GOLD Котировки дрейфуют, пока не особо реагируя на то, что ЕЦБ оставил ставку неизменной, а также на комментарии его главы Марио Драги, который объявил о новых мерах стимулирования экономики региона. Впрочем, для торговли по системе Вильямса это не суть важно, поскольку реагируем мы лишь на конкретные сигналы Системы исключительно технического характера. Так, на данный момент у нас появилась возможность поместить отложенные пробойные ордеры на экстремумы ближайших фракталов: вверх – на отметку 1305.55, вниз – на 1271.30. Лишь после входа в рынок мы подключим другие сигналы системы.
Волатильность: 76%
Тренд: восходящий
Фундаментальный фон: высокий
USD/JPY Амплитуда колебаний пары постепенно снижается, в связи с чем мы можем перенести отложенные ордеры на вход в рынок ближе к цене. Таким образом, «buy stop» перемещается на отметку 118.32, sell stop – на 117.15. При этом отметим близость значений индикаторов АО и АС к нулевым, а также то, что линии Аллигатора переплетены. Все это подтверждает отсутствие направленной тенденции, что увеличивает потенциальную силу тренда, когда он наступит.
Волатильность: 32%
Тренд: восходящий
Фундаментальный фон: средний
EUR/USD Сработал ордер на покупку по 1.1646, однако буквально сейчас мы вынуждены зафиксировать убыток по достижении противоположно направленного фрактала (1.1538), где уже открыта короткая позиция. Данная схема позволяет зафиксировать позицию в так называемой «области низкой ренты» (Вильямс) и, не тратя время на осмысление, оказаться в нужное время именно там, где нужно быть. Итак, ждем новых сигналов Системы для «доливки» к короткой позиции. Возможное закрытие на турбулентном рынке также стоит учитывать. Напомним, фиксировать результаты необходимо будет в случае преодоления фрактала вверх либо по закрытии одного из баров выше красной линии Аллигатора.
Волатильность: 24%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: высокий
GBP/USD
Сработал ордер на покупку по 1.5179. На данный момент формируется сигнал «зеленой зоны», а также сигнал от индикатора АС «3 зеленых бара подряд ниже нуля». Отметим, что лишь по закрытии данного бара мы можем рассматривать сигналы на добавление к позиции, причем для того, чтобы добавиться, нам нужно будет дождаться преодоления экстремума сигнального бара.
Волатильность: 30%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: средний
Волатильность: 30%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: средний
Vista Brokers: Евро снизился против основных конкурентов
Как и ожидали рынки, в четверг ЕЦБ объявил о запуске программы количественного смягчения. На этом фоне пара EUR/USD преодолела уровень 1,14 и продолжила снижаться, остановившись лишь на уровне 1,1380.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что масштабная программа выкупа облигаций станет фактором давления для евро в долгосрочной перспективе. Вчера единая валюта торговалась на уровне 11-летнего минимума против доллара, 3-месячного минимума против иены, а также 7-летнего минимума против британского фунта.
Старт QE был ожидаемым событием для рынков. Как и предполагали эксперты, ЕЦБ будет выкупать облигации с марта этого года и до сентября 2016 года.
Таким образом, экономика еврозоны будет регулярно подкрепляться ликвидностью, и по итогам программы, она получит 1 триллион евро. Объем ежемесячного выкупа облигаций составит 60 миллиардов евро.
Отметим, что центральный банк Германии, крупнейшей экономики еврозоны, был против таких агрессивных мер стимулирования экономики со стороны Европейского центрального банка. Кроме того, что Бундесбанк говорил о незаконности таких мер с точки зрения законодательства Европейского союза, немецкие эксперты также заявляют, что слабые экономики еврозоны в таких условиях не будут иметь стимула проводить важные экономические реформы.
Аналитики отмечают, что на фоне агрессивных действий ЕЦБ, Штаты выглядят островком стабильности, и это будет оказывать поддержку американской валюте. Индекс доллара в четверг вырос с 92.78 до 94.02 пункта.
В пятницу влияние на рынок все еще будет оказывать решение ЕЦБ о запуске программы стимулирования. Поэтому действия его участников могут идти вразрез с выходящими новостями. Тем не менее следует отметить несколько важных публикаций в европейских странах и Канаде.
8:00 *** Индекс деловой активности в производственном секторе — Январь (Франция)
8:00 ** Индекс деловой активности в секторе услуг — Январь (Франция)
8:00 ** Композитный индекс PMI — Январь (Франция)
Сильное влияние на рынок (EUR). Важнейшим в этом ряде индексов считается индекс менеджеров по закупкам в производстве. Он находится ниже уровня 50, что считается ухудшением общей ситуации. Тем не менее аналитики ожидают небольшого роста всех трех индикаторов.
8:30 *** Индекс деловой активности в производственном секторе — Январь (Германия)
8:30 ** Индекс деловой активности в секторе услуг — Январь (Германия)
8:30 ** Композитный индекс PMI — Январь (Германия)
Сильное влияние на рынок (EUR). В Германии индексы находятся немного выше уровня 50. Аналитики ожидают незначительного роста всех трех индикаторов.
9:00 ** Индекс деловой активности в производственном секторе — Январь (еврозона)
9:00 ** Обзор от профессиональных прогнозистов — 1 квартал (еврозона)
9:00 ** Индекс деловой активности в секторе услуг — Январь (еврозона)
9:00 ** Композитный индекс PMI — Январь (еврозона)
Сильное влияние на рынок (EUR). Учитывая высокую волатильность на рынках, вызванную решением ЕЦБ, вряд ли эти публикации окажут сильное влияние на евро, даже если значение индексов будет превышать прогнозы.
9:30 *** Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо — Декабрь (Великобритания)
9:30 ** Изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо — Декабрь (Великобритания)
Сильное влияние на рынок (GPB). Рост показателя (превышение прогноза) отражает более высокую потребительскую активность, что способствует укреплению валюты. Этот важный индикатор во время релиза может серьезно повлиять на курс фунта.
13:30 *** Индекс потребительских цен — Декабрь (Канада)
13:30 *** Основной индекс потребительских цен от Банка Канады — Декабрь (Канада)
13:30 *** Изменение объема розничных продаж — Декабрь (Канада)
13:30 *** Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей — Декабрь (Канада)
Сильное влияние на рынок (CAD). Порция важной статистики может оказать значительное влияние на курс канадского доллара. Ожидается, что инфляция в Канаде снова покажет снижение, а объем розничных продаж незначительно вырастет.
Потери единой валюты в отношении доллара США только за вчера составили 3 фигуры – был установлен новый 11-летний минимум на отметке 1.1313. Всему причиной стало провозглашение долгожданной программы количественного смягчения, причем для многих сюрпризом стала та решительность, которую продемонстрировал европейский регулятор. QE по-европейски начнется в марте и завершится в сентябре 2016 года, а сам масштаб выкупа облигаций будет равен вполне себе ощутимым 60 млрд. евро в месяц. Медведям теперь все карты в руки, что подтверждается явным ускорением тренда в виде закрепления котировок вне рамок долгосрочного тренда (см. рис.).
Теперь наибольшим приоритетом обладает работа на отбой от границ сформировавшегося в последние недели торгового канала со всеми вытекающими, когда осуществлять продажи рекомендуется при подходе к линии сопротивления и последующем получении подтверждения отбоя от нее с помощью индикаторов. На данный момент достигнута противоположная граница канала и здесь было бы правильным зафиксировать результат по коротким позициям. Также сегодня нельзя не обратить внимания на публикации данных относительно индексов деловой активности в производственной сфере, а также секторе услуг.
Волатильность 24%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: средний
GOLD. Фибоначчи решает многое, если не все
После достижения котировками золота минимальных за последние более чем 4 года значений, цены, наконец, пошли в рост. То ли рыночные участники оказались настолько чувствительными к наблюдающейся на тот момент коррекции на мировых фондовых площадках (деньги то пристроить куда-то надо, не держать же их в кэше), то ли свою работу сделало достижение важного фибо-уровня 61.8% от масштабного ралли, наблюдаемого в период 2008-2011 гг. Тогда, в 2011 году, напомним, и был установлен исторический максимум (1920 долларов за унцию). На текущий момент, налицо слом предыдущего нисходящего и развитие восходящего движения в рамках канала. Сам по себе слом произошел по классической схеме, когда сначала была образована разворотная фигура «голова и плечи», а затем произошел прорыв её графической границы (шеи) вверх.
Так или иначе, констатируем некоторые проблемы в развитии восхождения (что не отменяет общее направление), поскольку, с одной стороны – котировки достигли линии канала текущей восходящей тенденции, а с другой – имеем достижение уровня расширения 161.8% от первичного импульса ноябрь-декабрь 2014 года. Таким образом, рекомендуется зафиксировать прибыль по длинным позициям, дождавшись законной коррекции январского восходящего импульса.
Волатильность 80%
Тренд: восходящий
Фундаментальный фон: средний
Vista Brokers: Смерть короля Саудовской Аравии добавила неопределенности нефтяному рынку
В пятницу нефть растет после новости о смерти короля Саудовской Аравии Абдуллы ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Brent торгуется на уровне $49.30 за баррель, WTI — на уровне $46.70 за баррель.
Правление страной, которая является крупнейшим экспортером нефти, переходит к брату Абдуллы, Салману. Последний уже заявил, что нефтяная политика государства остается неизменной, а ключевой в этой области пост министра нефти остается за Али аль-Наими. Салман также намерен придерживаться политики ОПЕК в отношении квот добычи нефти.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что смена правительства в Саудовской Аравии добавила неопределенности и без того неспокойному нефтяному рынку, который снижается в течение последних шести месяцев. В начале года рынок падал и сохранял высокую волатильность, однако на этой неделе цены немного восстановились, и Brent торговалась в пределах $47.78 - $50.45 за баррель.
Вчерашнее объявление Европейским центральным банком запуска программы количественного смягчения в марте, вызвало сильные колебания на финансовых рынках, которые продолжаются и сегодня.
В частности, растут фондовые площадки Азии, США, Австралии, Южной Кореи и т. д. Аналитики Vista Brokers отмечают, что индексы S&P 500 и Dow Jones выросли на 1.5%, Японский Nikkei — на 1%, индекс MSCI по Азиатско-Тихоокеанскому региону — на 0.9%. В Европе также растут акции компаний и еврооблигации.
Тем временем евро продолжает торговаться против доллара на уровне 11-летнего минимума около отметки $1.1344, потеряв на этой неделе 2%. В паре с иеной единая валюта снизилась до 3-месячного минимума 134.28 иен. Дополнительное давление на евро оказывают приближающиеся выборы в Греции, на которых победу могут одержать крайние левые политические силы. Такое развитие событий может привести к тому, что страна покинет еврозону.
К слову, участие Греции в программе количественного смягчения ЕЦБ под вопросом. По словам Марио Драги, регулятор будет выкупать греческие государственные облигации, но только в случае если Афины будут выполнять все условия программы. Радикальная партия СИРИЗА, которая может прийти к власти в Греции намерена отменить меры жесткой экономии, предписанные международными кредиторами, что может привести страну к дефолту.
В такой непростой ситуации эксперты задаются вопросом, как будет вести себя курс евро дальше. Аналитики Societe Generale отмечают, что единая валюта не может падать без коррекции, однако не дают конкретных прогнозов по поводу этой коррекции. HSBC отмечает, что запуск программы количественного смягчения уже должен быть учтен рынком, ведь курс EUR/USD начал снижаться еще в середине 2014 года, когда намеки на QE стали менее прозрачными. Специалисты банка говорят о возможности снижения евро до единицы, но в случае такого развития событий, действовать начнет уже Федеральная резервная система США, которой будет невыгодно такое усиление доллара.
Vista Brokers: Евро в пятницу торговался под давлением
В конце минувшей недели евро потерял против доллара примерно 2.5% после объявления ЕЦБ решения проводить программу количественного смягчения. В пятницу единая валюта торговалась на уровне 11-летнего минимума против американской валюты. Против иены евро достигал 16-месячного минимума в 130.91.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что с начала 2015 года пара EUR/USD уже потеряла 7% и по итогам января, может показать самое значительное месячное снижение со времен кризиса 2009 года.
Сегодня у единой валюты может появиться еще один повод для падения — оглашение результатов выборов в Греции. В воскресенье в стране прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых к власти может прийти радикальная левая партия "Сириза". В таком случае Афины могут перестать платить государственные долги, а также пересмотреть условия получения финансовой помощи. И хотя лидеры радикалов утверждают, что выход Греции из еврозоны не входит в их планы, рынок будет рассматривать и такой сценарий.
Также на этой неделе участники рынка будут ждать заседания ФРС США, которое пройдет в среду. После неприятного сюрприза от Национального банка Швейцарии и объявления о запуске QE от ЕЦБ, инвесторы хотят быть уверенными в том, что центральный банк США не отойдет от выбранного курса. Аналитики напоминают, что в этом году от ФРС ждут поднятия процентных ставок.
Пока евро на валютном рынке снижается, доллар растет не только против единой валюты, но и против других основных конкурентов. В пятницу валюта выросла против австралийского, новозеландского, и канадского доллара, так как снижение цен на природные ресурсы стало фактором давления на страны-экспортеры ресурсов.
Индекс доллара DXY вырос с 94.26 до 94.74, достигнув нового 11-летнего максимума.
В понедельник австралийские рынки работать не будут — в этот день в стране празднуют День Австралии. Несколько важных индикаторов выйдут в Германии и Великобритании. Также в этот день стартует встреча Еврогруппы, которая в свете последнего решения ЕЦБ, может привлечь внимание трейдеров.
9:00 *** Индикатор условий деловой среды от IFO — Январь (Германия)
9:00 ** Индикатор оценки текущей ситуации от IFO — Январь (Германия)
9:00 ** Индикатор экономических ожиданий от IFO — Январь (Германия)
Сильное влияние на рынок (EUR). Аналитики ожидают, что все три индикатора от немецкого института IFO покажут рост относительно декабря. Напомним, что эти индикаторы основаны на данных опроса производителей, строителей, оптовых и розничных компаний.
9:30 ** Объем ипотечного кредитования от ВВА — Декабрь (Великобритания)
9:30 ** Член КМП Банка Англии Кристин Форбс выступит с речью — Декабрь (Великобритания)
Умеренное влияние на рынок (GPB). Объем ипотечного кредитования позволяет оценить активность на британском ипотечном рынке. Что касается Кристин Форбс, то ее заявления способны оказать влияние на курс фунта, так как могут показать настроения в Комитете монетарной политики.
Умеренное влияние на рынок (EUR). ЕЦБ еженедельно объявляет о своем балансе, из чего инвесторы делают вывод о масштабах покупки бумаг регулятором. Расширение покупок является сигналом большей активности ЕЦБ, что оказывает давление на евро.
USD/JPY. Тернист путь на гору Фудзи… Масштабная коррекция, развернувшаяся в последние пару месяцев, похоже, близка к своему завершению. То, что, так или иначе, можно принять за графическую фигуру консолидации, определенно влечет необходимость работы с ней в соответствии. Более того, выход за рамки этого «треугольника» способен повлечь новые трендовые импульсы в направлении пробоя, хотим мы того или нет. Вероятно, большинство рыночных игроков вспомнит о том, что вообще-то Банк Японии проводит сейчас масштабнейшую программу количественного смягчения, а печатание денег напрямую влечет удешевление национальной валюты. Данный фундаментальный фактор особенно на фоне ожиданий повышения ключевой процентной ставки заимствования в США дает основания развития новой волны роста.
Тем не менее, для того, чтобы получить подтверждение целей на уровне установленных в декабре многолетних максимумов (121.84) и выше, быкам сначала нужно преодолеть ближайший уровень сопротивления (118.86), затем упомянутую выше верхнюю границу «треугольника», ну а потом еще и уровень расширения Фибоначчи 161.8% от роста пары в период 16 -21 января (120.69). Сегодня на рынок позитивно воздействует публикация пересмотренных цифр по сальдо торгового баланса в Японии за ноябрь (до -0.73 с -0.83 трлн. иен), тогда как декабрьское значение еще сократилось, достигнув наивысшего значения за последние полтора года (-0.71 трлн.). Напомним, после аварии на АЭС Фукусима 1 и практически отказа от ядерной энергии, страна вынуждена импортировать энергоносители в несравнимо больших объемах, что и привело страну к дефициту торгового баланса.
GBP/USD. На распутье… Динамика «кабеля» в последние месяцы шла в фарватере укрепления гринбека по всем фронтам. При этом также, как и в паре с единой валютой, был сформирован приличного вида нисходящий тренд, в рамках которого инвесторы, использующие соответствующие простые и в данном случае оптимальные торговые системы, могли прилично зарабатывать. Конечно, всегда есть искушение купить подешевле, но, как показывает история, ловля падающего ножа голыми руками не лучший метод. Дополнительным фактором, на этот раз фундаментального характера, поддержавшим медведей, остаются довольно невнятные меседжи Банка Англии по поводу возможного повышения ставки. Еще весной данный ЦБ считался одним из первых кандидатов на начало цикла повышения ставки наряду с ФРС, однако на своем заседании регулятор дал понять, что проблем в экономике еще хватает, а особенное беспокойство вызывает низкие темпы роста заработных плат. На текущий момент, котировки достигли линии поддержки, связывающей минимумы 2010, 2013 гг. и именно здесь все решится.
Рекомендуется зафиксировать результат по открытым коротким позициям и не предпринимать решительных действий вплоть до завтрашней публикации квартального ВВП в Великобритании. Именно эти цифры могу дать импульс котировкам, подведя основу под дальнейшую динамику пары.
Евро пробил 11-летний минимум на фоне результатов выборов в Греции
Как и ожидалось, победу в досрочных парламентских выборах одержала левая радикальная партия «Сириза», лидеры которой выступают за пересмотр условий сотрудничества с международными кредиторами. На этом фоне в понедельник единая валюта пробила 11-летний минимум против доллара и опустилась до $1.1098, самого низкого уровня с сентября 2003 года.
«Сириза» набрала 36.3% голосов и получила 149 мест из 300 в новом греческом парламенте. Для партии это означает очень большую власть, а для всей Европы — огромную неопределенность. Лидер левых Алексис Ципрас уже заявил, что выбор, который сделал греческий народ, повлечет за собой конец программы жесткой экономии. «Сегодня греческий народ отменил соглашения с кредиторами - они принесли нам лишь бедность и несчастье. Теперь диктат кредиторов остается в прошлом» - заявил Ципрас.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что пока неясно, каким образом новый премьер-министр Ципрас будет выводить Грецию из сложнейшей экономической ситуации. Ясно, что от «тройки» он сможет добиться только каких-то уступок, но не полного списания долга Афин. Страна находится в замкнутом круге, и не в состоянии финансировать свои обязательства самостоятельно, учитывая, что у нее нет доступа к финансовым рынкам. Летом Греции могут понадобиться новые вливания, чтобы погашать долги по расписанию, и если страна перестанет соблюдать условия международных кредиторов, этих денег она не получит. В таком случае возможны и дефолт Греции, и выход страны из еврозоны, и по сути, какие угодно направления развития событий. Именно эта неопределенность пугает рынки.
Сегодня евро снижается не только против доллара. EUR/JPY находится на уровне 11-летнего минимума - 130.16 иен. Также единая валюта упала против фунта до 7-летнего минимума — 74.06.
Аналитики отмечают, что позиции евро очень неустойчивы после объявления о запуске программы количественного смягчения ЕЦБ.
В понедельник нефть снижается после того, как король Салман, недавно сменивший на посту правителя Саудовской Аравии короля Абдуллу, сохранил должность министра нефти за Али аль-Наими.
На фоне этой новости мартовские фьючерсы на Brent упали в цене до $48.16 за баррель. Контракт на WTI снизился до $45.10.
Аналитики Vista Brokers напоминают, что в конце прошлой недели нефтяной рынок вырос после известия о смерти короля Абдуллы. Тогда инвесторы забеспокоились, что его преемник захочет внести какие-то изменения в политику крупнейшего экспортера нефти, Саудовской Аравии. Однако король Салман словом и делом доказывает, что будет придерживаться политики своего предшественника в отношении нефти. И это возвращает рынок к нисходящего тренду, который господствует на нем с лета прошлого года.
В понедельник евро снизился в паре с долларом до минимума с сентября 2003 года, когда стало известно, что в Греции на выборах победила оппозиционная левая коалиция «Сириза». Рынки проявили беспокойство по поводу того, что новая власть может отказаться от сотрудничества с международными кредиторами или вообще инициировать процесс выхода страны из еврозоны. На этом фоне курс европейской валюты снизился на 0.3% по отношению к доллару и составил $1.1167.
Впрочем, как отмечают аналитики Vista Brokers, волнения рынка по поводу Греции продлились недолго. В середине дня евро уже вернулся к уровню $1.1237 и продолжил медленно восстанавливать позиции. Инвесторы посчитали, что риски выхода Афин из еврозоны переоценены.
По словам старшего аналитика Nordea Bank Нильса Кристенсена, переживать по этому поводу рано, и реальных предпосылок к развитию нового витка долгового кризиса в регионе после выборов в Греции нет.
Тем временем глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что плана по выходу Греции из еврозоны нет, и страна должна придерживаться бюджетных правил, установленных в еврозоне. По поводу предвыборного обещания партии «Сириза» снизить греческую задолженность, Дейсселблум отметил, что Еврогруппа уже предприняла достаточно усилий для облегчения долгового бремени страны, и о списании долга речи быть не может.
Экономический календарь вторника не слишком насыщен. В Брюсселе продолжается встреча Еврогруппы, где в числе прочих вопросов, обсуждается победа на выборах в Греции радикальной партии «Сириза». Ряд важных данных сегодня выйдет в США.
9:30 ** Объем ипотечного кредитования от ВВА — Декабрь (Великобритания)
9:30 *** Предварительные данные по изменению объема ВВП — 4 квартал (Великобритания)
Сильное влияние на рынок (GPB). Ожидается, что в квартальном исчислении экономика Великобритании замедлила рост по сравнению с 3 кварталом, зато в годовом — ускорила. Рост или ускорение роста благоприятны для фунта.
13:30 *** Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования - Декабрь (США)
13:30 *** Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования - Декабрь (США)
Сильное влияние на рынок (USD). Изменение объема заказов на товары длительного пользования является опережающим индикатором производственных трендов, а также инвестиционной активности в стране. После снижения показателей в ноябре, в декабре ожидается небольшой рост.
15:00 *** Индикатор потребительской уверенности — Январь (США)
15:00 *** Объем продаж жилья на первичном рынке — Декабрь (США)
Сильное влияние на рынок (USD). Индекс потребительской уверенности основан на опросе домохозяйств об уровне уверенности в текущем состоянии экономики и развития в будущем. Рост показателя отражает уверенность в экономике, благоприятно сказываясь на валюте.
Как отмечалось в одном из прошлых обзоров, котировками золота были достигнуты сразу несколько важных уровней сопротивления. Так, расти мировому активу-убежищу мешают, в первую очередь, технические факторы в виде линии канала от тренда, стартовавшего еще в ноябре минувшего года. Тогда технической базой для начала тренда выступил коррекционный уровень Фибоначчи 61.8% от масштабного роста 2008-2011гг. Также весьма ограничивает быков в свободе действий нахождение здесь же уровня расширения 161.8% от восходящего импульса ноябрь-декабрь 2014г. Стоит ли говорить, что мировые рынки капитала завязаны, в первую очередь, на извлечении выгоды, а это значит, что деньги перетекают от рынка к рынку в зависимости от общей рыночной конъюнктуры. Так, мы вполне можем рассчитывать на снижение котировок исследуемого актива на фоне роста фондовых индексов (что имеет место на данный момент на фоне смягчения денежно-кредитной политики рядом ключевых ЦБ) и наоборот.
Подтверждением дальнейшего снижения выступит пробой линии поддержки от январской восходящей тенденции, а вместе с тем линии шеи от в целом хорошо просматривающейся графической фигуры «голова и плечи». В этом случае можно рассчитывать на достижение ценой ближайшего уровня поддержки в виде коррекции 38.2% (1254 долларов за унцию) от роста в январе.
AUD/USD. Ценителям прекрасного
Аусси в паре с долларом США продолжает уверенное снижение в рамках довольно живописного канала (ценители должны отметить). Нельзя не обратить внимание и на то, что в данный момент котировки достигли важнейшей технической поддержки – коррекционного фибо-уровня 61.8% от роста в период 2008-2011гг. Мировой финансовый, а также европейский долговой кризисы, бушевавшие в тот период, оказали весьма ограниченное негативное влияние на австралийскую экономику, позволив РБА повышать ставки. Такие действия вызвали мощнейший тренд по австралийцу в отношении основных конкурентов, однако впоследствии сказались такие факторы, как падение цен на руду, очень высокий курс аусси на внешнем рынке, а также завершение бума горнодобывающий отрасли страны. Все это спровоцировало Резервный банк на решительные действия в виде вербальных интервенций (недовольство высоким обменным курсом), а также целого цикла понижений ставки. Данные фундаментальные факторы в совокупности с усилением позиций гринбека оформились в результате в направленный тренд в паре AUD/USD.
Рекомендуется закрыть короткие позиции (если они у вас, конечно, есть) и быть готовыми к возможному коррекционному росту. Стоит отметить, что по многим парам с долларом были достигнуты значимые уровни, и здесь самое время какое-то время побыть в стороне. Цель, в случае прорыва текущего промежуточного тренда четко различимого на дневном таймфрейме – его коррекция на 38.2% (отметка 0.85).
Долгосрочный тренд по евро/доллару остается медвежьим
Во вторник евро укрепляется против доллара, после того как в понедельник пара EUR/USD достигла 11-летнего минимума $1.1098. Здесь многие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, и это ослабило давление на единую валюту. Сегодня евро против доллара торгуется на уровне $1.1238 — отмечают аналитики Vista Brokers.
Эксперты напоминают, что масштабная распродажа евро на минувшей неделе была вызвана решением Европейского центрального банка о запуске программы количественного смягчения. В начале этой недели медвежий тренд по единой валюте поддержала новость о победе радикальных сил на выборах в Греции. На данный момент рынок отыграл эти новости, и началась фаза коррекции, но вероятнее всего, она продлится недолго.
Греция будет оставаться фактором давления на евро и дальше. Инвесторы будут следить за Алексисом Ципрасом в ожидании каких-либо заявлений и разъяснений того, как он планирует исполнять свои предвыборные обещания. Также пристальное внимание будут привлекать переговоры новой греческой власти с международными кредиторами.
Напомним, что Ципрас и его партия «Сириза» пообещали электорату значительное сокращение долгового бремени и выход из режима жесткой экономии. Каким образом, радикалы планируют этого добиваться, пока неясно. Но высшие чины Евросоюза уже прокомментировали эту ситуацию, заявив, что о списании долга для Греции речи быть не может.
Тем временем аналитики ведущих мировых банков спешат снизить свои прогнозы по евро. Банк UOB ожидает снижения EUR/USD к уровню 1.1000 в ближайшие недели. Danske Bank прогнозирует падение ниже уровня поддержки 1.1000 в ближайшие 6 месяцев.
Доллар во вторник незначительно снизился против иены до отметки 118.26 иен. На минувшей неделе американская валюта торговалась против японской в достаточно широком диапазоне: от 117 до 119 иен.
На динамику доллара на этой неделе может оказать сильное влияние заседания ФРС США, которое начинается сегодня и продлится два дня. Инвесторы ждут от американского регулятора подтверждения курса на ужесточение монетарной политики.
Во вторник нефть поднялась выше $48 за баррель, восстанавливая позиции после снижения на фоне слабости доллара по отношению к евро. Аналитики Vista Brokers отмечают, что нефть марки Brent выросла на 22 цента до $48.38 за баррель. Тем временем WTI торгуется по цене $45.25 за баррель.
На валютном рынке евро растет против доллара, корректируясь от пробитого в понедельник 11-летнего минимума. Некоторые участники рынка ожидают, что на заседании ФРС регулятор не оправдает ожиданий относительно устойчивого курса на рост процентных ставок.
Поддержкой для нефти также выступили комментарии генерального секретаря ОПЕК Абдуллы Эль-Бадри о том, что цена на нефть может даже превысить $200 за баррель, если будет наблюдаться недостаток инвестиций.
Американские фондовые индексы во вторник снижались под давлением разочаровывающих данных по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США. В декабре заказы с учетом дорогостоящего транспортного оборудования снизились на 3.4% против ожидаемого роста на 0.6%. Индекс без учета оборудования упал на 0.8% против ожидаемого роста на 0.6%.
На этом фоне американские фондовые индексы снизились примерно на 2%. DJI упал на 2.05% до 17,316.42. SPX — на 1.61% до 2,023.91. IXIC — на 2.09% до 4,672.06.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что фактором давления на фондовый рынок США стали также ожидания по поводу первого в этом году заседания ФРС. Инвесторы ждут, выразит ли Федрезерв приверженность курсу ужесточения монетарной политики, обозначенному ранее. Сомнения по поводу поднятия ставок ФРС возникли после того, как ЕЦБ объявил о запуске масштабной программы количественного смягчения.
По словам экспертов, любые заявления ФРС по поводу сильного рынка труда США будут поддерживать ожидания роста ставок в середине этого года. При этом упоминания о проблемах мировой экономики или низкой инфляции будут усиливать волнения на рынках.
Воспользовавшись сомнениями участников рынка по поводу доллара США, евро второй день подряд восстанавливается против американской валюты. Во вторник евро продвинулся вверх от 11-месячного максимума, достигнутого утром понедельника на новостях о результатах греческих выборов.
На товарных рынках растут в цене нефть и золото. Фьючерсы на Brent во вторник торговались на уровне $48.37 за баррель, WTI — на уровне $45.47 за баррель. Золото спот выросло на 0.5% до отметки $1,287.30 за унцию.
Безусловно, самым важным событием среды, а то и всей недели для финансовых рынков будет оглашение результатов заседания ФРС США. Сегодня будет объявлено решение FOMC по основной процентной ставке, за которым последует сопроводительное заявление. Также решение про процентной ставке объявит Резервный банк Новой Зеландии.
7:00 ** Опережающий индекс потребительского климата — Февраль (Германия)
Умеренное влияние на рынок (EUR). Опережающий индекс от GfK характеризует отношение потребителей к экономике к началу отчетного месяца. Как правило, рост индекса благоприятен для валюты.
15:30 ** Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики — Январь (США)
Умеренное влияние на рынок (USD). Изменение уровня запасов сырой нефти в Штатах является одним из ориентиров для рынка нефти.
18:50 *** Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью — Январь (Великобритания)
Сильное влияние на рынок (GPB). Комментарии Карни по поводу инфляции или рынка труда могут достаточно сильно повлиять на фунт, так как на их основе инвесторы могут делать выводы о будущей монетарной политике центрального банка.
19:00 *** Решение FOMC по основной процентной ставке — Январь (США)
19:00 *** Сопроводительное заявление FOMC — Январь (США)
Сильное влияние на рынок (USD). Участники финансовых рынков ожидают намеков на дальнейшие действия ФРС в свете последних решений ЕЦБ и Национального банка Швейцарии. Федрезерв либо подтвердит свой курс на повышение процентных ставок уже в этом году, либо нет. В любом случае это может сильно повлиять на доллар.
В одном из прошлых обзоров мы упоминали о наличии довольно масштабной графической фигуры «треугольник», которую приняла вид коррекция очередной волны восхождения пары, наблюдавшейся в период октябрь-декабрь минувшего года. Так, данная коррекционная фигура пришлась на все пространство и время с первых чисел декабря, а ее границы являются хорошим ориентиром с точки зрения предвосхищения дальнейших колебаний пары. В то же время, сейчас сформировался еще один интересный графический паттерн, напоминающий тройную вершину, а по сути просто торговый коридор, в котором находятся котировки в последние несколько дней. Нельзя не отметить то, что изменения цен происходят четко в его рамках, а это значит, что его диапазон размером около полутора фигур все еще можно использовать для работы на отбой от его границ. Данная тактика будет оправдана до тех пор, пока сегодня вечером Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США не объявит свое решение относительно дальнейшей монетарной политики. Напомним, что по итогам своего декабрьского заседания регулятор дал понять, что основным временным ориентиром для начала цикла ужесточения политики станет судя по всему апрельское заседание. В то же время, последние действия ряда крупных ЦБ, таких как Банк Швейцарии, Банк Канады, ЕЦБ, которые основательно взялись за смягчение политики, могут повлиять и на настроение руководителей ФРС, которым, учитывая далекие от таргетируемых текущие показатели инфляции, будет незачем куда-то спешить и идти на поводу у ястребов.
Итак, рекомендуется работать на отбой от границ канала 117.30 – 118.70, используя осцилляторы. В случае преодоления верхней границы этого диапазона (после оглашения решения ФРС), стоит открывать длинные позиции в целью достижения верхней графической границы «треугольника» и далее – с целью 120.69, где располагается уровень расширения Фибоначчи от импульса 16-20 января.
AUD/USD. Неужели дождались?..
Сегодня котировки аусси после выхода весьма важных (в контексте бедственного положения австралийской валюты в отношении доллара США) инфляционных данных всего за минуту взлетели на 80 пунктов. Так, несмотря на то, что индекс потребительских цен в 4-м квартале минувшего года вырос всего на 0.2% при прогнозе роста цен на уровне 0.3%, другой показатель, исключающий стоимость наиболее изменчивых групп товаров, превзошел ожидания (0.5%), показав рост на 0.7%. По всей видимости, рыночные игроки в контексте недавних публикаций от статистических служб других стран, где зачастую фиксировалась дефляция, ожидали намного более слабых показателей, и имеющиеся стали приятным сюрпризом. Итак, сейчас котировки достигли коррекции 38.2% от последней волны снижения пары, однако восхождение это вполне может перерасти в направленный тренд, учитывая достижение без преувеличения ключевых уровней поддержки – коррекция Фибоначчи 61.8% от восходящего тренда в период 2008-2011гг, а также линии канала среднесрочного и долгосрочного нисходящего тренда.
Ожидается дальнейший рост цен, где первой целью может выступить линия сопротивления актуального нисходящего среднесрочного тренда. В случае ее преодоления можно будет говорить о возможном начале глобальной коррекции всего снижения в период июль 2014 – январь 2015 гг.
Во вторник акции многих американских компаний снижались, в основном, на фоне разочаровывающих данных по заказам на товары длительного пользования в США. Самое значительное падение показали бумаги IT-компании Microsoft, которые снизились на 9.3% до $42.66 по причине замедления продаж программного обеспечения бизнесу. Акции крупной машиностроительной компании Caterpillar упали на 7.2% до $79.85 на фоне беспокойства по поводу влияния дешевой нефти на работу производителя оборудования для энергетических компаний. Среди «аутсайдеров» рынка также оказались Procter & Gable и DuPont Co.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что в среду разочарование на фондовом рынке США сменилось более позитивным настроением, и основные индексы начали восстанавливать позиции. Во-первых, ожидания заседания ФРС перестали так сильно давить на рынки, как днем ранее. А во-вторых некоторые американские компании преподнесли приятные сюрпризы инвесторам. Это, в первую очередь, Apple Inc., которая уже после закрытия рынков во вторник объявила о росте чистой прибыли в первом квартале 2015 финансового года на 38%, благодаря огромному спросу на новые смартфоны iPhone с увеличенными экранами. После этой новости цена акций Apple подскочила сразу на 5%.
Интересно, что 18 млрд долларов чистой прибыли, заработанной Apple за квартал, является мировым рекордом. Предыдущий рекорд принадлежал нефтяному гиганту ExxonMobil, заработавшему в 2012 году $15,9 млрд квартальной прибыли.
Также на 6% выросли акции Yahoo Inc сразу после новости о том, что компания выделит свою долю в китайском Alibaba Group в независимую компанию SpinCo. Инвесторы одобрили планы Yahoo, особенно тот факт, что отделение доли в Alibaba не потребует от последней уплаты налогов. Акции Yahoo Inc растут несмотря на то, что в четвертом квартале 2014 года сократилась вдвое.
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Акция "Курс обучения в подарок"
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
