Обзор валютного рынка 30.11.2022: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, XAUUSD

EUR/USD

Европейская валюта показывает сдержанный рост, тестируя отметку 1.0350 на пробой вверх. Поддержку единой валюте оказывают оптимистичные макроэкономические данные из Европы, вышедшие во вторник. В частности, индекс потребительских цен в Германии в ноябре снизился на 0,5% после роста на 0,9% месяцем ранее при прогнозе о сокращении на 0,2%. В годовом выражении показатель скорректировался с 10,4% в октябре до 10,0% в ноябре, что также оказалось лучше ожиданий рынка на уровне 10,3%. Уровень потребительской инфляции в Испании также показал активное снижение, отступив от 7,3% до 6,8% в годовом выражении, в то время как прогнозы аналитиков предполагали дальнейший рост до 7,4%. Впрочем, участники торгов пока опасаются делать выводы, ожидая публикации финальной статистики по потребительской инфляции в ЕС. Напомним, что текущие прогнозы предполагают, что показатель скорректируется с 10,6% до 10,4%. В свою очередь, рынки несколько встревожены выступлением главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в начале недели, которая заявила, что пик инфляции, вероятно, ещё не пройден.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой, вновь пытаясь восстановиться к отметке 1.2000. В свою очередь, спрос на риск остаётся умеренным, поскольку участники торгов ожидают публикации макроэкономических данных во второй половине текущей торговой недели. В частности, сегодня в США выйдет уточнённая статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал. Ближе к завершению торговой сессии ожидается выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, а также публикация «Бежевой книги» — экономического обзора от регулятора. Британские инвесторы анализируют часть данных, поступивших накануне. Так, объёмы потребительского кредитования по итогам октября продемонстрировали умеренный рост с 0,608 млрд фунтов до 0,769 млрд фунтов, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, которые рассчитывали на увеличение до 0,900 млрд фунтов. При этом количество одобренных заявок на ипотеку в октябре показало устойчивое снижение с 65,967 тыс до 58,977 тыс при прогнозе о сокращении до 60,200 тыс.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает незначительный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный накануне. Пара AUD/USD тестирует отметку 0.6700 на пробой вверх, получая поддержку со стороны сегодняшних данных по инфляции из Австралии. Индекс потребительских цен в октябре снизился с 7,3% до 6,9%, тогда как аналитики ожидали увеличения до 7,4%. Резкое падение показателя свидетельствует о том, что курс Резервного банка Австралии (РБА) работает, хотя аналитики предостерегают от поспешных выводов, учитывая, что внешние факторы, способствующие разгону инфляции, по-прежнему остаются в силе. В частности, можно отметить неопределённую ситуацию в Китае, где в последний месяц проходят массовые протесты в ответ на усиление карантинных мер. Появившаяся сегодня макроэкономическая статистика из Китая отразила падение уровня деловой активности в производственной сфере в ноябре с 49,2 пункта до 48,0 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на снижение лишь до 49,0 пункта. В свою очередь, индекс деловой активности в сфере услуг упал с 48,7 пункта до 46,7 пункта, что также оказалось существенно хуже прогнозируемых 51,7 пункта.

USD/JPY

Доллар США показывает смешанную динамику в паре с японской иеной, удерживаясь вблизи отметки 138.60. Американская валюта пытается восстановиться с начала недели, однако пока «медведи» удерживают инициативу, в то время как трейдеры готовятся к публикациям статистики из США. Среди прочего, сегодня ожидается выход отчёта от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, который предварит пятничные данные по рынку труда за ноябрь от Министерства труда США. Также в среду ожидается публикация «Бежевой книги» — экономического обзора от ФРС США и выступление главы регулятора Джерома Пауэлла. Давление на иену, в свою очередь, оказывает слабая макроэкономическая статистика из Японии. Так, объёмы промышленного производства в октябре снизились на 2,6% после падения на 1,7% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали сокращения лишь на 1,5%, а в годовом выражении показатель замедлился с 9,6% до 3,7%, что также оказалось существенно хуже прогнозов, предполагавших ускорение динамики до 10,8%. Разочаровала также динамика начатого строительства домов: в октябре показатель снизился на 1,8% после роста на 1,1% месяцем ранее, хотя эксперты рассчитывали на сокращение лишь на 1,3%.

XAU/USD

Цены на золото показывают умеренный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный накануне, когда котировки обновили свои локальные минимумы от 23 ноября. Пара XAU/USD тестирует отметку 1755.00 на пробой вверх, а доллар США находится в ожидании макроэкономической статистики, которая запланирована к выходу на текущей неделе. Так, уже сегодня выйдет «Бежевая книга» — ежемесячный отчёт от ФРС США, а также состоится выступление главы регулятора Джерома Пауэлла. Кроме того, рынок ожидает публикации финальных данных по годовой динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США за третий квартал. Прежняя оценка указала на рост экономики на 2,6% в годовом выражении, однако некоторые аналитики полагают, что она может быть незначительно улучшена до 2,7%. В конце недели будет опубликован ноябрьский отчёт по американскому рынку труда, который, вероятно, поможет ФРС США определиться с вектором будущей монетарной политики. Следующее заседание регулятора состоится в середине декабря и в настоящий момент рынок рассчитывает на повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов. В 2023 году темпы ужесточения могут быть пересмотрены до шага в 25 базисных пунктов, особенно если данные по инфляции подтвердят формирование устойчивой нисходящей тенденции.

Аналитика NPBFX