Форекс. Фундаментальный прогноз на неделю 7 февраля - 3 марта 2017: S&P500 - сохраняется потенциал роста

Золото XAU/USD прогноз на неделю 7 февраля - 3 марта 2017

С учетом того, что важная макроэкономическая статистика из США будет опубликована во второй половине неделе – игрокам стоит продавать золото начиная со среды. В первые два дня недели лучше не заходить в этот актив, так как ситуация достаточно запутанная. Золото может, как продемонстрировать рост в область 1370, так и падение в область 1240. На чем желтый металл может упасть во второй половине недели? Вполне вероятно, основным драйвером для такой тенденции будет укрепление гринбека. 

Индексы ISM по производственному сектору и сфере услуг могут вновь порадовать инвесторов сильными данными. То, что первый показатель может выйти позитивным указывает значительный рост производственных индексов ФРС-Филадельфии и ФРС - Нью-Йорка. По сектору слуг следует обратить внимание на индекс опережающих индикаторов CB Leading, который в последнем релизе продемонстрировал рост показателя на 1,86% г/г, против 1% г/г в предыдущем месяце. Таким образом, зафиксировано ускорение деловой активности бизнеса. Сильные данные по ISM положительно отразятся на стоимости доллара, что в свою очередь негативно для котировок золота. 

Золото (XAU/USD) рекомендация на неделю: Sell 1 марта с take profit в 1%.

Нефть Brent прогноз на неделю 7 февраля - 3 марта 2017

На сырьевом рынке черное золото, на торгах прошлой недели протестировало верхнюю границу шестинедельного диапазона, после чего на рынок пришли медведи и продавили котировки вниз. Фундаментальных факторов сейчас вполне достаточно, чтобы котировки в самое ближайшее время опустились к нижней границе флэта (53,83).

Во-первых, сокращение объема добычи нефти ОПЕК+Россия уже заложено в котировках, а третий игрок рынка (США) увеличили добычу до максимума за последние 10 месяцев. На минувшей неделе американские нефтяные компании нарастили экспорт до нового исторического максимума, который теперь составляет 1,2 млн. баррелей в сутки. Американская нефть достаточно высокого качества и покупатели найдутся очень быстро.

Во-вторых, индекс долларовой корзины стабильно торгуется на уровне 100,00 и с учетом позитивной макроэкономической статистики из США можно ожидать плавного роста котировок, поскольку ФРС обещает на ближайших заседания повысить учетную ставку. Рост доллара традиционно оказывает негативное влияние на стоимость нефти, так как энергоносители котируются в долларах.

Нефть брент рекомендация на неделю: Sell 56,30/57,60 и take profit 55,00.

Инвесторам S&P500 прогноз на неделю 7 февраля - 3 марта 2017

Многие СМИ указывают на то, что на американском фондовом рынке назрела серьезная коррекция - падение на 10% от исторического максимума. Возможно, инвесторы и увидят такой исход, но не на этой неделе. Пока что для американского фондового рынка все складывается позитивно. Индекс широкого рынка торгуется с P/E 31, что предполагает доходность 3,22% годовых. Десятилетние казначейские облигации сейчас торгуются с доходность 2,32%. Таким образом, спрэд составляет 0,9%. К примеру, две недели назад этот показатель был на уровне 0,73%. Рост показателя является позитивным фактором для акций. За счет чего достигнута такая динамика, если индекс торгуется на историческом максимуме? За счет хороших квартальных отчетов корпораций. В связи с этим, у акций еще сохраняется потенциал роста. Индекс “страха” VIX минувшую неделю завершил хоть и умеренным, но все, же снижением. К тому же, этот индикатор не обновил минимум года, что также позитивно для акций. Обычно, когда VIX обновляет существенные экстремумы, то по акциям начинается распродажа. Как было отмечено ранее, на грядущей неделе можно ожидать позитивных релизов от ISM, что также положительно отразится на котировках акций. 

S&P500 рекомендация на неделю: Buy 2362/2349 и take profit 2386.

Александр Горячев

Аналитик Компании FreshForex