Получить 100$ на счет бесплатно!!

 

 

 

 

 

 

  AMarkets

 

 

Для чего нужна ребалансировка инвестиционного портфеля?

article43539.jpg

Ребалансировка - это изменение процентного соотношения активов в инвестиционном портфеле. Она необходима для того, чтобы риск-профиль портфеля оставался в приемлемых для инвестора рамках. Ребалансировка зависит от ситуации на рынке, цели инвестирования и дисциплины инвестора. 

 

 

Принято считать оптимальными периоды ребалансировки: месяц, квартал, год. Например, можно изменить пропорции облигации и акций: у вас в портфеле было 70% акций и 30% облигаций, через месяц/квартал/год вы сделали наоборот – 30% акций и 70% облигаций.


Большое количество консервативных инвесторов ребалансируют свой портфель не чаще, чем один раз в год. В начале года они закладывают определенные цели по каждому классу активов для своего портфеля, а в конце анализируют финансовые инструменты и, в соответствии с конъюнктурой рынка, формируют новую структуру портфеля.


Информация опубликована исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией.

 

Источник ТК "Финансы на пальцах" @finance_forkid #investopedia_forkid

 

 

Рейтинг: 0 Голосов: 0 179 просмотров

Нет комментариев. Ваш будет первым!

← Назад