Обзор рынка 02.11.2026 — МосБиржа после +11% в октябре, нефть ниже $110 и выборы в США

Вступили в ноябрь, а в октябре индекс МосБиржи вырос на 11%. Многие продали акции в июле и теперь жалеют. Повышенный фон инфляции в мире никуда не исчезнет. А нефть откатывается: Brent теряет около 3% и уходит ниже $110 на фоне переговоров Ирана и Катара. Для российского рынка это ослабляет импульс роста нефтяных бумаг. Однако если тенденция получит продолжение, один день — это один день, и технически нефть сильна. Трамп, вероятно, сам ещё не знает, будет ли США бомбить Иран после выборов или нет.

📊 Ключевые факты дня

• Индекс МосБиржи: в октябре вырос на 11%. В понедельник утром российский рынок открылся разнонаправленно: индекс пытается удержаться выше 2500 пунктов.
• Нефть: Brent теряет около 3% и уходит ниже $110 на фоне переговоров Ирана и Катара. Для российского рынка это ослабляет импульс нефтяных бумаг.
• США: фьючерсы растут: S&P 500 +0,4–0,5%, Nasdaq-100 +0,8–0,9%. Рынок пытается отыграть слабую неделю технологий.
• Технологии: Nasdaq за прошлую неделю потерял 2%, инвесторы сомневаются в окупаемости расходов на ИИ. Диасофт +4% после выступления генерального директора.
• Корпоративные события: сегодня после закрытия рынка США выйдет отчёт Apple. В России ждём отчётность Аэрофлота и Мосэнерго, данные Мосбиржи по октябрьским оборотам, результаты Европлана по РСБУ.
• Макростатистика: в США в 17:45 мск — финальный производственный PMI и расходы на строительство, в 18:00 мск — ISM по промышленности. Консенсус ISM — 54,7.
• Выборы в США: главная интрига недели — промежуточные выборы в Конгресс во вторник. Итог может повлиять на налоги, бюджет и внешнюю политику.
• Ставка ЦБ: по базовому прогнозу ключевая ставка в 2027 году снизится с 14% до 13%. При благоприятных условиях — до 11–12%, при усилении инфляции — повышение до 15–16%.

📉 Технический анализ индекса МосБиржи

Собственный технический анализ указывает на сохранение бычьего импульса после сильного октября. Индекс удерживается выше 50-дневной скользящей средней, RSI (14) находится в зоне 58–62, что отражает умеренный бычий настрой без перегрева. Гистограмма MACD положительна, но начинает сокращаться — импульс замедляется. Ближайшее сопротивление — 2550 пунктов, именно эта отметка неоднократно ограничивала рост в предыдущие месяцы. Пробой 2550 с объёмом откроет дорогу к 2600–2620. Поддержка — 2450, её потеря усилит риск движения к 2400 и далее к 2350. Для расчёта целей можно использовать уровни Фибоначчи: коррекция к 2480 (38,2%) и 2450 (50%) выглядит вероятной при откате. Полосы Боллинджера расширяются, что подтверждает волатильность, а стохастик приближается к зоне перекупленности, сигнализируя о возможной паузе.

🛢️ Технический анализ нефти Brent

Brent теряет около 3% и уходит ниже $110 на фоне переговоров Ирана и Катара. Техническая картина остаётся смешанной: цена удерживается выше 50-дневной EMA, но ниже 200-дневной, что сохраняет среднесрочный бычий уклон при краткосрочной слабости. RSI (14) опустился к 48 — нейтральная зона. Гистограмма MACD положительна, но сокращается, а стохастик разворачивается вниз из зоны перекупленности. Ближайшее сопротивление — $113, поддержка — $107. Пробой $107 откроет дорогу к $104 и $100. Для расчёта целей можно использовать уровни Фибоначчи: коррекция к $108 (38,2%) и $106 (50%) выглядит вероятной. Аллигатор сохраняет бычью конфигурацию, но линии сближаются. Стоп-лосс для длинных позиций рекомендуется размещать ниже $105.

🇺🇸 Технический анализ S&P 500 и Nasdaq 100

Американские фьючерсы растут: S&P 500 +0,4–0,5%, Nasdaq-100 +0,8–0,9%. Рынок пытается отыграть слабую неделю технологий. S&P 500 удерживается выше 50-дневной EMA, но ниже 200-дневной, что сигнализирует о переходе от роста к коррекции. RSI (14) около 47 — зона слабости. Гистограмма MACD отрицательна. Ближайшее сопротивление — 7750, поддержка — 7650. Пробой поддержки откроет дорогу к 7580 и 7500. Nasdaq 100 держится выше 28000, однако импульс ослабевает: индекс сформировал ряд понижающихся максимумов после неудачной попытки закрепиться выше 29000. RSI (14) около 44, MACD в отрицательной зоне, цена у нижней границы полос Боллинджера. Стохастик приближается к зоне перепроданности, что допускает технический отскок. Сопротивление — 28600, поддержка — 28000. Потеря 28000 усилит риск движения к 27500. Для расчёта целей можно использовать уровни Фибоначчи: коррекция S&P 500 к 7650 (38,2%) и 7580 (50%) выглядит вероятной. Аллигатор на обоих индексах сохраняет нисходящую конфигурацию. Стоп-лосс для коротких позиций по S&P 500 рекомендуется размещать выше 7750, по Nasdaq 100 — выше 28600.

🥇 Технический анализ золота

Золото пытается восстановиться после распродажи на фоне более дешёвой нефти и переоценки ожиданий по ставкам. Техническая картина остаётся хрупкой: цена удерживается ниже 50-дневной EMA, RSI (14) около 40 — зона слабости, но без перепроданности. Гистограмма MACD отрицательна, но сокращается. Ближайшее сопротивление — $4050, поддержка — $3950. Пробой $3950 откроет дорогу к $3900 и $3850. Для расчёта целей можно использовать уровни Фибоначчи: коррекция к $4000 (38,2%) и $3970 (50%) выглядит вероятной. Полосы Боллинджера сужаются, что предвещает возможный импульс. Стохастик находится в нейтральной зоне. Аллигатор сохраняет нисходящую конфигурацию. Стоп-лосс для коротких позиций рекомендуется размещать выше $4080.

💰 Российские корпоративные события

Сегодня в России ждём отчётность Аэрофлота и Мосэнерго, данные Мосбиржи по октябрьским оборотам, а также результаты Европлана по РСБУ. Диасофт прибавил 4% после выступления генерального директора в субботу и сегодня утром — у инвесторов прорезался интерес к покупкам. Технически Диасофт удерживается выше 50-дневной EMA, RSI около 60, MACD положительный, что подтверждает краткосрочный бычий импульс. Ближайшее сопротивление — 4500 рублей, поддержка — 4200 рублей. Пробой 4500 откроет дорогу к 4700. Стоп-лосс для длинных позиций рекомендуется размещать ниже 4100.

📈 Торговые сценарии и сигналы

Сценарий по МосБирже (BUY STOP): длинные позиции открываются после роста и закрепления выше 2550 с целями 2600 и 2620. Стоп-лосс — 2450. Пробой 2550 с объёмом подтвердит продолжение восходящего тренда.

Сценарий по МосБирже (SELL STOP): короткие позиции открываются после снижения и закрепления ниже 2450 с целями 2400 и 2350. Стоп-лосс — 2550. Потеря поддержки подтвердит развитие медвежьей коррекции.

Сценарий по Brent (SELL STOP): короткие позиции открываются после снижения и закрепления ниже $107 с целями $104 и $100. Стоп-лосс — $113. Потеря поддержки подтвердит развитие медвежьей коррекции.

Сценарий по S&P 500 (SELL STOP): короткие позиции открываются после снижения и закрепления ниже 7650 с целями 7580 и 7500. Стоп-лосс — 7750. Потеря поддержки подтвердит развитие медвежьей коррекции.

Важно: информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Материал носит аналитический и образовательный характер. Торговля и инвестирование на финансовых рынках сопряжены с высоким уровнем риска и возможностью полной потери капитала. Все решения принимаются инвестором самостоятельно с учётом собственного риск-профиля.