2020 год в банковском секторе

29 января 2021 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Банк России опубликовал данные в декабре по банковской системе. Интересного на самом деле много, но, если совсем кратко: население уходит в ликвидность и копит валюту (а наличных и на брокерских счетах), компании тоже накопили валюты … ну и государство у нас перманентно старается копить валюту (хотя в прошедшем году получалось плохо) – девалютизация как есть. И только у банков валютные активы меньше валютных пассивов на рекордные с 2008 года $8.3 млрд.

Государство изъяло в декабре из банков в рублях 2.24 трлн руб., население принесло 1.31 трлн руб. (без эскроу) и еще на 0.89 трлн руб. – выросли средства корпоративного сектора. Традиционно в декабре дефицит бюджета приходит на счета населения и компаний, и в наличность.

Основные моменты:

1. Продолжился переток средств с населения с депозитов на текущие счета, депозиты выросли всего на 99 млрд руб., текущие счета – на 1212 млрд руб., еще 171 млрд руб. пришло на счета эскроу (покупки недвижимости). В итоге срочные депозиты банков за год сократились на 1.6 трлн руб., а текущие счета за год прибавили 3.2 трлн руб., счета эскроу за год выросли на 1 трлн руб.

2. Наличные выросли за декабрь на 0.5 трлн руб., а за год население вывело в наличность 2.8 трлн руб., причем, судя по январской динамике ситуация здесь не улучшается (возврат наличных идет значительно медленнее, чем в прошлые годы), а это значит что уход в наличность пока не прекратился.

3. Валютные средства населения в банках практически не изменились за год, а копило валюту население в наличных. Валютные срочные депозиты населения за год сократились на $12.8 млрд, но большая часть перетекла на текущие счета в валюте (+$8.3 млрд) и брокерские счета (+$4 млрд). Причем только за декабрь на валютные счета пришло $3.2 млрд, а за последние 2 месяца $4.5 млрд – это говорит о наличии активного спроса на валютные сбережения. Еще $7.5 млрд находится на брокерских счетах в банках и это вдвое больше, чем на рублевых брокерских счетах и на $4 млрд больше, чем год назад.

4. Еще один важный момент – это резкий рост средств компаний на валютных счетах и депозитах, после роста в ноябре на $9.6 млрд, они выросли в декабре еще на $6.6 млрд. На счетах компаний скопился рекордный с весны 2018 года объем валюты $159.1 млрд, что на $20.3 млрд больше, чем год назад. При этом, валютный кредит компаниям вырос всего на $7.7 млрд (+5.2 % г/г), а нефинансовым организациям на $3.7 млрд (+2.8% г/г) , из-за жесткого регулирования российский банки не могут предлагать конкурентные условия валютного кредитования. В итоге валютные активы банков растут значительно медленнее пассивов и активы оказались на рекордные $8.3 млрд ниже активов.