Forex. Прогноз на неделю 11 - 15 апреля 2016: Нефть - тренд не завершен

Прогноз на неделю 11 апреля – 15 апреля 2016

Прогноз курса золота XAU/USD на неделю 11-15.04.2016

По золоту на новой неделю формируется смешанный фон. С одной стороны, снижение “аппетита к риску” вызовет спрос на безопасные активы, к которым относиться и желтый металл. В первый день торговой недели в Штатах начнется сезон корпоративной отчетности и практически все инвесторы, за редким исключением, ожидают падение квартальной прибыли, что вызовет распродажи на фондовых площадках.

Для американских компаний есть несколько ключевых негативных факторов: рост гринбека, снижение цен на сырье, замедление спроса на товары на развивающихся рынках. Рост котировок черного золота также позитив для золота XAU/USD, ввиду сильной исторической корреляции обоих инструментов. С другой стороны, в четверг в Штатах выйдет отчет по инфляции за март, который может поддержать курс доллара, что окажет давление на золото, так как стоимость драгоценного металла деноминирована в американской валюте. 

Торговые рекомендации по золоту на неделю: Игрокам по желтому металлу на новой недели стоит ждать флета в диапазоне 1205 -1265.

Нефть BRENT прогноз котировок на неделю 11-15.04.2016

В воскресенье 17 апреля в Дохе состоится главное событие первой половины года для рынка “черного золота”. На мой взгляд, инвесторы в течение недели будут наращивать длинные позиции и уже после оглашения итогового пресс-релиза могут начать фиксировать прибыль по “лонгам”. Ключевые игроки рынка проводят двусторонние встречи и призывают прийти к консенсусу. В целом, все игроки, за исключением Ирана, готовы подписать итоговый протокол о заморозке уровня добычи. Ирану в текущих экономических условиях такой подход явно не выгоден и главная интрига этого саммита: как стороны смогут решить этот вопрос? Опубликованная в течение недели статистика по запасам сырой нефти в США играет явно на руку “быкам”: объем запасов сократился на 4,9 млн. баррелей, после семинедельного роста. По итогам первого квартала запасы выросли на 47,4 млн. баррелей, что на 44,8% меньше, чем годом ранее. Baker Hughes вновь отрапортовала о сокращении работающих буровых установок, что также добавляет оптимизма участникам рынка. В США и Канаде число нефтяных буровых установок сократилось на 8 и 3 единицы, до уровня 354 и 8 единиц соответственно. 

Торговые рекомендации по BRENT  на неделю: Инвесторам стоит покупать Buy на снижении цен на нефть к 40.80/39.90 и целью на 43.00.

Прогноз на неделю индекс S&P500 11-15.04.2016

В понедельник 11 апреля в Соединенных Штатах стартует сезон корпоративной отчетности. Первым по традиции отчитается алюминиевый гигант Alcoa. По данной компании инвесторы ожидают падение чистой прибыли на 78% г/г. Слабые данные ожидаются на фоне низких цен на металлы, а также снижения спроса на рынках Emerging Markets. Необходимо также отметить, что на этой недели также отчитаются лидеры финансового сектора: JPMorgan Chase & Co, Bank of America, BlackRock, Wells Fargo. По всем компания консенсус-прогнозы так же негативные, поскольку в начале первого квартала наблюдалась турбулентность на финансовых рынках. Рост пессимистичных настроений подтверждает и динамика минувшей торговой недели, где спросом пользовались бумаги “защитного” коммунального сектора. Участники фондового рынка начинают заранее пересматривать свои инвестиционные портфели и уходят в “качественные активы”. Нельзя обойти стороной и отчет по инфляции за март, который будет опубликован в четверг 14 апреля. Сильный рынок труда в совокупности с ростом цен на энергоносители позволяют рассчитывать на рост показателя CPI, что в свою очередь будет способствовать росту доходности краткосрочных государственных облигаций и тем самым, приободрит “медведей” на открытие коротких позиций. В этой связи, в области максимального уровня первого квартала (отметка 2073,1) целесообразно открывать короткие позиции. 

Торговые рекомендации по индексу SP500 на неделю: Участникам рынка стоит продавать индекс Sell на росте котировок к 2064/2095 и профитом на 2011.

Александр Горячев