Главная → АНАЛИТИКА → Технический анализ

Сырьевой рынок. Прогноз на неделю 13 – 17 марта 2017: Инвесторам - Четыре причины продать Brent

11 марта 2017 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Золото XAU/USD прогноз на неделю 13 - 17 марта 2017

Начало весны для драгоценного металла прошло в “красном цвете”. За последние две торговых недели золото подешевело на 4,16%. На грядущей неделе я ожидаю продолжения нисходящего тренда.

Во-первых, сильная макроэкономическая статистика из США по занятости позволяет рассчитывать на рост, как американского рынка акций, так и доллара, что в свою очередь является сильным негативным фактором для желтого металла. Когда акции и доллар растут, то инвесторы спешат избавиться от золота.

Во-вторых, CFTC, после двух подряд недель роста, зафиксировал сокращение чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу на 30,1 тыс. контрактов. Такой темп падения является максимальным за последние четыре месяца. Настроения инвесторов очень сильно изменились и, на мой взгляд, это в первую очередь связано с ожиданиями повышения учетной ставки FOMC.

Золото (XAU/USD) рекомендация на неделю 13-17.03.2017: Sell 1207/1220 и take profit 1184.

Нефть Brent прогноз на неделю 13 - 17.03.3017

Нефть торги на сырьевом рынке прошлой недели завершила снижением котировок на 7,9% , и вполне вероятно, падение нефтяных цен продолжится и на новой нееле. Покупателям сейчас на рынке делать нечего – вся власть у “медведей”. Почему черное золото будет демонстрировать слабость?

Четыре причины инвесторам продавать нефть.

Первая, нефтяников огорчает макроэкономическая статистика из Поднебесной. Торговый баланс Китая по итогам февраля ушел в отрицательную область. По итогам первых двух месяцев года положительно сальдо сократилось на 23,4% г/г. Таким образом, экономический рост в Китае замедляется, что уменьшит спрос Поднебесной на нефтепродукты.

Вторая, в США добыча нефти вышла на новый годовой максимум, а запасы черного золота растут уже девять недель подряд. Более того, четыре недели подряд объёмы запасов обновляют исторические максимумы, в среднем, на 8% превышая показатели начала 2016 года. Baker Hughes в минувшую пятницу вновь отрапортовала о росте буровых платформ в США на 8 единиц, до уровня 617, что является максимумом со 2 октября 2015 года. Этот фактор позволяет рассчитывать на новое падение нефтяных котировок.

Третья, ФРС США может 15 марта повысить учетную ставку, что положительно отразится на котировках американского доллара и негативно скажется на стоимости нефти.

Четвертая, по данным CFTC крупные спекулянты вновь фиксируют длинные позиции по рынку нефти, что также подтверждает наличие нисходящей тенденции.

Нефть Brent рекомендация на неделю 13-17.03.2017: Sell 52,90/54,00 и take profit 50,45.

Прогноз S&P500 инвесторам на неделю 13 - 17.03.2017

В первой половине новой торговой недели, до оглашения итогов заседания ФРС, у инвесторов три причины ждать роста котировок.

Первая, позитивная статистика по рынку труда за февраль сигнализирует об ускорении экономического роста в Соединенных Штатах. Инвесторы будут ожидать роста корпоративных прибылей, что традиционно положительно сказывается на котировках акций.

Вторая, индекс “страха” VIX в минувшую пятницу похудел более, чем на 5%, что позволяет рассчитывать на увеличение спроса на рисковые активы. В-третьих, по данным CFTC крупные спекулянты вновь нарастили покупку фьючерсных контрактов: 51 тыс. контрактов, против 55,8 тыс. контрактов неделей ранее. Такая динамика указывает на то, что инвесторы позитивно сморят на перспективы американских акций.

Третья. Нельзя обойти стороной и заседание ФРС. Уже в среду 15 марта FED может повысить учетную ставку на 0,25%, что может вызвать фиксацию прибыли по длинным позициям и откат на рынке. Когда ФРС в 2015 и 2016 года повышал ставки, то фондовый рынок снижался на 3,1% и 1,1% соответственно. Такая же динамика может повториться и в этот раз.

S&P500 рекомендация на неделю 13-17.03.2017: Buy 2370/2350 и take profit 2395.