраля

ЗОЛОТО: при пробое выше 1213,97 возможен рост
DAX 30: индекс готовится возобновить рост
НЕФТЬ: Brent сигналит о намерении двигаться дальше вверх

Четверг, по большей части, проходил очень спокойно, причем большинство инвесторов предпочитали потихоньку избавляться от доллара США после недавнего довольно мягкого выступления Джанет Йеллен. Экономические отчеты из Европы только давали дополнительные стимулы для движения вверх: и евро, и фунт, и иена медленно, но верно укреплялись, пока не пришли данные по американской инфляции.

Нельзя сказать, что отчет был гораздо сильнее ожиданий, однако чистый CPI, не учитывающий волатильные цены на продукты и бензин, действительно оказался чуть выше прогнозов и спровоцировал активный спрос на доллар. Настолько активный, что евро за несколько часов потерял почти две фигуры. Кроме того, это ударило и по рынкам драгоценных металлов: золото отошло от максимума в районе $1219 за унцию до 1208, а серебро закрыло торговые сутки в районе 16,60. Brent тоже понесла потери, коснувшись 59,60, однако активный спрос быков восстановил энергоноситель выше 60 долл/барр. к закрытию. А вот на фондовые индексы все произошедшее большого влияния не оказало.

Экономические данные:

Германия: февраль, число безработных – 20 тыс. против прогноза -10 тыс.
Великобритания: 4 кв., темпы роста ВВП 0,5% кв./кв, 2,7% г/г, как и предполагалось
США: январь, CPI без учета продуктов питания и энергоносителей +0,2% против +0,1% м/м.

По материалам Fxclub.org.

Обзор европейской сессии: евро вырос

Были опубликованы следующие данные:

07:45 Франция Потребительские расходы Январь +1.5% -0.3% -0.9%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Январь +0.5% +0.6%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Февраль 96.1 Пересмотрено с 97.0 89.1 90,1

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Февраль -1.1% +0.6% +0.9%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Февраль -0.4% +0.1%


Курс евро вырос против доллара США на новостях о том, что Германия одобрила продление программы помощи Греции. 542 члена парламента проголосовали "за" после того, как министр финансов Шойбле заявил, что Афинам не позволят "шантажировать" своих партнеров по еврозоне. Практически весь состав коалиции Меркель и оппозиционные «Зеленые» проголосовали за продление сроков погашения долга. 4-месячное продление программы, одобренное Еврогруппой, столкнулось с единственным противостоянием в лице Бундестага.

Некоторую поддержку евро оказали данные о потребрасходах во Франции. Согласно опубликованной статистике французского национального статистического института Insee, потребительские расходы во Франции в январе 2015 года увеличились на 0.6% относительно предыдущего месяца. Расходы на продукты питания снизились в прошлом месяце на 0.1% по сравнению с декабрем, спрос на одежду и изделия из кожи увеличился на 2%, на энергоносители - на 0.6%, на автомобили - на 3.2%. Расходы на потребительские товары длительного пользования в январе повысились на 1.4%.

Напомним, согласно февральскому прогнозу Еврокомиссии, ВВП Франции в 2015 году вырастет на 1%, в 2016 году - на 1.8%.

Британский фунт снизился против доллара США, но потом восстановил все утраченные позиции. Как и в прошлом месяце, индекс доверия потребителей в Великобритании от исследовательского центра GfK остался в феврале на прежнем уровне - 1. Можно сказать, что это хороший сигнал для инвесторов, т.к. аналитики прогнозировали падение данного показателя к отметке -3.

Если ознакомиться с детальной информацией по составляющим индекса, то окажется, что уровень личной финансовой ситуации за последний год показал снижение на 1 пункт до -3; это на 10 пунктов выше, чем в феврале 2014 года. Оценка изменения общей экономической ситуации в стране за последние 12 месяцев показала рост на 2 пунктов до -3 (на 14 пунктов выше, чем в феврале 2014 года). Помимо этого, оценка времени, как подходящего для крупных покупок, показала снижение на 1 пункт до 4, что на 15 пунктов выше, нежели в феврале 2014 года.

Британские бизнес-инвестиции сократились самыми быстрыми темпами с 2009 года из-за снижения инвестиций в нефтяной сектор, показали данные Управления национальной статистики.

Деловые инвестиции сократились на 1,4 процента последовательно в четвертом квартале, отметив самый большой спад с 2009 г. Это было второе подряд последовательное падение инвестиций.

"Учитывая недавнее резкое падение цен на нефть, можно ожидать, что инвестиции в нефтедобывающей отрасли также могут упасть, поскольку добыча нефти становится менее прибыльной," сказало УНС.

На ежегодной основе бизнес-инвестиции увеличились на 2,1%. Это был девятнадцатый квартал подряд квартальный рост по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

В четвертом квартале 2014 года инвестиции в бизнес, по оценкам, были на 2,2 млрд фунтов стерлингов выше предрецессионного пика.

Валовое накопление основного капитала снизилось на 0,5 процента по сравнению с предыдущим кварталом - до 72,6 млрд фунтов стерлингов в четвертом квартале. Это было первое падение с третьего квартала 2012 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1244

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5383 и затем выросла до $1.5447

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y119.44

США в 13:30 GMT опубликует уточненные данные по изменению объема ВВП, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 4 квартал, в 14:45 GMT - индекс Chicago PMI за февраль, в 15:00 GMT - изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за январь, индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за февраль.

По материалам teletrade.ru

Золото: обзор ситуации на рынке

Цены на золото заметно выросли сегодня

Фьючерсы на золото заметно подорожали, приблизившись при этом до вчерашнего максимума, что было связано с выходом пересмотренных данных по ВВП США.

Как стало известно, валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, расширился на 2,2% в годовом исчислении в четвертом квартале. Это было слабее, чем первоначальная оценка в 2,6%, о которой сообщалось в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что в четвертом квартале ВВП вырастет на 2,1%. Последние цифры показывают, что прорыв на 5% в третьем квартале и на 4,6% во втором квартале были неустойчивыми. Для 2014 года в целом ВВП увеличился на 2,4%, что немного лучше, чем средний рост 2010-2013 гг на уровне 2,2%. Для сравнения, экономика росла в среднем на 3,4% в год в течение 1990-х годов. Общая картина в прошлом квартале был смешанной, в то время как потребительские расходы выросли в самом быстром темпе в течение четырех лет, но инвестиции в бизнес замедлились, также замедлился экспорт и упали правительственные расходы.

Также поддержку ценам продолжает оказывать статистика по Китаю, показавшая, что общий объем экспорта и импорта товаров в Китай из Гонконга в январе вырос на 2,8% и 7,9% соответственно. В декабре были замечено повышение на 0,6% и на 1,9% соответственно. "Риск снижения цен на золото довольно ограничен из-за покупательского интереса на развивающихся рынках, таких как Китай", - заявил аналитик Jinrui Futures Чэнь Минь.

Что касается ситуации на физическом рынке, то наценки на Шанхайской бирже золота немного снизились со среды, когда биржа возобновила работу, до $4 за унцию к цене в Лондоне.

Стоит подчеркнуть, драгметалл закрывает неделю в плюсе после четырех недель падения. Однако февраль золото завершит с максимальным падением, начиная с сентября прошлого года на фоне ожиданий, что ФРС повысит ставки, а договоренности по Греции сократят спрос на актив-убежище. Напомним, ожидания подъема процентных ставок оказывают негативное воздействие на динамику цен на золото, поскольку ему не удается конкурировать с доходными активами при высоких ставках.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1216.70 долларов за унцию.

По материалам teletrade.ru

Американский фокус: доллар США подорожал против европейской валюты

Доллар резко вырос против евро, обновив при этом месячный максимум, что было связано с выходом американских данных по ВВП и потребительскому доверию. Министерство торговли сообщило, что валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, расширился на 2,2% в годовом исчислении в четвертом квартале. Это было слабее, чем первоначальная оценка в 2,6%, о которой сообщалось в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что в четвертом квартале ВВП вырастет на 2,1%. Последние цифры показывают, что прорыв на 5% в третьем квартале и на 4,6% во втором квартале были неустойчивыми. Для 2014 года в целом ВВП увеличился на 2,4%, что немного лучше, чем средний рост 2010-2013 гг на уровне 2,2%. Для сравнения, экономика росла в среднем на 3,4% в год в течение 1990-х годов. Общая картина в прошлом квартале был смешанной: потребрасходы выросли самым быстром темпом за 4-е года, но инвестиции в бизнес замедлились.

Между тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в феврале американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в феврале окончательный индекс потребительских настроений снизился до 95,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за январь на отметке 98,1 пункта. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться до 94,2 пункта.

Фунт торговался смешанно против доллара США, но все-таки смог закрепиться вблизи максимумом сессии. Участники продолжали оценивать данные по Британии и по США. Напомним, индекс доверия потребителей в Великобритании от исследовательского центра GfK остался в феврале на прежнем уровне - 1. Можно сказать, что это хороший сигнал для инвесторов, т.к. аналитики прогнозировали падение данного показателя к отметке -3. Если ознакомиться с детальной информацией по составляющим индекса, то окажется, что уровень личной финансовой ситуации за последний год показал снижение на 1 пункт до -3. Оценка изменения общей экономической ситуации в стране за последние 12 месяцев показала рост на 2 пунктов до -3.

Между тем, другой отчет показал: цены на жилье в Британии продолжили повышаться в январе, но темпы последнего роста оказались самыми медленными за последние девять месяцев, заявили в земельном кадастре. Согласно данным, в январе цены на жилье выросли на 6,7 процента в годовом исчислении, так как и в декабре. Темп роста оказался минимальным с апреля прошлого года (тогда цены увеличились на 6,4 процента). В месячном выражении повышение цен оказалось наибольшим, начиная с июля 2014 года. Стоимость жилья выросла на 1,3 процента против +0,4 процента в декабре. В Лондоне цены на жилье снизились на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 12 процентов в годовом выражении. Средняя цена на недвижимость в столице была на уровне 458 283 фунта по сравнению с 179 492 фунта в среднем по Англии и Уэльсу.

По материалам teletrade.ru

Обзор валютного рынка за неделю

По итогам недели большая часть основных валют закрылась ниже нулевой отметки. Наибольшее снижение по отношению к доллару США смог показать швейцарский франк (-1,68%) и евро (-1,67%). Намного меньший спад показали японская иена (-0,52%) и австралийский доллар (-0,42%). Рост показал британский фунт (+0,23%), канадский доллар (+0,23%) и новозеландский доллар (+0,71%).

В первой половине неделе евро торговался в узком диапазоне против доллара, но в четверг резко снизился, обновив при этом месячный минимум. Первую торговую сессию евро завершил с умеренным снижением. Пара не сильно отреагировала на данные США, учитывая, что на вторник было запланировано более важное событие, а именно: выступление Йеллен. Напомним, продажи жилья на вторичном рынке упали на 4,9% в прошлом месяце с декабря и достигли сезонно скорректированных темпов 4,82 млн. Это самые медленные темпы за девять месяцев. Экономисты ожидали, что продажи снизятся до уровня 5,03 млн. Продажи за декабрь были пересмотрены слегка вверх до 5,07 млн. по сравнению с более ранней оценкой 5,04 млн. Продажи в январе выросли на 3,2% по сравнению с 2014 годом. С учетом текущих темпов продаж, это займет 4,7 месяца, чтобы исчерпать запас домов на рынке. Медианная цена продажи дома выросла на 6,2% годовых, до уровня $199600.

Во вторник доллар демонстрировал заметные колебания против евро, оставаясь при этом в пределах широкого торгового диапазона, что было связано с высказываниями главы ФРС Йеллен в Конгрессе. Она отметила, что ФРС проявит гибкость в вопросе о сроках повышения базовой процентной ставки, и подчеркнула, что изменения в формулировке позиции ФРС по кредитно-денежной политике не следует понимать как намерение обязательно повысить ставку на ближайших заседаниях. Она добавила, что прозвучавшие в заявлении по итогам январского заседания слова о "терпении", которое руководство ФРС проявит в отношении ставок, означают, что их повышение маловероятно "на ближайших паре заседаний". Также Йеллен отметила существенный прогресс в плане снижения безработицы, но заявила, что "слишком много американцев не могут найти работу, рост зарплат все еще недостаточный, а инфляция остается намного ниже целевых показателей на долгосрочную перспективу".

В среду доллар немного снизился против евро, так как второе выступление Йеллен не смогло внести ясность в прогноз по политике ФРС. Йеллен повторила вводную часть вчерашнего выступления, из которого ясно, что сроки повышения ставки будут зависеть от статистики. Незначительное влияние также оказали данные по США. Как стало известно, продажи новостроек слегка снизились в январе, но в целом темпы оставались рядом с шестилетним максимумом. Продажи вновь построенных односемейных домов снизились на 0,2% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 481 000. Экономисты ожидали, что продажи сократятся до 477 000. Цифры за предыдущий месяц были пересмотрены до уровня 482 000 от первоначальной величины 481 000.

В четверг доллар значительно подорожал против евро, достигнув при этом одномесячного максимума. Поддержку валюте оказали сильные данные по заказам на товары длительного пользования и базовому ИПЦ США. Министерство торговли США сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования вырос в январе на 2,8% после падения на 3,7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали увеличения показателя на 1,7%. Рост заказов на товары длительного пользования в США в январе был отмечен впервые за три месяца. Заказы без учета транспортного оборудования увеличились в январе на 0,3% после снижения на 0,9%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,6%. Другой отчет показал: индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все, от одежды до прически, упал с учетом сезонных колебаний на 0,7% в январе с декабря. По сравнению с годом ранее, цены снизились на 0,1%. Это было первое годовое снижение с октября 2009 года.

В пятницу рост доллара продолжился, что было связано с выходом американских данных по ВВП и потребительскому доверию. Министерство торговли сообщило, что валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, расширился на 2,2% в годовом исчислении в четвертом квартале. Это было слабее, чем первоначальная оценка в 2,6%. Экономисты ожидали, что в четвертом квартале ВВП вырастет на 2,1%.

Между тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в феврале окончательный индекс потребительских настроений снизился до 95,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за январь на отметке 98,1 пункта. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться до 94,2 пункта.

В первые три дня недели британский фунт укреплялся против доллара США, и достиг максимума с 2 февраля, но уже в четверг растерял большую часть заработанных позиций. Поддержку фунту оказали слабые данные по рынку жилья США, показавшие, что в январе продажи на вторичном рынке жилья США резко сократились. Также участники рынка анализировали данные по Британии. Напомним, британский рост индекса розничных продаж резко снизился в феврале до самого низкого уровня с конца 2013 года, после шести месяцев надежного роста. Баланс дистрибутивного опроса от CBI упал до 1 от 39 в январе. Экономисты ожидали, что показатель составит 42. Последний баланс был самым низким с ноября 2013 года, когда он составил +1. Розничные торговцы ожидают, что объемы продаж будут расти ближайшие месяцы (баланс составил 27 против 42 в феврале. Положительное влияние также оказали британские данные по числу одобренных ипотечных кредитов. Ассоциация британских банкиров сообщила: количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании увеличилось в январе впервые с июня. Одобренные ипотечные кредиты на покупку дома выросли до 36394 от 35816 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост на 36 200. Но утверждения были на 20% ниже, чем в январе прошлого года.

В четверг фунт заметно снизился против американского доллара, обновив минимум 24 февраля, что было спровоцированного блоком позитивной статистики по США. Хотя общий показатель потребительских цен в январе снизился сильнее прогнозов, базовый индекс опередил прогнозы и вырос на 0.2% м/м и 1.6% г/г. Тем временем, заказы на товары длительного пользования выросли в январе на 2,8% против -3,2% месяцем ранее, побив прогноз +1,7%. Также участники рынка продолжали оценивать данные по Британии. Напомним, валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента за квартал в четвертом квартале, в соответствии с первой оценкой, опубликованной 27 января. Темпы роста снизились с 0,7 процента в третьем квартале. В четвертом квартале ВВП вырос на 2,7 процента по сравнению с прошлым годом, что также осталось не отредактировано по сравнению с предыдущей оценкой. В 2014 году в целом ВВП расширился на 2,6% годовых. Рост за весь год также остался неотредактированным.

В пятницу фунт смог вернуть часть утраченных позиций. Участники анализировали данные по Британии и по США. Напомним, индекс доверия потребителей в Великобритании от исследовательского центра GfK остался в феврале на прежнем уровне - 1. Можно сказать, что это хороший сигнал для инвесторов, т.к. аналитики прогнозировали падение данного показателя к отметке -3. Между тем, другой отчет показал: цены на жилье в Британии продолжили повышаться в январе, но темпы последнего роста оказались самыми медленными за последние девять месяцев, заявили в земельном кадастре. Согласно данным, в январе цены на жилье выросли на 6,7 процента в годовом исчислении, так как и в декабре. Темп роста оказался минимальным с апреля прошлого года (тогда цены увеличились на 6,4 процента).

Канадский доллар демонстрировал заметные колебаний в течении недели, но завершил торги лишь с небольшим повышение. Существенную поддержку оказали заявления управляющего Банка Канады Стивена Полоза, который указал на то, что на следующей неделе центральный банк может оставить политику без изменений вместо того, чтобы вновь понизить процентные ставки, как прогнозировали многие аналитики. По словам аналитиков, ключевой фразой, приведшей к росту канадского доллара, стало заявление Полоза о том, что неожиданное понижение ставки центрального банка в январе "дает нам некоторое время для того, чтобы увидеть, как в действительности отреагирует экономика". Заявление Полоза указывает на то, что он подготавливает почву для паузы в понижении ставок на предстоящем заседании центрального банка 4 марта. Тем не менее, тот факт, что Полоз также явно упомянул препятствия со стороны низких цен на нефть и неопределенное положительное влияние укрепления экономики США и более слабого канадского доллара, указывает на то, что данные, которые будут опубликованы до 4 марта, будут "крайне важными". Основные отчеты включают ИПЦ Канады за январь, который выйдет в четверг, и данные по ВВП в 4-м квартале, ожидающиеся 3 марта.

Давление на валюту оказал смешанные данные по США и Канаде. Индекс потребительских цен Канады вырос на 1,0% в течение 12 месяцев по январь после увеличения в декабре на 1,5%. Снижение цен на бензин продолжает лидировать в замедлении индекса потребительских цен. Более медленный по сравнению с прошлым годом рост ИПЦ в основном связан с ценами на бензин, которые упали на 26,9% за 12 месяцев по январь после снижения на 16,6% в декабре. За исключением бензина, ИПЦ вырос на 2,4% с начала года в январе после роста на 2,3% в предыдущем месяце. На ежемесячной основе и до сезонной корректировки индекс цен на бензин упал на 12,4% в январе. В период с июня 2014 года по январь 2015 года цены на бензин снизились на 33,9%. В январе индекс цен на бензин был на самом низком уровне с апреля 2009.

Иена торговалась смешано против доллара США, но завершила неделю с умеренным понижением. Основное влияние на пару оказало выступление Йеллен и данные по индексу потребдоверия США. Отчет, представленный Conference Board, показал: индекс потребительского доверия США упал в феврале до уровня 96,4 пункта против 103,8 пункта в январе (пересмотрено с 102,9 пункта). Экономисты ожидали, что индекс снизится до 99,6 пункта. В докладе говорилось, что индекс ожиданий снизился до 87,2 в феврале с 97,0 в январе, так как доля потребителей, ожидавших улучшения условий для ведения бизнеса в течение ближайших шести месяцев, упала до 16,1 процента с 18,9 процента. Тем временем, число ожидающих ухудшения бизнес-условия выросло до 8,7 процента с 8,2 процента. Индекс текущих условий упал в феврале до 110,2 с 113,9 в январе. Доля потребителей, полагающих, что условия для бизнеса "хорошие", упала до 26,0 процента с 28,2 процента, в то время как число сообщивших об обратном снизилось до 17,0 процента с 17,3 процента.

Давление оказали данные по ВВП США. Согласно второй оценке, по итогам 4-го квартала экономика США выросла на 2.2% против прогноза 2.1%. Впрочем, показатель был пересмотрен в сторону понижения от предварительной оценки 2.6%. Личное потребление составило 4.2% против ожиданий 4.3%.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Австралийский доллар упал

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Январь -1.9% +1.8%

00:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв IV кв +0.4% Пересмотрено с +0.5% +0.7% -0.2%

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль 51.5 51.5 51.6

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Февраль 50.1 50.1 50.7

Австралийский доллар упал в ожидании решения предстоящего заседания ЦБ Австралии, которое будет объявлено во вторник. Инвесторы прогнозируют 50-процентную вероятность понижения ставки. Таким образом есть шанс, что РБА понизит ставку на 25 базисных пунктов до 2.00% и сделает заявление, указывающее на склонность к смягчению денежно-кредитной политики. Дополнительное давление на курс австралийской валюты оказала публикация индекс активности в производственном секторе Австралии от AiG. Согласно вышедшим данным Австралийской промышленной группой, в феврале индекс активности в производственном секторе Австралии от AiG упал к отметке 45.4 против 49 ранее. Показатель индекса активности в производственном секторе от AiG, освещает деловые условия в производственном секторе Австралии. Группа исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение ниже 50 является негативным для австралийской валюты.

Евро упал против доллара США на фоне позитивных данных из США и широкомасштабной программы количественного смягчения от Европейского центрального банка. В пятницу, министерство торговли США сообщило, что ВВП страны в четвертом квартале, расширился на 2.2% в годовом исчислении. Экономисты ожидали, что в четвертом квартале ВВП вырастет на 2,1%. Последние цифры показывают, что прорыв на 5% в третьем квартале и на 4.6% во втором квартале были неустойчивыми. В целом в 2014 году ВВП увеличился на 2.4%, что немного лучше, чем средний рост 2010-2013 гг на уровне 2.2%.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.1160

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5390

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y119.95


В центре внимания окажется индекс PMI для производственной сферы за февраль: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. Также в 09:30 GMT Британия заявит об объеме чистых займов частным лицам и количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за январь. После этого в 10:00 GMT в еврозоне выйдет индекс потребительских цен за февраль и данные по уровню безработицы за январь. В 13:30 GMT Канада объявит о сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал, а США - об изменении уровня расходов населения за январь. Также в это время США представит индекс-дефлятор личных потребительских расходов за январь. После этого в 15:00 GMT США опубликует производственный индекс ISM за февраль. Завершит серию данных Япония - в 23:50 GMT выйдет отчет по изменению объема денежной базы за февраль.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 23 - 27 февраля

DOW JONES: рынок ждет данных по ВВП
РУБЛЬ: продажи пары USD/RUB рассматривать при пробое ниже 60,00

Минувшая неделя не выделялась чем-то особенным. Рынок ждал новостей относительно настроя ФРС США по монетарной политике. Но информация поступила противоречивая. С одной стороны, это были достаточно мягкие комментарии Джанет Йеллен, с другой, высказывания отдельных представителей Федрезерва о возможном повышении ставки уже в июне, а также превышение прогнозных значений чистым CPI и пересмотренным ВВП за 4 кв. в США. Это обусловило разнонаправленную динамику активов. В результате, американские индексы завершили пятидневку практически без изменений: Dow Jones вырос на 0,09%, NASDAQ добавил всего 0,01%. Хотя в ходе торгов они обновляли максимумы. Немецкий DAX продолжает уверенное движение вверх, отметив максимум на 11400,5. Также стоит отметить уверенный рост японского Nikkei, который достиг максимума на уровне 18920.

Драгоценные металлы неделю завершают ростом. Золото укрепилось на 0,78%. Серебро добавило 1,55%. Поддержку активы получили на фоне комментариев Джанет Йеллен, которая дала понять, что пока нет ясности со сроками начала повышения ставки, а также возвращение на рынок Китая после длительных праздников. Но неплохие американские отчеты и спрос на доллар, ими спровоцированный, все же внесли свои коррективы, сдержав рост.

Нефть марки Brent за минувшую неделю продемонстрировала рост на 3,36%, несмотря на сообщения о том, что коммерческие запасы в США снова продемонстрировали рост выше прогнозов. Дополнительным фактором в поддержку «черного золота» стали и данные от Baker Hughes. Число работающих буровых установок продолжает сокращаться, хотя и более медленными темпами. За отчетную неделю оно сократилось на 3,2% до 986.

Динамика цен на нефть, вкупе с периодом налоговых выплат в России поддерживала рубль. Пара USD/RUB на короткое время снижалась ниже уровня 60,0000, отметив минимум на 59,5547. Однако слухи о том, что несколько российских банков могут быть исключены из международной финансовой системы, снова надавили на рубль. В итоге пара завершила неделю практически без изменений.

Экономические данные:

Китай: февраль, промышленный PMI 50,1 против прогноза 49,5
США: коммерческие запасы нефти в США за неделю на 20 февраля +8,4 млн баррелей против 4 млн баррелей
Список реформ Греции был утвержден Еврогруппой
Глава ФРС Джаннет Йеллен в рамках своего выступления оказалась «мягче», чем предполагалось
ВВП США в 4 кв. 2014 года 2,2% против прогноза 2,1%

По материалам Fxclub.org.

Обзор европейской сессии: доллар существенно подешевел против евро

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Январь -1.9% +1.8%

00:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв IV кв +0.4% Пересмотрено с +0.5% +0.7% -0.2%

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 51.5 51.5 51.6

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Февраль 50.1 50.1 50.7

05:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г Февраль -19.2% Пересмотрено с -20.4% -20.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Февраль +0.3% -0.1%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Февраль +6.8% +5.7%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль 48.2 47.3

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 47.7 47.7 47.6

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 50.9 50.9 51.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 51.1 51.1 51.0

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Январь 60.3 61.0 60.7

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Февраль 53.1 Пересмотрено с 53.0 54.1

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Январь 2.2 2.8 2.4

10:00 Еврозона Уровень безработицы Январь 11.3% Пересмотрено с 11.4% 11.4% 11.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль -0.6% -0.5% -0.3%


Евро заметно укрепился против американской валюты, вернув при этом почти все утраченные в пятницу позиции. Поддержку валюте оказали данные по инфляции и безработице в еврозоне. Как сообщалось ранее, потребительские цены в еврозоне снизились в третий месяц подряд в феврале, хотя и более медленными темпами, чем в январе, в то время как уровень безработицы упал до самого низкого уровня с начала 2012 года. Согласно данным, индекс потребительских цен опустился в феврале на 0,3% годовых против снижения на 0,6% в январе, которое оказалось наибольшим с января 2009 года. Эксперты ожидали, что показатель снизится на 0,5%. Напомним, для Европейского центрального банка целевым уровнем инфляции является 2%. Между тем, стало известно, что базовая инфляция, исключающая цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, осталась в феврале на уровне 0,6 процента. Последнее значение совпало с прогнозами экспертов. Стоимость продуктов питания, алкоголя и табака выросла на 0,5 процента, а стоимость услуг увеличилась на 1,1 процента. Между тем, цены на энергоносители упали на 7,9 процента, а стоимость неэнергетических промтоваров снизилась на 0,2 процента.

В Евростат также сообщили, что уровень безработицы через 19 стран еврозоны упал в январе до 11,2% с 11,3% в декабре (пересмотрено с 11,4%). Последнее значение оказалось самым низким с апреля 2012 года. В ЕС безработица также снизилась на 0,1% - до 9,9%. В странах ЕС в январе насчитывалось 23,815 млн безработных, из которых 18,059 млн находились в зоне евро. По сравнению с декабрем число безработных сократилось на 156 тыс. в ЕС и на 140 тыс. в зоне евро. В годовом выражении безработных стало меньше на 1,820 млн в ЕС и на 896 тыс. - в еврозоне.

Фунт снизился против доллара, обновив пятничный минимум, что связано с выходом смешанной статистики по Британии. Один из отчетов показал: деловая активность в промышленном секторе Британии заметно выросла по итогам февраля, достигнув при этом семимесячного максимума, и указав на хороший старт 2015 года. Согласно данным, индекс производственной активности PMI вырос в феврале до уровня 54,1 пункта против 53,1 пункта в январе (пересмотрено с 53,0 пункта). В среднем эксперты ожидали повышение данного показателя до отметки 53,5 пункта. В Markit отметили, что последние данные по PMI указывают на рост промышленного производства на 0,5 процента в первом квартале против увеличения на 0,2 процента в течение последних трех месяцев 2014 года. Также в сегодняшнем отчете говорилось, что объем экспортных заказов снизился в феврале, подчеркнув зависимость Великобритании от внутреннего спроса. Отпускные цены производителей упали самыми быстрыми темпами с сентября 2009 года, в то время как снижение закупочных цен немного замедлилось по сравнению с январем.

Между тем, данные, представленные Банком Англии, показали: количество одобренных заявок на ипотечные кредиты выросло в январе, зафиксировав при этом второе месячное повышение подряд. Согласно отчету, число одобренных ипотечных кредитов составило в январе 60786 единиц по сравнению с 60349 единиц в январе. Последнее значение оказалось наибольшим с сентября прошлого года. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 61 тыс. Также Банк Англии заявил, что чистое ипотечное кредитование увеличилось на 1,56 млрд. фунтов, показав такие же темпы, как в декабре. Потребительское кредитование выросло на 817 млн. фунтов в январе, по сравнению с прогнозом +900 млн. фунтов. Кредитование нефинансовых предприятий увеличилось почти 1,9 млрд. фунтов (самый высокий показатель с мая прошлого года) по сравнению со снижением почти на 4 млрд. фунтов в декабре.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1236

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5378

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y119.96, после чего вернулась до Y119.75

В 15:00 GMT США опубликует производственный индекс ISM за февраль. Завершит серию данных Япония - в 23:50 GMT выйдет отчет по изменению объема денежной базы за февраль.

По материалам teletrade.ru

1

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото отступило от максимумов

В начале сессии золото выросло почти до двухнедельного максимума, поскольку инвесторы отреагировали на сокращение процентной ставки в Китае в минувшие выходные. Но позже под давлением укрепления доллара цены на драгметалл ушли вниз.

Низкие процентные ставки способствуют золоту, поскольку снижается относительная стоимость удержания металла, гарантируя инвесторам повышенную прибыль.

В минувшие выходные Народный банк Китая снизил ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта до 5,35% в попытке поспособствовать росту и предотвратить дефляцию во второй по величине экономике в мире.

Снижение ставки стало уже вторым за менее чем четыре месяца, показывая, что Пекин переходит к более агрессивным мерам по стимулированию национальной экономики из-за ее замедления и растущих рисков дефляции.

Ожидания монетарного стимулирования приносят пользу золоту, поскольку металл рассматривается в качестве безопасной гавани и инфляционного хеджа.

Золото также укрепилось в цене, поскольку трейдеры ослабили ожидания первого повышения ставки в США после выступления на прошлой неделе главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Задержка в повышении процентных ставок, как правило, способствует спросу на золото, поскольку снижается относительная стоимость удержания металла, гарантируя инвесторам повышенную прибыль.

Инвесторы сегодня ожидали публикации отчета по активности в производственном секторе США от Института управления поставками, чтобы получить дополнительные свидетельства состояния экономики.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в феврале активность в производственном секторе США ухудшилась, и была ниже, чем прогнозы экономистов, ожидавших лишь небольшого снижения индекса.

Индекс PMI для производственной сферы США упал в феврале до 52,9 против 53,5 в январе. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее значение было ниже оценок экспертов - ожидалось уменьшение до 53,4.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1223.00 долларов за унцию и затем упала до 1209.80 долларов за унцию.

По материалам teletrade.ru

Понедельник: итоги дня на валютном рынке

Доллар США вырос против иены и евро после того, как данные по производственному сектору США поддержали ожидания участников рынка относительно повышения процентных ставок.

Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы США ISM в феврале упал до 52,9 с 53,5 в январе. Экономисты прогнозировали, что показатель будет равен 53,4. Значение индекса выше 50 указывает на рост активности в секторе.

Участники рынка успокоились после того, как в ISM заявили, что более низкое, чем ожидалось, значение индекса, вероятно, обусловлено временными факторами, а не падением спроса. Наиболее вероятно, что последствия забастовки в порту Западного побережья спровоцировали уменьшение поставок, вызвав замедление экспорта и импорта. Переговорщики достигли предварительного соглашения о прекращении забастовки в прошлом месяце.

Наиболее важно то, что представленные данные оказались достаточными для поддержания ожиданий рынка относительно повышения процентных ставок центральным банком США. Федеральная резервная система США просигнализировала, что процентные ставки могут быть повышены уже в середине текущего года. Повышение ставок спровоцирует рост доходов по деноминированным в доллар активам и увеличит спрос на американскую валюту.

Эта неделя богата на ключевые для рынка события, в том числе заседания центральных банков Австралии, Канады, Великобритании и еврозоны. В пятницу будут опубликованы данные США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за февраль, которые также определят направление торгов для доллара США против других основных валют.

Канадский доллар ослаб после того, как статистическое управление Канады сообщило: отрицательно сальдо платежного баланса значительно выросло в прошлом квартале, вопреки прогнозам экспертов на умеренное снижение.

Согласно данным, дефицит платежного баланса расширился в четвертом квартале до уровня 13,92 млрд. канадских долларов против пересмотренного показателя за прошлый квартал на уровне 9,60 млрд. Увеличение дефицита в основном было связано со значительным снижением цен на нефть. Стоит подчеркнуть, последнее значение оказалось самым высоким за последний год. Эксперты ожидали, что дефицит уменьшится до 7,4 млрд. канадских долларов.

Дефицит платежного баланса за третий квартал был пересмотрен с 8,40 млрд. канадских долларов, что являлось минимумом с 2008 года. Текущий показатель (9,60 млрд.) является самым низким с третьего квартала 2011 года. Все показатели приведены с учетом сезонной коррекции.

Между тем, в отчете говорилось, что сальдо торгового баланса оказалось дефицитным в четвертом квартале, также попав под влияние низких цен на нефть (экспорт энергоносителей упал на 4,25 млрд. канадских долларов). Напомним, в третьем квартале был зафиксирован профицит торгового баланса в размере 4,87 млрд. канадских долларов.

Также добавим, что в других компонентах платежного баланса были зафиксированы лишь незначительные изменения - дефицит при торговле услугами сократился на 74 млн. канадских долларов, а дефицит инвестиционного дохода уменьшился на 385 млн. канадских долларов.

Евро ранее заметно укрепился против американской валюты, поддержку валюте оказали данные по инфляции и безработице в еврозоне. Как сообщалось, потребительские цены в еврозоне снизились в третий месяц подряд в феврале, хотя и более медленными темпами, чем в январе, в то время как уровень безработицы упал до самого низкого уровня с начала 2012 года. Согласно данным, индекс потребительских цен опустился в феврале на 0,3% годовых против снижения на 0,6% в январе, которое оказалось наибольшим с января 2009 года. Эксперты ожидали, что показатель снизится на 0,5%. Напомним, для Европейского центрального банка целевым уровнем инфляции является 2%. Между тем, стало известно, что базовая инфляция, исключающая цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, осталась в феврале на уровне 0,6 процента. Последнее значение совпало с прогнозами экспертов. Стоимость продуктов питания, алкоголя и табака выросла на 0,5 процента, а стоимость услуг увеличилась на 1,1 процента. Между тем, цены на энергоносители упали на 7,9 процента, а стоимость не энергетических промтоваров снизилась на 0,2 процента.

В Евростат также сообщили, что уровень безработицы через 19 стран еврозоны упал в январе до 11,2% с 11,3% в декабре (пересмотрено с 11,4%). Последнее значение оказалось самым низким с апреля 2012 года. В ЕС безработица также снизилась на 0,1% - до 9,9%. В странах ЕС в январе насчитывалось 23,815 млн безработных, из которых 18,059 млн находились в зоне евро. По сравнению с декабрем число безработных сократилось на 156 тыс. в ЕС и на 140 тыс. в зоне евро. В годовом выражении безработных стало меньше на 1,820 млн в ЕС и на 896 тыс. - в еврозоне.

Фунт снизился против доллара, что было связано с выходом смешанной статистики по Британии. Один из отчетов показал: деловая активность в промышленном секторе Британии заметно выросла по итогам февраля, достигнув при этом семимесячного максимума, и указав на хороший старт 2015 года. Согласно данным, индекс производственной активности PMI вырос в феврале до уровня 54,1 пункта против 53,1 пункта в январе (пересмотрено с 53,0 пункта). В среднем эксперты ожидали повышение данного показателя до отметки 53,5 пункта. В Markit отметили, что последние данные по PMI указывают на рост промышленного производства на 0,5 процента в первом квартале против увеличения на 0,2 процента в течение последних трех месяцев 2014 года. Также во вчерашнем отчете говорилось, что объем экспортных заказов снизился в феврале, подчеркнув зависимость Великобритании от внутреннего спроса. Отпускные цены производителей упали самыми быстрыми темпами с сентября 2009 года, в то время как снижение закупочных цен немного замедлилось по сравнению с январем.

Между тем, данные, представленные Банком Англии, показали: количество одобренных заявок на ипотечные кредиты выросло в январе, зафиксировав при этом второе месячное повышение подряд. Согласно отчету, число одобренных ипотечных кредитов составило в январе 60786 единиц по сравнению с 60349 единиц в январе. Последнее значение оказалось наибольшим с сентября прошлого года. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 61 тыс. Также Банк Англии заявил, что чистое ипотечное кредитование увеличилось на 1,56 млрд. фунтов, показав такие же темпы, как в декабре. Потребительское кредитование выросло на 817 млн. фунтов в январе, по сравнению с прогнозом +900 млн. фунтов. Кредитование нефинансовых предприятий увеличилось почти 1,9 млрд. фунтов (самый высокий показатель с мая прошлого года) по сравнению со снижением почти на 4 млрд. фунтов в декабре.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Иена выросла в цене

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Январь -2.8% Пересмотрено с -3.3% -1.7% +7.9%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Январь +9.6% Пересмотрено с +8.8% +9.1%

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -12.1 Пересмотрено с -12.5 -10.8 -9.6

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Январь +1.3% Пересмотрено с +1.6% +0.6% +1.3%

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.25% 2.00% 2.25%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Иена выросла в цене после выступления экономического советника премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В интервью Wall Street Journal, Эцуро Хонда выразил сомнения в отношение дальнейшего падения японской валюты. Индикатор справедливой стоимости, известный как паритет покупательной силы, указывает на то, что текущие уровни пары могут быть "в некотором роде верхней границей комфортной зоны валютного курса USD/JPY", заявил Хонда. Помимо этого, политик отметил, что Банк Японии должен воздержаться от дополнительных мер по смягчению политики в течение некоторого времени, чтобы экономика не перегрелась. Члены правительства и другие советники премьер-министра ранее сигнализировали о том, что они считают дополнительное смягчение политики в ближайшее время контрпродуктивным. Такое мнение указывает на отход от традиционной схемы, в рамках которой правительство регулярно побуждает Банк Японии делать больше для того, чтобы завершить полтора десятилетия дефляции.

Новозеландский доллар торговался без значительных изменений в ожидании результатов аукциона молочной продукции GlobalDairyTrade, который состоится сегодня позднее. Напомним, недавно цены на мясо, шкуры и шерсть снизились. На данный момент инвесторов интересует удержатся ли цены на молочную продукцию.

Австралийский доллар вырос, поле того как Резервный Банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на уровне 2.25%. Эксперты ожидали, что политики примут решение снизить процентную ставку на 25 базисных пункта до 2.00%, на фоне снижения инвестиций в добывающем секторе, деловой уверенности и отсутствие роста настроений потребителей. Напомним, Резервный банк Австралии в феврале понизил ключевую процентную ставку до нового рекордного минимума 2.25%, присоединившись к ряду центральных банков мира, смягчающих денежно-кредитную политику с начала года в ответ на дефляционное влияние со стороны падения цен на нефть.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.1200

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5380

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y119.60

В 08:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от HBOS за февраль, а в 09:30 GMT - индекс PMI для строительного сектора за февраль. В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за декабрь и выпустит индекс цен на сырье за январь. В 21:30 GMT США отчитается по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 22:30 GMT в Австралии выйдет индекс активности в сфере услуг от AiG за февраль.

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 2 марта

ЗОЛОТО: шансы на рост сохраняются
BRENT: снижение цен на позитивном новостном фоне может стать поводом для покупок
HANG SENG: снижение ставок Народным банком усиливает позиции индекса

Неделя начала очень активно, так как на выходных Китай принял решение понизить ставку, да еще и опубликовал несколько очень позитивных отчетов: PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг превысили прогнозные значения. Это помогло AUD/USD немного укрепиться, хотя ожидания снижения ставки на ближайшем заседании РБА давит на «оззи».

Тем временем, довольно позитивные данные по инфляции и рынку труда еврозоны, вкупе с сильным отчетом по деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии поддержали интерес к EUR/USD и германскому DAX. Тем не менее, всплеск интереса к доллару США на открытии американской сессии нивелировал все заработанное и привел пару к отметке 1,1190 на закрытии. GBP/USD также проигнорировала сильные британские данные PMI на общем спросе на доллар и ослабла в район 1,5370.

Тем временем, Brent после непродолжительной торговли выше 62,00 долл./барр. скатилась в район 59,60. Вслед за сильным долларом упали и драгоценные металлы: золото спустилось в район 1207, а серебро – к 16,40.

Экономические данные:

Народный Банк Китая понизил годовую ставку кредитования и годовую ставку по депозитам на 25 б.п. до 5,35% и 2,5%, соответственно.
Еврозона: февраль, индекс потребительских цен (CPI) -0,3% г/г против прогноза -0,5%
Британский PMI в обрабатывающей промышленности достиг максимума с августа прошлого года: 54,1 против прогноза 53,5.

По материалам Fxclub.org.

Обзор европейской сессии: американский доллар укрепился против евро

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Январь -2.8% Пересмотрено с -3.3% -1.7% +7.9%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Январь +9.6% Пересмотрено с +8.8% +9.1%

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -12.1 Пересмотрено с -12.5 -10.8 -9.6

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Январь +1.3% Пересмотрено с +1.6% +0.6% +1.3%

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.25% 2.00% 2.25%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

06:45 Швейцария ВВП, кв/кв IV кв +0.7% Пересмотрено с +0.6% +0.3% +0.6%

06:45 Швейцария ВВП, г/г IV кв +1.9% +1.9%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Январь +0.6% Пересмотрено с +0.2% +0.6% +2.9%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Январь +4.8% Пересмотрено с +4.0% +5.3%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Февраль 59.1 59.0 60.1

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Январь -1.0% -0.6% -0.9%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Январь -2.6% Пересмотрено с -2.7% -3.4%


Евро заметно снизился против доллара, утратив при этом все позиции, завоеванные на данных по розничным продажам Германии, что связано с общим восстановлением американской валюты. Ожидается, что пара будет оставаться под давлением в районе 1.12 и может протестировать январские минимумы, поскольку на этой неделе ЕЦБ запустит программу QE. Пока же рынки будут ожидать завтрашних отчетов по продажам и PMI в сфере услуг еврозоны.

Что касается сегодняшних данных, то они показали: розничные продажи в крупнейшей экономике Европы с учетом коррекции на календарные факторы и инфляцию выросли на 2.9% по сравнению с декабрем. Данные оказались гораздо выше, чем прогнозировали аналитики - +0.3%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи в январе выросли на 5.3%. Эти темпы роста стали самыми быстрыми с июня 2010 года. Что касается ключевых категорий розничных продаж, то продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 3.8% по сравнению с январем 2014 года, тогда как продажи непродовольственных товаров увеличились на 6.3%, отметили в Федеральном бюро статистики. Продажи в сети Интернет и по почте выросли на 14% по сравнению с январем 2014.

Фунт отступил от сессионного максимума против доллара США, вернувшись до минимума сегодняшней сессии. Небольшое влияние оказали данные по PMI Британии. Результаты исследований, представленные Markit Economics и CIPS, показали: активность в строительной отрасли Британии неожиданно выросла в прошлом месяце, достигнув при этом четырехмесячного максимума. Тем не менее, темпы найма персона строительными фирмами оказались самыми медленным более чем за год. Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе вырос в феврале на 1 пункт до уровня 60,1 пункта, вопреки ожиданиям экспертов на незначительное снижение - до 59,0 пункта. Последнее значение оказалось самым высоким с октября 2014 года. В Markit сообщили, что повышение деловой активности отмечалось в секторе жилищного, коммерческого и гражданского строительства. Аналогичный опрос, опубликованный в понедельник, показал, что темпы роста в секторе производства достигли семимесячного максимума в феврале.

Сегодняшние данные также показали, что приближавшиеся выборы, которые могут стать одними из самых неопределенных в современной британской истории, заставили некоторые компании пересмотреть свои планы в отношении будущих инвестиционных расходов. Тем не менее, уровень доверия среди строительных компаний на год вперед продолжил улучшаться. Между тем, стало известно, что рост занятости в строительстве, замедлился до минимума с декабря 2013 года.


EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1153

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5342 с $1.5396

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y119.55, после чего вернулась до Y119.87

По материалам teletrade.ru

Вторник: итоги дня на валютном рынке

Канадский доллар укрепился после выхода сильных данных по ВВП Канады. Последние данные, представленные Статистическим управлением, показали: канадская экономика выросла в прошлом квартале, превысив при этом прогнозы экспертов, так как улучшение в секторе потребительских расходов и накопление запасов помогло компенсировать падение экспорта. Тем не менее, рост валового внутреннего продукта на 2,4 процента в годовом исчислении оказался меньше, чем отмечалось в предыдущем квартале (на уровне +3,2 процента). Ожидалось, что в четвертом квартале экономика расширится на 2 процента.

В отчете сообщалось, что расходы домашних хозяйств выросли на 2,0 процента в годовом исчислении. Экспорт товаров снизился на 2,5 процента годовых. Экспорт сырой нефти и битумных продуктов упал на 6,5 процента, в то время как экспорт нефтепродуктов уменьшился на 36,3 процента на фоне резкого снижения цен на нефть. Объем бизнес инвестиции упал на 0,4 процента, так как фирмы уменьшили расходы на оборудование. Тем не менее, компании увеличили объем запасов до 7,4 млрд. канадских долларов.

Также стало известно, что по итогам декабря реальный ВВП вырос на 0,3 процента, превысив прогнозы на уровне +0,1 процента, чему помогло увеличение производства. Напомним, в ноябре данный показатель снизился на 0,2 процента.

По итогам 2014 года валовой внутренний продукт вырос на 2,5 процента против повышения на 2,0 процента в 2013 году.

Евро восстановил все утраченные против доллара позиции, причем ранее евро вырос на данных по розничным продажам Германии. Вчерашние данные показали: розничные продажи в крупнейшей экономике Европы с учетом коррекции на календарные факторы и инфляцию выросли на 2.9% по сравнению с декабрем. Данные оказались гораздо выше, чем прогнозировали аналитики - +0.3%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи в январе выросли на 5.3%. Эти темпы роста стали самыми быстрыми с июня 2010 года. Что касается ключевых категорий розничных продаж, то продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 3.8% по сравнению с январем 2014 года, тогда как продажи непродовольственных товаров увеличились на 6.3%, отметили в Федеральном бюро статистики. Продажи в сети Интернет и по почте выросли на 14% по сравнению с январем 2014.

Фунт умеренно вырос против доллара США, небольшое влияние оказали данные по PMI Британии. Результаты исследований, представленные Markit Economics и CIPS, показали: активность в строительной отрасли Британии неожиданно выросла в прошлом месяце, достигнув при этом четырехмесячного максимума. Тем не менее, темпы найма персона строительными фирмами оказались самыми медленным более чем за год. Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе вырос в феврале на 1 пункт до уровня 60,1 пункта, вопреки ожиданиям экспертов на незначительное снижение - до 59,0 пункта. Последнее значение оказалось самым высоким с октября 2014 года. В Markit сообщили, что повышение деловой активности отмечалось в секторе жилищного, коммерческого и гражданского строительства. Аналогичный опрос, опубликованный в понедельник, показал, что темпы роста в секторе производства достигли семимесячного максимума в феврале.

Вчерашние данные также показали, что приближающиеся выборы, которые могут стать одними из самых неопределенных в современной британской истории, заставили некоторые компании пересмотреть свои планы в отношении будущих инвестиционных расходов. Тем не менее, уровень доверия среди строительных компаний на год вперед продолжил улучшаться. Между тем, стало известно, что рост занятости в строительстве, замедлился до минимума с декабря 2013 года.

По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии: Доллар США немного ослаб

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв +2.7% +2.5% +2.5%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв +0.4% Пересмотрено с +0.3% +0.5% +0.5%

01:15 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Февраль 51.8 52.0

Доллар США немного ослаб против большинства основных валют в ожидании пятничной публикации официальных данных по занятости в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, в феврале число занятых может вырасти на 241 тыс., по сравнению с +257 тыс. в предыдущем месяце. Напомним, по итогам января число занятых выросло на значительные 257 тыс. человек, в то время как уровень безработицы увеличился до 5,7% с 5,6%. Повышение безработицы было связано с увеличением числа рабочей силы, поскольку все больше американцев искали работу, что свидетельствует о повышении доверия среди домохозяйств.

Австралийский доллар в первой половине торгов вырос после выхода статистики по ВВП Австралии за четвертый квартал. Согласно опубликованным данным, рост экономики Австралии в четвертом квартале вырос на 0.5%, а в годовом исчислении на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тем не менее, ближе к открытию европейской сессии австралийская валюта сдала большую часть завоеванных позиций. Напомним, что ранее ЦБ Австралии намекнул на дальнейшее снижение ставки в будущем.

Фунт торговался без значительных изменений в ожидании данных PMI в сфере услуг, которые могут задать новое направление паре. Согласно среднему прогнозу экономистов, в феврале индекс может вырасти к 57.6 против 57.2 в январе. Помимо этого, британская валюта ведет себя осторожно, так как инвесторы ожидают завтрашнего решения по монетарной политике Банка Англии.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась около уровня $1.1175

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась около уровня $1.5360

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y119.50-75

В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема розничной торговли за январь. В 13:15 GMT в США выйдут данные по изменению числа занятых от ADP за февраль. В 14:00 GMT член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью. В 15:00 GMT будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке. Также в это время будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Канады и композитный индекс ISM для непроизводственной сферы США за февраль. В 19:00 GMT США выйдет экономический обзор ФРС по регионам «Бежевая Книга».

По материалам teletrade.ru

Обзор основных мировых финансовых рынков от 3 марта

DAX 30: индекс нацеливается на рост к 11600
EUR/AUD: интересны продажи пары ниже уровня 1,4268

С утра пришел приятный сюрприз для AUD/USD – РБА не решился понижение ставки, что помогло паре добраться до 0,7840 и перейти в режим консолидации на новых уровнях. Днем EUR/USD пыталась показать укрепление на выходе сильных данных из Германии, однако ралли не получило продолжение - пара завершила торги чуть ниже 1,12. Тем временем, DAX понес небольшие потери после продолжительного ралли.

Кроме прочего стоит отметить и внушительное падение USD/CAD на выходе более сильных, чем предполагалось, данных по ВВП Канады, которые заронили сомнения у инвесторов по поводу необходимости снижения ставки в рамках сегодняшнего заседания ЦБ. Канадец укрепился в район 1,2460.

Тем временем, Brent после неудачных попыток закрепиться ниже 60 долл./барр. вернулась в район 61,00, где и завершила торги. Драгоценные металлы также делали попытки восстановиться: золото ушло выше 1211, а серебро – к 16,50.

Экономические данные:

Резервный Банк Австралии оставил процентную ставку без изменений, вопреки ожиданиям рынка
Германия: январь, розничные продажи +2,9% м/м, +5,3% г/г против прогноза +0,4% м/м, +2,7% г/г
Канада: 4 кв., ВВП +0,3% м/м, +2,4% кв./кв. против прогноза +0,2% м/м, +2,0% кв./кв.

По материалам Fxclub.org.

Обзор европейской сессии: американский доллар укрепился против евро

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв +2.7% +2.5% +2.5%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв +0.4% +0.5% +0.5%

01:15 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Февраль 51.8 52.0

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 53.4 53.4 53.4

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 55.5 55.5 54.7

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 53.9 53.9 53.7

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Февраль 57.2 57.6 56.7

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Январь +0.4% +0.2% +1.1%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Январь +3.1% +3.7%


Евро заметно снизился против американской валюты, приблизившись до минимума текущего года, чему способствовали данные PMI в сфере услуг еврозоны, которые вышли хуже прогноза. Результаты исследований, представленные Markit Economics, показали: деловая активность в секторе услуг еврозоны улучшилась по итогам февраля, достигнув при этом семимесячного максимума, чему помогло снижение отпускных цен и падение курса европейской валюты. Согласно данным, окончательный индекс PMI для сферы услуг вырос в феврале до уровня 53,7 пункта против 52,6 пункта в предыдущем месяце. Тем не менее, показатель оказался немного ниже предварительной оценки 53,9 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 53,9 пункта. В Markit сообщили, что последние показатели указывают на рост ВВП на 0,3 процента в первом квартале, что соответствует изменению за предыдущий квартал.

Между тем, данные показали, что индекс отпускных цен снова опустился ниже нейтральной отметки - до уровня 47,9 пункта. Напомним, официальные данные показали, что по итогам февраля инфляция снизилась на 0,3 процента. Тем временем, суб-индекс новых заказов поднялся до 8-месячного максимума, что обусловило рост создания новых рабочих мест до 45-месячного максимума. Композитный индекс деловой активности еврозоны, который охватывает сектор услуг и сферу производства, вырос до 53,3 в феврале с 52,6 в январе, но оказался ниже предварительного значения 53,5. Тем не менее, расширение фиксируется уже двадцатый месяц подряд.

Фунт умеренно подешевел против доллара США, достигнув минимума с 17 февраля. Давление оказали данные по PMI в секторе услуг. Как сообщалось ранее, рост в секторе услуг Великобритании замедлился по итогам февраля, но темпы найма персонала достигли второго максимального значения за всю историю наблюдений. Заработная плата и новые заказы также увеличились, что является еще одним свидетельством того, что экономика начала 2015 год с хорошими показателями. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Markit Economics/CIPS. Согласно данным, индекс деловой активности в секторе услуг опустился в феврале до уровня 56,7 пункта против 52,2 пункта в январе. Эксперты ожидали, что показатель вырастет до отметки 57,6 пункта. Стоит подчеркнуть, несмотря на небольшое снижение активности, расширение в секторе отмечается уже 26-й месяц подряд. "Сочетание относительно устойчивого экономического роста, улучшение на рынке труда и признаки того, что рост заработной платы может ускорится в ближайшие месяцы, свидетельствует о том, что Банк Англии может пересмотреть свою денежно-кредитную политику позднее в этом году", - отметил Крис Уильямсон, главный экономист Markit. Согласно прогнозам Markit, последние положительные данные сигнализируют об ускорении экономического роста до 0,6 процента в течение первых трех месяцев 2015 года против +0,5 процента в конце прошлого года.

Композитный индекс PMI, который сочетает в себе показатели по сектору производству, строительства и сфере услуг, вырос до 57,0 пункта против 56,9 пункта в январе. Последнее значение является максимальным за последние три месяца.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1115

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5324

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y119.50 с Y119.82

В 14:00 GMT член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью. В 15:00 GMT будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке. Также в это время будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Канады и композитный индекс ISM для непроизводственной сферы США за февраль. В 19:00 GMT США выйдет экономический обзор ФРС по регионам «Бежевая Книга».

По материалам teletrade.ru

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото продолжает дешеветь

Цены на золото снижаются на фоне роста доллара до 11-летнего максимума против евро.

Ожидания хороших экономических показателей и повышения процентных ставок в США будут оказывать давление на рынок, говорят аналитики.

"В ближайшее время сохранится пессимистичный настрой, и торги будут проходить в узком диапазоне до выхода отчета о занятости в пятницу. Биржевые торгуемые фонды отмечают значительный отток средств, что тоже способствует давлению", - сказал трейдер в Гонконге.

Ранее золото несколько отыграло предыдущие потери после публикации данных, отметивших, что рост занятых в несельскохозяйственном секторе оказался в феврале меньше прогноза.

Компания ADP сообщает, что уровень занятых в частном секторе США вырос в прошлом месяце на 212000, ниже ожидавшегося увеличения на 219000.

Американская экономика создала в январе 250000 рабочих мест, чей показатель был пересмотрен в сторону повышения с 213000.

Теперь трейдеры ожидают публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу в поиске дополнительных признаков восстановления на рынке труда.

Аналитики прогнозируют, что в США в феврале было создано 241000 рабочих мест, меньше 257000 в январе, в то время как уровень безработицы, согласно их прогнозам, снизился до 5,6% с 5,7%.

Уверенные показатели занятости в несельскохозяйственном секторе США, вероятно, вызовут дополнительные спекуляции в отношении возможных сроков подъема процентных ставок Федеральной резервной системой, в то время как низкие показатели могут оказать поддержку спросу на золото, ослабляя повод для раннего повышения ставки.

Ожидания повышения ставок по займам оказывают негативное воздействие на драгоценный металл, поскольку ему не удается конкурировать с доходными активами в период растущей ставки.

Днем ранее золото опустилось в цене, поскольку в целом сильный доллар США понизил привлекательность драгоценного металла. Доллар получил поддержку на фоне ожиданий повышения процентных ставок в США.

Между тем евро, вероятно, останется под давлением, так как инвесторы сосредоточили все внимание на предстоящей встрече комитета Европейского центрального банка в четверг, в ходе которой, как ожидается, будут объявлены некоторые подробности программы количественного смягчения.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого торгуемого фонда SPDR Gold Trust во вторник снизились на 0,35 процента до 760,80 тонн вслед за сокращением на 8 тонн в понедельник.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1197.70 долларов за унцию.

По материалам teletrade.ru