Ключевые события

Соединённые Штаты Америки

Американский доллар слабеет по отношению к евро и фунту, но укрепляется в паре с иеной.

В центре внимания инвесторов находится публикация декабрьских макроэкономических данных в США: индекс цен производителей в месячном исчислении сократился с 0,2% до –0,5%, что значительно превзошло прогнозы экспертов в –0,1%, а в годовом — с 7,3% до 6,2% вместо 6,8% ожидаемых. Базовый показатель в месячном исчислении снизился с –0,6% до –1,1%, а в годовом — с 6,2% до 5,5%, что увеличивает вероятность замедления темпа повышения процентной ставки ФРС США на ближайшем заседании с 50,0 до 25,0 базисных пункта. Статистика розничных продаж за декабрь разочаровала рынок и оказала дополнительное давление на национальную валюту: значение потеряло 1,1%, больше прогнозируемого экспертами 0,8%, и сокращается второй месяц подряд, подтверждая сохранение давления высоких цен на домохозяйства.

Еврозона

Евро укрепляется по отношению к иене и американскому доллару, но слабеет в паре с фунтом.

Сегодня в ЕС были опубликованы позитивные декабрьские макроэкономические данные: индекс потребительских цен в месячном исчислении сократился с –0,1% до –0,4%, превысив прогнозы экспертов в –0,3%, а в годовом — с 10,1% до 9,2%. Базовый показатель в месячном исчислении остался на прежнем уровне 0,6%, а в годовом — вырос с 5,0% до 5,2%. Инфляция корректируется второй месяц подряд, но ещё достаточно далека от цели в 2,0%, и дальнейшее её сдерживание потребует ужесточения монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Управляющий Банком Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что инфляция достигнет пика в первом квартале этого года, но затем начнёт снижаться на фоне стабилизации энергетического рынка и опустится к целевому уровню в 2024-2025 годах. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн отметил, что регулятор должен придерживаться «ястребиной» риторики и призвал правительства ЕС сократить дефицит региональных бюджетов. О вероятности как минимум ещё нескольких повышений процентной ставки заявил и управляющий Банка Португалии Марио Сентено.

Великобритания

Фунт укрепляется по отношению к основным конкурентам — евро, американскому доллару и иене.

В центре внимания британских инвесторов находится публикация смешанных декабрьских макроэкономических данных в Великобритании: индекс потребительских цен в месячном исчислении остался на отметке 0,4%, а в годовом — снизился с 10,7% до 10,5%, при этом базовый показатель в месячном исчислении увеличился с 0,3% до 0,5%, превысив ожидаемые экспертами 0,4%, а в годовом — сохранил уровень 6,3% относительно прогнозов о снижении до 6,2%. Коррекция инфляции, которая пока превышает 10,0%., происходит на фоне уменьшения стоимости газа и топлива, однако продукты питания, табак и алкоголь продолжают дорожать, оказывая давление на домохозяйства, а значит, протестные акции служащих с требованием повышения заработных плат в ближайшее время не прекратятся.

Япония

Иена слабеет по отношению к основным конкурентам — фунту, евро и американскому доллару.

В центре внимания инвесторов находятся итоги двухдневного заседания Банка Японии, завершившегося сегодня. Регулятор сохранил ставку на прежнем уровне –0,10% и вопреки ожиданиям ряда экспертов не стал расширять коридор доходности 10-летних государственных облигаций, который сейчас достигает 50,0 пункта в обе стороны от целевого уровня 0,0%. Глава ведомства Харухико Курода отметил, что корректировки мер контроля доходности пока не требуется, и нужно подождать результатов предыдущих решений. Чиновники сохранили без изменений текущую ультрамягкую монетарную политику, и заявили, что перспективы для национальной экономики остаются крайне неопределёнными, а рост инфляции недостаточно устойчив и не подкреплён фундаментальным фактором увеличения заработных плат.

Австралия

Австралийский доллар укрепляется по отношению к американской валюте, иене и евро, но слабеет в паре с фунтом.

В отсутствие значимых экономических релизов валюта торгуется под влиянием внешних факторов. Инвесторы ожидают публикации в четверг декабрьских данных по рынку труда: ожидается, что уровень безработицы останется на уровне 3,4%, а занятость замедлит рост с 64,0 до 22,5 тыс.

Нефть

Нефтяные котировки продолжили рост.

Положительной динамике сегодня способствуют прогнозы от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). Так, представители картеля прогнозируют повышение спроса на топливо в Китае в этом году из-за ослабления карантинных ограничений, что, в свою очередь, выступит катализатором глобального экономического восстановления. Мировая потребность в углеводородах в 2023 году может вырасти на 2,22 млн баррелей в сутки или на 2,2%, при этом показатель в КНР увеличится на 510,0 тыс баррелей. Эксперты МЭА отметили, что рост потребления энергоносителей в Китае приведёт к повышению мирового спроса на 1,9 млн баррелей в сутки до рекордных 107,0 млн баррелей в сутки, а санкции против российских поставок дополнительно сократят предложение на рынке. На Международном экономическом форуме в Давосе генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер отметил, что реализация прогнозов может привести к нехватке мощностей для добычи сырья в среднесрочной и долгосрочной перспективах, поэтому возможны новые перебои с поставками. В течение дня инвесторы ожидают публикации данных по запасам «чёрного золота» от Американского института нефти (API): показатель может упасть на 1,750 млн баррелей, что поддержит котировки актива.

Аналитика NPBFX