Трейдерам: пошаговая инструкция оценки компаний по фундаментальным показателям

Простая пошаговая инструкция трейдерам и инвесторам оценки компании по фундаментальным показателям:

картинка сгенерирована нейросетью

1. Сначала изучаем геополитические и макроэкономические факторы: сюда относится ключевая ставка, ОПЕК+, геополитика, основное настроение на рынке, что там пишут в чатиках в тг. Выбираем перспективный сектор и начинаем отбор компаний

2. На примере последних новостей ОПЕК+, понимаем что нефтяной сектор представляет интерес. Нам важно сравнить компании по мультипликаторам ( P/S, P/E, P/B, EBITDA, ND/EBITDA) и прочими страшным иероглифам

3. В текущих реалиях обязательно учитывайте политические риски и санкционное давление на компанию.
Пример: не нужно покупать Тинькофф если bloomberg пишет, что он попадет под санкции, а Alex228 в пульсе утверждает обратное 🤡

4. Далее сравниваем мультипликаторами других компаний из этого же сектора экономики.  
Для этого можем использовать сайты: 
smart-lab.ru и financemarker.ru для акций РФ;
finviz.com, gurufocus.com для всех остальных. 
В итоге мы понимаем недооценена или переоценена наша компания.

5. После того как мы отобрали кандидатов по мультипликаторам углубляемся в структуру бизнеса. Для этого заходим на сайт компании в раздел "для инвесторов", находим презентацию.
Это самый наглядный и простой способ разобраться в бизнесе компании.

6. Смотрим дивидендную историю компании в приложении у своего брокера или на сайтах агрегаторах (finviz.com и financemarker.ru).

7. Смотрим рекомендации инвестиционных компаний. Для этого подойдет сайт invest-idei.ru

8. Проверим, какие финансовые отчеты были у компании по сравнению с ожиданиями аналитиков.
Эту информацию можно найти на сайте seekingalpha.com и financemarker.ru

Источник ТК "Фонда" Подписывайтесь, учитесь и зарабатывайте!